Nissan Securities Group Co.,Ltd.

Quarterly Report • Nov 14, 2016

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【表紙】
【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年11月14日
【四半期会計期間】	第12期第２四半期(自  平成28年７月１日  至  平成28年９月30日)
【会社名】	岡藤ホールディングス株式会社
【英訳名】	Okato Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長    小　崎　隆　司
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川二丁目12番16号
【電話番号】	(03)5543-8705(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役    杉　本　卓　士
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川二丁目12番16号
【電話番号】	(03)5543-8705(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役    杉　本　卓　士
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03739 87050 岡藤ホールディングス株式会社 Okato Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cmd 2016-04-01 2016-09-30 Q2 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 1 false false false E03739-000 2016-11-14 E03739-000 2015-04-01 2015-09-30 E03739-000 2015-04-01 2016-03-31 E03739-000 2016-04-01 2016-09-30 E03739-000 2015-09-30 E03739-000 2016-03-31 E03739-000 2016-09-30 E03739-000 2015-07-01 2015-09-30 E03739-000 2016-07-01 2016-09-30 E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03739-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03739-000 2015-03-31 E03739-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03739-000:CommodityExchangeRelatedReportableSegmentsMember E03739-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E03739-000:CommodityExchangeRelatedReportableSegmentsMember E03739-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E03739-000:SecuritiesRelatedReportableSegmentsMember E03739-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03739-000:SecuritiesRelatedReportableSegmentsMember E03739-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03739-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03739-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03739-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03739-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03739-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第11期

第２四半期

連結累計期間 | 第12期

第２四半期

連結累計期間 | 第11期 |
| 会計期間 | | 自  平成27年４月１日

至  平成27年９月30日 | 自  平成28年４月１日

至  平成28年９月30日 | 自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日 |
| 営業収益

　(うち受取手数料) | (千円) | 1,444,913 | 1,463,424 | 3,280,974 |
| (1,251,600) | (1,348,842) | (2,855,275) |
| 経常損失(△) | (千円) | △509,389 | △302,534 | △586,116 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △239,282 | △316,756 | 330,593 |
| 四半期包括利益または包括利益 | (千円) | △629,033 | △355,165 | △137,457 |
| 純資産額 | (千円) | 3,471,013 | 3,581,645 | 3,966,920 |
| 総資産額 | (千円) | 26,831,608 | 41,552,557 | 26,472,726 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △28.03 | △36.91 | 38.64 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | 37.40 |
| 自己資本比率 | (％) | 12.79 | 8.51 | 14.82 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △1,448,643 | △79,387 | △1,169,771 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | 421,675 | 483,504 | 1,719,413 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △202,100 | △255,197 | △501,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | (千円) | 2,049,441 | 3,437,822 | 3,300,607 |

回次		第11期 第２四半期 連結会計期間	第12期 第２四半期 連結会計期間
会計期間		自  平成27年７月１日 至  平成27年９月30日	自  平成28年７月１日 至  平成28年９月30日
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	11.39	△31.72

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　第11期第２四半期連結累計期間および第12期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(１) 業績

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、公共投資に底堅さが見られ、住宅投資も持ちなおしましたが、円高進行による企業収益の先行き不透明感から、設備投資が伸び悩みました。雇用は堅調を維持しながらも個人消費は横ばいとなり、回復傾向の中でも弱さが見られました。

商品市況は、貴金属は英国のＥＵ離脱による金融不安から上昇しましたが、米国の利上げが意識され下落に転じました。原油は供給過剰感から下落しましたが、生産調整に向けて産油国が協調姿勢を強めると反発、穀物は米国で記録的な豊作が見込まれたことから急落しました。これらの背景から、全国市場売買高は26,728千枚（前年同期比104.7％）となりました。

証券市況は、英国のＥＵ離脱による世界経済への不安と円高による輸出企業の業績懸念により下落したものの、日銀の追加緩和期待から持ちなおし、日経平均株価は１万７千円を回復しました。しかし米国の利上げ先送りによる円高傾向から伸び悩みました。

為替市場は、英国のＥＵ離脱による金融不安を背景とした円高から、一時は日銀の追加緩和期待で円安に転じたものの、経常収支の黒字基調定着から、円高傾向が持続しました。

このような経済状況の中、当社グループは、当第２四半期連結累計期間における受取手数料が1,348百万円（前年同期比107.8％）、売買損益が79百万円の利益（同49.7％）となり、営業収益は1,463百万円（同101.3％）となりました。

営業費用は1,791百万円（同87.7％）となり、営業損失が328百万円（前年同期は598百万円の営業損失）、経常損失が302百万円（前年同期は509百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は316百万円（前年同期は239百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

当社グループの当第２四半期連結累計期間における営業収益の状況はつぎのとおりであります。

１．受取手数料

区分		金額(千円)	前年同期比(％)
商品先物取引
	国内市場
	現物先物取引
	農産物市場	1	─
	農産物・砂糖市場	23,747	213.9
	貴金属市場	1,134,860	115.2
	ゴム市場	42,612	94.9
	石油市場	8,712	14.5
	中京石油市場	66	45.1
	小計	1,210,000	109.8
	現金決済取引
	貴金属市場	65,673	─
	石油市場	17,494	35.2
	小計	83,167	151.1
	国内市場計	1,293,167	111.8
	海外市場計	5,152	53.9
	商品先物取引計	1,298,320	111.3
商品投資販売業
	商品ファンド	295	7.7
商品取引		1,298,615	111.0
証券取引		50,226	61.6
合  計		1,348,842	107.8

(注)  上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．売買損益

区分		金額（千円）	前年同期比(％)
商品先物取引損益
	国内市場
	現物先物取引
	農産物・砂糖市場	5,893	147.6
	貴金属市場	7,512	30.4
	ゴム市場	△14,095	─
	石油市場	△4	─
	小計	△693	─
	現金決済取引
	貴金属市場	1,135	83.2
	石油市場	△237	─
	小計	898	65.8
	国内市場計	204	0.5
	商品先物取引損益計	204	0.5
商品売買取引		20,087	─
商品取引		20,291	57.5
証券取引		59,107	47.5
合  計		79,399	49.7

(注)  上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．その他

区分	金額(千円)	前年同期比(％)
商品ファンド管理報酬等	10,195	70.4
その他	24,987	130.7
合  計	35,182	104.7

(注)  上記の金額には消費税等は含まれておりません。

セグメント別の業績等

①  商品取引関連事業

当社グループの主力事業である商品取引関連事業においては、受取手数料は1,298百万円（前年同期比111.0％）となりました。また、売買損益は20百万円の利益（同57.5％）となりました。この結果、営業収益は1,345百万円（同109.4％）となりました。

当社グループの当第２四半期連結累計期間における商品取引関連事業の営業収益はつぎのとおりであります。

Ａ．営業収益

区分	金額(千円)	前年同期比(％)
受取手数料	1,298,615	111.0
売買損益	20,291	57.5
その他	26,492	109.7
合計	1,345,400	109.4

(注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

当社グループの商品先物取引の売買に関して当第２四半期連結累計期間の状況はつぎのとおりであります。

Ｂ．商品先物取引の売買高の状況

市場名	委託(枚)	前年同期比 (％)	自己(枚)	前年同期比 (％)	合計(枚)	前年同期比 (％)
国内市場
現物先物取引
農産物市場	─	─	27,800	117.8	27,800	117.8
農産物・砂糖市場	26,151	159.9	24,097	33.6	50,248	57.1
貴金属市場	352,298	104.1	10,443	71.5	362,741	102.8
ゴム市場	219,578	114.8	28,231	84.1	247,809	110.2
石油市場	19,722	26.1	4	66.7	19,726	26.1
中京石油市場	96	51.1	─	─	96	51.1
小計	617,845	99.4	90,575	63.2	708,420	92.6
現金決済取引
貴金属市場	116,941	376.1	1,222	80.6	118,163	362.3
石油市場	47,385	123.3	23,966	─	71,351	185.6
小計	164,326	236.3	25,188	─	189,514	266.7
国内市場計	782,171	113.2	115,763	79.9	897,934	107.4
海外市場計	6,892	54.8	─	─	6,892	54.8
合計	789,063	112.1	115,763	79.9	904,826	106.6

