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Accor
Capital/Financing Update • Aug 27, 2025
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Capital/Financing Update
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Information réglementée 27 AOUT 2025
Accor annonce le succès de sa nouvelle émission obligataire
500 MILLIONS D'EUROS A 7 ANS COUPON ANNUEL DE 3,625% EMISSION SURSOUSCRITE 3 FOIS
Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire à 7 ans d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,625%.
L'opération a été sursouscrite plus de 3 fois reflétant la qualité du crédit d'Accor et la confiance des investisseurs dans son modèle économique, son potentiel de croissance et sa structure financière.
Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.
Le produit de l'émission sera alloué au refinancement de l'obligation de €600m maturité 4 février 2026.
La dette à long terme du Groupe est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Citi, Crédit Agricole CIB et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux avec BofA Securities, CIC, MUFG, Natixis en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.
A PROPOS DE ACCOR
Accor est un leader mondial de l'hospitalité proposant des séjours et des expériences dans plus de 110 pays, avec plus de 5 700 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces de wellness et de coworking. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à environ 45 marques du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. ALL, la plateforme de réservation et le programme de fidélité du Groupe, incarne la promesse Accor pendant et au-delà du séjour hôtelier et accompagne ses membres au quotidien leur permettant de vivre des expériences uniques. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique des affaires, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion. La mission du Groupe s'exprime au travers de sa raison d'être : Artisan pionnier d'une hospitalité responsable, nous faisons dialoguer les cultures, avec passion et générosité. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société du CAC 40, cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.
Relation presse
Charlotte Thouvard
Directrice de la Communication [email protected]
Relations Investisseurs et Analystes
Pierre-Loup Etienne
SVP Communication Financière et Relations Investisseurs [email protected]
Line Crieloue
VP Communication Externe Corporate Groupe [email protected]