UNISON CO., LTD.

Registration Form • Sep 5, 2025

증권신고서(지분증권) 6.1 유니슨(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 09월 05일
회 사 명 :	유니슨 주식회사
대 표 이 사 :	박 원 서
본 점 소 재 지 :	경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
	(전 화) 055-851-8777
	(홈페이지) http://www.unison.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 김 성 수
	(전 화) 02-528-8648

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁][증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 19일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2025년 07월 03일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정요구에 따른 정정( 파란색)
2025년 07월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재보완에 따른 정정( 초록색 )
2025년 07월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재보완에 따른 정정( 보라색 )
2025년 08월 01일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정( 주황색 )
2025년 08월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	반기보고서 제출에 따른 정정( 하늘색 )
2025년 09월 05일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	발행가액 확정에 따른 정정( 빨간색 )

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 51,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 44,217,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 빨간색' 을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항[1차발행가액]모집(매출)가액 : 922원 모집(매출)총액 : 47,022,000,000원[발행가액확정]모집(매출)가액 : 867원 모집(매출)총액 : 44,217,000,000원요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	922
확정가액	-
모집총액	예정가액	47,022,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
주당 모집가액	예정가액	867
확정가액	-
모집총액	예정가액	44,217,000,000
확정가액	-

III. 투자위험요소2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험(주3) 정정 전(주3) 정정 후2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험(주4) 정정 전(주4) 정정 후3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험(주5) 정정 전(주5) 정정 후V. 자금의 사용목적(주6) 정정 전(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	51,000,000	500	922	47,022,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	보통주	25,500,000	23,511,000,000	대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%	잔액인수
인수	엘에스증권	보통주	17,850,000	16,457,700,000	인수수수료 : 모집총액의 2% 中 35%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%	잔액인수
인수	한양증권	보통주	7,650,000	7,053,300,000	인수수수료 : 모집총액의 2% 中 15%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일	2025년 09월 18일	2025년 09월 15일	2025년 09월 17일	2025년 08월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2025년 06월 20일	2025년 09월 04일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	47,022,000,000
발행제비용	1,368,109,960

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	51,000,000	500	867	44,217,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	보통주	25,500,000	22,108,500,000	대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%	잔액인수
인수	엘에스증권	보통주	17,850,000	15,475,950,000	인수수수료 : 모집총액의 2% 中 35%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%	잔액인수
인수	한양증권	보통주	7,650,000	6,632,550,000	인수수수료 : 모집총액의 2% 中 15%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일	2025년 09월 18일	2025년 09월 15일	2025년 09월 17일	2025년 08월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2025년 06월 20일	2025년 09월 04일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	44,217,000,000
발행제비용	1,302,850,060

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주), LS증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 51,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	51,000,000	500	922	47,022,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 06월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 06월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 예정 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 예정 발행가액 산정표 ]
	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2025/06/18	1,772	5,642,382	10,185,228,413
2	2025/06/17	1,854	12,237,121	23,810,887,405
3	2025/06/16	2,015	45,068,299	88,302,789,807
4	2025/06/13	1,604	3,420,873	5,430,774,416
5	2025/06/12	1,642	3,745,519	6,122,261,093
6	2025/06/11	1,613	3,021,149	4,914,651,650
7	2025/06/10	1,579	2,172,225	3,476,696,049
8	2025/06/09	1,653	3,635,614	5,999,770,859
9	2025/06/05	1,645	8,860,625	14,132,684,823
10	2025/06/04	1,457	4,909,801	7,551,418,633
11	2025/06/02	1,550	2,719,699	4,349,549,740
12	2025/05/30	1,587	1,933,786	3,112,271,600
13	2025/05/29	1,615	2,902,936	4,658,862,909
14	2025/05/28	1,536	2,343,256	3,613,887,997
15	2025/05/27	1,600	1,588,579	2,566,756,857
16	2025/05/26	1,626	2,654,817	4,236,723,346
17	2025/05/23	1,587	3,976,558	6,381,890,452
18	2025/05/22	1,654	4,442,458	7,554,627,485
19	2025/05/21	1,820	3,934,110	7,012,492,955
20	2025/05/20	1,803	5,165,429	9,094,305,197
21	2025/05/19	1,745	12,867,856	23,761,694,193
1개월 가중산술평균(A)		1,794.41원
1주일 가중산술평균(B)		1,909.06원
기산일 가중산술평균(C)		1,805.13원
A,B,C의 산술평균(D)		1,836.20원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		1,805.13원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		29.8 7 %
예정발행가액		1,260원	(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ]
	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2025/07/31	1,327	1,416,721	1,870,774,970
2	2025/07/30	1,365	1,722,276	2,355,166,256
3	2025/07/29	1,328	1,074,391	1,416,831,329
4	2025/07/28	1,357	1,313,122	1,768,046,081
5	2025/07/25	1,318	879,003	1,155,429,127
6	2025/07/24	1,326	1,505,044	1,997,985,365
7	2025/07/23	1,360	1,642,630	2,232,598,026
8	2025/07/22	1,395	1,488,685	2,106,073,403
9	2025/07/21	1,453	1,359,953	1,980,104,651
10	2025/07/18	1,425	1,578,050	2,290,802,085
11	2025/07/17	1,439	2,427,186	3,497,076,891
12	2025/07/16	1,496	992,625	1,480,008,418
13	2025/07/15	1,502	1,093,422	1,654,612,730
14	2025/07/14	1,515	1,196,294	1,815,084,668
15	2025/07/11	1,535	2,029,314	3,183,857,897
16	2025/07/10	1,547	1,221,649	1,887,980,162
17	2025/07/09	1,558	1,640,980	2,565,008,444
18	2025/07/08	1,620	1,318,570	2,111,822,255
19	2025/07/07	1,592	1,249,204	1,986,493,699
20	2025/07/04	1,621	1,232,352	2,002,541,738
21	2025/07/03	1,627	2,877,940	4,785,063,506
22	2025/07/02	1,686	6,232,717	10,412,757,102
23	2025/07/01	1,658	3,270,711	5,409,277,765
1개월 가중산술평균(A)		1,520.14원
1주일 가중산술평균(B)		1,337.32원
기산일 가중산술평균(C)		1,320.50원
A,B,C의 산술평균(D)		1,392.65원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		1,320.50원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		29.87%
1차발행가액		922.00원	(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(중략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주), LS증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 51,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	51,000,000	500	867	44,217,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 06월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 06월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 예정 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 예정 발행가액 산정표 ]
	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2025/06/18	1,772	5,642,382	10,185,228,413
2	2025/06/17	1,854	12,237,121	23,810,887,405
3	2025/06/16	2,015	45,068,299	88,302,789,807
4	2025/06/13	1,604	3,420,873	5,430,774,416
5	2025/06/12	1,642	3,745,519	6,122,261,093
6	2025/06/11	1,613	3,021,149	4,914,651,650
7	2025/06/10	1,579	2,172,225	3,476,696,049
8	2025/06/09	1,653	3,635,614	5,999,770,859
9	2025/06/05	1,645	8,860,625	14,132,684,823
10	2025/06/04	1,457	4,909,801	7,551,418,633
11	2025/06/02	1,550	2,719,699	4,349,549,740
12	2025/05/30	1,587	1,933,786	3,112,271,600
13	2025/05/29	1,615	2,902,936	4,658,862,909
14	2025/05/28	1,536	2,343,256	3,613,887,997
15	2025/05/27	1,600	1,588,579	2,566,756,857
16	2025/05/26	1,626	2,654,817	4,236,723,346
17	2025/05/23	1,587	3,976,558	6,381,890,452
18	2025/05/22	1,654	4,442,458	7,554,627,485
19	2025/05/21	1,820	3,934,110	7,012,492,955
20	2025/05/20	1,803	5,165,429	9,094,305,197
21	2025/05/19	1,745	12,867,856	23,761,694,193
1개월 가중산술평균(A)		1,794.41원
1주일 가중산술평균(B)		1,909.06원
기산일 가중산술평균(C)		1,805.13원
A,B,C의 산술평균(D)		1,836.20원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		1,805.13원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		29.8 7 %
예정발행가액		1,260원	(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ]
	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2025/07/31	1,327	1,416,721	1,870,774,970
2	2025/07/30	1,365	1,722,276	2,355,166,256
3	2025/07/29	1,328	1,074,391	1,416,831,329
4	2025/07/28	1,357	1,313,122	1,768,046,081
5	2025/07/25	1,318	879,003	1,155,429,127
6	2025/07/24	1,326	1,505,044	1,997,985,365
7	2025/07/23	1,360	1,642,630	2,232,598,026
8	2025/07/22	1,395	1,488,685	2,106,073,403
9	2025/07/21	1,453	1,359,953	1,980,104,651
10	2025/07/18	1,425	1,578,050	2,290,802,085
11	2025/07/17	1,439	2,427,186	3,497,076,891
12	2025/07/16	1,496	992,625	1,480,008,418
13	2025/07/15	1,502	1,093,422	1,654,612,730
14	2025/07/14	1,515	1,196,294	1,815,084,668
15	2025/07/11	1,535	2,029,314	3,183,857,897
16	2025/07/10	1,547	1,221,649	1,887,980,162
17	2025/07/09	1,558	1,640,980	2,565,008,444
18	2025/07/08	1,620	1,318,570	2,111,822,255
19	2025/07/07	1,592	1,249,204	1,986,493,699
20	2025/07/04	1,621	1,232,352	2,002,541,738
21	2025/07/03	1,627	2,877,940	4,785,063,506
22	2025/07/02	1,686	6,232,717	10,412,757,102
23	2025/07/01	1,658	3,270,711	5,409,277,765
1개월 가중산술평균(A)		1,520.14원
1주일 가중산술평균(B)		1,337.32원
기산일 가중산술평균(C)		1,320.50원
A,B,C의 산술평균(D)		1,392.65원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		1,320.50원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		29.87%
1차발행가액		922.00원	(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일 초일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액	\=	기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2025/09/04	1,110	3,913,988	4,523,733,990
2	2025/09/03	1,181	4,749,603	5,626,859,492
3	2025/09/02	1,240	28,529,125	35,346,743,658
4	2025/09/01	1,047	1,108,919	1,161,572,719
5	2025/08/29	1,065	2,062,230	2,181,963,478
1주일 가중산술평균(A)		1,210원
기산일 가중산술평균(B)		1,156원
A,B의 산술평균(C)		1,183원	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		1,155.79원	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		25%
2차 발행가액		867원	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[ 확정 발행가액 산정표 ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2025/09/04	1,110	3,913,988	4,523,733,990
2	2025/09/03	1,181	4,749,603	5,626,859,492
3	2025/09/02	1,240	28,529,125	35,346,743,658
3거래일 가중산술평균		1,223원
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		734원

