Quarterly Report • Nov 13, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第29期第２四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| 【会社名】 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | SHIP HEALTHCARE HOLDINGS,INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 CEO 古 川 國 久 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府吹田市春日３丁目20番８号 |
| 【電話番号】 | 06(6369)0130 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 横 山 裕 司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府吹田市春日３丁目20番８号 |
| 【電話番号】 | 06(6369)0130 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 横 山 裕 司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03450 33600 シップヘルスケアホールディングス株式会社 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E03450-000 2020-11-13 E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 E03450-000 2019-04-01 2020-03-31 E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 E03450-000 2019-09-30 E03450-000 2020-03-31 E03450-000 2020-09-30 E03450-000 2019-07-01 2019-09-30 E03450-000 2020-07-01 2020-09-30 E03450-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03450-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E03450-000 2019-03-31 E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03450-000:TotalPackProduceReportableSegmentsMember E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03450-000:TotalPackProduceReportableSegmentsMember E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03450-000:MedicalSuppliesReportableSegmentsMember E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03450-000:MedicalSuppliesReportableSegmentsMember E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03450-000:LifeCareReportableSegmentsMember E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03450-000:LifeCareReportableSegmentsMember E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03450-000:DispensingPharmacyReportableSegmentsMember E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03450-000:DispensingPharmacyReportableSegmentsMember E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03450-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03450-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第28期
第２四半期
連結累計期間 | 第29期
第２四半期
連結累計期間 | 第28期 |
| 会計期間 | | 自 2019年４月１日
至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日
至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 |
| 売上高 | （百万円） | 242,232 | 220,731 | 484,395 |
| 経常利益 | （百万円） | 10,999 | 8,268 | 19,931 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 | （百万円） | 6,693 | 4,711 | 11,803 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （百万円） | 7,106 | 6,352 | 10,638 |
| 純資産額 | （百万円） | 102,101 | 107,026 | 104,681 |
| 総資産額 | （百万円） | 304,572 | 300,421 | 308,873 |
| １株当たり
四半期（当期）純利益 | （円） | 140.54 | 99.64 | 248.03 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | （円） | 127.65 | 90.37 | 225.24 |
| 自己資本比率 | （％） | 32.6 | 34.5 | 33.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | 16,730 | 1,835 | 24,010 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △2,962 | △16,154 | △4,264 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △5,335 | △4,508 | △8,416 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | （百万円） | 79,894 | 64,076 | 82,810 |
| 回次 | 第28期 第２四半期 連結会計期間 |
第29期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年７月１日 至 2019年９月30日 |
自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | （円） | 101.57 | 65.01 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。
（トータルパックプロデュース事業）
第１四半期連結会計期間において、新たに株式を取得したことにより、Okkar Thiri Co., Ltd.とその子会社１社及びSnow Everest Co., Ltd.とその子会社１社を連結子会社にしております。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第２四半期連結累計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経済・社会活動が大幅に制限され、個人消費や企業収益が減少したことで景況感は急速に悪化しました。また、感染の再拡大の恐れもあることから引き続き先行きが不透明な状況が続いております。
当社グループの属する医療業界におきましては、特に期初において同感染症拡大の影響から医療機関への受診抑制や手術件数減少等により外来・入院収益の大幅な減収を余儀なくされ、その後も、感染予防対策の徹底や関連対策のための設備投資が求められる等、非常に厳しい状況が続いております。
このような状況の下、当社グループにおきましては、ライフケア事業が高い入居率を維持し引き続き順調に推移するとともに、調剤薬局事業についても堅調に推移いたしました。また感染症対策の必要性から、当社プライベートブランドである国産サージカルマスク「SHIPマスク」及び低濃度オゾン発生装置「エアネス」シリーズの引き合いが多くある等、新たな販路の拡大が進みました。一方で、トータルパックプロデュース事業においては、例年通りプロジェクト案件が下期偏重の傾向で推移するとともに、メディカルサプライ事業においては、当第２四半期でも同感染症の影響は残りながらも業績は比較的堅調に推移いたしました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は220,731百万円（前年同四半期連結累計期間比8.9％減）、営業利益は7,832百万円（前年同四半期連結累計期間比22.3％減）、経常利益は8,268百万円（前年同四半期連結累計期間比24.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,711百万円（前年同四半期連結累計期間比29.6％減）となりました。
