Prospectus • Sep 15, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
_________ false
| ����� ������ ������ ��"� | 1 821 |
| SHIKUN & BINUI ENERGY LTD | |
| ���� ����: 510459928 | 13580 |
| - - - | |
| �����: | ���� ������ ��� | �����: | ������ ������� ��� ��"� ��"� | �128 ( ����� ) | ���� �����: | 15/09/2025 | ||||
| www.isa.gov.il | www.tase.co.il | ������: | 2025-01-069624 | ��� �����: 20:33 20:33 |
����� ��� ���������� 31�1(�) ������ ������ ��� (����� �������� ��������), ��"� - 1970����: ����� ����� ������ 103-41 ��� ���.
| ��� ��� | |
| ����� ��� |
��"� ��� ������� ����_���_������_-_���_����_�_isa.pdf
���� ������ ���� ������ ����� (�020) 2025-01-069338����: �� ����� �� ���� ������� �� ������ �� ������ ������ �� ����� ���� ���� ����� ��.
���� ����� �����: 15/09/2025
| �� �����: | ��� ������ ���� |
| ���� �����: | 1229046 |
����� ������ (��� ������):
| ����� ����� | ��� % | ����� (�����) % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/03/2026 | 0 | 3.0549 |
| 2 | 30/09/2026 | 0 | 2.83 |
| 3 | 30/03/2027 | 0 | 2.83 |
| 4 | 30/09/2027 | 0 | 2.83 |
| 5 | 30/03/2028 | 0 | 2.83 |
| 6 | 30/09/2028 | 10 | 2.83 |
| 7 | 30/03/2029 | 0 | 2.83 |
| 8 | 30/09/2029 | 10 | 2.83 |
| 9 | 30/03/2030 | 0 | 2.83 |
| 10 | 30/09/2030 | 10 | 2.83 |
| 11 | 30/03/2031 | 0 | 2.83 |
| 12 | 30/09/2031 | 10 | 2.83 |
| 13 | 30/03/2032 | 0 | 2.83 |
| 14 | 30/09/2032 | 10 | 2.83 |
| 15 | 30/03/2033 | 0 | 2.83 |
| 16 | 30/09/2033 | 10 | 2.83 |
| 17 | 30/03/2034 | 0 | 2.83 |
| 18 | 30/09/2034 | 10 | 2.83 |
| 19 | 30/03/2035 | 0 | 2.83 |
| 20 | 30/09/2035 | 10 | 2.83 |
| 21 | 30/03/2036 | 0 | 2.83 |
| 22 | 30/09/2036 | 10 | 2.83 |
| 23 | 30/03/2037 | 0 | 2.83 |
| 24 | 30/09/2037 | 10 | 2.83 |
| ���� ������: | _________ |
��� ���� ������ ���� ���� ��� ����: _________
1. ����� ������ ��������:
| ���� | �� ���� |
���� / �� �������� ���� ������� ���� ����� ���� ������� ����������
| ������ ��������� ������� ��������� �� �������� ������ ����� |
| [������ �� ������� ���� ���� ������� (������: ����� �����, ����� ������, ��� ������ ������), ��� ����� ������] |
��__________________����� ������ �������, ����� ���� (���� �') ���� ������� ��� ����� �� ����� ����. ����� �� ������ ����� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������� �� �����, �� �� ������ ���. ��� ���� 6.1 ���� �������.������ ��������� ������� ������ �� �/�� ������___________________________�������� ��� ����� ������� (����� �����)��6.2������� ������� �� �� ��� ������ ����� ���� (���� �') ������ ������ (���, �� ��� �� ����� �� ����� ������ ��� ��� ����, ����� ���� �� ����� ����� �/�� ����� �����) ��� �� ����� ����� ���� ���� �����, �� ����� ���������, ������� ��������� (����� ����� (negative pledge)), ����� �� ����� ����� ���� ������� ��� ������� �������� ����� 6.2 ���� �������.
| �������� ������ ����� ���� �������� |
| ����: ��� ����� ���� ����� 3 |
��5.3����� ����� ����� 3 ����.�������� ������ ����� ���� ����� ������; ����� �� ����� ���� �� ��� ����� �������������� ������������ ���� ������ ������ ����� �� ����� ���� (���� �') ������ ����� ������� �� ��� �� ����� ������ ������� �� ����� ���� (���� �') ���� ��� ����� �� 60 ���� ������, ���� ����� ������ ������ ���� ������ ������ �� ������ ����� ������� �� �����, ���� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ������, ��� ������ 8.1.8 �-17.7 ���� �������.�������� ������ ���� ������� �����������___________________________�������� ��� ������ �� ����� ������ ����� �� ��� ����� �����������__________________����� ���� ������� ��� ������ �� ���� ������. ����� �� ����� ���� ������ ���� ������ ���� ������ �� �����.����� �� ����� ����� ���� ����� �� ����� �� �������� ���� ����� ����� ����� �� �� ����� �������� ����� ���� ������ ������� �� ������ ������ ���� ���� ������ �� ����� �������� ����. ��� ���� 5.4.7 ���� �������.������ �� ����� ��� ������ ������__________________�� ������. �� ���, ����� ���� �� ����� ����� ��� ����� �� ������ ��� �����, ������ �������� ����� ������ ����� 3.2 ���� �������. �����, ����� ������ ����� ���� �������� ������ ����� 5.3 ���� �������. ���� 8.1.10 ���� ������� ���� ���� ������ ����� �� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ������� ����. ���� 8.1.20 ���� ���� ������ ����� ����� �� �� ����� ����� ���� �������� �������� ����� 5.3. ���� �������, ����� ������� ���������� ���� ��� ��� ���� ������ ������ ������� �5.3.1.1, �5.3.1.2 �-�5.3.1.3.����� �� ����� �����������5.2����� ���� 5.2 ���� �������.������ �� ������ �� ���� ������ �������___________________________������ �� ����� �������__________________����� ���� ������� ���� �� ������ ������ ����� (������� ����), ����� �� ������ ��� ���� ����� ������ ����� ����, ������ �����. ��� ���� 8.1.22 ���� �������.������ ������ ����� ������ ���������5.4 �-5.5������ ������ �� ����� ����� ������ ���� ����� ����� ��� ����� �� �� ����� ����� ���� �������� ������ �������. ������ ������ ��� ������ 5.4 �-5.5 ���� �������. ����� ����� ���� ����� ����� ����� 8.1.17 �� ����� ��� �� ������������ ������� ����� 5.4 �/�� ����� 5.5 ���� �������.
| ����� ������ |
| ����: ����� �� ��� ����� |
���� ���� ��������� ��������� ���� ����� ���� ������� ����������_____________________________________________
2. ����� ������� �����:
| ���� | �� ���� |
��������� / �� �������� ���� ������������ ���� ������ ����� ������/����� �������, ����� ��� ������� �� ���� ����� �� ������ ��������� ��������8.1.14�� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ����� ����� ������ �� ����� ���� (���� �'), ����� ��� ���� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� (���� �') ������.����� ���� "��� ��" ����� ����/���� ������ �� ���� ������ �����, �������� ���"��� ������� �� �������8.1.24����� �� ����� �������� ������� �� ����� ���� "��� ��", ���� ����� �� ��� ������� ������ (����� ��� ���, �� ���� ����� ���� ����� ���� �������, ����� �� ����, ��� ������, �� ����� ���� "��� ��").������ ��������� �� ����� ��������8.1.1�� ����� ���� �� ����� ������, �� ����� �� ���� ����� ����� ��������� ��� ��� ����� ��� ����� ���� �� ��� ��� ������� ���� ������ ����� ���� ������ �� ����� �� ����� ���� 5 ��� �����.
