AI Terminal
DMG MORI CO., LTD.
Quarterly Report • May 29, 2020
Preview not available for this file type.
Download Source File 第１四半期報告書_20200529134836
【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年５月29日 |
| 【四半期会計期間】 | 第73期第１四半期（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日） |
| 【会社名】 | ＤＭＧ森精機株式会社 |
| 【英訳名】 | DMG MORI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 森 雅彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 奈良県大和郡山市北郡山町106番地 （注） 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの 連絡場所」で行っております。 |
| 【電話番号】 | 0743（53）1125（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区潮見２丁目３-23 |
| 【電話番号】 | 03（6758）5900（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E01502 61410 ＤＭＧ森精機株式会社 DMG MORI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true CTE 2020-01-01 2020-03-31 Q1 2020-12-31 2019-01-01 2019-03-31 2019-12-31 1 false false false E01502-000 2019-03-31 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E01502-000 2019-03-31 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E01502-000 2019-03-31 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E01502-000 2019-03-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E01502-000 2019-03-31 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E01502-000 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:HybridCapitalIFRSMember E01502-000 2019-03-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E01502-000 2019-03-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:HybridCapitalIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E01502-000 2018-12-31 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E01502-000 2018-12-31 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E01502-000 2018-12-31 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E01502-000 2018-12-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E01502-000 2018-12-31 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E01502-000 2018-12-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:HybridCapitalIFRSMember E01502-000 2018-12-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E01502-000 2018-12-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:AdjustmentReportableSegmentMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:CorporateReportableSegmentMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:IndustrialServicesReportableSegmentMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:MachineToolsReportableSegmentMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:AdjustmentReportableSegmentMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:CorporateReportableSegmentMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:IndustrialServicesReportableSegmentMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:MachineToolsReportableSegmentMember E01502-000 2020-03-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E01502-000 2020-03-31 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:HybridCapitalIFRSMember E01502-000 2020-03-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E01502-000 2020-03-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E01502-000 2020-03-31 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E01502-000 2020-05-29 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E01502-000 2020-03-31 jpcrp_cor:Row2Member E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:HybridCapitalIFRSMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E01502-000 2020-03-31 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E01502-000 2020-03-31 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E01502-000 2019-12-31 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E01502-000 2019-12-31 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E01502-000 2019-12-31 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E01502-000 2019-12-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E01502-000 2019-12-31 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E01502-000 2019-12-31 jpcrp040300-q1r_E01502-000:HybridCapitalIFRSMember E01502-000 2019-12-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E01502-000 2019-12-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01502-000 2020-05-29 E01502-000 2020-03-31 E01502-000 2020-01-01 2020-03-31 E01502-000 2019-03-31 E01502-000 2019-01-01 2019-03-31 E01502-000 2019-12-31 E01502-000 2019-01-01 2019-12-31 E01502-000 2018-12-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第１四半期報告書_20200529134836
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第72期 第１四半期 連結累計期間 |
第73期 第１四半期 連結累計期間 |
第72期 | |
| 会計期間 | 自 2019年１月１日 至 2019年３月31日 |
自 2020年１月１日 至 2020年３月31日 |
自 2019年１月１日 至 2019年12月31日 |
|
| 売上収益 | （百万円） | 120,586 | 87,255 | 485,778 |
| 税引前四半期（当期）利益 | （百万円） | 8,845 | 1,261 | 31,451 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期（当期）利益 |