セグメントごとの業績を示しますと次のとおりであります。
トータルパックプロデュース事業におきましては、前第２四半期では例年になく大型プロジェクト案件の計上が上半期に集中し、一部メーカー系における消費税増税前の駆け込み需要等により好業績でありました。一方、当第２四半期におきましては、新規連結したミャンマーの医療機器販売子会社の業績が寄与したものの、例年通りプロジェクト案件が下期偏重の傾向で推移いたしました。
この結果、売上高は36,765百万円（前年同四半期連結累計期間比31.7％減）、セグメント利益（営業利益）は2,878百万円（前年同四半期連結累計期間比46.8％減）となりました。
メディカルサプライ事業におきましては、グループ内の連携及び経営効率化により、償還価格改定の影響を受けながらも業績は堅調に推移した一方、期初の新型コロナウイルス感染症拡大による受診抑制や手術件数の減少等がもたらした診療材料需要の一時的減少の影響が残る結果となりました。
この結果、売上高は154,636百万円（前年同四半期連結累計期間比3.7％減）、セグメント利益（営業利益）は2,308百万円（前年同四半期連結累計期間比6.0％減）となりました。
ライフケア事業におきましては、全国一体経営による経営効率化が進むと共に、高い入居率を維持することができ、順調に推移いたしました。
この結果、売上高は12,262百万円（前年同四半期連結累計期間比3.4％増）、セグメント利益（営業利益）は1,139百万円（前年同四半期連結累計期間比27.6％増）となりました。
剤薬局事業におきましては、薬価改定の影響がありましたが、当第２四半期は期初と比較して医療機関受診抑制が和らいだことに加え、感染症対策商品の販売強化、経営効率化等により、業績は堅調に推移いたしました。
この結果、売上高は13,205百万円（前年同四半期連結累計期間比1.3％減）、セグメント利益（営業利益）は1,299百万円（前年同四半期連結累計期間比1.5％増）となりました。
その他におきましては、建物総合管理会社の業績が新たに寄与し、堅調に推移いたしました。
この結果、売上高は3,861百万円（前年同四半期連結累計期間比52.8％増）、セグメント利益（営業利益）は305百万円（前年同四半期連結累計期間比57.3％増）となりました。
当第２四半期連結会計期間末の資産は300,421百万円となり、前連結会計年度末と比べて8,451百万円減少いたしました。その主な要因は、投資有価証券が11,351百万円、商品及び製品が3,198百万円増加した一方、現金及び預金が18,705百万円、受取手形及び売掛金が9,253百万円減少したこと等によるものであります。
負債は193,395百万円となり、前連結会計年度末と比べて10,796百万円減少いたしました。その主な要因は、短期借入金が3,888百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が12,138百万円、未払法人税等が1,160百万円減少したこと等によるものであります。
純資産は107,026百万円となり、前連結会計年度末と比べて2,344百万円増加いたしました。その主な要因は、配当の支払いにより利益剰余金が3,556百万円減少し、自己株式を1,078百万円取得した一方、その他有価証券評価差額金が1,775百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益により利益剰余金が4,711百万円増加したこと等によるものであります。
以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は34.5％（前連結会計年度末比1.5ポイント増）となりました。
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,835百万円の収入（前年同四半期連結累計期間比14,895百万円収入減）となりました。これは主に、仕入債務が16,300百万円減少し、法人税等を4,489百万円支払った一方、売上債権が15,541百万円減少し、税金等調整前四半期純利益を8,098百万円計上したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは16,154百万円の支出（前年同四半期連結累計期間比13,191百万円支出増）となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出が9,793百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4,069百万円あったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは4,508百万円の支出（前年同四半期連結累計期間比827百万円支出減）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,586百万円あり、短期借入金が1,062百万円増加した一方、配当金の支払額が3,556百万円、長期借入金の返済による支出が2,330百万円あったこと等によるものであります。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて18,733百万円減少し、64,076百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は160百万円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 64,000,000 |
| 計 | 64,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 50,834,700 | 50,834,700 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 50,834,700 | 50,834,700 | － | － |
（注）完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年７月１日～ 2020年９月30日 |
－ | 50,834,700 | － | 15,553 | － | 19,839 |
2020年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 東京都中央区晴海１－８－12 | 7,157,700 | 15.17 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 |
東京都港区浜松町２－11－３ | 4,097,500 | 8.69 |
| 株式会社コッコー | 大阪府吹田市桃山台３－29－６ | 3,988,900 | 8.45 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南２－15－１) |
2,196,151 | 4.65 |
| JP MORGAN CHASE BANK (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南２－15－１) |
1,620,818 | 3.44 |
| 春日興産合同会社 | 大阪府吹田市桃山台３－29－６ | 1,400,000 | 2.97 |
| 全国共済農業協同組合連合会 (常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区平河町２－７－９ (東京都港区浜松町２－11－３) |
1,376,500 | 2.92 |
| JP MORGAN CHASE BANK (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA (東京都港区港南２－15－１) |
1,306,900 | 2.77 |
| 古川 國久 | 大阪府吹田市 | 1,236,800 | 2.62 |
| 古川 幸一郎 | 大阪府吹田市 | 1,230,000 | 2.61 |
| 計 | ― | 25,611,269 | 54.29 |
(注)１ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
| 株式会社日本カストディ銀行 | 6,590,200株 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4,018,900株 |
２ 公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、次の通り株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期連結会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
| 大量保有報告書 提出日 |
氏名又は名称 | 保有株券等の数 （株） |
株券等保有割合 （％） |
| 2020年１月22日 | アセットマネジメントOne株式会社 | 2,111,800 | 4.15 |
| 2019年12月20日 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社他２社 | 3,409,212 | 6.66 |
| 2018年12月７日 | エフエムアール エルエルシー | 2,045,630 | 4.02 |
| 2018年５月21日 | オービス・インベストメント・ マネジメント・（ガーンジー）・リミテッド他１社 |
