Carasso Motors Ltd.

Investor Presentation • Aug 17, 2025

מצגת משקיעים סיכום רבעון 2 2025

1

המידע הנכלל במצגת זו הינו מידע המבוסס על מידע שנכלל בדוח השנתי של קרסו מוטורס בע"מ )"החברה" או "קרסו"( ליום 30 ביוני 2025 כפי שפורסם במגנ"א וכן על דיווחים מיידיים אותם פרסמה החברה ואינו מחליף עיון בדיווחי החברה האמורים. בנוסף, כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים, או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. פילוח נכסי הנדל"ן )שקף 7(, התפלגות היצע הדגמים והתחשמלות היצע הדגמים )שקף 11(, נתונים בדבר השקות קרובות )שקפים 22-23(, פילוח נתונים פיננסיים ודוחות כספיים ופיננסיים של פסיפיק )שקפים 25,27(, היקף תיק האשראי של אוטו קאש )שקף 29(, מכירות צמ"ה )שקף 31(, פעילות עמדות טעינה חשמליות )שקף 32( ופעילות רכב דו גלגלי )שקף 33(.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח.1968-

מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו. בכלל זה, מידע צופה פני עתיד לגבי שוק הרכב החשמלי בישראל וצפי דגמים עם יחידות הנעה חשמליות בחברה )שקף 11( ומידע צופה פני עתיד על השקות קרובות )שקפים 22-23(. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי - התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ויש מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במסגרת המידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו.

כמו יש, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי לתחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת. יובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.

כללי

למעלה מ90- שנות הובלה 1933-2025

קבוצת קרסו

קבוצת קרסו היא מהוותיקות ומהמובילות את ענף התחבורה בישראל משנת .1933 פעילות החברה מתמקדת בפיתוח וקידום תחום הרכב בישראל, באמצעות שותפות רבת שנים עם יצרניות רכב בינלאומיות, הקמה והרחבה מתמדת של תשתיות שירות, שיווק ומכירה ובניית סל מוצרים מקיף שמטרתו מענה לכל צרכי הרכב של משקי בית ולקוחות מוסדיים בישראל.

שרות ושרותים

of

House of SERVICES

קרסו מוטורס נתוני חברה

קבוצת קרסו השוואת תחומי פעילות

נוכחות בולטת בכל חוליה בשרשרת הערך

נות פתרו ה טעינ	עות השק -טק אוטו	גלי דו-גל ם ורכבי ליים תפעו	ה צמ" ם וכלי איים חקל	ם בוסי אוטו איות ומש	ח ביטו	ות מכיר ד רכב י שניה	רה השכ	ג ליסינ	מימון	רכב רי מסח	רכב פרטי	ם מותגי ברה	שם ח
יש	יש	יש	יש		יש	יש	יש	יש	יש	יש	יש	-	פריסבי
	יש			יש	יש	יש		יש	יש	יש	יש	- ביל -	כלמו
יש	יש									יש	יש	-	יוניון
יש	יש					יש	יש	יש		יש	יש	-- ון	צ'מפי
	יש									יש	יש	-- אר	טלק
	יש									יש	יש	-- רכב	דלק
יש		יש				יש				יש	יש	- סקי	לובינ
			יש	יש				יש		יש	יש	רי - ה	מכשי תנוע
יש					יש		יש	יש	יש		יש	ה	שלמ
				יש	יש		יש	יש	יש	יש	יש	-	UMI

נדל״ן בבעלות קרסו מוטורס

המותגים שלנו

פעילות מכירת רכב חדש מהווה את עמוד השדרה המסחרי של החברה ומבוססת על פורטפוליו י מגוון של מותגים המנוהלים ע" קבוצות רכב מהמובילות בעולם.

הפיזור של מותגים אירופאים, יפניים וסיניים אשר כל אחד מהם מייצר במפעלים תנודות בשוק הרכב בהיבט הגלובלי. במספר מדינות מהווה הגנה ראויה מפני

קרסו מוטורס מסירות ונתחי שוק 2022-2025

מסירות ונתחי שוק )שנתי( 2022-2024

מסירות ונתחי שוק 2025 )יבואנים(

מסירות ונתחי שוק 2022-2025 שקופית 1

קרסו מוטורס מסירות ונתחי שוק 2022-2025

מסירות ונתחי שוק 2024- 2025 )רבעונים(

מכירות מותגי קרסו

#5
10,924	6.8%
ת	וק
מסירו	נתח ש

מסירות ונתחי שוק 2022-2025 שקופית 2

%5.2 נתח שוק

%1.0 נתח שוק 81 מסירות

13

4,037 מסירות

| 10

#31

%1.3 נתח שוק

10

4,890 מסירות

%6.0 נתח שוק 964 מסירות

25

נתח שוק מסירות

%8.0 1,229

מקור הנתונים – קארזון/איגוד יבואני הרכב

שוק הרכב החשמלי בישראל וצפי דגמים עם יחידות הנעה חשמליות בחברה

התפלגות היצע הדגמים המחושמלים הקיים/ הצפוי בקבוצת קרסו, בחלוקה לטכנולוגיית הנעה

צפי כמות דגמים חשמליים והיברידיים )מתוך כלל המותגים הנמכרים ע״י החברה( לפי סוג הנעה.

נתח שוק רכב חשמלי בישראל

TIV EV MS

ירידה חדה בביקוש לרכבים חשמליים בשנת 2025

קרסו מוטורס טכנולוגיית ה- PHEV

347

כ"ס הספק מירבי

מערכת הפלאג-אין הייבריד של צ'רי משלבת בצורה מיטבית בין מנוע בנזין למנוע חשמלי, ומציעה את היתרונות של שתי טכנולוגיות ההנעה

~1,200ק"מ טווח נסיעה משולב

ק"מ טווח נסיעה חשמלי

5.3-6.0 ל'/ 100 ק"מ צריכת דלק משולבת

בנסיעות ארוכות, כאשר הסוללה החשמלית מתחילה להתרוקן, מנוע הבנזין נכנס לפעולה ומאפשר המשך נסיעה היברידית, בשונה מטכנולוגיית הפלאג-אין הקודמת בה הנסיעה הייתה באמצעות הנעת בנזין בלבד

השילוב בין שני המנועים מבטיח ביצועים גבוהים בכל תנאי נסיעה

בנסיעות קצרות, מתאפשרת נסיעה באמצעות חשמל בלבד

מסירות פלאג-אין 2025 )יבואנים(

קרסו מוטורס התפתחות השוק החשמלי

2017-2023

• o רכבים בעלי הנעה היברידית/ חשמלית צוברים נתח שוק משמעותי בישראל
• o לקבוצת רנו-ניסאן בעת ההיא יש מעט אופציות היברידיות וחשמליות

2024

• o השקת 2 מותגי רכב חדשים בעלי הנעה חשמלית )צ'רי ואקספנג(
• o קבוצת רנו-ניסאן יוצאת עם קו מוצרים הכולל גרסאות היברידיות

2025

ירידה חדשה בביקוש לרכבים חשמליים על חשבון התחזקות בביקוש לפלאג-אין. קרסו מובילה את שוק הפלאג-אין.

יצרנים

100+

15M+

שנת הקמת 1997

2,603,900

מכירות ב 2024

המותג

יצרנים - שרי

יצרנים - אקספנג

יצרן רכב שפועל כחברת סטארטאפ

החזון: פיתוח טכנולוגי שמייצר שינוי בדרך שבה בני-אדם נעים

בשנת ,2026 היצרן ישיק מערכת הנעה חדשה – REEV( מאריך טווח( לליין הדגמים הקיים, כדי להתמודד עם הביקוש הגובר לפלאג-אין על פני חשמלי

יצרנים

רנו ודאצ'יה מסכמות שנה מוצלחת באירופה עם עלייה במכירות וחיזוק מיקומן בצמרת שוק הרכב.

מעבר מואץ לטכנולוגיות היברידיות בכלל דגמי המותג

יצרנים נוספים

השקת המנוע ההיברידי החדש של הקבוצה בדגם הבכורה Bigster שהושק בישראל ביולי 2025

השקת שני דגמים חשמליים מובילים, בראשם ה 5 Renault -רכב השנה באירופה 2025

המשך פיתוח מגוון דגמים היברידיים רחב – כחלק מאסטרטגיית מעבר אנרגטי באירופה

השקת שני דגמים חשמליים חדשים כחלק מהרחבת ההיצע הגלובלי )מיקרה וליף(

השקת הדור החדש של - e-POWER טכנולוגיית מערכת היברידית עם חוויית נהיגה חשמלית

*החברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים בתקופה זו

| 18

היצע הדגמים הקיים

| 19

היצע הדגמים הקיים

היצע הדגמים הקיים – שקופית 1

היצע הדגמים הקיים

היצע הדגמים הקיים – שקופית 2

BIGSTER HEV

| 21

היצע הדגמים הקיים

היצע הדגמים הקיים – שקופית 3

השקות עתידיות

NEW

השקות עתידיות 1

| 22

*לראשונה זמין גם בתיבת הילוכים אוטומטית

השקות עתידיות

NEW

השקות עתידיות 2

ליסינג, השכרה ומכירת רכב משומש

פעילות הליסינג נמצאת בצמיחה למעלה מעשור. פעילות זו מהווה עמוד תווך של פעילות הקבוצה. החברה מציינת אינטגרציה מלאה של פעילות הליסינג אל פעילות מטה הקבוצה, תוך חיזוק תיק לקוחות מגוון לצד יצירת מבנה הוצאות אופטימלי.

זרוע הליסינג של קרסו נתוני חברה

זרוע הליסינג של קרסו ליסינג, השכרה ומכירת רכב משומש

זרוע הליסינג של קרסו תמצית הפעילות

תוצאות החברה משקפות שיפור בביצועים לאורך זמן בשילוב צמיחה הן בפעילות ההשכרה לטווח קצר והן בגודל תיק הליסינג 853,511 857,022 1,469,337 1,325,257 1,576,536 1,730,832 843,723 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1-6.2025 הכנסות מליסינג והשכרה 575,608 1,073,422 952,332 850,519 758,898 525,980 537,411 הכנסות ממכירת כלי רכב משומש 268,115 657,410 624,204 474,738 710,439 341,042 316,100 רווח לפני מס 79,325 182,954 199,486 234,264 135,826 38,018 26,495

שירותי מימון וסוכנות ביטוח

לחברה פעילות של מתן הלוואות לרכישת רכב חדש ומשומש בעיקר ללקוחות הקבוצה וכן שירותי סוכנות ביטוח כמוצרים משלימים לכלל פעילויות הקבוצה בתחום הרכב.

AUTO CASH שירותי מימון לרכב

היקף תיק ההלוואות - מש"ח

נכון ל- 30.06.2025 החברה מנהלת תיק של 1,238 מיליון ש"ח הלוואות רכב, בעיקר

ללקוחות פרטיים.

תאגיד המחזיק רישיון מורחב למתן אשראי, בבעלות מלאה של החברה, המעניק שירותי מימון בעיקר ללקוחות הקבוצה. מעניק פתרון מלא למימון רכב חדש הנמכר באולמות התצוגה ולרכבי יד שניה שנמכרים ע"י מערך הרכב המשומש במגוון מסלולי מימון.

הפסדי האשראי הנמוכים של החברה ללא שינוי משמעותי בשנתיים האחרונות.

ציוד מכני לעבודות עפר וחקלאי

חטיבת הצמ"ה של קרסו מוטורס הוקמה בשנת ,2014 והנה יבואנית של ציוד מכני הנדסי איכותי לעבודות עפר מתוצרת CASE, SANY, ציוד חקלאי מתוצרת SDF, מגרסות ונפות ניידות מתוצרת POWERSCREEN. באפריל 2023 הורחבה הפעילות עם רכישת חברת צמד, יבואנית HITACHI.

מכירת ציוד מכני הנדסי לעבודות עפר ציוד מכני לחקלאות

כמות מכירות

ג'ינרג'י

מיזוג המייצג המשכיות לאסטרטגיה של שליטה בכל שרשרת הערך של צרכני רכב וחיזוק המיצוב העסקי של הקבוצה

>40 K התקנות עמדות טעינה AC

מובילי שוק ברוב מגזרי תעשיית הרכב החשמלי

120

עובדים

פתרון Billing ייחודי המותאם למגוון סוגי לקוחות לרבות מוסדיים ובניינים משותפים

פעילות עסקית סינרגטית לעסקי הרכב החדש והמשומש של הקבוצה

ניהול מסופי תחבורה ציבורית חשמלית

מטרו מוטור

נחתם הסכם לרכישת החזקות השותפים )66.67%( שמביא את הקבוצה לכדי בעלות מלאה במטרו.

דצמבר ':24 הושלמה בהצלחה עסקת מכירת פעילות ייבוא המכוניות )מותגי דונגפנג(

מותגי דו-גלגלי מובילים עם הובלה בשוק ויציבות לאורך שנים בשוק הדו-גלגלי

ייבוא שיווק ושירות לרכבים תפעוליים ולרכבי שטח ייעודיים )טרקטורונים, SBS)

רכישת הבעלות במטרו – המשך ישיר לפיתוח עסקי הקבוצה בתחומי הרכב והתחבורה

ייבוא שיווק ושירות למוצרי תעבורה ימיים: סירות, מנועים, אופנועי-ים

40 סניפי שירות ומכירה בפריסה ארצית

3 מרכזים לוגיסטיים

3 נכסי נדלן מסחרי בבעלות