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Capital/Financing Update • Sep 5, 2025

화인베스틸/자기 전환사채 만기전 취득 결정/(2025.09.05)자기 전환사채 만기전 취득 결정

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-05

1. 정정관련 공시서류	자기 전환사채 만기전 취득 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-02
3. 정정사유	사채권자의 전환청구 행사로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)	15,861,000,000	15,561,000,000
8. 취득금액 - 금액(원)	17,097,618,925	16,769,513,425
12. 전환에 관한사항 - 주식수	8,762,983	8,597,238
12. 전환에 관한사항 - 주식총수 대비비율(%)	22.13	21.53
15. 기타 투자판단에 참고할 사항	3) 2차 상환금액 : 9,061,000,000원(25.10.10)	3) 2차 상환금액 : 8,761,000,000원(25.10.10) 3-4) 25.09.05 전환청구 행사 : 300,000,000원

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자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	3
2. 사채발행일자			2023-07-07
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028-07-07
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			17,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			15,561,000,000
7. 취득 결정일			2025-07-07
8. 취득금액	금액(원)		16,769,513,425
산정근거		원금 및 이자
지급(예정)일		2025-10-10
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외 매수
10. 만기전 취득사유			사채권자와의 합의를 통한 조기상환
11. 향후 처리계획			추후 이사회에서 결정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
보고일 현재 전환가액(원/주)		1,810
전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)화인베스틸 기명식 보통주
주식수	8,597,238
주식총수 대비 비율(%)	21.53
전환청구기간	시작일	2024-07-07
종료일	2028-06-07
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			0
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 3회차 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 17,000,000,000원 2) 1차 상환금액 : 6,800,000,000원(25.07.07) 3) 2차 상환금액 : 8,761,000,000원(25.10.10) 3-1) 25.08.29 전환청구 행사 : 30,000,000원 3-2) 25.09.01 전환청구 행사 : 900,000,000원 3-3) 25.09.02 전환청구 행사 : 209,000,000원 3-4) 25.09.05 전환청구 행사 : 300,000,000원 4) 취득후 잔액 : 0원 - 25.10.10 2차 상환금액은 전환청구 행사 완료 후의 잔액으로 추후 변경될 수 있습니다. - 상기 사채는 만기전 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해서 현재까지 별도 논의가 이루어지지 않았습니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
한양증권	-	-	25.10.10 2차 상환예정	500,000,000	-
공홍석	-	-	25.10.10 2차 상환예정	500,000,000	-
이종훈	-	-	25.10.10 2차 상환예정	1,300,000,000	-
김복기	-	-	25.10.10 2차 상환예정	300,000,000	-
유한책임회사 포스홀딩스	-	-	25.10.10 2차 상환예정	400,000,000	-
NH투자증권	-	-	25.10.10 2차 상환예정	1,000,000,000	-
미래에셋증권	-	-	25.10.10 2차 상환예정	1,000,000,000	-
다올저축은행	-	-	25.10.10 2차 상환예정	1,000,000,000	-
에이원자산운용	-	-	25.10.10 2차 상환예정	3,000,000,000	-
NH헤지자산운용	-	-	25.10.10 2차 상환예정	3,000,000,000	-
블래쉬자산운용	-	-	25.10.10 2차 상환예정	2,000,000,000	-
오라이언자산운용	-	-	25.10.10 2차 상환예정	1,000,000,000	-
수성자산운용	-	-	25.10.10 2차 상환예정	1,000,000,000	-
AIP자산운용	-	-	25.10.10 2차 상환예정	1,000,000,000	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)