D YATIRIM BANKASI A.Ş.

Prospectus • Aug 19, 2025

İhraççı unvanı	D Yatırım Bankası Anonim Şirketi
İlraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apt No: 12/32 34387 Sişli / Istanbul www.dybank.com.tr
Ihraçonin ticaret sicili / Ticaret sicil numaras	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 249961-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	Yönetim Kurulu kararı: 8 Mayıs 2025 tarih ve 2025/103 sayılı karar
İhraç edilecek sermaye pıyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	P Borclanma Araci Kira Sertifikasi F Gayrimenkul Sertifikasi I IDMK VDMK Г ІТМК - VTMK Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikasi I Diger
İlhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis V Nitelikli yatırımciya satiş T Yurt dişi satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi* ihraç edilecek yeşil kapsamında veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Ever �Yeşil Sürdürülebilir & Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	2.500.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	https://www.kap.gov.tr https://www.dybank.com.lt/ D YATIRIM BANKA

Doğrulama Kodu: 5e0eb2e9-9786-4de0-9220-7dfadb589b02 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

D Yatırım Bankası A.Ş.
ATINM BANKA : Mall Mecidiyek: Y Yolu C Arph No 12 . 1 5 'sli /
Hulusi HOROZOGLU	Fuat Tolga KISAKÜREK
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili

Borçlanma aracı türü	7 Tahvil/Finansman Bonosu T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci l Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci l Paya Dönüştürülebilir Tahvil Degistirilebilir Tahvil Diger
ve iliraca Borçlanma 8.88888888 ilişkin esaslar	Borçlanma araçları bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılacak şekilde ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak; sabit veya değişken faizli olabileceği gibi iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Borçlanma araçlarına ilişkin, vade, ihraç büyüklüğü, faiz oranı, varsa kupon ödemeleri vb. bilgiler; piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle her bir tertip için satış anında belirlenecektir.
	Sabit faizli borçlanma araçlarında faiz oranı ihraççı tarafından belirlenecektir. Değişken faizli borçlanma araçlarında borçlanma aracının faiz oranı vadesi ile uyunılu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı, Borsa İstanbul TL Gecelik Referans Oranı (TLREF) referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilerek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tülketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.
	Nitelikli Yatırımcıya satışı durumunda, Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırınıcılar arasında islem görmesi planlanmaktadır.
	Nitelikli Yatırımcı Ihraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" işlem yapabilirler
Borclanma Aracının Birim Nominal Değeri	Tahsisli satış yöntemi ile ihraç gerçekleştirilmesi durumunda birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca asgari 100.000 TL olacaktır.
edilecek fonun elde İhraçtan kullanım yerleri D YATIRIM BANKASI Kustepe Mah Maridiyekoy You Cac Toplver Apa No: 2/3 Sish / Istanb Siell Co: 2090615 As No: 006 1554 89 0 .: Kagargan 11 1. 365 155 41 60: 34381	Ihraçtan elde edilecek fon, Kurumsal ve Ticari Banka Lak müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıya yünelik olarak nakdi kredi kullandırımında ve Bankal fonlamız kaynaklarının çeşitlendirilerek likidite riskinin yönefilmesi, fon kaynakları yaratılması ve vadesi gelecek borçlanma araclarının finansmanı amaçlı kullanılacaktır.

	Bankamız tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları sayesinde, farklı vade ve özelliklerde TL cinsi kaynak sağlanarak Banka bilançosunun pasif yapısı çeşitlendirilecek, böylelikle Bankamızın fonlama tabanının genişletilmesi ve ortalama vadesinin uzatılması hedefleri gerçekleştirilerek, temin edilen kaynak vasıtasıyla Bankamızın likidite yönetimine olumlu yönde katkı sağlanabilecektir. Bankamızın kurunısal ve ticari bankacılık faaliyetleri kapsamında hedeflediği müşteri kitlesi, stratejik önceliklerimiz ile paralel olarak; sağlıklı finansal yapısı olan, dış ticaret yapan, yatırımı/genişleme planı olan, pozitif nakit akışına sahip, riskten korunma ürünleri dahil çoklu ürün ilişkisi kurulma potansiyeli olan müşterilerden oluşmaktadır. Bu müşterilerin aynı zamanda sektörel olarak büyüme potansiyeli olan, kamıl tarafından desteklenen/teşvik edilen sektör ve müşteriler olması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının veya kredi l aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 23.09.2024 tarihli derecelendirme raporunda Banka'nın uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu "A+" olarak belirlenmiş olup 28.05.2025 tarihli gözden geçirme sonucunda da notu "A+" olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	D Yatırım Bankası A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İliraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya 11-31/A.I sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kurufuna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
D YATIBIM BANKASI Kustepe Moh. Mecidive of Trump Tawer Aun 24900 12 375	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından iltiyari olarak belir enen diğer aslı hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım i kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılayılmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu M BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrült oluşuktarışı bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişerileresi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlanmışığım, takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değistir.

	kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ilitiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşını ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Ihraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli büküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal ve operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.
	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Kurulca aksi öngörülmedikçe Tebliğ'in 4 ilneti maddesinin ikinci fıkrasına göre Terlip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve
	esaslara uyulur: l. Tertip BASK çağrısı, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Bu çağrıda gündeme de yer verilir. 2. Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. 3. Tertip BASK ihraçının merkez adresinde veya yönetim
	merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. 4. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. 5. Tertip BASK toplantı çağrısının ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılması durumunda, toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır ve toplantı sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilir.
D YATIRINA BANKAS Kustepe Mail Mecidiyala Top Topler Apt No 12/62 Sasti / Ista Steil An. 249961	Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur: · Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz ve anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartların in değiştirilmesi · İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştiriliğ
sk No: 02 5 15 Kazith Ine V No	d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK 225 yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK çağrıları hel halükâyda ihraççının Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin l'inci fikrasının (a) bendinde belirtilen kosulların

	durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplanının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için İhraççının Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
	Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetini kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
	Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır ve toplantıya ait sekreterya işleri ihraççı yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce yapılacaktır.
	e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında belirtildiği üzere diğer tertin borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yırmısine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olunlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
D YATIRING BAN Kustepe MajgAngOdiyekovice Ca	2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ilıraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir deya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bululanı bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlarıma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi Mümlumanden. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili ening veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nonanan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlarına graci sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

Doğrulama Kodu: 5e0eb2e9-9786-4de0-9220-7dfadb589b02 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde bulunamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır. 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar, BASK tarafından borçlarına aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur. İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanına araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aitlir. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate
alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil
edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esağlar: BAS toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün ölduğu / g bi elektronik ortamda da yapılabilecektir. BASK'an elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usun ve esasında ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan bağada yorun" verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafifidanı bs

verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Hişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un 111-59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanına araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

Diğer hususlar

Yoktur.

Doğrulama Kodu: 5e0eb2e9-9786-4de0-9220-7dfadb589b02 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama