OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD.

Interim / Quarterly Report • Nov 12, 2020

 第２四半期報告書_20201111085008

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月12日
【四半期会計期間】	第６期第２四半期（自　2020年７月１日　至　2020年９月30日）
【会社名】	大木ヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　松井　秀正
【本店の所在の場所】	東京都文京区音羽二丁目１番４号
【電話番号】	（03）6892局0710番（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　宮本　正博
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区音羽二丁目１番４号
【電話番号】	（03）6892局0710番（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　宮本　正博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31624 34170 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E31624-000 2020-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row2Member E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row3Member E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E31624-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E31624-000 2020-11-12 E31624-000 2020-09-30 E31624-000 2020-04-01 2020-09-30 E31624-000 2019-09-30 E31624-000 2019-04-01 2019-09-30 E31624-000 2020-03-31 E31624-000 2019-04-01 2020-03-31 E31624-000 2019-03-31 E31624-000 2020-07-01 2020-09-30 E31624-000 2019-07-01 2019-09-30 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares

 第２四半期報告書_20201111085008

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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回次		第５期 第２四半期 連結累計期間	第６期 第２四半期 連結累計期間	第５期
会計期間		自　2019年４月１日 至　2019年９月30日	自　2020年４月１日 至　2020年９月30日	自　2019年４月１日 至　2020年３月31日
売上高	(百万円)	140,256	145,892	277,260
経常利益	(百万円)	1,562	2,841	3,203
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	(百万円)	1,079	1,900	2,366
四半期包括利益又は包括利益	(百万円)	819	2,439	2,266
純資産額	(百万円)	17,908	21,491	19,314
総資産額	(百万円)	103,204	110,783	101,775
１株当たり四半期（当期）純利益金額	(円)	77.50	137.78	170.70
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額	(円)	－	－	－
自己資本比率	(％)	17.29	19.23	18.87
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△2,291	△2,581	△901
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△214	639	△461
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	646	1,949	△608
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	(百万円)	4,093	3,989	3,981

回次		第５期 第２四半期 連結会計期間	第６期 第２四半期 連結会計期間
---	---	---	---
会計期間		自　2019年７月１日 至　2019年９月30日	自　2020年７月１日 至　2020年９月30日
---	---	---	---
１株当たり四半期 純利益金額	(円)	54.94	84.95

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 第２四半期報告書_20201111085008

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言による休業要請、外出自粛要請等により、景気は極めて厳しい状況が続いており、相次ぐ自然災害の影響、海外経済の不確実性等に加え、宣言解除後も感染症自体の収束に依然として目途は立っておらず、景気の先行きは全く予断を許さない状況となっております。

当社グループの属するヘルスケア業界におきましても、人口減少による需要の減退、新型コロナウイルスの感染拡大によるインバウンド需要の激減、大手ドラッグストアのＭ＆Ａ等の生き残りをかけた再編、人件費・物流費の高騰等、当社グループを取り巻く経営環境の厳しさは継続しております。

このような状況のもと、当社グループは、消費者の多種多様なニーズを発掘し、「医薬品スタンディングの美と健康と快適な生活にウィングを持つ需要創造型の新しい中間流通業」の実現を目指しております。

当第２四半期連結累計期間は引き続き中長期的な将来展望を踏まえ、未来に向けてチャレンジし続ける企業文化を構築するとともに、健康寿命延伸産業の中核流通となるべく、企業価値向上に取組んでまいりました。

その一環として、次世代物流システム検討プロジェクトによる業務の高度化・効率化・省人化対策に取り組むとともに、災害対策に向けた事業基盤強化に取組んでおります。

営業面では、小売店の専門性強化や消費者への情報を支援するツールとして、YouTubeを活用した大木オリジナル動画販促サイト「デジスタ(デジタルスタッフ)」での商品の詳しい説明や実使用シーンなどを動画で見れる新たなサービスを強化してまいりました。

さらに、「新しい売上げを作る!新しいお客様を作る!」べく、園芸ペット事業部を新設し、動物用医薬品・ペット保険の取り扱い等新しいカテゴリーへの取組を強化するとともに広範な商品調達力の拡充と非価格競争のできる商流力アップに努め、市場シェアを拡大するべく事業を積極的に展開いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は145,892百万円（前年同期比4.0％増）、連結経常利益は2,841百万円（前年同期比81.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,900百万円（前年同期比76.0％増）と増収増益となりました。