2,406,570 | 4.73 |
| 2015年11月30日 | 株式会社三菱東京UFJ銀行他２社 | 2,526,800 | 5.09 |
| 2015年11月20日 | キャピタル・インターナショナル 株式会社他３社 |
2,140,500 | 4.31 |
| 2015年11月６日 | ブラックロック・ジャパン株式会社他５社 | 2,157,900 | 4.35 |
2020年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 3,659,500 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 47,167,000 | 471,670 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 8,200 | － | － |
| 発行済株式総数 | 50,834,700 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 471,670 | － |
2020年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） | |||||
| シップヘルスケア ホールディングス株式会社 |
大阪府吹田市春日３－20－８ | 3,659,500 | － | 3,659,500 | 7.20 |
| 計 | － | 3,659,500 | － | 3,659,500 | 7.20 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 78,717 | 60,012 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 95,623 | 86,369 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,611 | 3,504 | |||||||||
| リース投資資産 | 3,500 | 3,433 | |||||||||
| 有価証券 | 5,101 | 5,087 | |||||||||
| 商品及び製品 | 14,029 | 17,227 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,511 | 2,094 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 845 | 957 | |||||||||
| その他 | 7,629 | 9,614 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △71 | △114 | |||||||||
| 流動資産合計 | 210,499 | 188,187 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 18,534 | 18,233 | |||||||||
| 土地 | 16,100 | 16,048 | |||||||||
| 賃貸不動産（純額） | 11,213 | 11,096 | |||||||||
| その他（純額） | 11,166 | 11,494 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 57,014 | 56,873 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 8,548 | 10,600 | |||||||||
| その他 | 972 | 987 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,520 | 11,587 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,535 | 25,887 | |||||||||
| 長期貸付金 | 7,810 | 7,667 | |||||||||
| その他 | 11,209 | 11,935 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,716 | △1,717 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 31,838 | 43,772 | |||||||||
| 固定資産合計 | 98,373 | 112,233 | |||||||||
| 資産合計 | 308,873 | 300,421 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 90,121 | 77,983 | |||||||||
| 電子記録債務 | 19,598 | 17,769 | |||||||||
| 短期借入金 | 935 | 4,823 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,400 | 3,240 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,194 | 2,174 | |||||||||
| その他 | 15,864 | 16,352 | |||||||||
| 流動負債合計 | 133,115 | 122,343 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 25,091 | 25,079 | |||||||||
| 長期借入金 | 36,987 | 36,407 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,873 | 2,900 | |||||||||
| 資産除去債務 | 838 | 844 | |||||||||
| その他 | 5,284 | 5,819 | |||||||||
| 固定負債合計 | 71,076 | 71,052 | |||||||||
| 負債合計 | 204,191 | 193,395 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 15,553 | 15,553 | |||||||||
| 資本剰余金 | 23,895 | 23,887 | |||||||||
| 利益剰余金 | 74,841 | 75,996 | |||||||||
| 自己株式 | △14,447 | △15,526 | |||||||||
| 株主資本合計 | 99,841 | 99,911 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,019 | 3,795 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | － | △0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △152 | △262 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 75 | 72 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,942 | 3,604 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,897 | 3,510 | |||||||||
| 純資産合計 | 104,681 | 107,026 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 308,873 | 300,421 |
0104020_honbun_9399347003210.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 242,232 | 220,731 | |||||||||
| 売上原価 | 217,564 | 197,475 | |||||||||
| 売上総利益 | 24,667 | 23,256 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 14,586 | ※１ 15,423 | |||||||||
| 営業利益 | 10,081 | 7,832 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 203 | 163 | |||||||||
| 受取配当金 | 193 | 189 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | 116 | － | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 22 | － | |||||||||
| 為替差益 | 6 | 208 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 360 | 64 | |||||||||
| その他 | 166 | 277 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,068 | 902 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 126 | 175 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | － | 7 | |||||||||
| 支払手数料 | 3 | 201 | |||||||||
