Eniro Group

Share Issue/Capital Change • Apr 2, 2015

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Teckningsperioden för Eniros nyemission med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare löpte ut den 30 mars 2015 och det preliminära utfallet visar att nyemissionen är övertecknad. Bolaget kommer därvid att tillföras cirka 458 miljoner SEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades cirka 97 procent av nyemissionen med stöd av teckningsrätter. I detta ingår vissa större aktieägare, däribland Zimbrine Holding BV (ett bolag kontrollerat av Staffan Persson, styrelseledamot i bolaget), Danske Capital och Lars-Johan Jarnheimer (styrelsens ordförande) som åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar motsvarande sammanlagt cirka 18 procent av nyemissionen.

Därtill har det inkommit anmälningar för teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter till ett totalt belopp om cirka 110 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 24 procent av den totala emissionslikviden före emissionskostnader.

Allokering av nya stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att göras i enlighet med vad som angivits i det prospekt som publicerades 13 mars 2015. I och med att emissionen övertecknades kommer inte emissionsgarantierna som gavs i samband med nyemissionen att behöva utnyttjas.

Genom nyemissionen kommer Eniros aktiekapital att öka med 152 821 110 SEK. Antalet stamaktier beräknas öka med 305 642 220 till 407 522 960. Detta sker när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 24 april 2015. De nya stamaktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 30 april 2015.

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Eniro i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: Stefan Kercza, vd och koncernchef, tel: +46 8 553 310 00 Roland M. Andersen, finansdirektör, tel +46 8 553 310 00 Cecilia Ketels, tf chef investerarrelationer, tel: +46 72 1587 29 07, e-post: cecilia.ketels@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 8:00 den 2 april 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Cirka 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Eniro – Upptäck närheten. Sök Lokalt.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.