ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

(εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια»)

Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €130.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 27.02.2024 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000 (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»)

Σύμφωνα με τις από 01.07.2025 και 21.07.2025 ανακοινώσεις της, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία συναλλαγής (Transaction Agreement) με την Bally's Corporation («Bally's») για την απόκτηση από την Εταιρεία της εταιρείας «Bally's Holdings Limited» η οποία λειτουργεί τον τομέα International Interactive της Bally's, αποτιμώμενης σε αξία επιχείρησης €2,7 δις., με καταβολή του τιμήματος το οποίο, υπό την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών, ανέρχεται σε: (α) €1,530 δισ. σε μετρητά, και (β) €1,136 δισ. σε μορφή νέων μετοχών της Εταιρείας (η «Συναλλαγή»).

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής και προκειμένου να υποστηρίξει η Intralot το τίμημα των €1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally's και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου της, η Intralot, έχει, συγκεντρώσει, υπό συγκεκριμένες αιρέσεις, δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του €1,6 δισ., η οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω των αγορών χρέους. Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία αναμένεται επίσης να προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €400 εκατ., μέσω προσφοράς νεοεκδοθησομένων, μετά ψήφου μετοχών της, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται οι Ομολογιούχοι να εγκρίνουν την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης της Συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις όσον αφορά τους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες του όρου 14.1(12) του Προγράμματος ΚΟΔ είναι απολύτως προσωρινές και αφορούν αποκλειστικά δωδεκάμηνη χρονική περίοδο από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως τα αποτελέσματα της απόκτησης στις οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας ενώ, μετά την προσωρινή περίοδο, οι εν λόγω Χρηματοοικονομικοί Δείκτες θα παραμένουν ως έχουν καθώς η αύξηση του δανεισμού της Εταιρείας θα συνοδεύεται από ισόρροπη αύξηση του EBITDA μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων αυτής στις οικονομικές

καταστάσεις της Εκδότριας.

Περαιτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης των Ομολογιούχων, ώστε να αξιοποιηθεί η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 5193/2025, προκειμένου εφεξής να εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ η νέα παράγραφος 9 του άρθρου 60 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 5193/2025.

Τέλος, προτείνεται η τροποποίηση του όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ (Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών από την Εκδότρια (Call Option) προκειμένου να παρασχεθεί στην Εκδότρια σχετική ευελιξία περί του χρόνου άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, χωρίς κατά τα λοιπά να θίγονται τα σχετικά με την άσκηση αυτού οικονομικά δικαιώματα των Ομολογιούχων.

Σύμφωνα με τον όρου 18.3 του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Ομολογιούχους σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 15.9.2025, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00, που θα συνεδριάσει αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον όρο 18.3 του Προγράμματος ΚΟΔ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτο Θέμα: Λήψη απόφασης των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 5193/2025, για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 60 του Ν. 4548/2018, ως τροποποιημένος με τον Ν.5193/2025 ισχύει, προκειμένου ο όρος 23.4 του Προγράμματος ΚΟΔ να έχει εφεξής, και με άμεση εφαρμογή άμα τη λήψει της σχετικής απόφασης , το ακόλουθο περιεχόμενο:

«23.4 Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι για τους Ομολογιούχους των αρχικών θα πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης που λαμβάνεται με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 60 του Νόμου ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.»

Δεύτερο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των ακόλουθων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ:

(i) προσθήκη νέου ορισμού στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως ακολούθως:

«Bally's Holdings Limited σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία «Bally's Holdings Limited», εταιρεία συσταθείσα υπό το δίκαιο του Τζέρσεϋ, την απόκτηση της οποίας έχει συμφωνήσει η Εκδότρια με την από 18.07.2025 Σύμβαση Συναλλαγής (Transaction Agreement) που έχει συναφθεί μεταξύ της Εκδότριας και της εταιρείας Bally's Corporation»

(ii) τροποποίηση του στοιχείου (1) του ορισμού «Δανειακή Υποχρέωση» στον όρο 1.1 του

Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«(1) οιαδήποτε υποχρέωση από τη λήψη οιουδήποτε δανείου οιασδήποτε μορφής και είδους (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων, ή άλλων κινητών αξιών παραστατικών χρέους, διαπραγματεύσιμων ή μη σε οργανωμένη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά) ή/και πίστωσης οιασδήποτε μορφής και είδους (είτε σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε όχι),»

(iii) τροποποίηση του στοιχείου (2) του ορισμού «Επιτρεπόμενες Δανειακές Υποχρεώσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«(2) οποιαδήποτε νέα Δανειακή Υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)), η οποία συνομολογείται για το σκοπό κάλυψης κεφαλαίου κίνησης ή/και για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή/και για εξαγορά εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων εταιρειών) για εκτέλεση νέων έργων στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών (υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια θα κατέχει άμεσα ή/και έμμεσα τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των εν λόγω εταιρειών και θα ασκεί άμεσα ή/και έμμεσα Έλεγχο επί αυτών, σύμφωνα με τα υπό (α) και (β) του εν λόγω ορισμού ανωτέρω), περιλαμβανομένης της απόκτησης της Bally's Holdings Limited, καθώς και για τις σχετιζόμενες με αυτές τις Δανειακές Υποχρεώσεις αμοιβές και έξοδα,»

(iv) τροποποίηση του στοιχείου (7) του ορισμού «Επιτρεπόμενες Δανειακές Υποχρεώσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

"(7) νέες εγγυήσεις των Θυγατρικών υπέρ της Εκδότριας καθώς και νέες εγγυήσεις της Εκδότριας υπέρ Θυγατρικών, καθώς και Θυγατρικών υπέρ Θυγατρικών, στο πλαίσιο των υπό (2) ανωτέρω Δανειακών Υποχρεώσεων,»

(v) τροποποίηση του ορισμού «Επιτρεπτές Εξασφαλίσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Επιτρεπτές Εξασφαλίσεις σημαίνει:

(α) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής υφίσταται, ή προβλέπεται από Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις, καθώς και το ενέχυρο επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου,

(β) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα λόγω αναχρηματοδότησης ή/και σε αντικατάσταση ή/και σε ανανέωση Υφιστάμενων Δανειακών Υποχρεώσεων,

(γ) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του Ομολογιακού

Δανείου ή/και προς εξασφάλιση νέου τραπεζικού δανεισμού με αποκλειστικό σκοπό την αποπληρωμή των Senior Notes,

(δ) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής προς εξασφάλιση Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, υπό τους όρους του υπό (2) του σχετικού ορισμού ανωτέρω.»

(vi) ολοσχερής διαγραφή του στοιχείου (4) του όρου 14.1 του Προγράμματος ΚΟΔ.

(vii) προσθήκη νέου στοιχείου (v) στον όρο 14.1(12) του Προγράμματος ΚΟΔ με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Όλως εξαιρετικώς, οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες δεν θα υπολογίζονται, και τυχόν παράβαση αυτών δεν θα συνιστά Γεγονός Καταγγελίας, για Ημερομηνίες Αναφοράς που αφορούν, ή συντρέχουν εντός αυτού, χρονικό διάστημα πλήρων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόκτησης από την Εκδότρια της Bally's Holdings Limited, όπως εκείνη ανακοινωθεί από την Εκδότρια.»

Αναφορικά με το Δεύτερο Θέμα, διευκρινίζεται ρητώς ότι η αιτούμενη έγκριση αφορά στις ανωτέρω τροποποιήσεις εν συνόλω και όχι εκάστη αποσπασματικά.

Τρίτο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«9.3. Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών από την Εκδότρια (Call option)

9.3.1. Η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των Ομολογιών μέχρι να λήξει και η δεύτερη (2η) Περίοδος Εκτοκισμού μετά την Ημερομηνία Έκδοσης.