(注)１　主な商品別の委託売買高とその総委託売買高に対する割合は、つぎのとおりであります。

取引所名	銘柄名	前第２四半期連結累計期間 (自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日)		当第２四半期連結累計期間 (自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日)
委託売買高(枚)	割合(％)	委託売買高(枚)	割合(％)
東京商品取引所	金(標準取引)	189,891	27.0	229,406	29.1
東京商品取引所	ゴム	191,293	27.2	219,578	27.8
東京商品取引所	白金(標準取引)	145,933	20.7	121,265	15.4
東京商品取引所	金(限日取引)	9,999	1.4	89,829	11.4
東京商品取引所	原油	38,445	5.5	47,385	6.0

２　商品先物取引における取引の最低単位を枚と呼び、例えば金１枚は１kg、とうもろこし１枚は50トンというように１枚当たりの数量は商品ごとに異なります。

当社グループの商品先物取引に関する売買高のうち、当第２四半期連結累計期間末において反対売買等により決済されていない建玉の状況はつぎのとおりであります。

Ｃ．商品先物取引の未決済建玉の状況

市場名	委託(枚)	前年同期比 (％)	自己(枚)	前年同期比 (％)	合計(枚)	前年同期比 (％)
国内市場
現物先物取引
農産物市場	─	─	3,000	─	3,000	─
農産物・砂糖市場	3,556	339.6	2,377	475.4	5,933	383.5
貴金属市場	21,773	86.2	760	938.3	22,533	89.0
ゴム市場	3,227	34.5	100	7.9	3,327	31.4
石油市場	1,664	16.4	─	─	1,664	16.4
中京石油市場	16	80.0	─	─	16	80.0
小計	30,236	66.0	6,237	339.2	36,473	76.5
現金決済取引
貴金属市場	9,870	520.6	135	207.7	10,005	510.2
石油市場	2,168	69.0	─	─	2,168	69.0
小計	12,038	238.9	135	207.7	12,173	238.5
国内市場計	42,274	83.1	6,372	334.7	48,646	92.2
海外市場計	723	84.3	─	─	723	84.3
合計	42,997	83.1	6,372	334.7	49,369	92.1

②  有価証券関連事業

有価証券関連事業につきましては、受取手数料が50百万円（前年同期比61.6％）となりました。また、売買損益は59百万円の利益（同47.5％）となりました。この結果、営業収益は118百万円（同54.8％）となりました。

(２) キャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ137百万円増加し、3,437百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、つぎのとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は79百万円（前年同期は1,448百万円の使用）となりました。これは、税金等調整前四半期純損失305百万円を計上したほか、信用取引資産の減少111百万円、未収入金の減少286百万円、預り証拠金の増加124百万円等の増加要因があった一方で、差入保証金の増加478百万円、預り金の減少153百万円、受入保証金の減少211百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は483百万円（前年同期は421百万円の獲得）となりました。これは、定期預金の払戻による収入500百万円等があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は255百万円（前年同期は202百万円の使用）となりました。これは、短期借入による収入1,901百万円等があった一方で、短期借入金の返済による支出1,962百万円等があったことによるものであります。

(３）事業上および財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(４）研究開発活動

該当事項はありません。

(５）重要事象等について

該当事項はありません。 

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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	27,000,000
計	27,000,000

種類	第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年９月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成28年11月14日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	9,965,047	9,965,047	東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ (スタンダード)	単元株式数 100株
計	9,965,047	9,965,047	―	―

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成28年７月１日～ 平成28年９月30日	―	9,965,047	―	3,500,000	―	―

