ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Prospectus • Sep 5, 2025

208/BA-1553

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2025_tarih ve 47/1553_sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ilir 20.00.2023 tarihində isə əsirə aidə ilk ilə tikar tayanında satılacak semaya piyasası araçları olay
konu sermaya gürə ilə satılabilir. Ancak bu beigenin onaylanması, ihraççının vəya bu konu sermaye piyasası araçlarının iyatlarının iyatlarının içinde yeya bu belgeyenin veya bu belgeye
ve bu serinaye nüyasası araçlarında yeralarının iyatlarının itiraç mereke ve bu semaye piyasası araçlarının tıyanların ilklamının kiçin bir tavarımız teketinin anlarının gelmez.
İhrac edilecek şermaya niyasan fiyat ilişkin bir tavsiye olarak da kab ihraç edilecek şemaye piyasası araçlarının fiyatı tarafından belirlenmiş olarak da kabul edilenmez. Ayrıca
Sermaye Piyasası Kırıylı'nın herbaycı his talıda anatından belirlen Sermaye Piyasası Kurulu'nın herhangi bir takdir ya da onay yetkisi ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık bakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	ATILIM FAKTORING A.S.
Thraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi No:4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul www.atilimfaktoring.com.tr
Thraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 302784
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	l 1.03.2025 tarihli Genel Kurul / 10.07.2025 tarih 2025/43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	v Borçlanma Araci
(Sadece biri seçilecek)	Kira Sertifikasi
	T Gayrimenkul Sertifikasi
	T VDMK I IDMK
	I VTMK IT ITMK
	T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	l" Diger
İhrac türü	k Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	Tahsisli satis
	V Nitelikli yatirimciya satis
	I Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir	Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"	l Yeşil
kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	CSürdürülebilir
	A.C. 区 Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	366.000.000- TL (Üç Yüz Altmış Altı Milyfon Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org. Şirketin internet sitesi (www.atilimfaktoring/comment) 16:44 vasitasıyla.

Doğrulama Қоժы; f06698ac-852a-4052-b234-c871fb34020an

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevesinde bu İhraç Belgesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe yyanlığında dahimle ve görevimiz çerçevesinde bir hiraç Belgesinde yer alan
beyan ederiz. beyan ederiz.

ATIVIM FAKTORIN Meir DALNA Murat ÖMÜRBEK Yönetim Kurulu Bşk Yard. Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ BİİLECEK BORÇLANMA

Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlarımalı araşı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer yerilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacık 1023 olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Samplere s Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve 4025 konularda karar almak amacıyla toplanabilecek [blan]
Yeniden yapılandırma esasları	41.0 Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Yetkili kuruluş	Yetkili kuruluş kullanılacak olup henüz belirlenmemiştir.
	Uzun Vadeli Ulusal Notu: TR A + Kisa Vadeli Ulusal Notu: TR A1
	Derecelendirme Notu Tarihi: 28.03.2025
derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	Derecelendirme Hizmetleri A.S.
İhraççının veya aracın kredi	Derecelendime Kuruluşunu İstanbul Adı: Uluslararasi
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
Thractan elde edilecek fonun kullanım yerleri	Elde edilecek fon sirketin faktoring faaliyetlerinde kullanılacaktır.
	İhraç edilmesi planlanan tahvil / finansman bonolarının vadesinden önce muaceel hale gelebilecek şekilde ihracı planlanmamaktadır. Aracın ikincil piyasada satış ve devrine illişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadir. Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil / finansman bonolarını satırı almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
	Thraç edilecek borçlanma araçları Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecektir.
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce 1 ay-3 yıl arası değişik vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilecektir. Faiz oranı, TL Ref faiz oranı üzerine yıllık 200-3000 baz puan (%2,0-%30,0) aralığında ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Anapara ödemesi vade sonunda, eğer varsa kupon ödemeleri, ihraçta belirlenen vadelerde ödenecektir.
	I Diger
	r Değiştirilebilir Tahvil
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	T Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
(Sadece biri seçilecek)	T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu

Doğrulama Kodu: f06698ac-852a-4052-b234-c871fb
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Anonim 5

borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara iliskin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
Tertip BASK, ihraçcının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadeler de yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağını ihraçcının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Kurulca aksi öngörülmedikçe,II-31/A.1 Sayılı Borçlangıla Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4.maddesinin 2.C.+ 2.fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kaffarlar her bir tertibin tedavülde bulunan toplam momilaf bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borğlanma b aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Toplantıdan en az 15 gün önce yönetim kurulu tarafından KAP'da yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ihraçcı tarafından üstlenilecek ve giderler ibraçcı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye gore yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
Thraçcının yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.Şu kadar ki muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamamsı durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) işgünü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı ihraçcının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
İhraçcının ilgili tertip de bulunan Borçlanma Araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3 üne sahip olanlar tarafından noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin ihraçcıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) işgünü içinde yönetim kurulunca,Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren i II.C. en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasını a belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Y Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on "TASA
beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak 1925 olan borclanma araclarının tedavülde bağı

nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde , Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından temsilci belirlenmememememiştir. Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci, ihraçcının ilgili tertipde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile belirlenecektir. Ayrıca, temsilci temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin Borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nomial bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma araçları sahiplerinin oyu ile azledilebilecektir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
Temsilcinin görev ve yetkileri BASK toplantısında belirlenecektir.
c) Temsilci ücreti: Borçlanma aracı sahipleri temsilcine ücret ödenmesine ve sözkonusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin hususlar Tertip BASK toplantısında belirlenecektir.Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret Borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarımın ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççıyırdı
yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın Wender haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççınığı ayışı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal desterifin 1222 yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun quay "KASN kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel Mas
BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir Bu şürel

geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazirlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip Borçlanma araçları sahiplerinin vekaleten temsil edilmesine de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:
a) Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı Başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.
b) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı Borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraçcımın belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde kapsamında temsilci girebilir.
c) Toplantıda, el kaldırma usulu ile oylama yapılır.
ç) Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve herbir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise aşak bir şekilde yazılark gösterilmesi suretiyle bir tonlanım Ba tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraçcı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin interget sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyuruları
d) BASK toplantılarının yürütülmesi ve karar gifal toplantı tutanağına gecirilmesi ile ilgili olarak burad

ﺐ - ﻋﻼ

		belirtilmemiş olan diğer tüm husularda gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, ihraçcının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
		8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Thraççmın, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 10.07.2025 tarihli başvuru formu da KAP' ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu. İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin atılamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Doğrulama Kodu; f06698ac-852a-4052-b234-c871fb31ç2ca
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama