Betsson

Report Publication Announcement • Apr 16, 2015

Press Release Betsson AB (Publ)

Change in accounting classifications and restated quarterly tables in Betsson

In order to achieve enhanced transparency between Betsson and its peers, Betsson has decided to change its methods of accounting Affiliate- and Partner commission, Cost of Sale and Gross Profit. From now on, Affiliate- and Partner commission will be included in Cost of Sale instead of Marketing costs.

Simultaneously, Betsson has reviewed its reporting regarding Segment, Product Category and Geographical Area. From now on Revenues will, instead of Gross Profit, be used as a basis for reporting the Segment, Product Categories and Geographical Area.

The changes in classification, do not have any effect on Betsson´s previously reported revenues, EBITDA, EBIT, or profit before and after tax, nor does it have any effect on the balance sheet or reported cash flows. Betsson has retrospectively restated the items affected by the reclassification, see Appendix A. Current tables, before the reclassification, can be found in Appendix B.

These reclassifications will be applicable from first of January 2015. Next interim report will be published April 24th, 2015.

For further information, please contact:

Magnus Silfverberg, CEO and President Betsson AB (publ), phone: +46 (0)8 506 403 00 or magnus.silfverberg@betssonab.com.

Summary:	2014		2014
	FY unadjusted	Adjustment	FY Restated
Revenues	3 035,1	0,0	3 035,1
Cost of Sale	-489,4	-314,3	-803,7
Gross Profit	2 545,7	-314,3	2 231,3
Marketing expenses	-862,5	314,3	-548,2
Personnel expenses	-448,1	0,0	-448,1
Other external expenses	-440,0	0,0	-440,0
Capitalized development costs	123,1	0,0	123,1
Depreciation	-128,0	0,0	-128,0
Other operating income/-expenses	31,1	0,0	31,1
Operating expenses	-1724,4	314,3	-1410,1
Operating income	821,2	0,0	821,2
Financial items, net	-6,4	0,0	-6,4
Income before tax	814,8	0,0	814,8
Tax	-44,1	0,0	-44,1
Net income (continuing operations)	770,7	0,0	770,7

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Appendix A – new classification

Group Review				Affiliate- and Partner commission allocated to COS
	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
(Continuing operations)	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Revenues	814,7	782,1	752,3	686,0	655,5	603,4	579,2	638,7	3 035,1	2 476,8
Cost of Sale	-221,9	-207,7	-200,0	-174,2	-179,8	-167,3	-167,1	-189,9	-803,7	-704,2
Gross Profit	592,8	574,4	552,3	511,8	475,6	436,1	412,1	448,8	2 231,3	1 772,6
Marketing expenses	-145,5	-135,9	-143,1	-123,8	-122,3	-101,1	-101,7	-108,1	-548,2	-433,1
Personnel expenses	-116,1	-120,2	-109,3	-102,6	-101,8	-89,9	-89,3	-92,2	-448,1	-373,2
Other external expenses	-117,7	-111,3	-101,8	-109,2	-96,9	-88,4	-82,5	-84,6	-440,0	-352,4
Capitalized development costs	36,2	33,3	28,2	25,4	24,7	19,2	25,4	23,6	123,1	92,9
Depreciation	-31,0	-33,3	-34,2	-29,5	-25,8	-26,3	-27,6	-27,4	-128,0	-107,1
Other operating income/-expenses	33,7	0,1	-1,7	-1,1	-3,5	2,7	1,4	1,0	31,1	1,6
Operating expenses	-340,3	-367,3	-361,9	-340,7	-325,6	-283,8	-274,2	-287,7	-1410,1	-1171,3
Operating income	252,5	207,2	190,4	171,2	150,0	152,2	137,8	161,1	821,2	601,2
Financial items, net	4,1	-3,1	-2,8	-4,6	-1,0	-2,5	-0,3	-1,0	-6,4	-4,9
Income before tax	256,6	204,1	187,5	166,6	149,0	149,7	137,5	160,1	814,8	596,2
Tax	-13,6	-10,7	-10,9	-8,9	-8,1	-8,7	-9,2	-8,2	-44,1	-34,2
Net income (continuing operations)	243,0	193,4	176,6	157,7	140,9	140,9	128,3	151,9	770,7	562,0
Key Ratios	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
(Continuing operations)	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Quarterly top-line growth (%)	4	4	10	5	9	4	-9	-2
Growth compared to same period last year (%)	24	30	30	7	1	14	19	19	23	12
Gross Margin (percent of Revenues)	72,8	73,4	73,4	74,6	72,6	72,3	71,1	70,3	73,5	71,6
EBITDA-margin (percent of Revenues)	34,8	30,7	29,8	29,3	26,8	29,6	28,6	29,5	31,3	28,6
EBITDA-margin (percent of Gross Profit)	47,8	41,9	40,7	39,2	37,0	40,9	40,2	42,0	42,5	40,0
EBIT-margin (percent of Revenues)	31,0	26,5	25,3	25,0	22,9	25,2	23,8	25,2	27,1	24,3
EBIT-margin (percent of Gross Profit)	42,6	36,1	34,5	33,4	31,5	34,9	33,4	35,9	36,8	33,9
Profit margin (percent of Revenues)	31,5	26,1	24,9	24,3	22,7	24,8	23,7	25,1	26,8	24,1
Profit margin (percent of Gross Profit)	43,3	35,5	34,0	32,5	31,3	34,3	33,4	35,7	36,5	33,6
Marketing expenses (percent of Revenues)	17,9	17,4	19,0	18,0	18,7	16,8	17,6	16,9	18,1	17,5
Marketing expenses (percent of Gross Profit)	24,5	23,7	25,9	24,2	25,7	23,2	24,7	24,1	24,6	24,4