		平成28年９月30日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％）
岡三にいがた証券株式会社	新潟県長岡市大手通一丁目５番５号	610	6.12
岡藤ホールディングス従業員持株会	東京都中央区新川二丁目12番16号	525	5.27
大東建託株式会社	東京都港区港南二丁目16番１号	498	5.00
ユニオンツール株式会社	東京都品川区南大井六丁目17番１号	498	5.00
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号	457	4.59
株式会社廣済堂	東京都港区芝四丁目６番12号	390	3.91
大末建設株式会社	大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目五番28号	289	2.90
竹村　渉	東京都江戸川区	244	2.45
竹村物産株式会社	東京都江戸川区西葛西八丁目18番14号	224	2.25
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目７番１号	211	2.13
計	－	3,949	39.63

(注)　上記のほか、自己株式が1,379千株あります。　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

			平成28年９月30日現在
区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式1,379,000	―	―
完全議決権株式(その他)	普通株式8,583,500	85,835	―
単元未満株式	普通株式    2,547	―	―
発行済株式総数	9,965,047	―	―
総株主の議決権	―	85,835	―

		平成28年９月30日現在
所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
岡藤ホールディングス 株式会社	東京都中央区新川二丁目 12番16号	1,379,000	―	1,379,000	13.84
計	―	1,379,000	―	1,379,000	13.84

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年８月10日内閣府令第64号)に基づくとともに、「商品先物取引業統一経理基準」(平成５年３月３日付、旧社団法人日本商品取引員協会理事会決定)および「商品先物取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について」(平成５年７月14日付、旧社団法人日本商品取引員協会理事会決定)に準拠して作成しております。また、有価証券関連業固有の事項のうち主なものについては、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成28年９月30日まで)および第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人まほろばによる四半期レビューを受けております。

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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								4,590,378	4,218,050
		委託者未収金								124,125	112,918
		有価証券								28,603	33,340
		商品								191,591	89,505
		保管借入商品								909,790	837,135
		保管有価証券								3,100,084	3,944,638
		差入保証金								8,190,232	8,669,205
		約定見返勘定								23,245	4,852
		信用取引資産								1,784,331	1,673,076
			信用取引貸付金							1,784,331	1,652,317
			信用取引借証券担保金							-	20,759
		顧客分別金信託								250,000	250,000
		預託金								374,692	317,774
		委託者先物取引差金								1,993,155	1,990,032
		貸付商品								1,615,432	12,659,659
		預け商品								-	4,273,236
		繰延税金資産								25,468	19,624
		その他								993,174	241,234
		貸倒引当金								△11,000	△11,000
		流動資産合計								24,183,305	39,323,285
	固定資産
		有形固定資産
			建物							167,746	168,896
				減価償却累計額						△88,300	△93,901
				建物（純額）						79,446	74,995
			土地							294,595	294,595
			その他							271,327	279,930
				減価償却累計額						△227,272	△234,603
				その他（純額）						44,055	45,326
			有形固定資産合計							418,096	414,917
		無形固定資産
			電話加入権							71,873	71,873
			ソフトウエア							48,991	51,372
			その他							628	348
			無形固定資産合計							121,494	123,594
		投資その他の資産
			投資有価証券							979,529	929,411
			出資金							9,566	9,638
			破産更生債権等							1,465,881	1,464,437
			長期差入保証金							669,260	667,661
			会員権							120,986	120,986
			その他							90,534	83,272
			貸倒引当金							△1,585,929	△1,584,649
			投資その他の資産合計							1,749,830	1,690,759