9.3.2. Η Εκδότρια έχει δικαίωμα να ζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των Ομολογιών μετά τη λήξη της δεύτερης (2ης) Περιόδου Εκτοκισμού και το αργότερο την τελευταία ημέρα της Περιόδου Εκτοκισμού που λήγει έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου.

9.3.3. Η πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών από την Εκδότρια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γίνεται οποτεδήποτε εντός της Περιόδου Εκτοκισμού μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους και τα Έξοδα και τους Φόρους και Επιπρόσθετα Ποσά που αναλογούν στις Ομολογίες που αποπληρώνονται και επιπλέον του πρόσθετου ποσού (premium) το οποίο θα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Χρόνος άσκησης του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής	Πρόσθετα ποσά προς πληρωμή κατά την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από την Εκδότρια
Έως και τη λήξη της τρίτης (3ης) Περιόδου Εκτοκισμού	Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες (2,5%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας πλέον ποσού τόκου δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού
Έως και τη λήξη της τέταρτης (4ης) Περιόδου Εκτοκισμού	Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες (2,5%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας πλέον ποσού τόκου μιας (1) Περιόδου Εκτοκισμού
Έως και τη λήξη της πέμπτης (5ης) ή/και της έκτης (6ης) Περιόδου Εκτοκισμού	Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες (2,5%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας
Έως και τη λήξη της έβδομης (7ης) ή/και της όγδοης (8ης), Περιόδου Εκτοκισμού	Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με μιάμιση ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας
Έως και τη λήξη της ένατης (9ης) Περιόδου Εκτοκισμού	Άνευ πρόσθετου ποσού

Οίκοθεν νοείται ότι, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών η οποία τυχόν δεν γίνεται σε ημερομηνία λήξης Περιόδου Εκτοκισμού, πέραν των ανωτέρω ποσών, η Εκδότρια οφείλει να καταβάλει και τους τόκους που αναλογούν στις Ομολογίες που αποπληρώνονται έως τη λήξη της τρέχουσας Περιόδου Εκτοκισμού εντός της οποίας γίνεται η πρόωρη αποπληρωμή.»

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, στο άρθρο 60 του Ν.4548/2018, και στην παράγραφο 1 του άρθρου 63 του Ν.5193/2025 απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε 1 ^η επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 17.9.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 και, με την επιφύλαξη των κατωτέρω, υπό Α, αναφερομένων περί απαρτίας και πλειοψηφίας και αποκλειστικά για το Δεύτερο Θέμα, σε 2 η επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 19.9.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, οι οποίες θα διεξαχθούν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερων προσκλήσεων.

Όροι με κεφαλαία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.

Α. Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία

Απαιτούμενη Απαρτία

Σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ και των προβλέψεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.5193/2025 και του άρθρου 60 του Ν.4548/2018, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Αναφορικά με το Πρώτο Θέμα, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα απόφαση εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών υπερβαίνει το 50% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών υπερβαίνει το 33% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Αναφορικά με το Δεύτερο Θέμα, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα απόφαση εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον το Πρώτο Θέμα έχει εγκριθεί από τους Ομολογιούχους, είτε στην αρχική είτε στην 1^η επαναληπτική Συνέλευση, λόγω της άμεσης εφαρμογής της εκεί προτεινόμενης διάταξης, για το Δεύτερο Θέμα η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι η ονομαστική αξία των Ομολογιών των οποίων υπερβαίνει το 50% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του ΚΟΔ. Περαιτέρω, εφόσον το Πρώτο Θέμα έχει εγκριθεί από τους Ομολογιούχους, είτε στην αρχική είτε στην 1^η επαναληπτική Συνέλευση, λόγω της άμεσης εφαρμογής της εκεί προτεινόμενης διάταξης, για το Δεύτερο Θέμα θα δύναται να λάβει χώρα 2^η επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή Ομολογιούχοι η ονομαστική αξία των Ομολογιών των οποίων υπερβαίνει το 33% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του ΚΟΔ.