(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が6,566百万円増加した事等により、結果として9,008百万円増加の110,783百万円となりました。また、負債は、仕入債務が3,841百万円増加した事等により、6,832百万円増加し、89,292百万円となり、純資産は、利益剰余金が1,638百万円増加した事等により、2,176百万円増加の21,491百万円となりました。

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高よりも8百万円増加し3,989百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、2,581百万円（前年同期は2,291百万円の使用）となりました。これは主として、売上債権の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果獲得した資金は、639百万円（前年同期は214百万円の使用）となりました。これは主として、投資有価証券の売却によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は、1,949百万円（前年同期は646百万円の獲得）となりました。これは主として、借入によるものであります。

３【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 

 第２四半期報告書_20201111085008

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	50,000,000
計	50,000,000

②【発行済株式】

種類	第２四半期会計期間 末現在発行数（株） (2020年９月30日)	提出日現在 発行数（株） (2020年11月12日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	14,072,100	14,072,100	東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード）	単元株式数は100株です。
計	14,072,100	14,072,100	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （千株）	発行済株式 総数残高 （千株）	資本金増減額 （百万円）	資本金残高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
2020年７月１日～ 2020年９月30日	－	14,072	－	2,486	－	1,475

（５）【大株主の状況】

		2020年９月30日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
ロート製薬株式会社	大阪府大阪市生野区巽西１丁目８－１	1,759	12.71
東邦ホールディングス株式会社	東京都世田谷区代沢５丁目２－１	1,413	10.21
国分グループ本社株式会社	東京都中央区日本橋１丁目１－１	1,000	7.22
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内２丁目７－１	567	4.09
株式会社ツムラ	東京都港区赤坂２丁目17－11	548	3.96
第一三共ヘルスケア株式会社	東京都中央区日本橋３丁目14－10	510	3.68
武田コンシューマーヘルスケア株式会社	東京都千代田区丸の内１丁目８－２	500	3.61
久光製薬株式会社	佐賀県鳥栖市田代大官町408	452	3.26
松　井　秀　夫	埼玉県さいたま市浦和区	363	2.62
株式会社明治	東京都中央区京橋２丁目２－１	318	2.30
計	－	7,432	53.73

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

				2020年９月30日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式）		－	－
普通株式	238,900
（相互保有株式）		－
普通株式	44,800
完全議決権株式（その他）	普通株式	13,771,500	137,715	－
単元未満株式	普通株式	16,900	－	－
発行済株式総数		14,072,100	－	－
総株主の議決権		－	137,715	－

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等38株が含まれております。

②【自己株式等】

				2020年９月30日現在
所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 （株）	他人名義 所有株式数 （株）	所有株式数 の合計 （株）	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合（％）
（自己保有株式） 大木ヘルスケアホールディングス株式会社	東京都文京区音羽 ２丁目１－４	238,900	－	238,900	1.69
（相互保有株式） 株式会社大木	東京都文京区音羽 ２丁目１－４	41,500	－	41,500	0.29
（相互保有株式） 大木化粧品株式会社	大分県大分市大道町 ５丁目１－10	3,300	－	3,300	0.02
計	－	283,700	－	283,700	2.01

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 第２四半期報告書_20201111085008

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,001	4,009
受取手形及び売掛金	56,329	62,896
たな卸資産	※１ 17,571	※１ 20,119
その他	6,139	6,076
貸倒引当金	△12	△16
流動資産合計	84,029	93,085
固定資産
有形固定資産	6,288	6,176
無形固定資産	92	93
投資その他の資産
投資有価証券	8,343	8,231
その他	3,068	3,241
貸倒引当金	△47	△45
投資その他の資産合計	11,364	11,427
固定資産合計	17,745	17,697
資産合計	101,775	110,783
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	48,089	52,310
電子記録債務	21,593	21,214
短期借入金	5,697	7,985
引当金	434	508
その他	3,978	4,733
流動負債合計	79,793	86,751
固定負債
長期借入金	258	186
引当金	227	203
退職給付に係る負債	889	887
その他	1,290	1,264
固定負債合計	2,666	2,541
負債合計	82,460	89,292
純資産の部
株主資本
資本金	2,486	2,486
資本剰余金	1,432	1,432
利益剰余金	11,807	13,445
自己株式	△255	△255
株主資本合計	15,471	17,110
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,805	4,254
退職給付に係る調整累計額	△68	△60
その他の包括利益累計額合計	3,737	4,194
非支配株主持分	105	187
純資産合計	19,314	21,491
負債純資産合計	101,775	110,783