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Sportbook Margin	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3	2013 Q2	2013 Q1	2014 FY	2013 FY
Gross Turnover, all gaming solutions (MSEK) -whereof B2B	5 074,8 3 403,4	4 063,3 2 653,4	4 140,4 2 666,2	3 780,8 2 449,7	4 094,6 2 666,0	3 398,5 2 164,4	3 447,6 2 317,7	3 873,6 2 643,0	17 059,3 11 172,7	14 814,3 9 791,3
Quarterly growth (%) 1)	25	-2	9,5	-7,7	20,5	-1,0	-11,0	2,4
Growth compared to same period last year
(%) 1) Of which Gross Turnover Live Betting (MSEK)	24 3 692,0	20 2 963,1	20 2 847,2	-2 2 618,2	8 2 770,9	16 2 365,2	26 2 393,2	47 2 667,3	15 12 120,5	23 10 196,5
Live Betting (% of Gross Turnover
Soortsbook)	72,8	72,9	68,8	69,2	67,7	69,6	69,4	68,9	71,0	68,8
Quarterly growth (%) Growth compared to same period last year	25	4	8,7	-5,5	17,2	-1,2	-10,3	7,7
(%)	33	25	19	-2	12	24	26	53	19	27
Margin after free bets (%)	6,1%	8,5%	7,0%	8,0%	6,2%	6,9%	6,5%	7,3%	7,4%	6,7%
Revenue (MSEK)	192,6	222,1	178,0	186,3	156,2	151,3	135,0	175,1	778,9	617,7
-whereof B2B	97,2	105,0	88,1	91,6	68,2	60,3	68,5	83,1	381,8	280,1
1) All gaming solutions
Segment Reporting	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Revenues
B2B, Business to business	185,3	174,9	166,1	164,1	152,6	123,7	143,0	190,3	690,5	609,7
B2C, Business to consumers	629,3	607,2	586,2	521,9	502,9	479,7	436,2	448,4	2 344,6	1 867,0
Total	814,7	782,1	752,3	686,0	655,5	603,4	579,2	638,7	3 035,1	2 476,7
Share of total (%)
B2B	22,8	22,4	22,1	23,9	23,3	20,5	24,7	29,8	22,7	24,6
B2C	77,2	77,6	77,9	76,1	76,7	79,5	75,3	70,2	77,3	75,4
Quarterly Growth (%)
B2B	6	5	1	8	23	-14	-25
B2C	4	4	12	4	5	10	-3
Totals	4	4	10	5	9	4	-9
Growth compared to same period last year (%)
B2B	21	41	18	-14					13
B2C	25	27	34	16					26
Totals	24	30	30	7					23