구분	발행가액
1차 발행가액	922원
2차 발행가액	867원
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	734원
확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	867원

(중략) (주3) 정정 전

2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험

(중략)

추가적으로 금번 약 47,022백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 부채비율과 차입금의존도는 각각 162.60%, 46.79% 수준으로 2025년 1분기말 기준인 284.63%, 55.91% 대비 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]
(단위: 백만원, %)

구분	2025년 1분기말	금번 유상증자 이후
자산총계	240,980	288,002
유동자산	31,884	78,906
현금및현금성자산	658	47,680
부채총계	178,327	178,327
유동부채	156,477	156,477
총차입금	134,743	134,743
순차입금	134,086	87,063
자본총계	62,653	109,675
유동비율	20.38%	50.43%
부채비율	284.63%	162.60%
차입금의존도	55.91%	46.79%
순차입금의존도	55.64%	30.23%

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준
주2) 금번 유상증자 납입대금을 47,022백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주3) 정정 후

2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험

(중략)

추가적으로 금번 약 44,217백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 부채비율과 차입금의존도는 각각 162.60%, 46.79% 수준으로 2025년 1분기말 기준인 284.63%, 55.91% 대비 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]
(단위: 백만원, %)

구분	2025년 1분기말	금번 유상증자 이후
자산총계	240,980	285,197
유동자산	31,884	76,101
현금및현금성자산	658	44,875
부채총계	178,327	178,327
유동부채	156,477	156,477
총차입금	134,743	134,743
순차입금	134,086	89,868
자본총계	62,653	106,870
유동비율	20.38%	48.63%
부채비율	284.63%	166.86%
차입금의존도	55.91%	47.25%
순차입금의존도	55.64%	31.51%

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준
주2) 금번 유상증자 납입대금을 44,217백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주4) 정정 전2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험

(중략)

[2025년 예상 자금수지계획]
(단위 : 백만원)

