KR MOTORS CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 28, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 케이알모터스주식회사 정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 28일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 07월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
11.신주권교부예정일	관계 기관의 협의 과정에 따른 일정 수정 기재	-	2025년 09월 09일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 7 월 29 일
회 사 명 :	케이알모터스주식회사
대 표 이 사 :	노성석
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 완암로 28 (성산동 77번지)
	(전 화) 055-282-7011
	(홈페이지)http:// http://www.krmotors.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 노성석
	(전 화) 055-269-7388

유상증자 결정

21,571,511-50060,132,868----10,785,755,500--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

500---최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에따라 제3자배정 유상증자의 경우에는기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정제9조(주식의 발행 및 배경)2025년 08월 20일2025년 01월 01일2025년 09월 09일2025년 09월 09일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 07월 29일1-참석아니오전매제한조치(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산출근거

- 제3자 배정에 따른 발행가액을 산정함에 있어 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가로 하여 발행가액으로 산정함.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가격으로 함)

2) 신주인수인 LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)로부터 차입한 미화차입금 및 원화차입금을 출자전환하여 자본금을 증자하고 재무구조를 개선하기로 함.3) 신주인수인이 가진 회사에 대한 채권

① 채권자 : LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)

② 채권금액( 이자 포함 금액): 11,306,407,442

③ 채권금액( 세후이자 제외금액) : 10,785,755,500

④ 상계납입할 차입금 : 10,785,755,500

4) 상계할 주식납입채무

① 신주인수인 : LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)

② 채무내용 : 주금납입금채무 금 10,785,755,500 5) 청약증거금 및 청약일① 현금으로 하지 아니하고 주식 전부를 차입금의 출자전환으로 갈음② 청약일 : 2025년 8월 18일 6) 기타 본 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

7) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 미청약 주식이 발생하는 경우에 미청약 잔여주식은 미발행 처리함.

8) 본 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한하는 전매제한 조치를 취함.

9) 상기 내용 및 유상증자 일정은 관계기간과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 41,491,87722,482,240,20654238,292,68321,097,136,123551488,443243,567,810499531499-500

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행시점을 기준으로발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행시점을 기준으로발행주식총수의 100분의 50을초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4. 근로자복지증진, 성장가치 공유를 통한 생산성 향상, 경영효율성 증진 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하는 방식②~⑦ 생략

재무구조 개선 등의 경영상 목적 달성을 위한 자본확충

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) '2025년'2026년'2027년 이후기타자금출자전환대상채권과 신주인수대금을 상계10,785,755,500--10,785,755,500

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

주) 본 유상증자는 출자전환대상채권과 당사의 보통주를 신주로 발행하여 상계처리하는 방식으로 진행되기 때문에, 별도의 현금유입은 없습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】LVMC HOLDINGS(엘브이엠씨 홀딩스)최대주주재무구조 개선 등 회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력을 고려하여 배정대상자를 선정함-21,571,5111년간보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

LVMC HOLDINGS22,224----오세영29.22------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 상기내용은 25년 1분기 보고서상 내용입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202412738,762318,700267,8074,561470,954한울회계법인63,058적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견