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Capital/Financing Update • Sep 9, 2025

형지I&C/자기 전환사채 매도 결정/(2025.09.09)자기 전환사채 매도 결정(제8회차)

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	8
2. 사채발행일자			2023-08-10
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2026-08-10
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			4,200,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		342,000,000
취득금액(원)		345,420,000
취득 경위		당사의 매도청구권(call option)행사
7. 매도결정일			2025-09-09
8. 매도금액	금액(원)		342,000,000
산정근거		매수당사자와 협의에 따른 매각금액 산정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025-09-10
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
보고일 현재 전환가액(원/주)		861
전환에 따라 발행할 주식	종류	보통주
주식수	397,212
주식총수 대비 비율(%)	0.93
전환청구기간	시작일	2024-08-10
종료일	2026-07-10
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 본 공시는 2025.02.10. 만기 전 취득한 제8회 전환사채 3.42억원(권면금액)의 재매각에 관한 사항입니다. - 상기 '7. 매도결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다. - 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면금액(원)	비고
유진증권주식회사	-	경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정	-	342,000,000	-

* 매수자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매수자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다. (단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)