구분			2025년 6월	2025년 7월	2025년 8월	2025년 9월	2025년 10월	2025년 11월	2025년 12월
영업 현금흐름	(a)수입	풍력사업부매출대금 및 선수금	1,028	5,260	3,257	2,094	11,051	19,860	5,149
발전운영사업부유지보수 매출대금	2,897	1,219	1,159	1,380	1,239	1,276	1,519
기타	259	44	234	54	54	198	54
계	4,184	6,523	4,651	3,528	12,344	21,334	6,722
(b)지출	매입대금지급 등	1,361	5,463	3,971	6,214	10,376	-	5,243
급여	860	916	872	864	909	879	903
관리비	1,265	1,615	2,679	2,388	1,875	1,873	2,107
기타	-	103	-	60	266	-	-
계	3,486	8,097	7,522	9,526	13,426	2,752	8,253
영업수지(=(a)-(b))		698	-1,574	-2,870	-5,998	-1,082	18,582	-1,531
재무 현금흐름	(c)수입	유상증자	-	-	-	47,022	-	-	-
단기차입(구매자금)	1,354	1,269	946	1,834	1,051	1,465	1,135
공동기업 지분매각	-	14,000	-	-	-	-	-
계	1,354	15,269	946	48,856	1,051	1,465	1,135
(d)지출	차입금상환	1,767	2,673	2,246	3,501	1,815	624	399
이자지급	399	755	592	689	362	583	881
기타	-	2,443	1,294	5,157	4,062	1,717	4,947
계	2,166	5,871	4,132	9,347	6,239	2,924	6,227
재무수지(=(c)-(d)		-812	9,398	-3,186	39,509	-5,188	-1,459	-5,092
기초 자금			165	51	7,875	1,819	35,330	29,060	46,183
기말 자금			51	7,875	1,819	35,330	29,060	46,183	39,560

주1)	재무현금흐름 중 (d)지출 - 기타의 경우, 투자현금흐름의 내용으로 구성된 항목입니다.
주2)	2025년 06월의 경우, 결산된 수치입니다.

(중략)

또한 예상 재무 현금흐름을 보면, 2025년 중 70,076백만원이 증가되는 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 재무 현금흐름 수입금액은 70,076백만원이며 주요 수입에 대한 상황은 다음과 같습니다.

[2025년 예상 재무 현금흐름 수입 현황]
(단위 : 백만원)

구분	금액	시기
유상증자	47,022	2025년 9월
단기차입(구매자금)	9,054	2025년 6월~12월
공동기업 지분매각	14,000	2025년 7월
계	70,076	-

1) 유상증자당사는 2025년 06월 중 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 47,022백만원(1차 발행가액 기준) 규모의 유상증자를 결의하였으며, 현재 진행중입니다.

(중략)

(주4) 정정 후2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험

(중략)

[2025년 예상 자금수지계획]
(단위 : 백만원)

구분			2025년 6월	2025년 7월	2025년 8월	2025년 9월	2025년 10월	2025년 11월	2025년 12월
영업 현금흐름	(a)수입	풍력사업부매출대금 및 선수금	1,028	5,260	3,257	2,094	11,051	19,860	5,149
발전운영사업부유지보수 매출대금	2,897	1,219	1,159	1,380	1,239	1,276	1,519
기타	259	44	234	54	54	198	54
계	4,184	6,523	4,651	3,528	12,344	21,334	6,722
(b)지출	매입대금지급 등	1,361	5,463	3,971	6,214	10,376	-	5,243
급여	860	916	872	864	909	879	903
관리비	1,265	1,615	2,679	2,388	1,875	1,873	2,107
기타	-	103	-	60	266	-	-
계	3,486	8,097	7,522	9,526	13,426	2,752	8,253
영업수지(=(a)-(b))		698	-1,574	-2,870	-5,998	-1,082	18,582	-1,531
재무 현금흐름	(c)수입	유상증자	-	-	-	44,217	-	-	-
단기차입(구매자금)	1,354	1,269	946	1,834	1,051	1,465	1,135
공동기업 지분매각	-	14,000	-	-	-	-	-
계	1,354	15,269	946	46,051	1,051	1,465	1,135
(d)지출	차입금상환	1,767	2,673	2,246	3,501	1,815	624	399
이자지급	399	755	592	689	362	583	881
기타	-	2,443	1,294	5,157	4,062	1,717	4,947
계	2,166	5,871	4,132	9,347	6,239	2,924	6,227
재무수지(=(c)-(d)		-812	9,398	-3,186	36,704	-5,188	-1,459	-5,092
기초 자금			165	51	7,875	1,819	32,525	26,255	43,378
기말 자금			51	7,875	1,819	32,525	26,255	43,378	36,755

주1)	재무현금흐름 중 (d)지출 - 기타의 경우, 투자현금흐름의 내용으로 구성된 항목입니다.
주2)	2025년 06월의 경우, 결산된 수치입니다.

(중략)

또한 예상 재무 현금흐름을 보면, 2025년 중 67,271백만원이 증가되는 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 재무 현금흐름 수입금액은 67,271백만원이며 주요 수입에 대한 상황은 다음과 같습니다.