Αναφορικά με το Τρίτο Θέμα, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα απόφαση εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 50% του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 20% του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία

Σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ και των προβλέψεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.5193/2025 και του άρθρου 60 του Ν.4548/2018, εφόσον η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των Ομολογιούχων ως ακολούθως:

Αναφορικά με το Πρώτο Θέμα, απαιτείται απόφαση των Ομολογιούχων με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) της ονομαστικής αξίας των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση Ομολογιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτάσσονται στην προτεινόμενη τροποποίηση ομολογιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 25% του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών με δικαίωμα ψήφου.

Αναφορικά με το Δεύτερο Θέμα, στην αρχική Συνέλευση απαιτείται απόφαση των Ομολογιούχων με πλειοψηφία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον το Πρώτο Θέμα έχει εγκριθεί από τους Ομολογιούχους, είτε στην αρχική είτε στην 1^η επαναληπτική Συνέλευση, λόγω της άμεσης εφαρμογής της εκεί προτεινόμενης διάταξης, σε περίπτωση 1ης επαναληπτικής ή και 2ης επαναληπτικής Συνέλευσης, απαιτείται απόφαση των Ομολογιούχων με πλειοψηφία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο τρίτων (2/3) της συνολικής Ονομαστικής Αξίας των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση Ομολογιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτάσσονται στην προτεινόμενη τροποποίηση ομολογιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 25% του συνόλου της Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών με δικαίωμα ψήφου.

Αναφορικά με το Τρίτο Θέμα, απαιτείται απόφαση των Ομολογιούχων με πλειοψηφία που υπερβαίνει ποσοστό άνω του 50% της συνολικής ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας όλων των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση Ομολογιούχων.

Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπόψη Ομολογίες που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους, κατά την έννοια των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ.

H απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων

Τόσο στην αρχική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 15.9.2025 όσο και στις τυχόν

επαναληπτικές Συνελεύσεις των Ομολογιούχων, δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι Ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την 8.9.2025 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των Ομολογιών τους.

Η απόδειξη της ιδιότητας του Ομολογιούχου γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, πάντως, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών.

Ομολογιούχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα που παρατίθεται κατωτέρω στην ενότητα Γ.

Για τη συμμετοχή εκάστου Ομολογιούχου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης αυτών (καθώς και οι τυχόν εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου ή την ανάκληση αυτού κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ) κατατίθενται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», επί της οδού Παπαδά 4, Αθήνα, 115 26, υπόψη κ. Ευθύμιου Ξύδη τηλ. 2106160422, email: [email protected] ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι έως την 11.9.2025, ημέρα Πέμπτη. Τα ως άνω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση 1 ηςεπαναληπτικής Συνέλευσης, ήτοι η προθεσμία κατάθεσης / αποστολής λήγει την 15.9.2025, ημέρα Δευτέρα, καθώς και τυχόν 2ηςεπαναληπτικής Συνέλευσης, ήτοι η προθεσμία κατάθεσης / αποστολής λήγει την 17.9.2025, ημέρα Τετάρτη.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου

Κάθε Ομολογιούχος που δικαιούται συμμετοχής κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Συνέλευση των Ομολογιούχων και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Έκαστος Ομολογιούχος δύναται να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο εάν ομολογιούχος κατέχει Ομολογίες, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερος του ενός λογαριασμού αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον Ομολογιούχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για Ομολογίες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με τη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Ομολογιούχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Ομολογιούχο.

Ο αντιπρόσωπος Ομολογιούχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Ομολογιούχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Ομολογιούχου. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση των Ομολογιούχων από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εταιρεία.

Η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

Το έντυπο, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Ομολογιούχους για τον διορισμό αντιπροσώπου στην Συνέλευση των Ομολογιούχων (το «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου») είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.intralot.com/investorrelations/debt-capital-market-info και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση 19ο χλμ Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής 19 002.