（百万円） | 6,191 | 128 | 17,995 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期（当期）包括利益 （△損失） |
（百万円） | 7,595 | △9,740 | 19,411 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | （百万円） | 115,150 | 110,270 | 124,006 |
| 総資産額 | （百万円） | 537,993 | 505,324 | 524,606 |
| 基本的１株当たり四半期 （当期）利益（△損失） |
（円） | 48.74 | △1.13 | 138.64 |
| 希薄化後１株当たり四半期 （当期）利益（△損失） |
（円） | 48.58 | △1.13 | 138.25 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | （％） | 21.4 | 21.8 | 23.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | 12,995 | 2,495 | 43,647 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | △3,616 | △3,122 | △23,546 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | △18,291 | △2,639 | △19,019 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末（期末）残高 |
（百万円） | 18,149 | 23,778 | 27,695 |
（注）１．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．百万円未満を切り捨てております。
３．売上収益には、消費税等は含まれておりません。
４．基本的１株当たり四半期（当期）利益（△損失）及び希薄化後１株当たり四半期（当期）利益（△損失）は、親会社の所有者に帰属する四半期（当期）利益よりハイブリッド資本所有者の持分相当額を控除した金額を、普通株式の期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数で除して算定しております。なお、期中平均自己株式数については、自己名義所有株式の他、野村信託銀行株式会社（ＤＭＧ森精機従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式を含めております。
５．第73期第１四半期連結累計期間の希薄化後１株当たり四半期損失は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、基本的１株当たり四半期損失と同額であります。
６．上記指標は、国際会計基準（IFRS）により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。
２【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第１四半期報告書_20200529134836
第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、COVID-19の世界的な感染拡大に伴い、製造・販売等に影響がでております。当社グループの業績及び財務状況にも影響を及ぼす可能性があり、引き続き注視してまいります。
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第１四半期連結累計期間における経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は以下のとおりであります。文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当第１四半期連結累計期間における業績は、売上収益は87,255百万円（726,520千EUR、前年同四半期比27.6％減）、営業利益は3,272百万円（27,245千EUR、前年同四半期比68.6％減）、税引前四半期利益は1,261百万円（10,502千EUR、前年同四半期比85.7％減）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は128百万円（1,073千EUR、前年同四半期比97.9％減）となりました（EUR建表示は2020年１月から３月の期中平均レート120.1円で換算しております）。
当社は、工作機械メーカーから機械加工の全プロセスを提供するトータル・ソリューション・プロバイダへの進化を遂げており、事業戦略として、５軸・複合加工機やアディティブ・マニュファクチャリング（積層造形技術）機（以下、「AM機」）をプラットフォームとした自動化・デジタル化の促進を掲げております。当社はNTTコミュニケーションズ株式会社及びKDDI株式会社と連携して、工場内でのワーク搬送ロボットの自動走行や人工知能（AI）を利用した切屑除去等、５Gを駆使した新たなソリューションの開発実験を進めております。お客様は、ポータルサイト「my DMG MORI」を通じて、保有機のメンテナンス情報や稼働率を確認できる他、オペレーター教育や遠隔での修理復旧サポート等を依頼することができます。オペレーター教育に関しては今年夏に「DMG森精機 デジタルアカデミー」が始動予定であり、いつでも学習可能なeラーニング形式と従来からの加工実習形式を併用することで学習効率を高めます。また、アプリ作成プラットフォームTULIPを活用することで、製造現場のオペレーターは、作業手順書の作成から機器のモニタリングまで実現するアプリをプログラミングの専門知識を用いずに簡単に作成して生産性の向上を図ることができ、既に導入済みの当社工場でも大きな成果を上げております。加えて、2020年代は加工と計測が１台で完結する機内計測が進化する時代になると見据えており、カメラやレーザ等の非接触計測技術の工作機械への活用を念頭に、高い技術を保有する企業との提携を進めてまいります。当社と株式会社ニコンは、当社機のオプション仕様である非接触計測システムに同社製のレーザスキャナを搭載して販売することに合意いたしました。同社から計測やカメラ技術の提供を受けることで、より高精度でデジタル化を加速させる工作機械の開発に繋げてまいります。
技術面につきましては、超短パルスレーザ（フェムト秒レーザ）による微細加工を機械加工後の加工物にほどこすことへの需要の高まりを背景に、フランスのGLOphotonics SASに資本参加し、フェムト秒レーザ伝送技術の共同研究開発を進めております。今後も市場の変化にいち早く対応し、社会に貢献できる新製品を開発いたします。
販売面では、世界的なCOVID-19の拡大により、世界各地での展示会への出展並びに自社展示会の開催を見合わせております。お客様に当社の最先端技術を直接体験していただく場としては、５月に開催を予定しておりました伊賀事業所でのイノベーションデーに代わり、６月から12月にかけての毎週金曜日に「テクノロジーフライ デー」と称する少人数のイベントを開催予定であります。また、当社は、紙のカタログや実機の見学だけでは十分に披露しきれない性能や投資効果を分かりやすくお客様に伝えるため、フルCGと４K映像を組み合わせた超高精細な製品紹介動画を多数制作しております。さらに、オンライン会議システムを活用し、出荷前の工作機械やシステムに取り付けた複数のカメラ映像をリアルタイムでお客様にご確認いただく「デジタル立ち会い」を開始いたしました。当社は、引き続きデジタルソリューションを最大限活用し、お客様の生産性向上に貢献してまいります。
当社は、社員の健康を最優先事項として迅速な対策を行っております。在社時間の制限や有給休暇の取得率の徹底的なモニタリングによって、全社員の心身ともに充実した生活を後押ししております。また、感染症予防の観点から、日本国内では全拠点で公共交通機関を利用した出社を禁止して在宅勤務の導入を進め、テレビ会議システムの活用や社内教育の配信等によって遠隔地での円滑な業務遂行を支援しております。環境保護の取組として、欧州のDMG MORI AKTIENGESELLSHAFTにおいて本年度中にCO2 Neutralを達成するという目標を掲げており、日本でも東京グローバルヘッドクォータにおける電力供給会社をオリックス株式会社に切り替えてCO2の排出量ゼロの電力を購入いたします。これにより年間約385.8トンのCO2排出を削減できる見込みで、今後、国内の他の拠点にも導入を予定しております。さらに自治体と連携した教育支援にも引き続き力を入れており、兵庫県との連携協定に基づいて、ものづくり大学への機械の無償貸出を行います。当社は、グローバル企業としての責務を全うし、持続可能な発展によって継続的に企業価値を高めてまいります。
当第１四半期の全社受注額は783億円となり前年同四半期比では35％減となりました。工作機械受注は2018年第１四半期にピークを迎え、その後２年間調整し、年初からはやや回復の兆しを見せておりましたが、COVID-19の影響により２月には中国の、３月にはその他地域のお客様が設備投資に対して再度慎重な姿勢に転じております。ただ、設備投資を継続するお客様においては、工程集約、自動化・デジタル化を進めており、１台当たりの受注単価は前年度に比べて８％増となりました。また、機械復旧サービス・補修部品もお客様の操業度低下に伴い受注額は16％減となりました。一方、半導体製造装置関連の部品を供給する子会社等は健闘し、その他受注は４％増となりました。
機械受注は、当四半期の前半比較的堅調であった米州が前年同四半期比１％減に留まりましたが、その他地域は大きく調整し、日本が同44％減、欧州が同51％減、中国を含むアジアが同45％減となりました。産業別には、医療機器関連、半導体製造装置関連、金型関連向けは堅調でしたが、今まで好調であった航空機関連向けの需要が急速に冷え込んだ他、自動車関連向けはさらに弱含みで推移いたしました。機種別には、５軸・複合加工機に加え、市場環境の変化に迅速に対応可能なAM機や半導体関連部品向けに用途を広げている超音波加工機等の先端加工技術の評価が高まりました。
４月は、各国の外出・移動規制等も含めて営業・サービス活動がやや停滞しましたが、５月中旬以降はグローバルに当社におけるそれらの活動も回復しており、また、お客様におかれましても徐々に操業度の向上が見られることから工作機械の需要環境も好転していくものと期待しております。その中で、当社は、工程集約機を中心として、自動化・デジタル化を推し進め受注の増大に努めてまいります。
