EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Prospectus • Sep 10, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

ile İşbu İlraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23. Oğlu sayılı karan
ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak semaye diyasası araş konu sermaye piyasası araçlarının veya bunlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Eker Süt Urünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Odunluk Mah. Erdoğan Binyücel Cad. No:13/A Nilüfer, Bursa www.eker.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 18464
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Genel Kurul Kararı 15.3.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Tarih ve sayı: 28.5.2024 - 2024/15
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	P Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi VDMK I IDMK Г ІТМК VTMK Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satis Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Ü Yeşil _Sürdürülebilir X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	1.000.000.000-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımını iletilme yöntemi 12 24	Şirketin fınansal raporları yasal bildirim süreleri içinde kamuyu aydınlatmak üzere KAP'ta ilan erlilecektir.
Ply: 305 4	wker) Odunluk Mh. F 37 (444 EKER) P.K. 30 2 & hingsler 2024 451 27 30 V.D. 327 003 8507 Enugrai Morsis No: 0327 0038 5071 7441

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraq Belgesinde yer alan bilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir iline yer alan
beyan ederiz beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	Tahvil/Finansman Bonosu
	l Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	T Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranları borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu gösterge niteliği taşıyan hazine bonosu ve devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
	Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ile anapara ve kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından tertip ihraç bazında kesinleştikçe bilgiler yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
	Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadırlar. Yatırımcıların anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
	İhraç edilmesi planlanan borçlanma aracının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Bununla birlikte, ihraç tavanı dahilinde bu şekilde bir ihraç gerçekleşmesi durumunda yatırımcılara duyuru yapılacaktır.
	Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir. İhraç edilen borçlanma araçlarının tahsisli olarak satılması durumunda borsada işlem görmesi esastır.
elde edilecek fonun İhraçtan kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek fonun yaklaşık %50'si Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi için, diğer %50'si ise mevcut fabrika tesisinin kapasite sınırına yaklaşması nedeniyle planlanan yeni fabrika kurulumuna ilişkin yatırımlarımız için kullanılması amaçlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2024 tarihli rapora göre derecelendirme notu "A- (tr)"dir.
Yetkili kuruluş	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yok IRUNEE
	Odunluk Mh. EN EKEN) 451 27 30 327 003 8507 Ertuğrulgazi V Figustos Tur Mersis No: 0327 0038 5071 7441

Erken itfa esasları		İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin erken itfa esasları belirlenmemiş olup, ihraçların erken itfa edilebilir şeklinde gerçekleşmesi durumunda yatırımcılara KAP duyurusu ile bilgi verilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
		a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
		İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
		BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının Yönetim kurulu kararı tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır.
		İhraççının herhangi bir ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamında gelecektir.
		b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından iş bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten jihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlerinen glüng borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemester. KAB Teker) EKER SÜT ÜRÜNLE 1 11212 33
Odunlark MI (ARA EKEN) (224) 451 27 Por Pork St 27 JS1 27 J0 Ertuģrulgazi V D. 327 005 6507 kinstos 2017/1 [ 1ersis No 0327 003 5 5071 7441

	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esasları İhraççının yönetim kurulu, iş bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
	İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere , toplantı tarihinen en az 3 (üç ) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:
	Tertip BASK çağrısı, Ihraççı tarafından Kamuyu 1. Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Bu çağrı gündeme de yer verilir. 2. Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez.
	3. Tertip BASK fiziken yapılması halinde ihraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulundupu şehirde toplanır. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma ব hakkı,borçlanma aracı sahibine veya usulüne
	uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. ഗ Tertip BASK toplantı çağrısının ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılması durumunda toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır. Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:
	Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının 0 değiştirilmesi
	İhraççı tarafından gerekli görülen diğer hususlar d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fıkrasının (a)
	bendinde belirtilen koşulların varlıpı durumunda , ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının Asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunabilir. Diğer yandan,
	farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tip tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının Asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
EKER BUI UB 7 (444 EKER)	mın baranıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde iha ççınla yarım gurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara gun çağır yapılacaktır.
Crsis No 0327 0038 5071 7441	6 Agestes 2024

Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı şahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a)İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı belirlenir.BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda na aradı sahipleri tarafından ödenir.

Enugrulg . . 0.D. 327 003 8507 Mersis No 0327 0038 5071 744

6 kigustos 2024

Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz. Ancak; a. Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur. b. Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar. İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu ususta sorumluluk toplantı başkanına aittir. BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri, ayrıca asaleten katılım sağlayamayacaktır. Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeri Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri; Borçlanma araçları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekâleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekâletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki belgeleirni ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen. BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekâletle temsil edilmesine de uygulanır. 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından , toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form küllanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katılgağının tespitinen toplantı başkanlığı sorumludur. 151 27 30

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız, söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu ve 19.07.2024 tarihli başvuru formu KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde ana Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştrecek mellike bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.