주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 주식회사 오늘이엔엠 정 정 신 고 (보고)
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| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
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| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 08월 07일 |
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
잔금납입일 변경 |
2025년 09월 05일 |
2025년 10월 13일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할사항 |
잔금납입일 변경 |
(주1) |
(주2) |
(주1)
다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
( 단위 : 원 )
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| 회 차 |
양 수 인 |
매도대상 사채 |
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| 권면금액 |
매도금액 |
계약금(2025.08.07) |
잔금(2025.09.05) |
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| 제5회 |
벡셀1호 투자조합 |
20,000,000,000 |
22,000,000,000 |
2,200,000,000 |
19,800,000,000 |
| 합 계 |
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20,000,000,000 |
22,000,000,000 |
2,200,000,000 |
19,800,000,000 |
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
(주2)
다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
( 단위 : 원 )
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| 회 차 |
양 수 인 |
매도대상 사채 |
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| 권면금액 |
매도금액 |
계약금(2025.08.07) |
잔금(2025.10.13) |
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| 제5회 |
벡셀1호 투자조합 |
20,000,000,000 |
22,000,000,000 |
2,200,000,000 |
19,800,000,000 |
| 합 계 |
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20,000,000,000 |
22,000,000,000 |
2,200,000,000 |
19,800,000,000 |
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 09월 05일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 오늘이엔엠 |
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| 대 표 이 사 : |
이홍관, 허재 |
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| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 효령로 345, 2층(서초동, 휴림빌딩) |
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(전 화) 02-6291-0951 |
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(홈페이지)http://www.oneulenm.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상 무 |
(성 명) 강영부 |
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(전 화) 031-831-8800 |
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자기 전환사채 매도 결정
5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 08월 02일사모2027년 08월 02일40,000,000,00026,500,000,00026,880,887,398사채권자와의 상호협의에 의함2025년 08월 07일22,000,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정2025년 10월 13일재무구조개선 및 운영자금 확보100975주식회사 오늘이엔엠 기명식 보통주20,512,82055.782025년 08월 02일2027년 07월 02일미해당
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| 1. 사채의 종류 |
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| 2. 사채발행일자 |
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| 3. 사채발행방법 |
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| 4. 사채만기일 |
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| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
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| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
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| 취득금액(원) |
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| 취득 경위 |
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| 7. 매도 결정일 |
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| 8. 매도금액 |
금액(원) |
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| 산정 근거 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
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| 10. 매도 목적 |
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| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
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| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
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| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
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| 주식수 |
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| 주식총수 대비비율(%) |
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| 전환청구기간 |
시작일 |
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| 종료일 |
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| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
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13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 아래 '[매도대상 사채의 만기전 취득내역]'에 따라 만기전 취득한 '제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채' 권면금액 265억원 중 200억원을 재매각하는 건 입니다. [매도대상 사채의 만기전 취득내역]
( 단위 : 원 )
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| 회 차 |
일 자 |
매도대상 사채의 |
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| 권면금액 |
취득금액 |
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| 제5회 |
2024.12.13 |
20,000,000,000 |
20,370,300,052 |
| 2025.01.21 |
2,000,000,000 |
2,003,708,522 |
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| 2025.03.24 |
1,500,000,000 |
1,501,738,375 |
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| 2025.04.04 |
3,000,000,000 |
3,005,140,449 |
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| 합 계 |
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26,500,000,000 |
26,880,887,398 |
나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
( 단위 : 원 )
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| 회 차 |
양 수 인 |
매도대상 사채 |
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| 권면금액 |
매도금액 |
계약금(2025.08.07) |
잔금(2025.10.13) |
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| 제5회 |
벡셀1호 투자조합 |
20,000,000,000 |
22,000,000,000 |
2,200,000,000 |
19,800,000,000 |
| 합 계 |
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20,000,000,000 |
22,000,000,000 |
2,200,000,000 |
19,800,000,000 |
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 현재 기 상장주식수 '15,769,272주'와 2025년 08월 05일 전환청구권행사 '512,820주'가 포함된 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.
【매수자에 관한 사항】벡셀1호투자조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-20,000,000,000-
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
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【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
벡셀1호투자조합2김준형90--김준형90------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
202512--------
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| 회계연도 |
결산기 |
| 자산총계 |
매출액 |
| 부채총계 |
당기순손익 |
| 자본총계 |
외부감사인 |
| 자본금 |
감사의견 |
(*1) 2025년 설립된 법인으로 주요 재무사항 정보 해당사항 없음
(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황민법-김준형90-민법-박세희10-
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
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(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력--------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
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(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
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