なお、セグメントの動向及び業績は以下のとおりです。以下の売上収益及びセグメント損益には、セグメント間の内部取引を含めて表示しております。
マシンツールセグメントでは、医療、エレクトロニクス向けの業績が堅調に推移した一方で、自動車向けは調整局面となりました。その結果、売上収益は103,326百万円（前年同四半期比24.6％減）となり、セグメント損益は2,628百万円のセグメント利益（前年同四半期比71.3％減）となりました。
インダストリアル・サービスセグメントでは、パーツ販売、修理復旧の業績が軟調に推移いたしました。その結果、売上収益は29,118百万円（前年同四半期比18.9％減）となり、セグメント損益は3,453百万円のセグメント利益（前年同四半期比26.3％減）となりました。
＜参考＞ 四半期別連結機械受注高（単位：億円、Million EUR）
注） EUR建表示は各四半期の実勢レートで換算しております。
②資産、負債及び資本の状況
(ⅰ)資産
流動資産は、主として営業債権及びその他の債権が6,413百万円、現金及び現金同等物が3,917百万円減少したことにより、208,663百万円（前期比9,746百万円の減少）となりました。
非流動資産は、主として有形固定資産が4,524百万円、その他の金融資産が1,663百万円減少したことにより、296,661百万円（前期比9,535百万円の減少）となりました。
この結果、資産合計は505,324百万円（前期比19,282百万円の減少）となりました。
(ⅱ)負債
流動負債は、主として社債及び借入金が36,016百万円増加した一方で、引当金が3,443百万円、その他の金融負債が2,389百万円減少したことにより、298,135百万円（前期比25,582百万円の増加）となりました。
非流動負債は、主として社債及び借入金が30,218百万円減少したことにより、92,762百万円（前期比31,484百万円の減少）となりました。
この結果、負債合計は390,897百万円（前期比5,902百万円の減少）となりました。
(ⅲ)資本
資本は、主としてその他の資本の構成要素が10,120百万円、利益剰余金が4,084百万円減少したことにより、114,427百万円（前期比13,380百万円の減少）となりました。
③キャッシュ・フローの状況
当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、23,778百万円（前年同四半期18,149百万円）となりました。
(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,495百万円の収入（前年同四半期12,995百万円の収入）となりました。主な増加要因は、営業債権及びその他の債権の減少額6,363百万円、減価償却費及び償却費5,853百万円であり、主な減少要因は、法人所得税の支払額3,997百万円、引当金の減少額3,180百万円であります。
(ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、3,122百万円の支出（前年同四半期3,616百万円の支出）となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1,720百万円、無形資産の取得による支出1,150百万円であります。
(ⅲ)財務活動によるキャッシュ・フロー
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、2,639百万円の支出（前年同四半期18,291百万円の支出）となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増加額15,051百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出8,614百万円、配当金の支払額3,646百万円、外部株主への支払義務に対する支出3,358百万円であります。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の無形資産に計上された開発費を含む研究開発費の金額は、2,977百万円となっております。
なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
３【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第１四半期報告書_20200529134836
第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 300,000,000 |
| 計 | 300,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数（株） （2020年３月31日） |
提出日現在発行数（株） （2020年５月29日） |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 125,953,683 | 125,953,683 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 125,953,683 | 125,953,683 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年１月１日 ～2020年３月31日 |
－ | 125,953,683 | － | 51,115 | － | 28,846 |
（５）【大株主の状況】
当四半期会計期間は、第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
（６）【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2019年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2019年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式 （自己株式等） |
－ | － | － | |
| 議決権制限株式 （その他） |
－ | － | － | |
| 完全議決権株式 （自己株式等） |
（自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 1,313,900 | |||
| （相互保有株式） | － | |||
| 普通株式 | 58,700 | |||
| 完全議決権株式 （その他） |
普通株式 | 124,525,000 | 1,245,250 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 56,083 | － | － |
| 発行済株式総数 | 125,953,683 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 1,245,250 | － |
（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、野村信託銀行株式会社（ＤＭＧ森精機従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式1,825,400株（議決権18,254個）が含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株、相互保有株式70株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2019年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式総数 に対する所有株式数の割合（％） |
| （自己保有株式） ＤＭＧ森精機株式会社 |
奈良県大和郡山市 北郡山町106番地 |
1,313,900 | － | 1,313,900 | 1.04 |
| （相互保有株式） 株式会社渡部製鋼所 |
島根県出雲市 大津町1378番地 |
58,700 | － | 58,700 | 0.05 |
| 計 | － | 1,372,600 | － | 1,372,600 | 1.09 |
（注） 上記には、野村信託銀行株式会社（ＤＭＧ森精機従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式1,825,400株を含めておりません。
２【役員の状況】
該当事項はありません。
第１四半期報告書_20200529134836
第４【経理の状況】
１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）に係る要約四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
１【要約四半期連結財務諸表】
（１）【要約四半期連結財政状態計算書】
| （単位：百万円） | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 （2019年12月31日） |
当第１四半期連結会計期間 （2020年３月31日） |
||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 11 | 27,695 | 23,778 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 11 | 55,314 | 48,900 | |
| その他の金融資産 | 11 | 5,464 | 5,127 | |
| 棚卸資産 | 120,862 | 120,048 | ||
| その他の流動資産 | 9,072 | 10,808 | ||
| 流動資産合計 | 218,409 | 208,663 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 130,943 | 126,419 | ||
| 使用権資産 | 18,095 | 17,421 | ||
| のれん | 66,516 | 65,008 | ||
| その他の無形資産 | 62,773 | 61,760 | ||
| その他の金融資産 | 11 | 12,871 | 11,208 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,751 | 5,493 | ||
| 繰延税金資産 | 4,074 | 4,144 | ||
| その他の非流動資産 | 5,170 | 5,205 | ||
| 非流動資産合計 | 306,196 | 296,661 | ||
| 資産合計 | 524,606 | 505,324 |
