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Capital/Financing Update • Sep 1, 2025

슈어소프트테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.09.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-08-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,552
만기일	2028-08-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-09-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 당사 매도청구권(Call-Option)행사에 따른 만기전 사채 취득 - 처리방법: 취득 후 소각 예정 (한국예탁결제원 등록 채권 말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 해당 사채는 표면이자율이 0%이므로 상기 '2. 사채취득금액'과 '취득한 사채의 권면총액'이 동일 합니다. - 상기 '취득일자'는 취득금액 지급일자 입니다. - 상기 '주당 전환가액'은 최초 발행 8,189원에서 6,552원으로 조정된 바 있습니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 본 보고서 제출일 기준 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2023-08-28 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-04-01 전환가액의조정