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By Products	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Revenues
Casino	580,4	524,0	534,6	456,0	447,8	404,5	390,4	396,4	2 094,9	1 639,2
Poker	28,9	25,5	27,1	34,6	38,2	32,3	34,2	43,7	116,2	148,3
Sportsbook	192,6	222,1	178,0	186,3	156,2	151,3	135,0	175,1	778,9	617,7
Other products	12,7	10,5	12,6	9,1	13,3	15,2	19,6	23,5	45,0	71,7
Total	814,7	782,1	752,3	686,0	655,5	603,4	579,2	638,7	3 035,1	2 476,8
Share of total (%)
Casino	71,2	67,0	71,1	66,5	68,3	67,0	67,4	62,1	69,0	66,2
Poker	3,6	3,3	3,6	5,0	5,8	5,4	5,9	6,8	3,8	6,0
Sportsbook	23,6	28,4	23,7	27,2	23,8	25,1	23,3	27,4	25,7	24,9
Other products	1,6	1,3	1,7	1,3	2,0	2,5	3,4	3,7	1,5	2,9
Quarterly Growth (%)
Casino	11	-2	17	2	11	4	-2
Poker	14	-6	-22	-9	18	-5	-22
Sportsbook	-13	25	-4	19	3	12	-23
Other products	21	-17	38	-31	-13	-23	-17
Total all products	4	4	10	5	9	4	-9
Growth compared to same period last year (%)
Casino	30	30	37	15					28
Poker	-24	-21	-21	-21					-22
Sportsbook	23	47	32	6					26
Other products	-4	-31	-36	-61					-37
Total all products	24	30	30	7					23

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B2C by Geographical Area	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Revenues
Nordic Countries	446,6	443,4	413,4	410,2	424,5	404,4	353,2	356,9	1 713,6	1 539,0
EU, outside Nordic region	173,5	156,1	167,0	103,4	72,3	69,7	78,2	85,5	600,0	305,6
Others Europe	2,4	2,6	3,0	3,6	3,3	2,8	2,7	1,9	11,7	10,7
Rest of the world	6,8	5,1	2,7	4,7	2,8	2,8	2,2	4,0	19,4	11,8
Total Revenues	629,3	607,2	586,2	521,9	502,9	479,7	436,2	448,4	2 344,6	1 867,0
Share of total (%)
Nordic Countries	71,0	73,0	70,5	78,6	84,4	84,3	81,0	79,6	73,1	82,4
EU, outside Nordic region	27,6	25,7	28,5	19,8	14,4	14,5	17,9	19,1	25,6	16,4
Others Europe	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,5	0,6
Rest of the world	1,1	0,8	0,5	0,9	0,6	0,6	0,5	0,9	0,8	0,6
Quarterly Growth (%)
Nordic Countries	1	7	1	-3	5	14	-1
EU, outside Nordic region	11	-7	61	43	4	-11	-9
Others Europe	-9	-13	-14	7	19	5	36
Rest of the world	33	88	-42	70	-3	31	-45
Total all countries	4	4	12	4	5	10	-3
Growth compared to same period last year (%)
Nordic Countries	5	10	17	15					11
EU, outside Nordic region	140	124	114	21					96
Others Europe	-28	-5	15	82					9
Rest of the world	146	80	25	19					65
Total all countries	25	27	34	16					26

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Appendix B – old classification