| その他 | 21 | 81 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 151 | 466 | |||||||||
| 経常利益 | 10,999 | 8,268 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 1 | 4 | |||||||||
| 特別利益合計 | 1 | 4 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 段階取得に係る差損 | － | 92 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 2 | － | |||||||||
| 減損損失 | － | 61 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 19 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 0 | － | |||||||||
| その他 | － | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3 | 175 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,997 | 8,098 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,945 | 3,118 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 317 | 224 | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,262 | 3,342 | |||||||||
| 四半期純利益 | 6,734 | 4,755 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 40 | 43 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,693 | 4,711 |
0104035_honbun_9399347003210.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 6,734 | 4,755 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 492 | 1,775 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △125 | △174 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 4 | 0 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | － | △4 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 371 | 1,597 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 7,106 | 6,352 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 7,115 | 6,373 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △8 | △20 |
0104050_honbun_9399347003210.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,997 | 8,098 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,505 | 1,494 | |||||||||
| 減損損失 | － | 61 | |||||||||
| のれん償却額 | 843 | 1,012 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △116 | － | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △22 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △71 | △21 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △533 | △63 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △397 | △352 | |||||||||
| 支払利息 | 126 | 175 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,434 | 15,541 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | △3,250 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,165 | △16,300 | |||||||||
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 209 | 67 | |||||||||
| その他 | 647 | △420 | |||||||||
| 小計 | 20,818 | 6,089 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 410 | |||||||||
| 利息の支払額 | △126 | △175 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,362 | △4,489 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,730 | 1,835 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △121 | △121 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 107 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,309 | △1,858 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △198 | △135 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △505 | △249 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,629 | 140 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,087 | △207 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △9,793 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117 | － | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △750 | △4,069 | |||||||||
| その他 | △4 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,962 | △16,154 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △270 | 1,062 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,586 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,058 | △2,330 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,078 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,334 | △3,556 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △90 | △69 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 731 | － | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △113 | △122 | |||||||||
| その他 | － | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,335 | △4,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | 94 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,399 | △18,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,494 | 82,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 79,894 | ※１ 64,076 |
