Share Issue/Capital Change • Sep 10, 2025
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주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) 6.0 주식회사 지엔코 주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2025년 09월 10일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 지엔코 |
| 대 표 이 사 : | 김석주, 장지혁 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 송파구 동남로 4길 41(문정동) |
| (전 화) 02-2185-8500 | |
| (홈페이지) http://www.gnco.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김석주 |
| (전 화) 02-2185-8500 |
전환사채매수선택권 행사자 지정
16무기명식이권부 무보증 사모전환사채2025년 09월 10일사모2029년 09월 10일행사자 지정3,000,000,00010,000,000,000302025년 09월 10일---100855주식회사 지엔코 기명식 보통주식3,508,77114.752026년 09월 10일2029년 08월 10일미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||
| 3. 사채발행방법 | ||
| 4. 사채만기일 | ||
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부 | ||
| 6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역) | 매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | |
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) | ||
| 지정비율(%) (A/B) | ||
| 7. 행사자 지정일(양도일자) | ||
| 8. 행사자 지정대가 (양도금액) | 금액(원) | |
| 산정근거 | ||
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일 | ||
| 10. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 매도청구권: 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일 익일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 09월 11일부터 2027년 09월 11일까지 매1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제22항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 매도청구권이 소멸한 것으로 본다.(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수할 대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 이 경우 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 매매계약이 체결된 것으로 보아 별도의 매매계약을 체결하지 아니한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일까지로 한다.(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연복리 12.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매매율(기수령한 표면이자를 차감하여 계산한 요율)을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 인수계약에 따른 이자지급일이거나 또는 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구 분 | 매도청구권 행사기간 | 매매대금 지급일 | 매매율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 전자등록금액의 109.4131% |
| 2차 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 2026-10-11 | 전자등록금액의 110.2572% |
| 3차 | 2026-10-22 | 2026-11-01 | 2026-11-11 | 전자등록금액의 111.1014% |
| 4차 | 2026-11-21 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 전자등록금액의 111.9455% |
| 5차 | 2026-12-22 | 2027-01-01 | 2027-01-11 | 전자등록금액의 112.8150% |
| 6차 | 2027-01-22 | 2027-02-01 | 2027-02-11 | 전자등록금액의 113.6844% |
| 7차 | 2027-02-19 | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 전자등록금액의 114.5539% |
| 8차 | 2027-03-22 | 2027-04-01 | 2027-04-11 | 전자등록금액의 115.4494% |
| 9차 | 2027-04-21 | 2027-05-01 | 2027-05-11 | 전자등록금액의 116.3450% |
| 10차 | 2027-05-22 | 2027-06-01 | 2027-06-11 | 전자등록금액의 117.2405% |
| 11차 | 2027-06-21 | 2027-07-01 | 2027-07-11 | 전자등록금액의 118.1629% |
| 12차 | 2027-07-22 | 2027-08-01 | 2027-08-11 | 전자등록금액의 119.0853% |
| 13차 | 2027-08-22 | 2027-09-01 | 2027-09-11 | 전자등록금액의 120.0077% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법(증권계좌간 대체의 방법을 포함함)으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다. 단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-21조 제3항에 따라 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주 및 그 특수관계인에게 매도하는 경우 최대주주 및 그 특수관계인은 본 사채 발행 당시 각자의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 합의의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2027년 09월 01일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유(이하 “의무보유”)하여야 한다. 단, 사채권자는 본항에 따른 의무보유 사항에도 불구하고 본 사채 인수금액 전부 또는 일부에 대하여 인수계약 제3조 제11항의 조기상환청구권을 우선적으로 행사할 수 있고, 인수계약 제3조 제22항에 따라 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 매수인의 매도청구권이 소멸한 것으로 본다.4. 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제6조에 따라 본 사채를 양도하는 경우 본 사채의 양수인에 대하여 본 합의에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 합의 상 사채권자의 의무가 소멸한 것으로 본다.
【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】(주)크레오에스지최대주주매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달 등 고려 및 안정적인 경영권 유지를 위해 이사회에서 선정직전 6개월 용역매입 103,554,000원직후 6개월 용역매입(예정) 없음2,500,000,000--케이파트너스(주)특수관계인매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달 등 고려 및 안정적인 경영권 유지를 위해 이사회에서 선정-500,000,000--
| 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원) | 지정대가(양도금액) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】(주)크레오에스지최대주주 본인8,094,16634.012,923,97631.04-케이파트너스(주)특수관계인1,223,3315.14584,7955.09-
| 대상자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
(주)크레오에스지15,724이상균---(주)큐로홀딩스16.74------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2024년12월91,5038,15741,110-13,87950,393동현회계법인96,603적정의견
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
케이파트너스 (주)3조중기---권경훈63.67김정규29.25----
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
202412월21,44240619,279-13,0222,162동현회계법인71적정의견
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
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