| ��� �� ������ ����� ������� ����� |
| ����: �� ����� ������ �� ����� ������� ��� ��� �� ������ �� �� ���� ����� ���. |
��8.1.19��: (1) ������ ������� ����� ���� ����� ��� (����� ������ �� ������ ��� �����) ���� ������� �����; �� (2) ����� ������� ����� ��� ������ ����� (������� ����) ��� �� ����� �� �� ����� ������� (���� ����� �� ����� ������� ����� �� ��� ��� ����� ���� - Non Recourse), ���� ���� ������ ���� ���� ����� �� ����� �/�� ����� �� ����, ���� 21 ��� ����� ����� ������ ������� ����� �����. ��� ���� 8.1.19 ���� �������.Cross Default/Cross Acceleration: (���� �����, ����� �� �� ����� ����� ����� �� ����� ������� �����)��8.1.19��� ���� 8.1.19 ���� ������� ����� ����.����� ����� ���"� ���� ������ �������� �������8.1.25�� ����� ����� ���� ���� ���� ������ Baa3 �� ������ �� ����� ����� ������ �� ��� ����� �� ��� ���� ����� ���� ������ �� ����� �� ����� ���� (���� �'). ����� �� ��� ������ ���� (���� �') ������ ������� �� ����� �� ��� ���� ����� ����� ���, ������ ����� ���� ����� �������.������ ����� �� ����� �� ����� ���������8.1.13�� ����� ����� �� ����� �� ������ ������ �� ������� �/�� ���� �� ������ �� ������ ����� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ���.����� ������ �� ��� ����� �� ����� ��� �������8.1.4�� ���� ����� �� ���� ����� (������ ���� �� ����), �� �� ����� ����� ����� �� ����� ����� ���� ���� ����� (������ ���� �� ����) �� ������ ������� �� ���� ����� (������ ���� �� ����), ������� �� ���� �� ������ �� �����, ��� ������, ���� 45 ���� ����� ����� �� ������, ��� ������. �� �� �����, �� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������ �� ����� ������ �� �����, ��� ������, �� ��� ����� �� �������. ������ �"� �� "���� �����" - ��� �� ���� �����, ����� ������ ������ ������ ������� ����� ������ ���� ����� �-30% ��� ������ �� �� ���� ������ ������ ������� �������� �������. ������ ����� ����� ��� �� ���� ����� 8.1.21 ���� �������.�� ����� ��"��� ������ ����� ����������8.1.15�� ����� �� ����� ��� ����, ���� ����� ������� ��� �� ��� ���� 30 ���� ������ ������ ��� ��� ����� ������� ��� ����� ����� ���� ����� ������ � ���� ����� �����, ��� ������.���� ������ �� ���� ��"���8.1.12����� ����� ����� ������ ����� �����.���� ���������� ������� �� ����� ����� ������ ����� ������ ������� ����������8.1.12 �- 8.1.18�� ����� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ������� ����� ������, �� �� �� ����� ���� ������������� �������� ������� ����� ��, �� ����� �� ��� ����� ����� ����� ������ ���� �� ���� ������� ���� ���� �� ���� ���, ������ ������ ����� ������ ������ - ����� �� ����� ���� 14 ���� ����� ���� ����� �� ��� �����, ������ ����� ���� �������; �� ���� ��� ���� ������ �� ����� ������������� �������� ���� ������ ����� ���� (���� �') �� �����.���� �������� ����� �������� ������, ������� �������, ��� ����� ������ ���"���8.1.11�� ���� ����� �� ����� ��� ���� ����� ����� �� ������ ����� ���� ������ ������, ��� �� �� ������ ����� ������ ���� ������ ����� ����, ����� ������� �����, ����� 10 ��� ����� ���� ���� ������, �� �� ���� ��� ���� ���� ������ �� ���� ������� �� ����� ������ ����� �� ������������ ���� ������ ����� ����.