| （単位：百万円） | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 （2019年12月31日） |
当第１四半期連結会計期間 （2020年３月31日） |
||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 54,851 | 55,131 | |
| 社債及び借入金 | 11 | 35,157 | 71,173 | |
| 契約負債 | 37,517 | 35,342 | ||
| その他の金融負債 | 11,12 | 98,505 | 96,116 | |
| 未払法人所得税 | 7,388 | 5,093 | ||
| 引当金 | 34,738 | 31,295 | ||
| その他の流動負債 | 4,393 | 3,982 | ||
| 流動負債合計 | 272,553 | 298,135 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 11 | 73,539 | 43,320 | |
| その他の金融負債 | 11 | 32,566 | 31,770 | |
| 退職給付に係る負債 | 5,594 | 5,581 | ||
| 引当金 | 5,219 | 4,980 | ||
| 繰延税金負債 | 6,203 | 5,865 | ||
| その他の非流動負債 | 1,123 | 1,242 | ||
| 非流動負債合計 | 124,246 | 92,762 | ||
| 負債合計 | 396,799 | 390,897 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 51,115 | 51,115 | ||
| 資本剰余金 | － | － | ||
| ハイブリッド資本 | ８ | 49,505 | 49,505 | |
| 自己株式 | ８ | △6,319 | △5,849 | |
| 利益剰余金 | 46,399 | 42,314 | ||
| その他の資本の構成要素 | △16,695 | △26,815 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 124,006 | 110,270 | ||
| 非支配持分 | 3,800 | 4,156 | ||
| 資本合計 | 127,807 | 114,427 | ||
| 負債及び資本合計 | 524,606 | 505,324 |
（２）【要約四半期連結損益計算書】
| （単位：百万円） | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
||
| 収益 | ||||
| 売上収益 | ６,７ | 120,586 | 87,255 | |
| その他の収益 | 2,164 | 1,720 | ||
| 収益合計 | 122,750 | 88,975 | ||
| 費用 | ||||
| 商品及び製品・仕掛品の増減 | △10,393 | △1,013 | ||
| 原材料費及び消耗品費 | 64,050 | 37,790 | ||
| 人件費 | 33,019 | 29,291 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,481 | 5,853 | ||
| その他の費用 | 20,174 | 13,781 | ||
| 費用合計 | 112,333 | 85,703 | ||
| 営業利益 | ６ | 10,417 | 3,272 | |
| 金融収益 | 97 | 114 | ||
| 金融費用 | 12 | 1,690 | 2,183 | |
| 持分法による投資利益 | ６ | 20 | 57 | |
| 税引前四半期利益 | 8,845 | 1,261 | ||
| 法人所得税 | 2,464 | 1,173 | ||
| 四半期利益 | 6,380 | 87 | ||
| 四半期利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 6,191 | 128 | ||
| 非支配持分 | 188 | △41 | ||
| 四半期利益 | 6,380 | 87 | ||
| １株当たり四半期利益 | ||||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失）（円） | 10 | 48.74 | △1.13 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）（円） | 10 | 48.58 | △1.13 |
（３）【要約四半期連結包括利益計算書】
| （単位：百万円） | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
||
| 四半期利益 | 6,380 | 87 | ||
| その他の包括利益 | ||||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||||
| 確定給付制度の再測定 | 9 | 215 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で 測定される金融資産の公正価値の変動 |
634 | △1,197 | ||
| 持分法適用会社におけるその他の 包括利益に対する持分 |
2 | － | ||
| 純損益に振り替えられることの ない項目合計 |
645 | △982 | ||
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||||
| 在外営業活動体の換算差額 | 877 | △8,957 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの 公正価値の純変動の有効部分 |
△120 | 11 | ||
| 純損益にその後に振り替えられる 可能性のある項目合計 |
757 | △8,945 | ||
| その他の包括利益合計 | 1,403 | △9,927 | ||
| 四半期包括利益（△損失） | 7,784 | △9,840 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 7,595 | △9,740 | ||
| 非支配持分 | 188 | △99 | ||
| 四半期包括利益（△損失） | 7,784 | △9,840 |
（４）【要約四半期連結持分変動計算書】
前第１四半期連結累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||||||||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配 持分 |
資本合計 | |||||||||||||||
| 資本金 | 資本 剰余金 |
ハイ ブリッド 資本 |
自己株式 | 利益 剰余金 |
その他の 資本の 構成要素 |
合計 | ||||||||||||
| 2019年１月１日残高 | 51,115 | － | 49,505 | △8,571 | 37,498 | △18,435 | 111,113 | 3,053 | 114,166 | |||||||||
| 会計方針の変更の影響 | △347 | △347 | △347 | |||||||||||||||
| 2019年１月１日修正 再表示後残高 |
51,115 | － | 49,505 | △8,571 | 37,151 | △18,435 | 110,765 | 3,053 | 113,818 | |||||||||
| 四半期利益 | 6,191 | 6,191 | 188 | 6,380 | ||||||||||||||
| その他の包括利益 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | |||||||||||||||
| 四半期包括利益（△損失） | － | － | － | － | 6,191 | 1,403 | 7,595 | 188 | 7,784 | |||||||||
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | ８ | △537 | △537 | △537 | ||||||||||||||
| 自己株式の取得 | ８ | △0 | △0 | △0 | ||||||||||||||
| 自己株式の処分 | ８ | △163 | 583 | △52 | 367 | 367 | ||||||||||||
| 配当金 | ９ | △3,041 | △3,041 | △58 | △3,100 | |||||||||||||
| 利益剰余金から 資本剰余金への振替 |
162 | △162 | － | － | ||||||||||||||
| 連結子会社の増加 | － | － | ||||||||||||||||
| その他の資本の構成要素からの利益剰余金への 振替 |
9 | △9 | － | － | ||||||||||||||
| 所有者による拠出及び 所有者への配分合計 |
－ | △0 | － | 583 | △3,732 | △62 | △3,211 | △58 | △3,270 | |||||||||
| 非支配持分の取得 及び処分 |
0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 子会社等に対する所有持分の変動額合計 | － | 0 | － | － | － | － | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| 2019年３月31日残高 | 51,115 | － | 49,505 | △7,987 | 39,610 | △17,094 | 115,150 | 3,187 | 118,338 |
当第１四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||||||||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配 持分 |
資本合計 | |||||||||||||||
| 資本金 | 資本 剰余金 |
ハイ ブリッド 資本 |
自己株式 | 利益 剰余金 |
その他の 資本の 構成要素 |
合計 | ||||||||||||
| 2020年１月１日残高 | 51,115 | － | 49,505 | △6,319 | 46,399 | △16,695 | 124,006 | 3,800 | 127,807 | |||||||||
| 四半期利益 | 128 | 128 | △41 | 87 | ||||||||||||||
