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Share Issue/Capital Change • Sep 12, 2025

소액공모실적보고서 6.0 디에이치엑스컴퍼니(주) 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 12일
회 사 명 :	디에이치엑스컴퍼니 주식회사
대 표 이 사 :	이상욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)
	(전 화) 02-2106-5417
	(홈페이지) http://su-holdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 신 중 환
	(전 화) 02-2106-5417

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타787,787,100

구분	발행총액	비고
일반공모(소액공모) 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액일반공모2025년 09월 10일2025년 09월 10일2025년 09월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모1,177,85610056927,900787,787,10078.7856927,900787,787,10078.78787,787,100

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,177,856 | 100 | 56 | 927,900 | 787,787,100 | 78.78 | 56 | 927,900 | 78.78 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	관 계	주식의종류	증자 전		청약주식수	증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
포퓨처개발 유한회사	최대주주	보통주	1,050,000	6.11%	-	1,050,000	5.80%	-
제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합	최대주주의 주요주주	보통주	3,156	0.02%	-	3,156	0.02%	-
계		-	1,053,156	6.13%	-	1,053,156	5.82%	-

주1) 증자 전 주식수 및 지분율은 본 소액공모 공시서류 제출전일인 2025년 09월 04일 기준이며, 증자 후 주식수 및 지분율은 본 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.주2) 소액공모 공시서류 제출전일 발행주식총수는 보통주 17,172,021주 였으며, 본 유상증자로 인한 보통주 발행 927,900주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 18,099,921주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 신주상장예정일 : 2025년 09월 26일

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 849927,900787,787,100---927,900787,787,100--------849927,900787,787,100

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,744 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,744 | 849 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,744 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --787,787,100---787,787,100

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계