����� ��� ���� ��������8.1.21�� ����� ��� �� ���� ����� �� ����� �/�� ����� ������� ��� ������ ������ �/�� ������� �����, ����, ����� ������ ����� ���� (���� �') ������ ������, ����� ������ ��� 50% ��� ���� �� ��� ������ �� ����� �� �� ������� ������� �������� �� ����� ���� ���� ������� �����, ����� ��� �� ����� ������ ������ ����� ����� �� ���� ��� ������ ������, �� �� ���� ����� �� ���� ������ �����, ��� ������; ����� ������� ������. ������ ��� ���� 8.1.21 ���� �������.����� ����� ����� ���� ������ ��������8.1.21��� ����� ����� 8.1.21 ���� ������� ����� ����.��� �� ����� ���� / ��� �� ����� ���� ��� ���� ��� ����� X��8.1.2 �-8.1.3��� ����� ������� 8.1.2 �-8.1.3 ���� �������.���� ����� �� ���� ������ �� ����� ����� ����"���8.1.4��� ����� ����� 8.1.4 ���� �������. ����� ����� ����� �� 45 ����. �� �� �����, �� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������ �� ����� ������ �� �����, ��� ������, �� ��� ����� �� �������, ���� ������ ����� 8.1.4 �����.����� ���� ����� ���� �� ���� (����� ������� �� ���� ����� ����)��8.1.5��� ���� 8.1.5 ���� �������. ����� ����� ����� �� 45 ����. �� �� �����, �� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������ �� ����� ������ �� �����, ��� ������, �� ��� ����� �� �������, ���� ������ ����� 8.1.5 �����.������ ����� �� ������ ����� ������� ������� �/�� ���� �� �������8.1.13_________����� ���� ������ ����� ����� �"� ��� ��"���8.1.23_________����� ����� ������, ���� �������__________________����/��� �� ������ ��������8.1.6���� ����� ����� ������ �����; �� ���� ���� ��� ���� 350 ���� ������ �� ��� ��� ����� ������ ���� ����� (��� ������ �����), ����� ����� ����� �� 45 ���� ����� �����. ��� ����� ����� 8.1.6 ���� �������.����� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ����� ������ ������ �����, ���"�-2018��8.1.6���� ����� ����� ������ �����; �� ���� ���� ��� ���� 350 ���� ������ �� ��� ��� ����� ������ ���� ����� (��� ������ �����), ����� ����� ����� �� 45 ���� ����� �����. ��� ����� ����� 8.1.6 ���� �������.����� ���� ������ ���� ��� ��� ������ �� ������ ������ ��� ��� ����� ������ ������ �����, ���"�-2018��8.1.6���� ����� ����� ������ �����; �� ���� ���� ��� ���� 350 ���� ������ �� ��� ��� ����� ������ ���� ����� (��� ������ �����), ����� ����� ����� �� 45 ���� ����� �����. ��� ����� ����� 8.1.6 ���� �������.������ �����/���� �� ����� ���"���8.1.7 �-8.1.16�� ������ ����� �� ����� ������ ����, ���� ����� ����� �� �������� �� ������, ����� ���� ������ ������ ������, ������� �� ����� ��� 60 ����; 8.1.16 �� ����� ���� (���� �') ����� ������ ������.���� ������ �� ���� ��� ����, ���� ����� ������8.1.10����� ������ ���� ����� ���� ����� ��� (���� �') ����� ����� ���� ������������� �� ����� ���� ������ ���� ��� ���� 3.2 ���� �������.�� ����� ��������� ������� ����� ������ ������, ������ ��� ���� ������ ����__________________����� ��� ������ �� ����� ������ ��������� ��� ����� ����� ������8.1.26�� ����� ���� �� ��������� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� �6.2 ���� �������.���� �������� ������ ���� ���� ������ ����� ����� �� ����� ����� ������� ������� ���������__________________��� �� ���� ���� �� ����� ���� ������8.1.3����� ����� ����� �� 45 ����. �� �� �����, �� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������ �� ����� ������ �� �����, ��� ������, ��-��� ����� �� �������, ���� ������ ����� 8.1.3 �����.