Group Review	Current reporting
	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
(Continuing operations)	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Revenues	814,7	782,1	752,3	686,0	655,5	603,4	579,2	638,7	3 035,1	2 476,8
Cost of Sale	-134,1	-125,4	-122,6	-107,3	-106,9	-100,9	-96,5	-98,6	-489,4	-402,8
Gross Profit	680,5	656,7	629,7	578,7	548,6	502,5	482,7	540,1	2 545,7	2 073,9
Marketing expenses	-233,2	-218,1	-220,5	-190,7	-195,2	-167,5	-172,4	-199,4	-862,5	-734,5
Personnel expenses	-116,1	-120,2	-109,3	-102,6	-101,8	-89,9	-89,3	-92,2	-448,1	-373,2
Other external expenses	-117,7	-111,3	-101,8	-109,2	-96,9	-88,4	-82,5	-84,6	-440,0	-352,4
Capitalized development costs	36,2	33,3	28,2	25,4	24,7	19,2	25,4	23,6	123,1	92,9
Depreciation	-31,0	-33,3	-34,2	-29,5	-25,8	-26,3	-27,6	-27,4	-128,0	-107,1
Other operating income/-expenses	33,7	0,1	-1,7	-1,1	-3,5	2,7	1,4	1,0	31,1	1,6
Operating expenses	-428,0	-449,5	-439,3	-407,6	-398,5	-350,3	-344,9	-379,0	-1724,4	-1472,8
Operating income	252,5	207,2	190,4	171,2	150,0	152,2	137,8	161,1	821,2	601,2
Financial items, net	4,1	-3,1	-2,8	-4,6	-1,0	-2,5	-0,3	-1,0	-6,4	-4,9
Income before tax	256,6	204,1	187,5	166,6	149,0	149,7	137,5	160,1	814,8	596,2
Tax	-13,6	-10,7	-10,9	-8,9	-8,1	-8,7	-9,2	-8,2	-44,1	-34,2
Net income (continuing operations)	243,0	193,4	176,6	157,7	140,9	140,9	128,3	151,9	770,7	562,0
Key Ratios	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
(Continuing operations)	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Quarterly top-line growth (%) Growth compared to same period last year	4	4	10	5	9	4	-9	-2
(%)	24	30	30	7	1	14	19	19	23	12
Gross Margin (percent of Revenues)	83,5	84,0	83,7	84,4	83,7	83,3	83,3	84,6	83,9	83,7
EBITDA-margin (percent of Revenues)	34,8	30,7	29,8	29,3	26,8	29,6	28,6	29,5	31,3	28,6
EBITDA-margin (percent of Gross Profit)	41,7	36,6	35,7	34,7	32,1	35,5	34,3	34,9	37,3	34,2
EBIT-margin (percent of Revenues)	31,0	26,5	25,3	25,0	22,9	25,2	23,8	25,2	27,1	24,3
EBIT-margin (percent of Gross Profit)	37,1	31,5	30,2	29,6	27,4	30,3	28,5	29,8	32,3	29,0
Profit margin (percent of Revenues)	31,5	26,1	24,9	24,3	22,7	24,8	23,7	25,1	26,8	24,1
Profit margin (percent of Gross Profit)	37,7	31,1	29,8	28,8	27,2	29,8	28,5	29,6	32,0	28,7
Marketing expenses (percent of Revenues)	28,6	27,9	29,3	27,8	29,8	27,8	29,8	31,2	28,4	29,7
Marketing expenses (percent of Gross Profit)	34,3	33,2	35,0	32,9	35,6	33,3	35,7	36,9	33,9	35,4

POST AND VISIT ADDRESS	TELEPHONE/FAX	REGISTERED OFFICE	E-MAIL WEB	CORPORATE REG.NO. VAT.REG.NO.
REGERINGSGATAN 28 111 53	+46 (0)8 506 403 00	STOCKHOLM	INFO@BETSSONAB. COM	556090-4251
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Sportbook Margin	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3	2013 Q2	2013 Q1	2014 FY	2013 FY
Gross Turnover, all gaming solutions (MSEK)	5 074,8	4 063,3	4 140,4	3 780,8	4 094,6	3 398,5	3 447,6	3 873,6	17 059,3	14 814,3
-whereof B2B	3 403,4	2 653,4	2 666,2	2 449,7	2 666,0	2 164,4	2 317,7	2 643,0	11 172,7	9 791,3
Quarterly growth (%)	25	-2	10	-8	20	-1	-11	2
Growth compared to same period last year (%)	24	20	20,1	-2,4	8,2	16,0	25,6	46,5	15,2	23
Of which Gross Turnover Live Betting (MSEK) Live Betting (% of Gross Turnover	3 692,0	2 963,1	2 847,2	2 618,2	2 770,9	2 365,2	2 393,2	2 667,3	12 120,5	10 196,5
Soortsbook)	72,8	72,9	68,8	69,2	67,7	69,6	69,4	68,9	71,0	68,8
Quarterly growth (%) Growth compared to same period last year	25	4	9	-6	17	-1	-10	8
(%) Margin after free bets (%)	33 6,1%	25 8,5%	19 7,0%	-2 8,0%	12 6,2%	24 6,9%	26 6,5%	53 7,3%	19 7,4%	27 6,7%
Gross Profit (MSEK)	180,9	207,2	166,6	175,9	146,3	140,7	126,6	164,0	730,5	577,6
-whereof B2B	96,0	103,5	88	90,3	67,2	58,9	67,7	81,2	377,8	275,0
Gross Margin Sportsbook (%) 1)	3,6%	5,1%	4,0%	4,7%	3,6%	4,1%	3,7%	4,2%	4,3%	3,9%
1) Margin after allocated costs
Segment Reporting	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Gross Profit (MSEK)
B2B, Business to business	161,8	156,6	144,9	145,1	132,4	104,9	124,0	165,4	608,4	526,7
B2C, Business to consumers	518,8	500,1	484,8	433,7	416,2	397,6	358,7	374,7	1 937,3	1 547,2
Subtotal	680,5	656,7	629,7	578,8	548,6	502,5	482,7	540,1	2 545,7	2 073,9
Others, adjustments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	680,5	656,7	629,7	578,8	548,6	502,5	482,7	540,1	2 545,7	2 073,9
Share of total (%)
B2B	23,8	23,9	23,0	25,1	24,1	20,9	25,7	30,6	23,9	25,4
B2C	76,2	76,1	77,0	74,9	75,9	79,1	74,3	69,4	76,1	74,6
Quarterly Growth (%)
B2B	3	8	0	10	26	-15	-25	12
B2C	4	3	12	4	5	11	-4	-7
Totals	4	4	9	6	9	4	-11	-2
Growth compared to same period last year (%)
B2B	22	49	17	-12	-10	-13	8	16	16	0
B2C	25	26	35	16	4	25	23	19	25	17
Totals	24	31	30	7	0	15	19	18	23	12

