OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 9, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.

• : OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.1. Ticaret Unvanı
• 1.2. Merkez Adresi
• : Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park

7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İstanbul

• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
• : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü : 187862
• Ticaret Sicil Numarası 1.4.
• Faaliyet Konusu 1.5.
• : Şirketin başlıca faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin 3. Maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak; işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık faaliyetleri, sınırlı saklama hizmeti ile sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, kredi veya ödünç verilmesi, döviz hizmetleri sunulması, genel yatırım tavsiyesi sunulması, aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması şeklindeki yan hizmetleri sunmaktadır.

OYAK Yatırım 14.05.1982 tarihinde kurulmuştur. Halihazırda 11 şehirde faaliyet gösteren 13 şubesi bulunmaktadır. 07 Temmuz 2025 itibarıyla OYAK Yatırım'ın çalışan sayısı 271'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 300.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 04.07.2025 tarihli kapanış fiyatı 34,08 TL'dir.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	(TL)
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	208.951.676,92	69,65
Diğer	91.048.323,08	30,35
Toplam	300.000.000,00	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %69,65'ine sahip olan Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK"), 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olarak faaliyet göstermektedir.

1

1

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri*
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
ATAER HOLDING A.Ş.
(Adına)	Yönetim Kurulu Başkanı	24.03.2025	3 Yıl
Mehmet Emre TIMURK AN
IC VE OYTAS DIS
TICARET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.03.2025	3 Yıl
(Adına)
Mustafa Serdar BAŞOGLU
OMSAN LOJISTIK A.S.
(Adına)	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2025
MEHMET SERTAÇ			3 Yıl
CANKAYA
BEKİR YENER YILDIRİM	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	24.03.2025	1 Yıl
EMRE GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	24.03.2025	1 Yıl

*Tüzel kişi olan temsilcilerin bilgileri yer almaktadır. Bu tüzel kişilerin yetkilisi olan şahısların seçilme tarihleri KAP'ta yer almaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Şirket'in yönetim ve temsili TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bağımsız üyeleri bir yıl, diğer üyeleri üç yıl için seçilen TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
BIST A.S.	423.234.000	% 0,0377

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unyanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.000.000	%47,39
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	50.000.000	% 100
OYAK GRUP SIGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.	1.500.000	% 100

*OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de imtiyazlı oy hakkı %86,42 seviyesindedir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Canan ÖZER	Genel Müdür Vekili	06/12/2018
Adem DEMIRAL	Miidiir	06/12/2018
Salih Burak SEZGUN	Miidiir	21/03/2019
Zeki GÜN	Miidiir	12/12/2018
Ersin KAYALI	Müdür	17/03/2020
Aşkın ASLAN	Müdür	28/05/2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

		Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1.	Artırım Oncesi Sermaye			: 94.000.000
2.2.	Artırım Kaynakları
		(Nakit veya iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)
	- Emisyon Primi			: 84.000.000
	- Geçmiş Yıl Karları			: 122.000.000
	2.3. Artırım Sonrası Sermaye			: 300.000.000
	(Güncel Sermaye Tutarı)
2.4.	Sermayenin
	- Tescil Tarihi			: 27.06.2022
		- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı		: 27.06.2022 - 10607
				2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine Ilişkin : 03.10.2023 - YMM16104919/756-81
	Mali	Müşavirlik	Raporunun
	Tarih ve Savisı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal			Bağımsız	Bağımsız
Tablo	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Denetim	Denetim
Tarihi			Kuruluşu	Görüsü

3

31/12/2023	Sermaye Piyasası Kurulu'nun		DRT Bağımsız
	"Sermaye sayılı (11-14.1)		Denetim ve	Olumlu
	Finansal Piyasasında	Konsolide	Serbest
	Raporlamaya İlişkin Esaslar		Muhasebeci
	Tebliği" hükümleri uyarınca		Mali Müşavirlik
			A.S.
31/12/2024	Sermaye Piyasası Kurulu'nun		DRT Bağımsız
	(II-14.1) "Sermaye sayılı		Denetim ve
	Finansal Piyasasında	Konsolide	Serbest	Olumlu
	Raporlamaya İlişkin Esaslar		Muhasebeci
	Tebliği" hükümleri uyarınca		Mali Müşavirlik
			A.S.

