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Capital/Financing Update • Sep 9, 2025

형지I&C/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.09.09)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
발행일자	2024-05-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	815
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2027-05-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		520,148,133
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-09-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		1,250,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 채권자와 별도 합의에 의한 만기 전 사채취득 - 향후 처리방법 : 취득후 이사회를 통해 재매각 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다 - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액에서 이자소득에 대한 원천징수세액을 차감하여 대상자에게 실제 지급한 금액입니다. - 상기 주당 신주인수권행사가액은 2025.05.30 유상증자로 인해 815원으로 조정된 금액입니다.
※ 관련공시	2024-05-21 신주인수권부사채권발행결정(제10회차) 2024-05-23 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-23 전환가액의조정 2025-03-26 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2025-03-26 기타 경영사항(자율공시)(제10회 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각) 2025-05-27 신주인수권행사