| ����� ������ |
| ����: ����� �� ��� ����� |
���� ���� �������������� ���� �� ������ �������8.1.8�� ����� ���� (���� �') ������ ����� ������� �� ��� �� ����� ������ ������� �� ����� ���� (���� �') ���� ��� ����� �� 60 ���� ������, ���� ����� ������ ������ ���� ������ ������ �� ������ ����� ������� �� �����, ���� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ������.����� ���� ������ ������� ��� �������8.1.9�� ����� ���� ����� ����� (������� ����� �5.2 ���� �������) ������ ����� ����� �5.2 ����.���������� ���� �� ����� ����� ����� �� ����� ������ ����� ���� ������ �� �� ����� ����� ���� ��������8.1.17�� ����� ��� �� ������������ ������� ����� �5.4 �/�� ����� �5.5 ���� �������.�� ����� ����� ���� ��������8.1.20�� ����� �� ���� ���� (�� ����) ����� ����� ��������� �������� ����� �5.3 ���� �������, ����� ������ ��������� ���� ��� ��� ���� ������ ������� �5.3.1.1, �5.3.1.2 �- �5.3.1.3 ���� �������.����� ����� ������ �������8.1.22�� ������ ������ �����, ����� �� ������ ��� ���� ����� ������ ����� ����, ������ �����. ������ �"� ��, "����� �����" - ����� ����� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ����� (����� ������ ��"�) ���� ����� ���� ������ �����. ����� �� �� ��� �������� ���� �� ����� ����� ����� �����: (1) �� ��� ������ ����� ������ ��"�, ������� �� �������, ��� �� ����� (����: "����� ������"), ������ �����, ����� ������ ������ ��"� ������ ����� 50% ������ ������; (2) �� ��� ����� ������ ��"� ������ ������� �� ������� ��� ���� �� �����, ������ �� ����� 30% ����� ������ ������ �� �����, ��� ���� ��� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ����� ����� �/�� ��� �� �����
3. ������ ����� ����� ���� ��������:����: �� ������ ���� ����� �� �� ���� ����� ������ ���� �������. �' ������� ������ ����� � ����� ������ 103-41 ��� ���.
| ��� ����� |
| ����: ����� �� ��� ����� |
����� ��� ����� / ��� �������
��� ���� ����� ������������ ����� ������ �� �����, ������� ���� �������, �� ���� ��� �� 1,000,000,000 �"� ���� ����� �� ��� ������� ������. ��� ���� 5.3.1.1 ���� �������.��� ��� ���� �����
_________��� ���� ����� ����� �� ����� ������, ������� ���� �������, �� ���� �- 21% ���� ����� �� ��� ������� ������. ��� ���� 5.3.1.2 ���� �������.���
��� ��� ������ (���) ������ ���� EBITDA ����� ������� ����. ��� ����� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ������, ������� ���� ������� ������ ���� ������� ������ ����� �������� ���� ���� ����� EBITDA, ������� ���� �������, ���� EBITDA �����, ������� ���� �������, �� ���� �� 16 ���� ����� �� ��� ������� ������. ��� ���� 5.3.1.3 ���� �������.
����� ������ ����: �����- ���� ������� ������ ��"�
���� ������� ������� ����� ��� ������:
| �� ����� | ����� | |
|---|---|---|
| 1 | ���� ��� | ��� ���� ���� ����"� ����� |
| 2 | ���� ���� | ��� ����"� ����"� |
����: ��� ���� 5 ������ ����� �������� �������� (���"� � 1970), ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ������� ����� ��� ������. ���� ��� ����� ���� ����� ���� �����: ��� ��� .
| ����� �������� �� ������ ������ ����� (��� ������ ����� ����� �� ��� �����): | |
| - - - | |
| ������ ��� �� ������ ������ ����� ������ ���-���� | ����� ����� ���� �����: 06/08/2024 |
| �� �����: ��� ������ | |
| �����: ����� �1 , ����� ��� ������ 7019900 �����: 03-6305780 , ���: 03-6304976 | |
| ���� ��������: [email protected] ��� �����: www.shikunbinui.com/he-IL/energy | |
| ���� ������ �� ���� ������: | |
| �� ����� ��������: ���� ���� ������: ���� ����� �� ���� ������: | |
| �����: ����� 1� , ����� ��� ������ 7019900 �����: 03-6301090 ���: 03-6304976 ���� ��������: [email protected] 1 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.