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Share Issue/Capital Change • Aug 29, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)iM금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 08월 29일
회 사 명 :	(주)iM금융지주
대 표 이 사 :	회 장 황 병 우
본 점 소 재 지 :	대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)
	(전 화) 053-740-7900
	(홈페이지) https://www.imfngroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부장 (성 명) 양대열
	(전 화) 053-804-1974

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 220,000,000,000 총 발행금액 :

28-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 08월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

28-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002030년 08월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 28-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 29일2025년 08월 29일2025년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)10,000,000100,000,000,000100.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)10,000,000100.00110,000,000100,000,000,000100.00110,000,000100,000,000,000100.0010,000,000110,000,000100,000,000,000110,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

28-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 29일2025년 08월 29일2025년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)2,000,00020,000,000,00016.67-신한투자증권(주)10,000,000100,000,000,00083.33-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)2,000,00016.6712,000,00020,000,000,00016.6712,000,00020,000,000,00016.67신한투자증권(주)10,000,00083.33110,000,000100,000,000,00083.33110,000,000100,000,000,00083.3312,000,000212,000,000120,000,000,000212,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 08월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.나. 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 지체없이 상장신청

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)iM금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 28-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

28-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,00070,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

- 금번 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 총 이천이백억원(\220,000,000,000)은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[제28-1회 채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 원)

내용	금액	발행일	만기일	금리	비고
㈜iM금융지주 제3회 상각형조건부자본증권(신종자본증권)	50,000,000,000	2020-09-17	-	3.500%	5년 콜옵션(2025. 09. 17)
㈜iM금융지주 제23-3회 무기명식 이권부 무보증사채	50,000,000,000	2023-10-12	2025-10-13	4.529%	-
계	100,000,000,000

주1) 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[제28-2회 채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 원)

내용	금액	발행일	만기일	금리	비고
㈜iM금융지주 제25-1회 무기명식 이권부 무보증사채	70,000,000,000	2024-09-06	2025-09-05	3.405%	-
계	70,000,000,000

주1) 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[제28-2회 운영자금 세부 사용내역]	(단위 : 원)

내용	금액	자금사용 세부목적	비고
자체운영자금	50,000,000,000	지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)	-
계	50,000,000,000	-	-

주) 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.