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Share Issue/Capital Change • Sep 11, 2025

빌리언스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2025.09.11)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		주식회사 빌리언스 기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		일반공모 청약자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 청약 포함)
4. 청약일자		2025-09-10
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	40,000,000
해당 청약주식수(주)	1,848,459,103
청약주식수(누계)(주)	1,885,564,114	청약률(%)	4,713.91
6. 단수주 및 실권주 처리방법		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 "5. 청약결과"는 2025년 09월 09일부터 09월 10일(2일간) 진행된 실권주 일반공모 청약결과에 대한 내용입니다. 2-1. 당사의 2025년 06월 12일 최초 이사회결의에 의한 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)의 구주주 대상 청약이 다음과 같이 완료되었습니다. 1) 모집주식수 : 40,000,000주 2) 신주인수권증서 청약주식수 : 33,878,232주 3) 초과청약주식수 : 3,226,779주 (초과청약배정비율 : 100%) 4) 구주주 청약율 : 92.76% 2-2. 당사의 구주주 대상 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 이후 실권주 일반공모에 대한 청약이 다음과 같이 완료되었습니다. 1) 청약일 : 2025년 09월 09일 ~ 09월 10일(2일간) 2) 실권주 일반공모 모집 주식수 : 2,894,989주 3) 실권주 일반공모 청약 주식수 : 1,848,459,103주 - 고위험고수익신탁등 청약주식수 : 33,844,879주 (경쟁률 116.91 : 1) - 벤처투자신탁 청약주식수 : 11,789,978주 (경쟁률 16.29 : 1) - 일반투자자 청약주식수 : 1,802,824,246주 (경쟁률 958.06 : 1) 4) 일반공모 청약경쟁률(통합) : 638.50% 3. 향후 주요 일정(예정) 1) 환불 및 주금납입일 : 2025년 09월 12일(금) 2) 신주 상장예정일 : 2025년 09월 24일(수)
※관련공시	2025-06-12 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-06-24 증권신고서(지분증권) 2025-07-08 증권신고서(지분증권) 2025-07-23 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-07-23 유상증자1차발행가액결정 2025-07-23 증권신고서(지분증권) 2025-07-23 투자설명서 2025-08-14 신주인수권증서 신규상장(빌리언스 22R) 2025-08-18 증권신고서(지분증권) 2025-09-02 유상증자최종발행가액확정 2025-09-02 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2025-09-02 증권신고서(지분증권) 2025-09-02 투자설명서 2025-09-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)