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日)
		固定資産合計								2,289,421	2,229,271
	資産合計									26,472,726	41,552,557
負債の部
	流動負債
		短期借入金								772,530	710,840
		1年内返済予定の長期借入金								160,000	260,000
		借入商品								909,790	11,656,799
		預り商品								2,023,679	6,266,747
		未払金								175,485	260,132
		未払法人税等								13,889	18,846
		未払消費税等								1,357	41,909
		預り証拠金								11,198,708	11,323,357
		預り証拠金代用有価証券								3,100,084	3,944,638
		信用取引負債								1,574,174	1,550,781
			信用取引借入金							1,574,174	1,532,422
			信用取引貸証券受入金							-	18,358
		繰延税金負債								3	-
		賞与引当金								65,540	45,578
		訴訟損失引当金								-	9,200
		その他								964,441	591,947
		流動負債合計								20,959,683	36,680,778
	固定負債
		長期借入金								631,250	392,250
		退職給付に係る負債								705,429	709,933
		繰延税金負債								60,101	44,764
		その他								644	290
		固定負債合計								1,397,425	1,147,238
	特別法上の準備金
		商品取引責任準備金								146,089	140,287
		金融商品取引責任準備金								2,607	2,607
		特別法上の準備金合計								148,696	142,894
	負債合計									22,505,806	37,970,911
純資産の部
	株主資本
		資本金								3,500,000	3,500,000
		資本剰余金								162,537	160,423
		利益剰余金								633,350	282,294
		自己株式								△517,182	△513,089
		株主資本合計								3,778,705	3,429,627
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								146,268	111,497
		退職給付に係る調整累計額								△555	△4,192
		その他の包括利益累計額合計								145,713	107,304
	新株予約権									42,501	44,713
	純資産合計									3,966,920	3,581,645
負債純資産合計										26,472,726	41,552,557

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業収益
	受取手数料									1,251,600	1,348,842
	売買損益									159,710	79,399
	その他									33,602	35,182
	営業収益合計									1,444,913	1,463,424
営業費用
	取引所関係費									75,846	75,009
	人件費									※1 1,070,170	※1 906,062
	調査費									50,553	48,759
	旅費及び交通費									52,449	42,655
	通信費									50,116	49,556
	広告宣伝費									55,929	45,657
	地代家賃									225,288	216,055
	電算機費									98,349	101,371
	減価償却費									15,523	14,557
	賞与引当金繰入額									48,394	45,578
	退職給付費用									30,856	25,744
	貸倒引当金繰入額									1,200	-
	その他									268,487	220,594
	営業費用合計									2,043,167	1,791,602
営業損失（△）										△598,253	△328,178
営業外収益
	受取利息									909	1,910
	受取配当金									32,471	16,877
	貸倒引当金戻入額									5,605	980
	受取リース料									16,083	30,589
	その他									60,971	2,926
	営業外収益合計									116,040	53,283
営業外費用
	支払利息									14,735	9,727
	為替差損									665	6,283
	支払リース料									6,968	6,075
	その他									4,805	5,554
	営業外費用合計									27,176	27,640
経常損失（△）										△509,389	△302,534

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
特別利益
	固定資産売却益									27	-
	投資有価証券売却益									308,864	-
	商品取引責任準備金戻入額									-	5,801
	訴訟損失引当金戻入額									700	-
	特別利益合計									309,591	5,801
特別損失
	商品取引責任準備金繰入額									1,273	-
	金融商品取引責任準備金繰入れ									32	-
	訴訟損失引当金繰入額									4,200	9,200
	特別損失合計									5,505	9,200
税金等調整前四半期純損失（△）										△205,303	△305,932
法人税、住民税及び事業税										6,550	4,975
法人税等調整額										27,427	5,848
法人税等合計										33,978	10,824
四半期純損失（△）										△239,282	△316,756
非支配株主に帰属する四半期純利益										-	-
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）										△239,282	△316,756

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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
四半期純損失（△）										△239,282	△316,756
その他の包括利益
	その他有価証券評価差額金									△388,791	△34,771
	退職給付に係る調整額									△959	△3,636
	その他の包括利益合計									△389,751	△38,408
四半期包括利益										△629,033	△355,165
（内訳）
	親会社株主に係る四半期包括利益									△629,033	△355,165
	非支配株主に係る四半期包括利益									-	-

