SK Innovation Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 4, 2025

증권발행실적보고서 6.0 SK이노베이션(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 04일
회 사 명 :	SK이노베이션(주)
대 표 이 사 :	추형욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획실장 (성 명) 배기락
	(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 600,000,000,000 총 발행금액 :

24-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002027년 09월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

24-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채290,000,000,0002028년 09월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

24-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002030년 09월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 24-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 09월 04일2025년 09월 04일2025년 09월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권6,000,00060,000,000,00035.3-SK증권6,000,00060,000,000,00035.3-교보증권1,000,00010,000,000,0005.8-부국증권2,000,00020,000,000,00011.8-리딩투자증권2,000,00020,000,000,00011.8-17,000,000170,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권6,000,00035.3--------SK증권6,000,00035.3--------교보증권1,000,0005.8--------부국증권2,000,00011.8--------리딩투자증권2,000,00011.8--------기관투자자--1217,000,000170,000,000,000100.01217,000,000170,000,000,000100.017,000,0001217,000,000170,000,000,0001217,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

24-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 09월 04일2025년 09월 04일2025년 09월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권6,500,00065,000,000,00022.4-SK증권7,000,00070,000,000,00024.2-NH투자증권10,000,000100,000,000,00034.5-대신증권1,000,00010,000,000,0003.4-키움증권1,000,00010,000,000,0003.4-우리투자증권3,500,00035,000,000,00012.1-29,000,000290,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권6,500,00022.4--------SK증권7,000,00024.2--------NH투자증권10,000,00034.5--------대신증권1,000,0003.4--------키움증권1,000,0003.4--------우리투자증권3,500,00012.1--------기관투자자--1929,000,000290,000,000,000100.01929,000,000290,000,000,000100.029,000,0001929,000,000290,000,000,0001929,000,000290,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

24-3(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 09월 04일2025년 09월 04일2025년 09월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권5,000,00050,000,000,00035.8-SK증권4,500,00045,000,000,00032.1-NH투자증권4,500,00045,000,000,00032.1-14,000,000140,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권5,000,00035.8--------SK증권4,500,00032.1--------NH투자증권4,500,00032.1--------기관투자자--1114,000,000140,000,000,000100.01114,000,000140,000,000,000100.014,000,0001114,000,000140,000,000,0001114,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 05일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26
케이비증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
부국증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
리딩투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343
키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(주)우리투자증권 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 24-1(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

24-2(단위 : 원) 회차 :290,000,000,000290,000,000,000-290,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---290,000,000,000--290,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

24-3(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---140,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제24-1회, 제24-2회 및 제24-3회 무보증사채 발행 총액 금 육천억원(\600,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역](단위: 원)

구분	발행일(차입일)	만기일	금리	발행금액(차입금액)	비고
일반차입금	2025.06.16	2026.03.16	4.08%	100,000,000,000	-
일반차입금	2025.07.04	2026.04.04	3.80%	200,000,000,000	-
회사채	2023.04.26	2026.04.24	3.92%	240,000,000,000	-
일반차입금	2025.05.12	2026.05.12	4.06%	100,000,000,000	-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.