| その他の包括利益 | △9,869 | △9,869 | △58 | △9,927 | ||||||||||||||
| 四半期包括利益（△損失） | － | － | － | － | 128 | △9,869 | △9,740 | △99 | △9,840 | |||||||||
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | ８ | △544 | △544 | △544 | ||||||||||||||
| 自己株式の取得 | ８ | △0 | △0 | △0 | ||||||||||||||
| 自己株式の処分 | ８ | △204 | 552 | △34 | 313 | 313 | ||||||||||||
| 配当金 | ９ | △3,681 | △3,681 | △73 | △3,755 | |||||||||||||
| 利益剰余金から 資本剰余金への振替 |
203 | △203 | － | － | ||||||||||||||
| 連結子会社の増加 | △82 | △82 | 523 | 440 | ||||||||||||||
| その他の資本の構成要素からの利益剰余金への 振替 |
215 | △215 | － | － | ||||||||||||||
| 所有者による拠出及び 所有者への配分合計 |
－ | △0 | － | 469 | △4,213 | △250 | △3,995 | 449 | △3,545 | |||||||||
| 非支配持分の取得 及び処分 |
0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 子会社等に対する所有持分の変動額合計 | － | 0 | － | － | － | － | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 2020年３月31日残高 | 51,115 | － | 49,505 | △5,849 | 42,314 | △26,815 | 110,270 | 4,156 | 114,427 |
（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：百万円） | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 8,845 | 1,261 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,481 | 5,853 | ||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | △25 | ||
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 1,593 | 2,068 | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | △20 | △57 | ||
| その他非資金損益（△は益） | △63 | 154 | ||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,453 | △1,080 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
4,065 | 6,363 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
8,306 | 408 | ||
| 契約負債の増減額（△は減少） | 630 | △1,336 | ||
| 引当金の増減額（△は減少） | △400 | △3,180 | ||
| その他 | △2,221 | △3,341 | ||
| （小計） | 16,775 | 7,087 | ||
| 利息の受取額 | 95 | 115 | ||
| 配当金の受取額 | 5 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △980 | △711 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,901 | △3,997 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,995 | 2,495 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,345 | △1,720 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 109 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △728 | △1,150 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 |
△395 | △119 | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | － | △135 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | △120 | ||
| その他 | 23 | 12 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,616 | △3,122 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,399 | 15,051 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,660 | △8,614 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,334 | △1,631 | ||
| 配当金の支払額 | △2,663 | △3,646 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △54 | △71 | ||
| 外部株主への支払義務に対する支出 | 12 | △1 | △3,358 | |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | △537 | △544 | ||
| その他 | 360 | 175 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,291 | △2,639 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △305 | △650 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,218 | △3,917 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,368 | 27,695 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,149 | 23,778 |
（６）【要約四半期連結財務諸表注記】
１．報告企業
ＤＭＧ森精機株式会社（当社）は、日本の法律に基づき設立された株式会社です。当社は日本国に拠点を置く株式会社であり、登記上の本社は奈良県大和郡山市北郡山町106番地であります。
当社の要約四半期連結財務諸表は2020年３月31日を期末日とし、当社及びその子会社並びに関連会社等に対する持分により構成されております。当社グループの主な活動は、工作機械（マシニングセンタ、ターニングセンタ、複合加工機、５軸加工機及びその他の製品）、ソフトウエア（ユーザーインタフェース、テクノロジーサイクル、組込ソフトウエア等）、計測装置、修理復旧サポート、アプリケーション、エンジニアリングを包括したトータルソリューションの提供であります。
２．作成の基礎
(1) 準拠する会計基準
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号、以下、「四半期連結財務諸表規則」）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
当社グループは、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用しております。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成されております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
本要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示されており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(4) 財務諸表の承認
本要約四半期連結財務諸表は、2020年５月28日に当社取締役会によって承認されております。
３．重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
４．重要な会計上の見積り、判断及び仮定
要約四半期連結財務諸表の作成に当たり、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り、判断及び仮定の設定を行っております。
会計上の見積りの結果は、その性質上、実際の結果とは異なる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表の有形固定資産、のれん及びその他の無形資産の回収可能性については、COVID-19の影響を考慮して見積り及び判断を行っております。COVID-19の影響については、各地域での感染拡大は徐々に収束し、現状以上の混乱等が発生せず、今後、工作機械の需要が回復していくと仮定しております。有形固定資産、のれん及びその他の無形資産の当第１四半期連結会計期間末の残高は要約四半期連結財務諸表をご参照下さい。
その他の重要な会計上の見積り、判断及び仮定の設定は、原則として前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
５．期中営業活動の季節性又は循環性について
当社グループはグローバルに活動する企業であるため、様々な経済循環に影響を受ける傾向にあります。
当年度中の季節変動は通常の範囲のものでありますが、産業全体の状況により収益及び利益が影響を受けることがあります。
６．事業セグメント