Ειδικά για τη συμμετοχή Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 15.9.2025, ή κάθε τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κάθε Ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δημόσια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου της πλατφόρμας gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον Ομολογιούχο (ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση νομικού προσώπου), καθώς και η τυχόν γνωστοποίηση για την ανάκληση του αντιπροσώπου, υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», επί της οδού Παπαδά 4, Αθήνα, 115 26, υπόψη κ. Ευθύμιου Ξύδη τηλ. 2106160422, email:

[email protected] ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνέλευση των Ομολογιούχων, ήτοι έως την 11.9.2025 και σε περίπτωση 1ης επαναληπτικής Συνέλευσης έως 15.9.2025, ενώ σε περίπτωση 2ης επαναληπτικής Συνέλευσης έως 17.9.2025.

Οι Ομολογιούχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου (ή ανάκλησης αντιπροσώπου), καλώντας στα τηλέφωνα 2106160422 & 2103335391.

Για τη συμμετοχή του Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (κατά τα οριζόμενα στην ενότητα Δ), με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από τον Εκπρόσωπο και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, δημιουργείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα λογαριασμός του αντιπροσώπου, o οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Ομολογιούχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Δ. Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Ομολογιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του

Ομολογιούχου στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του Ομολογιούχου.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Ομολογιούχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των ομολογιούχων σε συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αρ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», ο Ομολογιούχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι Ομολογιούχοι να απευθυνθούν αμελλητί στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. στον οποίο τηρούν τις Ομολογίες ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο διαμεσολαβητή, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις Ομολογίες, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Οι Ομολογιούχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Κατά την ημερομηνία της Συνέλευσης οι Ομολογιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι Ομολογιούχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και δη θα έχουν τη δυνατότητα:

(i) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,
(ii) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευση των Ομολογιούχων,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(iii) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Συνέλευσης των Ομολογιούχων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
(iv) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή των ψήφων τους.

Η Εκδότρια θα καταβάλει εύλογα έξοδα διοργάνωσης και παραστάσεως στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων καθώς και αμοιβή παραστάσεως σε έκαστο Ομολογιούχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα παρευρεθεί (για ίδιο λογαριασμό ή δια αντιπροσώπου, εξ αποστάσεως, κατά τα ανωτέρω) και θα ψηφίσει τόσο στη Συνέλευση της 15.9.2025 όσο και στην 1^η επαναληπτική Συνέλευση της 17.9.2025 και στη 2^η επαναληπτική Συνέλευση της 19.9.2025, αν οποιαδήποτε τέτοια απαιτηθεί. Το σχετικό ποσό θα ανέλθει σε σαράντα (40) ευρώ ανά Ομολογία που κατέχεται και ψηφίζεται από τον Ομολογιούχο και θα καταβληθεί από την Εκδότρια υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Συνέλευση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν εγκριθούν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το ποσό δεν θα τυγχάνει καταβλητέο. Το ποσό μετά την αφαίρεση τυχόν νομίμων παρακρατήσεων θα καταβληθεί άπαξ και δεν θα διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύγκληση της 1ηςεπαναληπτικής Συνέλευσης ή της 2ηςεπαναληπτικής Συνέλευσης. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής του σχετικού ποσού θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εκδότριας.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που προβλέπεται στην ενότητα Γ ανωτέρω.

Οι Ομολογιούχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], αρμόδιοι κ.κ. Μιχαήλ Τσαγκαλάκης, τηλ. +30 210 6156000, +30 6937 418338, και Αντώνιος Μάνδυλας, τηλ. +30 210 6156000, +30 6945 374195, καθημερινά κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους Ομολογιούχους και τους αντιπροσώπους τους, για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ.), στο τηλέφωνο +30 210 33.66.426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Παιανία, 25.8.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

AI Terminal

Intralot S.A.

2695_rns_2025-08-26_a1227a90-f8a7-4297-8819-b763dd922ec7.pdf