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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△205,303	△305,932
	減価償却費									15,523	14,557
	有形固定資産売却損益（△は益）									△27	-
	有価証券売却損益（△は益）									△308,864	-
	受取利息及び受取配当金									△33,380	△18,788
	支払利息									14,735	9,727
	為替差損益（△は益）									342	11,704
	商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）									65,443	9,542
	委託者未収金の増減額（△は増加）									18,688	11,206
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△61,899	102,085
	差入保証金の増減額（△は増加）									△54,620	△478,973
	信用取引資産の増減額（△は増加）									△673,784	111,254
	顧客分別金信託の増減額（△は増加）									△100,000	-
	預託金の増減額（△は増加）									394,836	56,918
	委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）									△347,824	3,122
	未収入金の増減額（△は増加）									△208,258	286,694
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									11,892	11,942
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									61,559	1,444
	長期差入保証金の増減額（△は増加）									751	1,599
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△57,980	△1,280
	未払金の増減額（△は減少）									△24,966	83,350
	預り証拠金の増減額（△は減少）									△505,484	124,648
	信用取引負債の増減額（△は減少）									644,910	△23,392
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△60,368	△19,962
	預り金の増減額（△は減少）									37,071	△153,044
	受入保証金の増減額（△は減少）									△62,602	△211,644
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△23,771	△1,436
	商品取引責任準備金の増減額（△は減少）									1,273	△5,801
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△39,721	867
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△6,826	-
	その他									55,362	320,062
	小計									△1,453,292	△59,525
	利息及び配当金の受取額									33,496	18,976
	利息の支払額									△15,605	△10,503
	法人税等の支払額									△13,242	△28,335
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,448,643	△79,387

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									-	500,000
	有形固定資産の取得による支出									△7,657	△9,753
	有形固定資産の売却による収入									27	-
	無形固定資産の取得による支出									△13,405	△13,300
	投資有価証券の取得による支出									△75,693	-
	投資有価証券の売却による収入									512,093	-
	その他									6,310	6,557
	投資活動によるキャッシュ・フロー									421,675	483,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入による収入									1,304,450	1,901,100
	短期借入金の返済による支出									△1,368,700	△1,962,790
	長期借入金の返済による支出									△95,000	△160,000
	新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入									87	11
	配当金の支払額									△42,436	△33,002
	その他									△501	△516
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△202,100	△255,197
現金及び現金同等物に係る換算差額										△342	△11,704
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,229,411	137,215
現金及び現金同等物の期首残高										3,278,852	3,300,607
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,049,441	※1 3,437,822

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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。　　

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間 (自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日)
(会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。これによる損益に与える影響額は軽微であります。

当第２四半期連結累計期間 (自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

(四半期連結損益計算書関係)

※１．人件費の内訳は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日)
役員報酬	74,714千円	74,496千円
株式報酬費用	2,526	4,179
従業員給与	803,260	692,748
従業員賞与	2,702	737
役員退職金	543	─
退職金	33,849	─
福利厚生費	152,574	133,901
合計	1,070,170	906,062

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日)
現金及び預金勘定	3,314,947千円	4,218,050千円
商品取引責任準備預金	△145,506	△160,228
担保に供している定期預金	△1,120,000	△620,000
現金及び現金同等物	2,049,441	3,437,822

(株主資本等関係)

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日)

１．配当金支払額

決　議	株式の種類	配当金の 総額 （千円）	配当の原資	１株当たり の配当金 （円）	基 準 日	効力発生日
平成27年６月26日 定時株主総会	普通株式	42,436	利益剰余金	5.0	平成27年３月31日	平成27年６月29日

２．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日)

１．配当金支払額

決　議	株式の種類	配当金の 総額 （千円）	配当の原資	１株当たり の配当金 （円）	基 準 日	効力発生日
平成28年５月23日 取締役会	普通株式	34,299	利益剰余金	4.0	平成28年３月31日	平成28年６月９日

該当事項はありません。　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				(単位：千円)
	報告セグメント			合計	調整額 （注）１	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)２
商品取引 関連事業	有価証券 関連事業	計
営業収益
外部顧客に対する営業収益	1,229,542	215,371	1,444,913	1,444,913	―	1,444,913
セグメント間の内部売上高   又は振替高	―	―	―	―	―	―
計	1,229,542	215,371	1,444,913	1,444,913	―	1,444,913
セグメント利益 又は損失（△）	△516,152	45,028	△471,123	△471,123	△127,130	△598,253