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会・執行役員会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。セグメントの分類は、取り扱う製品やサービスの違い、及びそれに応じた内部報告・管理方法の違いにより行っております。
その結果、当社グループにおいては、「マシンツール」、「インダストリアル・サービス」の２つを報告セグメントとしております。
報告対象の事業セグメントとなっている「マシンツール」セグメントは工作機械の製造と販売によって収益を生み出しております。一方、「インダストリアル・サービス」セグメントは工作機械に関連する修理復旧やソリューションの提供によって収益を生み出しております。
(2) 報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「３．重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益及び持分法による投資利益の合計であります。
セグメント間の売上収益は、市場実勢価格を勘案して決定された金額に基づいております。
(3) 報告セグメントごとの売上収益及び利益又は損失
当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は、以下のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||
| 報告セグメント | 調整額（注） | 要約四半期 連結損益 計算書計上額 |
||||
| マシンツール | インダストリアル ・サービス |
合計 | 全社機能 | 消去 | ||
| 売上収益 | ||||||
| 外部顧客からの売上収益 | 88,018 | 32,563 | 120,581 | 5 | － | 120,586 |
| セグメント間の売上収益 | 49,101 | 3,337 | 52,439 | 471 | △52,910 | － |
| 合計 | 137,119 | 35,900 | 173,020 | 476 | △52,910 | 120,586 |
| セグメント利益 | 9,153 | 4,684 | 13,837 | △3,692 | 292 | 10,438 |
| 金融収益 | － | － | － | － | － | 97 |
| 金融費用 | － | － | － | － | － | △1,690 |
| 税引前四半期利益 | － | － | － | － | － | 8,845 |
（注） セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去及び全社機能に係る損益が含まれております。
当第１四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||
| 報告セグメント | 調整額（注） | 要約四半期 連結損益 計算書計上額 |
||||
| マシンツール | インダストリアル ・サービス |
合計 | 全社機能 | 消去 | ||
| 売上収益 | ||||||
| 外部顧客からの売上収益 | 62,924 | 24,325 | 87,250 | 4 | － | 87,255 |
| セグメント間の売上収益 | 40,402 | 4,792 | 45,194 | 404 | △45,599 | － |
| 合計 | 103,326 | 29,118 | 132,445 | 408 | △45,599 | 87,255 |
| セグメント利益 | 2,628 | 3,453 | 6,081 | △3,644 | 892 | 3,329 |
| 金融収益 | － | － | － | － | － | 114 |
| 金融費用 | － | － | － | － | － | △2,183 |
| 税引前四半期利益 | － | － | － | － | － | 1,261 |
（注） セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去及び全社機能に係る損益が含まれております。
７．収益
工作機械の販売においては、顧客との契約に基づき、製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。また、工作機械に関連するサービスやソリューションについては、当社グループが顧客との契約に基づく義務を履行した時点で収益を認識しております。
なお、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引及びリベートを控除した金額で測定し、返品額を減額しております。
地域別の収益とセグメント売上収益の関連は、以下のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年３月31日）
（単位：百万円）
| 報告セグメント | 調整額 | 要約四半期 連結損益 計算書計上額 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マシンツール | インダストリアル ・サービス |
合計 | 全社機能 | 消去 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上収益 | ||||||
| 日本 | 32,625 | 8,372 | 40,998 | － | △18,464 | 22,533 |
| ドイツ | 45,860 | 7,084 | 52,945 | 476 | △28,077 | 25,344 |
| 米州 | 17,406 | 4,878 | 22,284 | － | △643 | 21,641 |
| その他欧州 | 28,696 | 10,967 | 39,664 | － | △4,733 | 34,931 |
| 中国・アジア | 12,530 | 4,597 | 17,128 | － | △992 | 16,136 |
| 合計 | 137,119 | 35,900 | 173,020 | 476 | △52,910 | 120,586 |
当第１四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日）
（単位：百万円）
| 報告セグメント | 調整額 | 要約四半期 連結損益 計算書計上額 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マシンツール | インダストリアル ・サービス |
合計 | 全社機能 | 消去 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上収益 | ||||||
| 日本 | 28,239 | 8,758 | 36,998 | － | △20,615 | 16,382 |
| ドイツ | 35,783 | 6,105 | 41,889 | 408 | △19,977 | 22,321 |
| 米州 | 13,735 | 4,191 | 17,927 | － | △336 | 17,590 |
| その他欧州 | 20,986 | 7,284 | 28,270 | － | △4,008 | 24,262 |
| 中国・アジア | 4,581 | 2,778 | 7,360 | － | △661 | 6,698 |
| 合計 | 103,326 | 29,118 | 132,445 | 408 | △45,599 | 87,255 |
８．資本及びその他の資本項目
(1) 授権株式数及び発行済株式数
授権株式数及び発行済株式数は、以下のとおりであります。
（単位：株）
| 前第１四半期連結累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年３月31日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 授権株式数 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 発行済株式数 | ||
| 期首 | 125,953,683 | 125,953,683 |
| 期中増減 | － | － |
| 期末 | 125,953,683 | 125,953,683 |
（注） 株式は、すべて無額面の普通株式であります。発行済株式は全額払込済であります。
(2) 自己株式
自己株式の株式数の期中における増減は、以下のとおりであります。
（単位：株）
| 前第１四半期連結累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年３月31日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 期首 | 4,456,599 | 3,295,627 |
| 増加 | 232 | 6,307 |
| 減少 | 301,231 | 286,031 |
| 期末 | 4,155,600 | 3,015,903 |
（注）１．前第１四半期連結累計期間の自己株式の株式数の増加232株は、単元未満株式の買取によるものであります。前第１四半期連結累計期間の自己株式の株式数の減少301,231株は、新株予約権（ストック・オプション）の行使による減少191,300株、従業員持株会への売却による減少106,700株、譲渡制限付株式の付与による減少3,231株であります。
２．当第１四半期連結累計期間の自己株式の株式数の増加6,307株は、持分法適用会社から連結対象会社への移行による増加6,187株、単元未満株式の買取による増加120株であります。当第１四半期連結累計期間の自己株式の株式数の減少286,031株は、従業員持株会への売却による減少157,300株、新株予約権（ストック・オプション）の行使による減少125,500株、譲渡制限付株式の付与による減少3,231株であります。
３．自己株式の株式数には、野村信託銀行株式会社（ＤＭＧ森精機従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式が前第１四半期連結会計期間末2,167,000株、当第１四半期連結会計期間末1,668,100株含まれております。
(3) ハイブリッド資本
当社は、2016年９月に永久劣後特約付ローン（以下、「本劣後ローン」）400億円及び無担保永久社債（以下、「本劣後債」）100億円の資金調達をいたしました。
本劣後ローン及び本劣後債は、元本の弁済及び償還期日の定めがなく利息の任意繰延が可能である等により、「資本性金融商品」に分類され、本劣後ローン及び本劣後債による調達額から発行費用を控除した額は、要約四半期連結財政状態計算書上、資本の部に「ハイブリッド資本」として計上しております。
１．本劣後ローンの概要
| (1) 調達額 | 400億円 |
| (2) 貸付人 | 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行 |
