Bank Hapoalim B.M.

Share Issue/Capital Change • Aug 19, 2025

TEL AVIV STOCK EXCHANGE

19 אוגוסט, 2025 459015

לכבוד בנק הפועלים בע״מ שדי רוטשילד 50 תל אביב 6688314

נכבדיי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על ני דו״ח הצעת מדף

• 1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 7.5.23 סימוכין 428036 ניתן בזה אישור לרישום למסחר בבורסה של ניירות ערך לפי הפירוט הבא :
• א. עד 75,779,000 שיח עיינ כתבי התחייבות נדחים (סדרה ידי), הניתנים להמרה כפויה, המונפקים לציבור.
• ב. עד 1,000,000 שייח עיינ כתבי התחייבות נדחים (סדרה טוי), הניתנים להמרה כפויה, המונפקים לציבור.
  • ג. עד 3,646,571,000 שייח עיינ איגרות החוב (סדרה 204), המונפקות לציבור
• ך. מניות בנות 1 שייח עיינ שתנבענה מהמרה כפויה של כתבי התחייבות נדרה ידי וסדרה טוי).
• תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של כתבי התחייבות נדחים וסדרה ידי וסדרה .2 טו׳) ושל איגרות החוב (סדרה 204) תוך 60 יום מיום 19.8.25.
• 1. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מוום 9.5.23 שתוקפו הוארך עד ליום 8.5.26 טיוטת דוח הצעת המדף מיום 22.7.25 ודפי תיקונים עד ליום 19.8.25, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין. כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבוך בכתבי התחייבות נדחים (סדרה ידי וסדרה טוי) ובאיגרות החוב (סדרה 204). כפוף לכך ששווי החזקות הציבור בכתבי התחייבות נדחים (סדרה ידי וסדרה טוי) ובאיגרות החוב (סדרה 204) לא יפחת מ-36 מיליון שיית, כפוף לכך שבנק הפועלים בעיימ יודיע במכתב לפיקוח על הבנקים שהנפקת כתבי התחייבות נדחים (סדרה ידי וסדרה טוי) עומדת בדרישות הוראת ניהול בנקאי תקין מסי 202 (מדידה והלימות הון – ההון הפיקוחי), כפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
• 1. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדו״ח הצעת המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדו״ח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
  2. .5 נבקשכם :
• להצביע על כל שינוי בין טיוטת הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין הצעת המדף א. א הסופית.
  • להמציא לאישורנו כל תיקון בהצעת המדף שתבצעו. ר
• עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דו״ח מפורט על התפלגות ההזמנות .) וההקצאות בין המזמינים השונים.
• ד. עם הקצאת כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה ידי וסדרה טוי) ואיגרות החוב (סדרה 204) לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.

הבורסה לגיירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 ● ת"ד 29060, תל אביב 6129001 ● טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379 www.tase.co.il

1. את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של כתבי התחייבות נדחים, לפי הפירוט להלן :

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי
1223460	פועלים מכרז 21	מכרז לכתבי התחייבות נדחים (סדרה ידי)
1223478	פועלים מכרז 22	מכרז לכתבי התחייבות נדחים (סדרה טוץ
1227362	פועלים מכרז 23	מכרז לאיגרות החוב (סדרה 204)

Marin הבורסודלניידות ערך בתל-אביב