MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Prospectus • Sep 8, 2025

05.09.2025 48/1623

İhraççı unvanı	Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Muratpaşa/Antalya http://www.mares.com.tr/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Antalya / 56902
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	08.07.2025 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	P Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi I IDMK I I VDMK □ ITMK I VTMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)	7 Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satiş Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Yeşil Sürdürülebilir × Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	400.000.000 TL (Dört yüz milyon TL)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Marmanjakmare Taristik Tessif K TESİSLER A.S. Ali Kemak Cad. No:30 07100 ANTALY
Ali Kennal Balanda Kurumlar Vergi Dairesi Dat Cooya Flar Tomrulk
Tomail V othiopsicil No: 56902 Mersis No. 00660083330000111
Tomail V othiop Temsil Yetkilisi Temsil Yetkilisi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

	Tahvil/Finansman Bonosu
Borclanma aracı türü	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
	[ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	I Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce, bir ya da birden fazla defada, bir yıl içerisinde farklı vadelerde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulları belirlenerek tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecektir. Borçlanma aracı ihraç ya da ihraçlarına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belli olmadığından, ilgili bilgiler tertip bazında kesinleştikçe yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Borçlanma araçlarının ikincil piyasa satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama planlanmamaktadır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gele bilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
Birim Aracının Borclanma Nominal Değeri	Tahsisli satış olması durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
edilecek elde Ihraçtan fonun kullanım yerleri	Ihraçtan elde edilecek fonun tamamı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşa edilmekte olan Divan Talya Oteli'nin yapımının ve Konferans Merkezi'nin revizyonunun tamamlanarak otelin faaliyete geçirilmesi çalışmalarında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
kredi Thraççının veya aracın ilişkin derecelendirme notuna bilgiler	Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, 22.11.2024 tarihli raporu ile Şirketimizin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tr)(Negatif Görünüm)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr) Sial Görünüm)" olarak belirlemiştir.
	JCR Eurasia Rating, Şirketimizin uzun vadeli yabahcı velyere cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümlerini iş olarak belirlemiştir.

MARMARIS ALTINYUND 2025 11:49 TURISTIK TESISLER A.S

Count

്

		Derecelendirme raporlarına kurumsal internet sitemizden (www.mares.com.tr) ulaşılabilir
Yetkili kuruluş		Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantor hakkında bilgiler		Yoktur.
Erken itfa esasları		Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şeklinde ihraç edilmesi mümkün olup, erken itfa esasları KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilışkın temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapabilir. İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemeleri ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması ve durumun 7 iş günü içerisinde giderilememesi durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir. Temerrüt durumsun belirtilen 7 iş günlük süre içerisinde devamı halinde, ilgili süre ilave faiz ödemesi yapılacaktır.
MARMARIS ALTINY FURISHIK TESISLER A.S. kmak Cad No:30 07100 ANTAIF tarya Kurumlar Vergi Dai Doğrulama Kodu; 9a45a748-0ff3-4d9e-80be-a0b55e0 https://spk.gov.gov.tr/dokuman-dogrulama

b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart ya da taahhüt
bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap Tebliğ'in
4'üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK
toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam
nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı
yapılmasına ilişkin esaslar: Ihraççı yönetim kurulu, işbu ihraç
belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma
aracı için Tertip BASK'ın toplanması için çağıı yapabilir.
Toplantıdan en az 15 iş günü önce yönetim kurulu tarafından
KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de yer verilecektir.
Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan
hususlar görüşülemez. Toplantı sekreteryası Ihraççı tarafından
üstlenilecek olup, toplantı giderleri (d) maddesinin son fıkrasında
belirtilen haller haricinde Thraççı tarafından karşılanacaktır. BASK
toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye
göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı
yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK çağrıları her halükârda
ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fikrasının (a) bendinde belirlenen koşulların varlığı
durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri
toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri
tarafından, şahsen ya da BASK temsilcisi aracılığıyla BASK çağrısı
yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla
gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle
bildirimde bulunabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma
araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir
tertip borçlarıma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari
üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 iş günü içinde ihraççının
yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun
çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından
ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda
toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının
yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
- Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel
BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belir! adıcı
üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal degerimit
yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunu
onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Gehrd
BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde vera

4000000

- Tebliğ'in 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği
üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde
karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma
araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli
üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde
toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya
usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm
ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4'üncü maddesinin
üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir.
Ihraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi
bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde
bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma
aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi
mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci,
temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının
tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını
temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi İhraççı
bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Temsilci belirlenmemiş olup,
atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri tarafından
belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında
belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine Ihraççı tarafından ücret
ödenmeyecek, BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar
verilmesi halinde ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplam tarihinden itibaren en geç üç
iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından
onaylanmadıkça geçerli olmaz. Thraççının yönetim kurulu
tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan
Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya
usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm
ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kur
onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz çıkilediği
gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı inraç tavanlağına ga tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nom
değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurul mun
kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BA
MARMARIS ALTIN UNU
URISTIK TESISLERA
Doğrulama Kodu; 9a45a748-0ff3-4d9e-80ba-a0ba

toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır. Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK toplantısı aracılığıyla yapılabilecektir. Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak Tebliğ'in 4. Maddesinin beşinci fikrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır. Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez. 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.I sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır. 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur. İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak helirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz ça sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi güretiyk Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe fygurs b Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhrayçı darafın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzu ta biçimde duyurulur. MARMARIS

Doğrulama Kodu; 9a45a748-0ff3-4d9e-300be-800565e000
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

URISTIK TF Fevzi Cakmak Cach wo:30

	BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fıziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un III- 59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 23.07.2025 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

ışetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.