[2025년 예상 재무 현금흐름 수입 현황]
(단위 : 백만원)

구분	금액	시기
유상증자	44,217	2025년 9월
단기차입(구매자금)	9,054	2025년 6월~12월
공동기업 지분매각	14,000	2025년 7월
계	67,271	-

1) 유상증자당사는 2025년 06월 중 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 44,217백만원(확정발행가액 기준) 규모의 유상증자를 결의하였으며, 현재 진행중입니다.

(중략)

(주5) 정정 전3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험(중략) 유상증자의 당위성, 즉 필요성에 대한 구체적인 사항을 보기 위해서는 금번 유상증자의 자금사용 목적으로 보아야하며, 당사의 금번 자금사용목적은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]
(단위 : 백만원)

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
운영자금	연구개발비	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	10,000	1순위
원부자재 매입대금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	12,000	2순위
용역대금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	10,000	3순위
운영자금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	12,000	4순위
사업개발비	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	3,022	5순위
합 계			47,022	-

(중략)

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]
(K-IFRS, 연결기준)	(단위: 백만원, %)

구분	2025년 1분기말	금번 유상증자 이후
자산총계	240,980	288,002
유동자산	31,884	78,906
현금및현금성자산	658	47,680
부채총계	178,327	178,327
유동부채	156,477	156,477
총차입금	134,743	134,743
순차입금	134,086	87,063
자본총계	62,653	109,675
유동비율	20.38%	50.43%
부채비율	284.63%	162.60%
차입금의존도	55.91%	46.79%
순차입금의존도	55.64%	30.23%

주) 금번 유상증자 납입대금을 47,022백만원으로 가정한 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주5) 정정 후3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험 (중략) 유상증자의 당위성, 즉 필요성에 대한 구체적인 사항을 보기 위해서는 금번 유상증자의 자금사용 목적으로 보아야하며, 당사의 금번 자금사용목적은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]
(단위 : 백만원)

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
운영자금	연구개발비	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	10,000	1순위
원부자재 매입대금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	12,000	2순위
용역대금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	10,000	3순위
운영자금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	12,000	4순위
사업개발비	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	217	5순위
합 계			44,217	-

(중략)

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]
(K-IFRS, 연결기준)	(단위: 백만원, %)

구분	2025년 1분기말	금번 유상증자 이후
자산총계	240,980	285,197
유동자산	31,884	76,101
현금및현금성자산	658	44,875
부채총계	178,327	178,327
유동부채	156,477	156,477
총차입금	134,743	134,743
순차입금	134,086	89,868
자본총계	62,653	106,870
유동비율	20.38%	48.63%
부채비율	284.63%	166.86%
차입금의존도	55.91%	47.25%
순차입금의존도	55.64%	31.51%

주) 금번 유상증자 납입대금을 44,217백만원으로 가정한 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	47,022,000,000
발행제비용 (2)	1,368,109,960
순수입금 ((1)-(2))	45,653,890,040

주1)	상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	8,463,960	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
주관수수료	141,066,000	최종모집총액의 0.3%
인수수수료	940,440,000	최종모집총액의 2.0%
상장수수료	5,740,000	430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	102,000,000	증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)
지방교육세	20,400,000	등록세의 20%(지방세법 제151조)
기타비용	150,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,368,109,960	-

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(중략) 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 64,260백만원에 대해 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(기준일 :	2025년 08월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	47,022	-	-	-	47,022

나. 자금의 세부 사용계획

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
운영자금	연구개발비	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	10,000	1순위
원부자재 매입대금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	12,000	2순위
용역대금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	10,000	3순위
운영자금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	12,000	4순위
사업개발비	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	3,022	5순위
합 계			47,022	-

(중략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	44,217,000,000
발행제비용 (2)	1,302,850,060
순수입금 ((1)-(2))	42,914,149,940

주1)	상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	7,959,060	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
주관수수료	132,651,000	최종모집총액의 0.3%
인수수수료	884,340,000	최종모집총액의 2.0%
상장수수료	5,500,000	430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	102,000,000	증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)
지방교육세	20,400,000	등록세의 20%(지방세법 제151조)
기타비용	150,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,302,850,060	-

주1)	상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(중략)

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 44,217백만원에 대해 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(기준일 :	2025년 09월 04일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	44,217	-	-	-	44,217

나. 자금의 세부 사용계획

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
운영자금	연구개발비	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	10,000	1순위
원부자재 매입대금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	12,000	2순위
용역대금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	10,000	3순위
운영자금	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	12,000	4순위
사업개발비	2025년 3Q ~ 2026년 3Q	217	5순위
합 계			44,217	-

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.