HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

Prospectus • Aug 26, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21. cg. 2025 tarih ve 46/1590sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 ( bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamıca tekeffülülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak dakvıl edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlemiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	HUZUR FAKTORING A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Büyükdere Caddesi No:74/A Torun Center D Blok Kat 10 D: 40 Mecidiyeköy Şişli-ISTANBUL www.huzurfaktoring.com
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul - 682015
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	1 1/06/2025 Tarih ve 2025 /40 sayılı YKK
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	V Borçlanma Araci
	Kira Sertifikasi
	T Gayrimenkul Sertifikasi
	r VDMK I IDMK
	ITMK T VTMK
	T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	T Diger
İhraç türü	Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satis
	Nitelikli yatırımcıya satis
	T Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir	Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya	Ü Yeşil
sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Sürdürülebilir
	Z Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	\$640.000-000-TL + Altiyazkirkmilyon TL)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Finansal Raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platforma, C. (www.kap.gov.tr)' nda yayınlanacaktır.

Doğrulama Ķodu; 1921ff0e-be1d-48e0-a313-05be791f8441
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Sahipleri Borçlanma Araçları Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Yetkili kuruluş	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
bilgiler	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 Görünüm: Pozitif
kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna	İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
elde edilecek fonun l Ihraçtan kullanım yerleri	: Faktoring Faaliyetlerinin Finansmanında ve Pazar Payının artırılması için kullanılacaktır
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	T Paya Dönüştürülebilir Tahvil l Degiştirile bilir Tahvil I Diger Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların vadesi 48 ayı geçmeyecek sekilde belirlenecektir. Söz konusu tahvil/bonoların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşıllu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul' da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borçlanma aracı türü	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Tahvil/Finansman Bonosu

konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ilktiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten somra duran takipler düşer.
Tertip BASK, ihraççının ihraç ettiği Borçlanma Araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadeler de yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağını ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap://411
Kurulca aksi öngörülmedikçe, II-31/A.1 Sayılı Börçlarını Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği' nin 4.maddesinin 2 fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin

tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Toplantıdan en az 15 gün önce yönetim kurulu tarafından KAP'da yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ihraçcı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraçcı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye gore yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
Ihraçcının yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.Şu kadar ki muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamamsı durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) işgünü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı ihraçcının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlarır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
İhraçcının ilgili tertip de bulunan Borçlanma Araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3 üne sahip olanlar tarafından noter aracılığı ile yapılacak bildiirmlerin ihraçcıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) işgünü içinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının
nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itiba en
en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasınını. talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördünch fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama takılınden

itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. Ihraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından temsilci belirlenmememiştir. Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci ,ihraçcının ilgili tertipde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile belirlenecektir.Ayrıca, temsilci temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin Borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nomial bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma araçları sahiplerinin oyu ile azledilebilecektir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
Temsilcinin görev ve yetkileri BASK toplantısında belirlenecektir.
c) Temsilci ücreti:
Borçlanma aracı sahipleri temsilcine ücret ödenmesine ve sözkonusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine iliskan hususlar Tertip BASK toplantısında belirlen cekar . Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ödenecek üçret, Borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu

tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu sure geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Terrip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

1. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi sõz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip Borçlanma araçları sahiplerinin vekaleten temsil edilmesine de uygulanır.

BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların 5. kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

1.Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı Başkan yardımcısından , toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.

2.Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı Borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri,ihraçcının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri , var ise yukarıdaki 2 kapsamında temsilci girebilir.

3.Toplantıda, el kaldırma usulu ile oylama yapılır.

Diğer hususlar	Yoktur.
	borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği''nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
	Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
	Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	5. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm husularda gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, ihraçcının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
	sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi,alınan kararların ve herbir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılark gösterilmesi suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraçcı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.