0104100_honbun_9399347003210.htm
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
| （連結の範囲の重要な変更） 第１四半期連結会計期間において、連結子会社である㈱日本ネットワークサービスは、同じく連結子会社であった㈱アネットを吸収合併しております。また、新たに株式を取得したことにより、Okkar Thiri Co., Ltd.とその子会社であるOkkar Thiri Trading Pte. Ltd.、Snow Everest Co., Ltd.とその子会社であるSnow Everest Trading Pte. Ltd.、及び㈱エス・ティー・ケーを連結の範囲に含めております。 当第２四半期連結会計期間において、新たに株式を取得したことにより、㈱オオサカ薬局を連結の範囲に含めております。 （持分法適用の範囲の重要な変更） 第１四半期連結会計期間において、新たに持分を取得したことにより、㈱チャーム・ケア・コーポレーションを持分法の適用の範囲に含めております。 |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
| 前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 |
１ 保証債務
連結会社以外の会社の仕入債務及び借入金に対し、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|||
| 日本メディカルアライアンス㈱ | 6,917 | 百万円 | 6,421 | 百万円 |
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 33,800 | 百万円 | 62,573 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 935 | 百万円 | 4,290 | 百万円 |
| 差引額 | 32,865 | 百万円 | 58,282 | 百万円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 給与手当 | 5,093 | 百万円 | 5,698 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 898 | 百万円 | 906 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 223 | 百万円 | 229 | 百万円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 80,768 | 百万円 | 60,012 | 百万円 |
| 有価証券 | 99 | 百万円 | 5,087 | 百万円 |
| 計 | 80,867 | 百万円 | 65,100 | 百万円 |
| 預入期間が３か月超の定期預金 | △973 | 百万円 | △1,023 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 79,894 | 百万円 | 64,076 | 百万円 |
前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 3,334 | 70 | 2019年３月31日 | 2019年６月28日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 3,556 | 75 | 2020年３月31日 | 2020年６月29日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)３ |
|||||
| トータル パック プロデュース 事業 |
メディカル サプライ 事業 |
ライフケア 事業 |
調剤薬局 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||||
| (1) 外部顧客に 対する売上高 |
53,857 | 160,607 | 11,860 | 13,380 | 239,705 | 2,526 | 242,232 | － | 242,232 |
| (2) セグメント間の 内部売上高 又は振替高 |
1,180 | 559 | 109 | 1,149 | 2,999 | 158 | 3,157 | △3,157 | － |
| 計 | 55,038 | 161,166 | 11,970 | 14,529 | 242,704 | 2,685 | 245,390 | △3,157 | 242,232 |
| セグメント利益 | 5,406 | 2,455 | 892 | 1,280 | 10,035 | 194 | 10,229 | △147 | 10,081 |
(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院事業、理化学機器販売事業、セキュリティ事業等を含んでおります。
２ セグメント利益の調整額△147百万円には、セグメント間取引消去△41百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△105百万円等が含まれております。全社費用は、主に親会社本社の営業費用及び報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報
当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)３ |
|||||
| トータル パック プロデュース 事業 |
メディカル サプライ 事業 |
ライフケア 事業 |
調剤薬局 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||||
| (1) 外部顧客に 対する売上高 |
36,765 | 154,636 | 12,262 | 13,205 | 216,870 | 3,861 | 220,731 | － | 220,731 |
| (2) セグメント間の 内部売上高 又は振替高 |
1,046 | 968 | 113 | 12,837 | 14,965 | 221 | 15,186 | △15,186 | － |
| 計 | 37,812 | 155,604 | 12,375 | 26,042 | 231,835 | 4,082 | 235,918 | △15,186 | 220,731 |
| セグメント利益 | 2,878 | 2,308 | 1,139 | 1,299 | 7,627 | 305 | 7,933 | △100 | 7,832 |
(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院事業、理化学機器販売事業、セキュリティ事業、建物総合管理事業等を含んでおります。
２ セグメント利益の調整額△100百万円には、セグメント間取引消去△25百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△71百万円等が含まれております。全社費用は、主に親会社本社の営業費用及び報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２ 報告セグメントごとの資産に関する情報
当第２四半期連結累計期間において、㈱エス・ティー・ケー株式を取得し、連結の範囲に加えており、㈱チャーム・ケア・コーポレーションの持分を取得し、持分法の適用の範囲に加えております。
当該事象により「ライフケア事業」セグメントにおいて、前連結会計年度の末日に比べ資産が9,859百万円増加しております。
３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
当第２四半期連結累計期間において、Okkar Thiri Co., Ltd.及びSnow Everest Co., Ltd.株式を取得し、連結の範囲に加えております。
当該事象による「トータルパックプロデュース事業」セグメントにおけるのれんの増加額は、3,013百万円であります。
（重要な負ののれん発生益）
該当事項はありません。
###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
| (1) １株当たり四半期純利益 | 140円54銭 | 99円64銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） | 6,693 | 4,711 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円） |
6,693 | 4,711 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 47,630,121 | 47,286,744 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 127円65銭 | 90円37銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | △8 | △8 |
| （うち受取利息（税額相当額控除後）(百万円)） | (△8) | (△8) |
| 普通株式増加数(株) | 4,740,620 | 4,751,087 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― |
該当事項はありません。
0201010_honbun_9399347003210.htm
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