Bufab AB

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2014

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2014 kl 07.00 CET.

PRESSMEDDELANDE, Värnamo den 28 februari 2014

Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende aktier i Bufab Holding AB

Med hänvisning till pressmeddelandet från Bufab Holding AB (publ) ("Bufab" eller "Bolaget") den 21 februari 2014, meddelar Bufab idag att Handelsbanken Capital Markets, som agerat stabiliseringsagent i samband med börsintroduktionen, har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo, avseende 3 607 173 aktier i Bufab.

Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar Nordic Capital Fond V1 7 627 620 aktier i Bufab, motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Boel Sundvall, Kommunikations- och IR-direktör ir@bufab.com, tel: +46 370 69 69 61

Om Bufab

Bufab är ett handelsföretag som levererar komponenter och tjänster till den globala tillverkningsindustrin. Bolaget har starkt fokus på så kallade C-Parts, exempelvis muttrar, skruvar, brickor och andra komponenter som Bolagets kunder betraktar som icke strategiska. Bufabs kunderbjudande, Global Parts Productivity, syftar till att förbättra produktiviteten i kundens värdekedja för C-Parts, med särskilt fokus på sortimentsstyrning och inköp. Bolaget bedriver för närvarande verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Frankrike, Italien, Spanien, Turkiet, Polen, Ryssland, Ungern, Estland, Rumänien, Slovakien, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Tjeckien, Kina, Indien och Taiwan, varifrån Bolaget även exporterar till en rad ytterligare länder.

Under de senaste tio åren har Bufab redovisat en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 7 procent, varav den organiska tillväxten uppgått till 4 procent, och under motsvarande tidsperiod har Bolaget redovisat en genomsnittlig rörelsemarginal om 11 procent, justerad för engångsposter.2 Under 2013 omsatte Bufab 2 031 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 201 MSEK. Bolagets huvudkontor finns i Värnamo och Bufab har cirka 770 anställda, som framförallt arbetar med försäljning, inköp, kvalitet, logistik och egen tillverkning.

Bolagets har en diversifierad kundbas som återfinns i flertalet geografier och branscher inom tillverkningsindustrin. Som komplement till handelsverksamheten bedriver Bolaget egen, särskilt tekniskt krävande, tillverkning av C-Parts vid två anläggningar i Sverige.

Aktierna i Bufab är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet "BUFAB".

För ytterligare information om Bufab och dess produkter, vänligen besök www.bufab.com.

¹ Beroende på sammanhanget, Nordic Capital Fund V eller dess indirekta dotterbolag Bufab S.à r.l., den största aktieägaren i Bufab. Nordic Capital Fund V utgörs av (1) Nordic Capital V Limited, som general partner i Nordic Capital V, L.P.; och (2) NC V Limited.

² Justeringar har gjorts framförallt för engångsposter avseende kostnader med anledning av personalneddragningar och ökad inkuransrisk i lager, samt nedskrivningar av goodwill relaterade till Bufab Spanien. Icke-justerad genomsnittlig rörelsemarginal för samma period uppgår till 10 procent.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Bufab Holding AB ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten "Prospektdirektivet") riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som anges häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Värdepapper som överlåts i USA kommer endast att överlåtas till kvalificerade institutionella köpare (enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.