주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 주식회사 엔켐 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 09월 10일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 엔켐 |
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| 대 표 이 사 : |
오 정 강 |
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| 본 점 소 재 지 : |
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944) |
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(전 화)041-568-9454 |
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(홈페이지)https://www.enchem.net |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)상무이사 |
(성 명)최재희 |
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(전 화)041-568-9454 |
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자기 전환사채 매도 결정
13무기명식 이권부무보증 사모 전환사채2023년 07월 07일사모2028년 07월 07일50,000,000,0003,000,000,0003,519,986,385당사의 매도청구권(Call option) 행사2025년 09월 10일3,000,000,000취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여,매수자와 협의를 통하여 결정2025년 09월 10일운영자금 등10070,711주식회사 엔켐 기명식 보통주42,4260.192024년 07월 07일2028년 06월 07일미해당
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| 1. 사채의 종류 |
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| 2. 사채발행일자 |
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| 3. 사채발행방법 |
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| 4. 사채만기일 |
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| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
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| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
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| 취득금액(원) |
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| 취득 경위 |
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| 7. 매도 결정일 |
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| 8. 매도금액 |
금액(원) |
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| 산정 근거 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
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| 10. 매도 목적 |
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| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
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| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
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| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
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| 주식수 |
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| 주식총수 대비비율(%) |
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| 전환청구기간 |
시작일 |
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| 종료일 |
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| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
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13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 30,000,000,000원이고, 당사가 매도청구권(Call Option) 행사로 만기 전 취득한 권면금액은 총 16,554,981,335원이며, 당사가 이에 대하여 지급한 행사 대가는 총 19,424,436,301원으로 투자자에게 지급된 콜 프리미엄 등 부대비용을 포함한 금액입니다.나. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '취득금액'은 상기 가.의 취득 금액을 권면금액으로 나눈 비율에 매도금액을 곱하여 기재하였습니다.다. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.라. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.마. 제13회차 전환사채권발행 결정 공시 : 2023년 07월 05일 취득공시일 : 2023년 07월 07일
【매수자에 관한 사항】골든밸류 제2호신기술조합-회사 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정-3,000,000,000매도대금 입금일 : 2025년 9월 10일
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
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【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
골든밸류 제2호신기술조합3(주)플루토스투자0.03(주)플루토스투자0.03정희50.15------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
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| 회계연도 |
결산기 |
| 자산총계 |
매출액 |
| 부채총계 |
당기순손익 |
| 자본총계 |
외부감사인 |
| 자본금 |
감사의견 |
※ 2025년 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.