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Share Issue/Capital Change • Aug 29, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)하나금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 08월 29일
회 사 명 :	주식회사 하나금융지주
대 표 이 사 :	함 영 주
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)
	(전 화) 02-2002-1110
	(홈페이지) https://www.hanafn.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희
	(전 화) 02-317-5852

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

17(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채400,000,000,000-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 17(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 29일2025년 08월 29일2025년 08월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

교보증권(주)10,500,000105,000,000,00026.25-NH투자증권(주)10,500,000105,000,000,00026.25-한양증권(주)8,000,00080,000,000,00020.00-하나증권(주)8,000,00080,000,000,00020.00-케이프투자증권(주)3,000,00030,000,000,0007.50-40,000,000400,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주)10,500,00026.25--------NH투자증권(주)10,500,00026.25--------한양증권(주)8,000,00020.00--------하나증권(주)8,000,00020.00--------케이프투자증권(주)3,000,0007.50--------기관투자자--2640,000,000400,000,000,0001002640,000,000400,000,000,00010040,000,0002640,000,000400,000,000,0002640,000,000400,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장일 : 2025년 09월 01일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2025년 08월 19일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2025년 08월 25일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2025년 08월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서 명	비고
2025년 08월 29일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66　　　　　교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97　　　　　NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108　　　　　한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7　　　　　케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108　　　　　하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 17(단위 : 원) 회차 :400,000,000,000400,000,000,000-400,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--380,000,000,00020,000,000,000--400,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제17회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	400,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	900,420,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	399,099,580,000

나. 발행제비용의 내역

[제17회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	280,000,000	발행가액 ×0.07%
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
상장연부과금	500,000	만기 영구(단, 최고 500,000원)
등록수수료	500,000	발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)
인수수수료	600,000,000	발행금액 ×0.15%
사채관리수수료	9,000,000	정액(한국증권금융)
신용평가수수료	-	면제
법률자문수수료	8,800,000	정액(VAT 포함)
표준코드부여수수료	20,000	건당 20,000원
합 계	900,420,000	-

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT포함 금액) - 등록수수료 :「주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙」<별표2> - 표준코드부여수수료 :「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :	17	(기준일 :	2025년 08월 25일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	380,000,000,000	20,000,000,000	-	-	400,000,000,000	-

나. 자금의 세부사용계획

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

[운영자금 및 채무상환자금의 세부사용 계획]
	(단위 : 원)

내용	금액	자금사용 세부목적	비고
채무상환자금	20,000,000,000	제2-2회 상각형 조건부자본증권 조기상환	-
운영자금	380,000,000,000	지주사 자체 운영자금(인건비 등)	-
계	400,000,000,000	-	-

[채무상환자금 세부사용 내역]
	(단위 : 원)

발행인	종목명	발행방법	연이자율	발행일	만기일	전자등록총액	상환대상금액	비고
하나금융지주	제2-2회 상각형 조건부자본증권	공모	4.612%	2015-11-06	2045-11-06	20,000,000,000	20,000,000,000	10년콜 옵션 (2025-11-06)

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[2025년 반기말 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.

[바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측]
(2025년 반기말 수치 기준)	(단위 : 억원)

구 분	2025년 반기말 기준		증 감(B-A) = (C)
본사채 발행 전(A)	본사채 발행 후(B)
---	---	---	---
총자본	439,173	443,173	4,000
기본자본	418,175	422,175	4,000
보통주자본	377,266	377,266	-
위험가중자산	2,816,776	2,816,776	-
총자본비율	15.59%	15.73%	0.14%p
기본자본비율	14.85%	14.99%	0.14%p
보통주자본비율	13.39%	13.39%	-

(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2025년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2025년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.14%p 상승에서 각각 0.11%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)