| (3) 借入実行日 | 2016年９月20日 |
| (4) 弁済期日 | 期日の定め無し ただし、2021年９月20日以降の各利払日において、元本の全部又は一部の任意弁済が可能 |
| (5) 適用利率 | 2016年９月20日から2026年９月20日までは、6ヵ月Tiborをベースと した変動金利 以降は、1.00％ステップアップした変動金利 |
| (6) 利息支払に関する条項 | 利息の任意繰延が可能 |
| (7) 劣後特約 | 本劣後ローンの債権者は、契約に定める劣後事由（清算等）が発生した場合、上位債務に劣後した支払請求権を有する |
２．本劣後債の概要
| (1) 社債総額 | 100億円 |
| (2) 払込日 | 2016年９月２日 |
| (3) 償還期限 | 期限の定め無し ただし、2021年９月２日以降の各利払日において、本劣後債の全部 （一部は不可）の任意償還が可能 |
| (4) 適用利率 | 2016年９月２日から2021年９月２日までは、固定金利 以降は、６ヵ月ユーロ円Liborをベースとした変動金利 |
| (5) 利息支払に関する条項 | 利息の任意繰延が可能 |
| (6) 劣後特約 | 本劣後債の社債権者は、契約に定める劣後事由（清算等）が発生した場合、上位債務に劣後した支払請求権を有する |
| (7) 借換制限条項 | 本劣後債の任意償還又は買入れを行う場合には、信用格付業者から本劣後債と同等以上の資本性を有するものと承認される等の条件を満たした証券又は債務により本劣後債を借り換えることを意図している ただし、５年経過以降、以下のいずれも充足する場合には、当該借換えを見送る可能性がある ①調整後の連結株主資本金額が1,512億円を上回った場合 ②調整後の連結株主資本比率が26.8％を上回った場合 なお、上記の各数値は以下にて計算されるものとする 調整後の連結株主資本金額 ＝親会社の所有者に帰属する持分合計－その他の資本の構成要素 －ハイブリッド資本 調整後の連結株主資本比率 ＝上記にて計算される調整後の連結株主資本金額÷資産合計 |
３．ハイブリッド資本に係る支払額
前第１四半期連結累計期間におけるハイブリッド資本に係る支払額は、以下のとおりであります。
| 種類 | 支払日 | 支払の総額（百万円） |
| --- | --- | --- |
| 本劣後ローン | 2019年３月20日 | 444 |
| 本劣後債 | 2019年２月28日 | 93 |
当第１四半期連結累計期間におけるハイブリッド資本に係る支払額は、以下のとおりであります。
| 種類 | 支払日 | 支払の総額（百万円） |
| --- | --- | --- |
| 本劣後ローン | 2020年３月23日 | 451 |
| 本劣後債 | 2020年２月28日 | 93 |
９．配当
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年３月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年３月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 3,098百万円 | 25円 | 2018年12月31日 | 2019年３月25日 |
（注） 2019年３月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、野村信託銀行株式会社（ＤＭＧ森精機従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式に対する配当56百万円を含めております。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年３月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 3,739百万円 | 30円 | 2019年12月31日 | 2020年３月25日 |
（注） 2020年３月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、野村信託銀行株式会社（ＤＭＧ森精機従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式に対する配当54百万円を含めております。
10．１株当たり利益
基本的１株当たり四半期利益（△損失）及び算定上の基礎、希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年３月31日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 親会社の普通株主に帰属しない利益（百万円） |
6,191 263 |
128 268 |
| 基本的１株当たり四半期利益の計算に用いる親会社の普通株主に帰属する四半期利益（△損失）（百万円） 希薄化後１株当たり四半期利益の算定に 用いられた四半期利益調整額（百万円） 希薄化後四半期利益（△損失）（百万円） |
5,928 － 5,928 |
△139 － △139 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数（千株） 希薄化後１株当たり四半期利益の算定に 用いられた普通株式増加数 ストック・オプションによる増加（千株） 希薄化後１株当たり四半期利益の算定に用いられた 普通株式の加重平均株式数（千株） |
121,637 398 122,035 |
122,771 － 122,771 |
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失）（円） 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）（円） |
48.74 48.58 |
△1.13 △1.13 |
（注）１．基本的１株当たり四半期利益（△損失）及び希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）は、親会社の所有者に帰属する四半期利益よりハイブリッド資本所有者の持分相当額を控除した金額を、普通株式の期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数で除して算定しております。なお、期中平均自己株式数については、自己名義所有株式の他、野村信託銀行株式会社（ＤＭＧ森精機従業員持株会専用信託口）が所有する当社株式（期中平均株式数）前第１四半期連結累計期間2,230,525株、当第１四半期連結累計期間1,771,950株をそれぞれ含めております。
２．当第１四半期連結累計期間における希薄化後１株当たり四半期損失は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、基本的１株当たり四半期損失と同額であります。
11．金融商品
(1) 金融商品の公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は、以下のとおりであります。
（単位：百万円）
| 前連結会計年度 （2019年12月31日） |
当第１四半期連結会計期間 （2020年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 償却原価で測定される金融資産 現金及び現金同等物 営業債権及びその他の債権 貸付金及びその他の金融資産 その他の包括利益を通じて公正価値で 測定される金融資産 その他の金融資産（株式） 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 デリバティブ資産 |
27,695 55,314 7,085 10,880 370 |
27,695 55,314 7,085 10,880 370 |
23,778 48,900 6,795 9,160 379 |
23,778 48,900 6,795 9,160 379 |
| 合計 | 101,346 | 101,346 | 89,014 | 89,014 |
| 償却原価で測定される金融負債 営業債務及びその他の債務 社債及び借入金 その他の金融負債（外部株主への支払義務） その他の金融負債（優先株式） その他の金融負債（リース負債等） 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 デリバティブ負債 |
54,851 108,696 92,318 14,873 23,497 381 |
54,851 108,731 92,233 14,905 23,497 381 |
55,131 114,494 88,321 14,884 22,963 1,717 |
55,131 114,520 88,355 14,913 22,963 1,717 |
| 合計 | 294,620 | 294,602 | 297,512 | 297,602 |
①償却原価で測定される金融資産
(ⅰ)現金及び現金同等物
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しております。
(ⅱ)営業債権及びその他の債権
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しております。
(ⅲ)貸付金及びその他の金融資産
非流動のものの公正価値は、一定の期間毎に区分し、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。また、流動のものは、満期までの期間が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しております。
②償却原価で測定される金融負債
(ⅰ)営業債務及びその他の債務
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しております。
(ⅱ)社債及び借入金
社債の公正価値は、期末日の市場価格により算定しております。借入金のうち、非流動のものの公正価値は、一定の期間毎に区分し、債務額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。また、流動のものは、満期までの期間が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しております。
(ⅲ)その他の金融負債
外部株主への支払義務（ドミネーション・アグリーメントの発効に伴い計上する負債）の公正価値は、一定の期間毎に区分し、外部株主に対して将来支払いが見込まれる金額をその期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。
