Billions Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 8, 2025

빌리언스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2025.09.08)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		주식회사 빌리언스 기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		구주주(신주인수권증서보유자)
4. 청약일자		2025-09-05
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	40,000,000
해당 청약주식수(주)	37,105,011
청약주식수(누계)(주)	37,105,011	청약률(%)	92.76
6. 단수주 및 실권주 처리방법		1. 구주주 청약 후 발생한 실권주는 2025년 09월 09일에서 2025년 09월 10일까지 일반공모를 통해 모집할 예정입니다. 2. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 SK증권㈜를 주관사로 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 구주주 청약 및 일반공모 청약 후 잔여주식에 대하여 인수할 예정입니다.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 4항의 청약일자는 구주주 청약기간 종료일입 니다. (구주주 청약기간 : 2025년 09월 04일 ~ 2025년 09월 05일) 2. 청약결과 상세내역 1) 모집주식수 : 40,000,000주 2) 신주인수권증서 청약주식수 : 33,878,232주 3) 초과청약주식수 : 3,226,779주 (초과청약배정비율 : 100%) 4) 청약 합계 : 37,105,011주 5) 실권주 및 단수주 : 2,894,989주 (실권주는 일반공모 청약을 통해 모집할 예정입니다.) 3. 실권주 일반공모 사항 1) 일반공모 주식수 : 2,894,989주 4. 향후 주요일정 1) 실권주 일반공모 청약기간 : 2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일 2) 환불 및 주금납입일 : 2025년 09월 12일 3) 신주 상장예정일 : 2025년 09월 24일
※관련공시	2025-06-12 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-06-24 증권신고서(지분증권) 2025-07-08 증권신고서(지분증권) 2025-07-23 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-07-23 유상증자1차발행가액결정 2025-07-23 증권신고서(지분증권) 2025-07-23 투자설명서 2025-08-14 신주인수권증서 신규상장(빌리언스 22R) 2025-08-18 증권신고서(지분증권) 2025-09-02 유상증자최종발행가액확정 2025-09-02 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-09-02 증권신고서(지분증권) 2025-09-02 투자설명서