AK FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 12, 2025

11.09.2025 49/1646 bir yil 12.09.2025 218/BA-1646

İhraççı unvanı	Ak Faktoring A.Ş
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	www.akfactoring.com.tr Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C blok No:126 Kat:9 Esentepe 34394 Şişli / İstanbul
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 544751
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)	10.04.2025 tarihli Genel Kurul Kararı ile 19.08.2025 tarih 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi F VDMK II IDMK VTMK ITMK Yatirim Kuruluşu Varantı Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satis Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sürdürülebilir Sertifikası, Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir × Hayır 584.000.000 (Beşyüzseksendörtmilyon Türklirası)
tavanı İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) Ak Faktoring A.Ş internet sitesinde (www.akfactor yayınlanacaktır.

Borçlanma aracı türü		Tahvil/Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		Yapılandirilmiş Borçlanma Araci
		Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		İ Degiştirilebilir Tahvil
		T Diger
aracına ve ihraca Borçlanma ilişkin esaslar		Şirketimizce, bir yıl içerisinde, değişik vadelerde, Türk Lirası, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir.
		Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecek olup, hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalararası veya TLREF faiz oranının ve/veya TCMB politika faizi referans olarak alınabilecek ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DIBS faizleri ve/veya TLREF üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranı ilave edilebilecek veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenebilecektir.
	İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
		Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. - Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Birim Aracının Borçlanma Nominal Değeri		Tahsisli olarak satılması durumunda ise nominal 100.000 TL
edilecek fonun elde Ihraçtan kullanım yerleri		Ana Faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş doğacak alacaklara finansman sağlamakta olan Ak Faktoring A.Ş bütçe hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini Özkaynaklarının yanısıra bankacılık sektörü ve diğer fınansal kuruluşlardan sağlanan kaynaklar dışında finansal kaynak çeşitliliği sağlamak amacı ile Borçlanma Aracı çıkartılması yönünde bir strateji belirlemiş olup, bu hağlemda derecelendirme raporu yaptırmış ve kamuoyu ile paylaşmadır. Sin san Borçlanma yapısını güçlendirmek suretiyle temin edecek kaynak Faktoriağ işlemlerinde kullanılacaktır.
Ihraççı taahhütleri		Yoktur.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 14/03/2025 tarihli raporda Ak Faktoring A.Ş.'nin derecelendirme notları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir; İhraççının veya aracın kredi Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ derecelendirme notuna ilişkin Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2 bilgiler Görünüm: Durağan Yetkili kuruluş Thraç öncesinde belirlenecektir Garanti hükümleri ve garantör Yoktur hakkında bilgiler Erken itfa esasları Yoktur Yeniden yapılandırma esasları Yoktur Thraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı Borçlanma Araçları Sahipleri sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya Kurulu'na ilişkin bilgiler ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurülu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Borçlanma aracının kupon ve/veya anapara ödemesinin gecikl durumunda temerrüt oluştuğu kabul edilecektir. Temerrüt durun unda BASK'ın toplanması mecburidir. Temerrüt öncesinde tedavillaeki borçlanma araçlarının nominal değerlerinin toplamının %50 sündem fazlasını elinde bulunduran yatırımcıların toplanma talebinde bululaması durumunda temerrüt durumu dışında da BASK toplanabilir.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Yoktur.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Borçlanma aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülmemektedir. Bu sebeple, BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin 2/3 çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınacaktır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt hallerde ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir.

Toplantıdan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilan ile çağrı yapılacaktır. Tertip BASK toplantısına katılacaklar listesi MKK tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulunca hazırlanacaktır.

İhraççı'nın Yönetim Kurulu, muaccel hale gelmiş kuponödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda TertipBASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Şu kadar kii muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini anapara ödemesini ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, Ihraççı'nın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanır. Bu çağrıda gündeme de yer verilir. Tertip BASK toplantısında gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. Tertip BASK toplantısı Ihraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur.

• · Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi
• · İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi
• · İhraççı tarafından gerekli görülen diğer hususlar.