当社グループが発行した負債性金融商品のうち、将来、現金を優先株式の保有者に引き渡す義務を 負っているものについて、IFRSでは金融負債として認識しております。当該優先株式の公正価値は、将来キャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。
リース負債を含むその他の金融負債の公正価値は、一定の期間毎に区分し、債務額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。
③その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
(ⅰ)その他の金融資産（株式）
上場株式の公正価値については、期末日の市場価格、非上場株式の公正価値については、主として純資産価値に基づく評価技法等により算定しております。
債券の公正価値については、取引先金融機関等から提示された価格に基づいて算定しております。
④純損益を通じて公正価値で測定される金融資産及び金融負債
(ⅰ)デリバティブ資産及びデリバティブ負債
為替予約については、先物為替相場等によって公正価値を算定しております。
金利スワップについては、将来キャッシュ・フロー額を満期までの期間及び報告期末日現在の金利スワップ利率により割り引いた現在価値により算定しております。
(2) 金融商品の公正価値ヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを以下のように分類しております。なお、公正価値ヒエラルキーのレベル１、２及び３の間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化の日に認識しております。
レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
償却原価で測定される金融商品
償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値ヒエラルキーは、以下のとおりであります。
前連結会計年度（2019年12月31日）
（単位：百万円）
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 70,352 | － | － | 70,352 | 70,352 |
| 社債 | 19,943 | － | 19,978 | － | 19,978 |
| その他の金融負債 （外部株主への支払義務） |
92,318 | － | － | 92,233 | 92,233 |
| その他の金融負債 （優先株式） |
14,873 | － | － | 14,905 | 14,905 |
（注） １年以内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
当第１四半期連結会計期間（2020年３月31日）
（単位：百万円）
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 60,999 | － | － | 60,999 | 60,999 |
| 社債 | 19,948 | － | 19,975 | － | 19,975 |
| その他の金融負債 （外部株主への支払義務） |
88,321 | － | － | 88,355 | 88,355 |
| その他の金融負債 （優先株式） |
14,884 | － | － | 14,913 | 14,913 |
（注） １年以内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
償却原価で測定される金融資産、金融負債については、長期借入金、社債、その他の金融負債（外部株主への支払義務)、その他の金融負債（優先株式）を除いて、公正価値は帳簿価額と近似しております。
公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品の公正価値ヒエラルキーは、以下のとおりであります。
前連結会計年度（2019年12月31日）
（単位：百万円）
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融資産 その他の包括利益を通じて公正価値で 測定される金融資産 その他の金融資産（株式） 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 デリバティブ資産 |
7,084 － |
－ 370 |
3,796 － |
10,880 370 |
| 合計 | 7,084 | 370 | 3,796 | 11,250 |
| 金融負債 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 デリバティブ負債 |
－ | 381 | － | 381 |
| 合計 | － | 381 | － | 381 |
（注） 前連結会計年度において、公正価値ヒエラルキーのレベル１及び２の間の重要な振替はありません。
当第１四半期連結会計期間（2020年３月31日）
（単位：百万円）
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融資産 その他の包括利益を通じて公正価値で 測定される金融資産 その他の金融資産（株式） 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 デリバティブ資産 |
5,552 － |
－ 379 |
3,608 － |
9,160 379 |
| 合計 | 5,552 | 379 | 3,608 | 9,540 |
| 金融負債 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 デリバティブ負債 |
－ | 1,717 | － | 1,717 |
| 合計 | － | 1,717 | － | 1,717 |
（注） 当第１四半期連結会計期間において、公正価値ヒエラルキーのレベル１及び２の間の重要な振替はありません。
レベル３に分類されている非上場株式の公正価値は、主として純資産価値に基づく評価技法を適用して算定しており、この評価モデルでは修正純資産法等を用いて算定しております。
レベル２に分類されている金融資産及び金融負債は為替予約、金利通貨スワップ等に係るデリバティブ取引であります。為替予約、金利通貨スワップ等の公正価値は、取引先金融機関等から提示された金利等の観察可能な市場データに基づき算定しております。
レベル３に分類された金融商品の増減は、以下のとおりであります。
（単位：百万円）
| 前第１四半期連結累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年３月31日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 期首残高 | 531 | 3,796 |
| 利得及び損失合計 その他の包括利益（注）１ 購入 その他（注）２ |
△24 200 122 |
△99 － △88 |
| 期末残高 | 828 | 3,608 |
（注）１．その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の公正価値の変動」に含まれております。
２．当第１四半期連結累計期間においては、重要な影響力を有することとなったことに伴う、関連会社化によるもの△122百万円が含まれております。
12．ドミネーション・アグリーメント
(1) ドミネーション・アグリーメントの発効
当社の連結対象会社であるDMG MORI GmbH（以下、「GmbH社」）とDMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT（以下、「AG社」）との間でドミネーション・アグリーメントが2016年８月24日に発効されました。
ドミネーション・アグリーメントとは、ある会社から他の会社の意思決定機関である取締役会に対して直接的な指示が可能となるドイツ法制に基づく契約です。また、これにより2016年度以降のAG社の利益及び損失はGmbH社に移転します。
GmbH社以外のAG社株主（以下、「外部株主」）は、AG社株式の買取を請求するか、請求しない場合には継続的に補償金を受領することができます。GmbH社は外部株主による株式買取請求に対して、AG社株式１株当たり37.35ユーロで応じる義務があります。また、株式買取請求をしない外部株主に対しては、年度毎にAG社株式１株当たり1.17ユーロ（税込）の継続補償を支払う義務があります。
当初、株式買取請求に応じる義務のある期間は、ドミネーション・アグリーメントの発効日から２ヵ月間の予定でしたが、外部株主から株式買取請求価額及び年度毎の継続補償額について再評価の申し立てが裁判所に提起されたため、株式買取請求期間はドイツ法制に基づいて裁判終結の告知の２ヵ月後まで延長されております。なお、株式買取請求価額及び年度毎の継続補償額については、ドイツの裁判所が指名した監査人が公正な価額として監査したものであり、当社は妥当な価額であると考えております。
(2) 会計処理の概要及び重要な非資金取引
ドミネーション・アグリーメントの発効により、将来支払いが見込まれる金額の割引現在価値をその他の金融負債に計上しております。外部株主に対する将来支払いが見込まれる金額の割引現在価値を当第１四半期連結会計期間末時点で再評価した結果、要約四半期連結財政状態計算書のその他の金融負債（流動）に88,322百万円、要約四半期連結損益計算書の金融費用に1,629百万円を計上しております。
13．後発事象
当座借越契約及び手形借入契約に基づく資金の借入
当社は、AG社の株式の追加取得を目的とし、当座借越契約及び手形借入契約に基づいて2020年４月１日から2020年５月20日にかけて総額EUR318,385,649.31の資金借入を実施いたしました。
この度の追加取得は、ドミネーション・アグリーメントに基づくAG社の外部株主からの株式買取請求に応じたものであります。本取引により、要約四半期連結財政状態計算書の社債及び借入金（流動）が増加し、その他の金融負債（流動）が同額減少いたします。総資産額、親会社の所有者に帰属する持分及び親会社所有者帰属持分比率に与える影響はありません。
資金借入の概要
(1) 調達額 EUR318,385,649.31
(2) 貸付人 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
(3) 借入実行日 2020年４月１日から2020年５月20日
(4) 適用利率 基準金利＋スプレッド
２【その他】
該当事項はありません。
第１四半期報告書_20200529134836
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。