OHEIM & Company Co.,Ltd.

Capital/Financing Update • Sep 15, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)오하임앤컴퍼니 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 09월 15일
회 사 명 :	주식회사 오하임앤컴퍼니
대 표 이 사 :	조 성 환, 송 윤 섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 패션관 5층 (양재동, 라시따델라모다)
	(전 화) 070-4077-5050
	(홈페이지)http://oheim.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 백 상 민
	(전 화) 070-4077-3221

자기 전환사채 매도 결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 01월 19일사모2029년 01월 19일20,000,000,0004,250,000,0004,366,604,403당사의 매도청구권(Call Option) 행사 및 사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득2025년 09월 15일4,380,289,500전환사채의 금리 및 운영자금 확보 일정 등을 고려하여 결정2025년 09월 29일운영자금 확보1002,821(주)오하임앤컴퍼니 기명식 보통주1,506,5576.152025년 01월 19일2028년 12월 19일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '자기전환사채 매도 결정'은 당사가 지난 2025년 07월 21일에 매도청구권(Call Option)을 행사하여 만기전 취득한 사채(사채총액: 27.5억 원)와 2025년 09월 08일 사채권자로부터 취득한 사채(사채총액: 15억 원)를 재매각 하는 건입니다.- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 최종 잔금수령일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

양수자	대상사채 권면액	양수도대금	계약금	잔금	잔금수령일
㈜지오원	2,200,000,000	2,244,000,000	224,400,000	2,109,600,000	2025/09/20(토)
변태웅	550,000,000	561,000,000	56,100,000	504,900,000	2025/09/20(토)
패트라스투자조합1호	1,500,000,000	1,575,289,500	157,528,950	1,417,760,550	2025/09/29(월)
합 계	4,250,000,000	4,380,289,500	438,028,950	3,942,260,550	-

*(주)지오원과 변태웅은 2025년 09월 20일에 잔금 수령 예정이나 공휴일인 관계로 2025년 09월 22일 증권계좌로 이체출고 예정이며, 패트라스투자조합1호는 2025년 09월 29일 잔금 수령 이후 이체출고 예정입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'는 시가하락에 따라 조정된 가격이며 향후 조정될 수 있습니다. 전환가액 조정일은 본 사채 발행일(2024년 01월 19일)로부터 매 7개월이 되는 날입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수(24,487,048주) 대비 비율입니다.

【매수자에 관한 사항】(주)지오원해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-2,200,000,000-변태웅해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-550,000,000-패트라스투자조합1호해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)지오원3이선희---변태웅62.50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년도12월7,3390884396,455-20-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

패트라스투자조합1호2김민예50--김민예50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

*패트라스투자조합1호는 2025년 설립된 조합으로 최근 결산기와 관련된 주요 재무사항에 대한 자료가 없는 점 참고 부탁드립니다.