Tertip BASK İhraççı'nın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin ihraççı tarafından belirlenecek uygun bir yerinde toplanır.

Tertip BASK toplantısının sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Borçlanma aracı ihraççının ilgili tertipte bulunan Borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamını asgari %50 sine sahip olanlar tarafından noter aracılığı ile yapılacak bildirimin ihraççıya ulaşmasına izleyen 5 (Beş) iş günü içerisinde Tertip BASK çağrısı bu maddenin ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır.

Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur.

• · Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması faiz y miktarının indirilmesi veya ödemeşartlarının değiş irilm
• · İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilm
• · İhraççı tarafından gerekli görülen diğer hususlar

Tertip BASK toplantısının sekreteryası ihraççı tarafındanüs giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

Doğrulama Kodu; d9320568-0fd5-4569-9d4c-04

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde üzerinden toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

1. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

BASK temsilcisi belirlenmemiştir. BASK temsilcisinin belirlenmesi halinde görev ve yetkileri BASK tarafından belirlenecektir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen te görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir,

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine verilecek ücret ödemeler ilgili BASK kararında belirtilir ve her halükarda aracı sahipleri tarafından ödenir.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tebliğdeki ilgili hükümler uygulanır.

Tertip BASK toplantılarında kararlar ihraç belgesinde aksine daha ağır nisaplar öngörülmemiş ise, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal değerinin 2/3 çoğunluğunu temsil eden Borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Alınan kararlar toplantı tarihinden en geç 3 (üç) işgünü içinde İhraççı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Yönetim Kurulu'nca onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun olarak yapılan çağrıya ragmen toplantıya katılmayan aynı tertip Borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'da alınmış ve Yönetim Kurulu'nca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Thraççı'nın aynı veya farklı İhraç tavanalarına dahil tedavülde bulunan tüm tertip Borçlanma araçlarının nominal değerlerinin toplamının asgari %20 'sine sahip olanlar Yönetim Kurulu onay tarihinden en geç 5(beş) işgünü içinde Genel BASK toplantısı talep edebilirler. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK toplantısı talep edilemez ve Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısındabu listed adı bulunmayan Borçlanma aracı sahipleri veya temsilci/vekili dışındakiler katılım talebinde bulunamaz.

BASK toplantılarına katılımın fiziken yapılması esastır. BASK toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamda katılım; öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme fiziki katılımın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır.

Toplantıya aslen katılacak Borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü TC Kimlik numarası bulunan kimlik belgelerini vekaleten katılacak olanların Tebliğ 2 nolu ekine uygun olarak hazırlanmış noter onaylı vekaletname ve TC Kimlik numarası bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan hükümler, uygun düştüğü halde kıyasen BASK toplantılarındaoy kullanma hakkına sahip Borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesi durumunda da uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK üyelerinin oyları sahip oldukları borçlanma ara lau mın nominal değeri ile orantılıdır. Toplantı Başkanı BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecektir. Toplantıda yapılan tüm oylamala oylama olarak yapılacaktır. Toplantıya dair diğer tüm hüsuslar y BASK çağrısında belirtilecektir.

Toplantı, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması aranmaksızın seçilen toplantı başkanı, başkanca belirlenecek tutanak yazmanı ve oy toplama memurundan oluşan Toplantı Başkanlığınca yönetilecektir.

Toplantıya katılma hakkı bulunanların katılımının tespitinden Toplantı Başkanı sorumludur.

Elektronik toplantı yapılmasına ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, oylama el kaldırma usulü ile yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Toplantı Başkanı'nca, toplantıda görüşülen tüm hususların, soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oy sayılarının açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak ihraççı tarafından KAP'da ve Şirket İnternet sitesinde yayınlanır.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde verilen içeriğe uygun toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde ihraççının Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yazılan hükümler kıyasen uygulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

BASK toplantıları fıziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır.

7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:

İş bu İhraç belgesinde yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.

1. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:

İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

Diğer hususlar	Yoktur.

Doğrulama Kody, d9320568-0fd5-4569-9d4c-0452629fcfa9