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (000 TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2024
Dönen Varlıklar	25.122.399	21.030.262
Nakit ve nakit benzerleri	598.240	493.244
Finansal Yatırımlar	11.981.384	11.005.670
Ticari Alacaklar	12.456.676	9.467.399
Diğer alacaklar	86.099	63.950
Duran Varlıklar	1.239.221	580.008
Diğer UV Alacaklar	695.022	250.534
Maddi Duran Varlıklar	249.090	150.488
Diğer UV Varlıklar	295 109	178.986
Aktif Toplamı	26.361.621	21.610.271
Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.847.803	13.809.496
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9.069.894	6.408.655
Ticari Borçlar	8.228.736	6.706.319
Diğer KV Yükümlülükler	1.549.173	694 522
Uzun Vadeli Yükümlülükler	131.605	199.494
Uzun Vadeli borçlanmalar	28.340	20.354
UV Ertelenmiş gelirler	1.787	66.356
Diğer UV Yükümlülükler	101.477	112.784
Ozkaynaklar	7382.213	7.601.281
Ödenmiş sermaye	300.000	300.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.743.587	1.743.587
Geçmiş yıllar karları/zararları	1.844.222	4.747.543
Net dönem karı/zararı	2.899.799	230.603
Diğer	594.605	579 548
Pasif Toplamı	26.361.621	21.610.271

8

4

Gelir Tablosu (000 TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2024
Hasilat	36.553.468	25.995.030
Satışların maliyeti (-)	-28.156.948	-18.594.308
Brüt Kar	8.396.520	7.400.723
Faaliyet Giderleri	-2.174.647	-1.771.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler	150.399	-39.745
Esas Faaliyet Karı/Zararı	6.372.272	5.588.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Giderler	716.599	366.415
Finansman Gelir/Giderleri	-1.311.588	-2.888.455
Parasal (kayıp) / kazanç	-2.451.799	-2.535.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Oncesi Karı/Zararı	3.325.484	531.856
Vergi Gideri	-438.244	-306.525
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	2.887.240	225.331
Ana Ortaklık Payları	2.899.799	230.603
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-12.559	-5.272

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya	28/02/2024	AAA (Tr)	Yatırım Yapılabilir
Derecelendirme A.Ş.		Görünüm: Stabil
JCR Avrasya	28/02/2025	AAA (Tr)	Yatırım Yapılabilir
Derecelendirme A.Ş.		Görünüm: Stabil

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

	Ihraç Tutarı				Faiz/Getiri
Türü	Tutar	Para Birimi	Ihraç Tarihi	İtfa Tarihi	Oranı (%)	İhraç Şekli
Finansman Bonosu	650-000-000	TL	13/05/2025	08/07/2025	48,75%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	600.000.000	TL	23/05/2025	29/07/2025	48,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	800.000.000	TL	02/06/2025	07/08/2025	48,75%	Nitelikli Yatırımcı

ਰ t

Finansman		TL		13/06/2025 18/08/2025	48.50%	Nitelikli
Bonosu	600.000.000					Yatırımcı
Finansman						Nitelikli
Bonosu	1.000.000.000 TL 19/06/2025 26/08/2025				47,50%	Yatırımcı
Finansman	600.000.000		TL 27/06/2025 03/09/2025		47,25%	Nitelikli
Bonosu						Yatırımcı

2.

Türü	Ihraç Tavanı ve Tavanın	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
	Verildiği Kurul Kararı	Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu - Tahvil	20.000.000.000 TL - 28/11/2024 tarih ve 61/1742	5.560.000.000	TL
	sayılı karar

3.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşteri hisse senedi kredilerinin fonlanması	%50
Kurum portföyündeki mevcut sermaye piyasası
araçlarının fonlanmaya devam edilmesi ve	0/25
potansiyel yeni yatırımların fonlanması
Sirketimiz tarafından ihraç edilen borçlanma
araçlarının itfasında, gerekmesi durumunda	%25
kullanılması

4.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. en iyi gayret yöntemiyle işleme aracılık edecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi İçin Borsa İstanbul'a 07/07/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2025
UJJH
Armağan GÜNER	Adem DEMİRAL
Kıdemli Müdür	Müdür