(注) １　セグメント利益又は損失（△）の「調整額」は、各報告セグメントに配賦していない全社費用△127,130千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				(単位：千円)
	報告セグメント			合計	調整額 （注）１	四半期連 結損益計 算書計上 額(注)２
商品取引 関連事業	有価証券 関連事業	計
営業収益
外部顧客に対する営業収益	1,345,400	118,024	1,463,424	1,463,424	―	1,463,424
セグメント間の内部売上高   又は振替高	―	―	―	―	―	―
計	1,345,400	118,024	1,463,424	1,463,424	―	1,463,424
セグメント損失（△）	△162,061	△40,462	△202,524	△202,524	△125,653	△328,178

(注) １　セグメント損失（△）の「調整額」は、各報告セグメントに配賦していない全社費用△125,653千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２　セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(金融商品関係)

以下の科目が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

前連結会計年度末(平成28年３月31日)

			(単位：千円)
科目	連結貸借対照表計上額	時価	差額
貸付商品	1,615,432	1,615,432	―
預け商品	―	―	―
借入商品	909,790	909,790	―
預り商品	2,023,679	2,023,679	―

当第２四半期連結会計期間末(平成28年９月30日)

			(単位：千円)
科目	四半期連結貸借対照表 計上額	時価	差額
貸付商品	12,659,659	12,659,659	―
預け商品	4,273,236	4,273,236	―
借入商品	11,656,799	11,656,799	―
預り商品	6,266,747	6,266,747	―

(注)１　貸付商品、預け商品、借入商品および預り商品の時価の算定方法

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。  (デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の当第２四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 商品関連

前連結会計年度末(平成28年３月31日)

区分	種類	前連結会計年度末(平成28年３月31日)
契約額等 (千円)	契約額等のうち １年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	現物先物取引
売建	1,058,559	―	1,018,955	39,604
買建	966,925	―	929,002	△37,922
現金決済取引
売建	44,016	―	45,444	△1,427
買建	―	―	―	―
現物先物取引・現金決済取引計
売建		1,102,576	―	1,064,399	38,176
買建		966,925	―	929,002	△37,922
差引計		―	―	―	254

(注)  時価の算定方法は、各商品取引所における最終価格によっております。

当第２四半期連結会計期間末(平成28年９月30日)

区分	種類	当第２四半期連結会計期間末(平成28年９月30日)
契約額等 (千円)	契約額等のうち １年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	現物先物取引
売建	4,357,670	―	4,368,187	△10,517
買建	4,399,365	―	4,412,657	13,291
現金決済取引
売建	58,007	―	56,921	1,086
買建	881	―	858	△23
現物先物取引・現金決済取引計
売建		4,415,677	―	4,425,108	△9,431
買建		4,400,247	―	4,413,515	13,268
差引計		─	─	─	3,837

(注)  時価の算定方法は、各商品取引所における最終価格によっております。

(2) 通貨関連

前連結会計年度末(平成28年３月31日)

区分	種類	前連結会計年度末(平成28年３月31日)
契約額等 (千円)	契約額等のうち １年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替証拠金取引
買建	147,749	―	169,955	22,205
合計		147,749	―	169,955	22,205

当第２四半期連結会計期間末(平成28年９月30日)

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第２四半期連結累計期間 (自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日)
(1) １株当たり四半期純損失金額(△)	△28円03銭	△36円91銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) 　　(千円)	△239,282	△316,756
普通株主に帰属しない金額(千円)	―	―
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)	△239,282	△316,756
普通株式の期中平均株式数(千株)	8,536	8,581
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	―	―
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)	―	―
普通株式増加数(千株)	―	―
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	―

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 #### ２ 【その他】

該当事項はありません。 

 0201010_honbun_7018847002810.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。