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
売上高	140,256	145,892
売上原価	126,426	130,402
売上総利益	13,830	15,489
販売費及び一般管理費	※１ 12,824	※１ 13,262
営業利益	1,005	2,227
営業外収益
受取利息	5	6
受取配当金	85	215
仕入割引	142	133
情報手数料	194	185
その他	170	119
営業外収益合計	597	660
営業外費用
支払利息	17	18
売上債権売却損	14	14
支払手数料	-	9
その他	8	3
営業外費用合計	40	46
経常利益	1,562	2,841
特別損失
固定資産除却損	-	1
投資有価証券評価損	-	33
店舗閉鎖損失	13	-
特別損失合計	13	34
税金等調整前四半期純利益	1,549	2,806
法人税、住民税及び事業税	566	1,047
法人税等調整額	△127	△223
法人税等合計	438	823
四半期純利益	1,110	1,983
非支配株主に帰属する四半期純利益	31	82
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,079	1,900

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
四半期純利益	1,110	1,983
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△298	448
退職給付に係る調整額	7	7
その他の包括利益合計	△291	456
四半期包括利益	819	2,439
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	789	2,357
非支配株主に係る四半期包括利益	30	82

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,549	2,806
減価償却費	188	197
固定資産除却損	-	1
投資有価証券評価損益（△は益）	-	33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	27	27
返品調整引当金の増減額（△は減少）	5	46
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	△24
受取利息及び受取配当金	△90	△222
支払利息	17	18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	9
売上債権の増減額（△は増加）	△3,029	△6,566
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,486	△2,548
未収入金の増減額（△は増加）	△430	△17
仕入債務の増減額（△は減少）	1,315	3,832
未払金の増減額（△は減少）	171	303
未払消費税等の増減額（△は減少）	△87	△44
その他	△236	△264
小計	△2,072	△2,407
利息及び配当金の受取額	95	227
利息の支払額	△18	△19
受取補償金の受取額	-	43
法人税等の支払額	△296	△425
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,291	△2,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△173	△66
無形固定資産の取得による支出	△24	△17
投資有価証券の取得による支出	△20	△218
投資有価証券の売却による収入	-	942
その他	4	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214	639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	968	2,400
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△5	△4
長期借入れによる収入	300	-
長期借入金の返済による支出	△219	△184
自己株式の取得による支出	△146	△0
配当金の支払額	△250	△260
その他	-	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	646	1,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,859	8
現金及び現金同等物の期首残高	5,953	3,981
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 4,093	※１ 3,989

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  たな卸資産の内訳

	前連結会計年度 （2020年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2020年９月30日）
商品及び製品	17,247百万円	19,753百万円
原材料及び貯蔵品	301	339
仕掛品	22	26

(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 　　至  2019年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2020年４月１日 　　至  2020年９月30日）
荷造運搬費	2,474百万円	2,619百万円
販売費	6,949	7,282
給与手当及び賞与	1,672	1,679
賞与引当金繰入額	271	281
退職給付費用	58	60
役員退職慰労引当金繰入額	9	11
貸倒引当金繰入額	△1	4

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2020年４月１日 至  2020年９月30日）
---	---	---
現金及び預金	4,113百万円	4,009百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△20	△20
現金及び現金同等物	4,093	3,989

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2019年５月14日 取締役会	普通株式	252	18	2019年３月31日	2019年６月６日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2020年５月19日 取締役会	普通株式	262	19	2020年３月31日	2020年６月15日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

当社グループは医薬品等の製造・販売を事業内容としており、事業区分が単一セグメントのため、記載しておりません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

当社グループは医薬品等の製造・販売を事業内容としており、事業区分が単一セグメントのため、記載しておりません。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年９月30日）
---	---	---
１株当たり四半期純利益金額	77.50円	137.78円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	1,079	1,900
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	1,079	1,900
普通株式の期中平均株式数（千株）	13,927	13,791

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。   

２【その他】

該当事項はありません。

 第２四半期報告書_20201111085008

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。