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by Products	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Gross Profit (MSEK)
Casino	468,3	423,7	433,6	372,0	364,1	329,9	316,0	325,4	1 697,5	1 335,4
Poker	19,6	16,4	18,5	23,4	25,4	21,2	22,0	30,6	78,0	99,2
Sportsbook	180,9	207,2	166,6	175,9	146,3	140,7	126,6	164,0	730,5	577,6
Other products	11,7	9,4	11,1	7,4	12,8	10,7	18,1	20,1	39,6	61,7
Total	680,5	656,7	629,7	578,7	548,6	502,5	482,7	540,1	2 545,6	2 073,9
Share of total (%)
Casino	68,8	64,5	68,9	64,3	66,4	65,7	65,5	60,2	66,7	64,4
Poker	2,9	2,5	2,9	4,0	4,6	4,2	4,6	5,7	3,1	4,8
Sportsbook	26,6	31,5	26,5	30,4	26,7	28,0	26,2	30,4	28,7	27,9
Other products	1,7	1,4	1,8	1,3	2,3	2,1	3,7	3,7	1,6	3,0
Quarterly Growth (%)
Casino	11	-2	17	2	10	4	-3	-3
Poker	19	-11	-21	-8	20	-4	-28	-3
Sportsbook	-13	24	-5	20	4	11	-23	-1
Other products	24	-15	50	-42	20	-41	-10	26
Total all products	4	4	9	5	9	4	-11	-2
Growth compared to same period last year (%)
Casino	29	28	37	14	8	9	4	6	27	7
Poker	-23	-22	-16	-24	-20	-34	-13	11	-21	-15
Sportsbook	24	47	32	7	-12	57	84	52	26	34
Other products	-9	-12	-39	-63	-19	-29	84	31	-36	10
Total all products	24	31	30	7	0	15	19	18	23	12

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B2C by Geographical Area	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2014	2013
	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	FY	FY
Gross Profit (MSEK)
Nordic Countries	370,9	364,0	339,9	344,0	353,3	339,7	291,9	302,3	1 418,8	1 287,2
EU, outside Nordic region	140,8	130,3	140,9	83,6	58,2	55,1	63,5	69,1	495,6	245,9
Others Europe	1,7	2,0	2,3	2,7	2,5	1,4	2,1	1,4	8,8	7,4
Rest of the world	5,4	3,7	1,6	3,4	2,2	1,4	1,2	1,9	14,2	6,7
Total Gross Profit	518,8	500,1	484,8	433,7	416,2	397,6	358,7	374,7	1 937,3	1 547,2
Share of total (%)
Nordic Countries	71,5	72,8	70,1	79,3	84,9	85,4	81,4	80,7	73,2	83,2
EU, outside Nordic region	27,1	26,1	29,1	19,3	14,0	13,9	17,7	18,4	25,6	15,9
Others Europe	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5
Rest of the world	1,0	0,7	0,3	0,8	0,5	0,4	0,3	0,5	0,7	0,4
Quarterly Growth (%)
Nordic Countries	2	7	-1	-3	4	16	-3	-8
EU, outside Nordic region	8	-8	69	44	6	-13	-8	1
Others Europe	-17	-13	-13	8	79	-33	50	8
Rest of the world	47	128	-52	55	57	17	-37	6
Total all countries	4	3	12	4	5	11	-4	-7
Growth compared to same period last year (%)
Nordic Countries	5	7	16	14	7	34	22	17	10	19
EU, outside Nordic region	142	136	122	21	-15	-5	28	43	102	10
Others Europe	-32	45	11	93	92	-42	37	27	19	17
Rest of the world	147	164	35	79	22	-63	-38	-76	111	-57
Total all countries	25	26	35	16	4	25	23	19	25	17

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