Quarterly Report • Nov 12, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年11月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第99期第２四半期(自 2021年７月１日 至 2021年９月30日) |
| 【会社名】 | 森永乳業株式会社 |
| 【英訳名】 | Morinaga Milk Industry Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 大貫 陽一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝五丁目33番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3798)0116 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部経理グループ長 笠原 雄一郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝五丁目33番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3798)0116 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部経理グループ長 笠原 雄一郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00331 22640 森永乳業株式会社 Morinaga Milk Industry Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-04-01 2021-09-30 Q2 2022-03-31 2020-04-01 2020-09-30 2021-03-31 1 false false false E00331-000 2021-11-12 E00331-000 2020-04-01 2020-09-30 E00331-000 2020-04-01 2021-03-31 E00331-000 2021-04-01 2021-09-30 E00331-000 2020-09-30 E00331-000 2021-03-31 E00331-000 2021-09-30 E00331-000 2020-07-01 2020-09-30 E00331-000 2021-07-01 2021-09-30 E00331-000 2021-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00331-000 2021-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E00331-000 2020-03-31 E00331-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E00331-000:FoodReportableSegmentsMember E00331-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp040300-q2r_E00331-000:FoodReportableSegmentsMember E00331-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00331-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00331-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00331-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00331-000 2021-04-01 2021-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00331-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第98期
第２四半期
連結累計期間 | 第99期
第２四半期
連結累計期間 | 第98期 |
| 会計期間 | | 自 2020年４月１日
至 2020年９月30日 | 自 2021年４月１日
至 2021年９月30日 | 自 2020年４月１日
至 2021年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 305,316 | 261,346 | 583,550 |
| 経常利益 | (百万円) | 17,830 | 21,471 | 30,109 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 11,656 | 17,242 | 18,741 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 11,463 | 18,466 | 21,240 |
| 純資産額 | (百万円) | 191,655 | 216,461 | 202,503 |
| 総資産額 | (百万円) | 445,221 | 462,441 | 453,646 |
| １株当たり四半期(当期)
純利益 | (円) | 235.56 | 348.37 | 378.73 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 235.11 | 347.78 | 378.01 |
| 自己資本比率 | (％) | 42.6 | 46.4 | 43.9 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 20,480 | 28,567 | 38,544 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △16,182 | △7,846 | △25,305 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 365 | △14,681 | △2,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 13,194 | 25,225 | 19,138 |
| 回次 | 第98期 第２四半期 連結会計期間 |
第99期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
自 2021年７月１日 至 2021年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 138.66 | 161.18 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
３ 第１四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しております。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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当第２四半期連結累計期間において、経営者が当社グループの経営成績および財政状態などに影響をおよぼす可能性があると認識しているリスクについて、重要な変更および新たに発生したものはありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間においては、世界各国において新型コロナウイルス感染症の再拡大が見られるなど、感染症から生じたさまざまな問題の影響は今後も長期間に及ぶことが予想されます。一方、感染拡大防止策が講じられ、ワクチン接種が促進される中で、各種政策の効果や海外経済の一部での改善もあり、持ち直しの動きが続くことが期待されています。
そのような中、新型コロナウイルス感染症への対応として、森永乳業グループは生活必需品である食品を製造する企業としての使命を果たせるよう、従業員の安全と健康に引き続き最大限の配慮をし、出来る限り商品の供給を継続すべく取り組んでまいりました。そして、感染症拡大以前と比べた大きな需要の変化として、前年よりは幾分持ち直しているものの、外食産業、ホテル、観光業、お土産等向け業務用乳製品は依然として需要減少となっている一方、健康に貢献する機能性素材やヨーグルト、アイスクリーム、チーズをはじめとする家庭内需要は堅調に推移しています。また、海外では、世界的な健康ニーズの高まりを背景に機能性素材への需要が拡大するなど、社会や生活者意識、ビジネスの環境は大きく変化しました。
＜中期経営計画の概要＞
2019年４月より「森永乳業グループ10年ビジョン」のもと、2022年３月期までの３年間を確固たる事業基盤づくりの期間と位置付け、
・「４本の事業※1の柱横断取り組み強化による持続的成長」
・「経営理念実現に向けたESGを重視した経営の実践」
・「企業活動の根幹を支える経営基盤の更なる強化」
の３つを基本方針に定め、売上高6,300億円、営業利益300億円を数値目標とする中期経営計画を策定し、取り組んでいます。（上記数値目標は計画策定時。2022年３月期の業績予想は売上高5,000億円、営業利益310億円）
※1 ①BtoC事業、②ウェルネス事業、③BtoB事業、④海外事業の４事業
＜当期の主な取り組み事項＞
当期は３年間の中期経営計画の最終年となります。さらなる企業体質ならびに事業の強化に努めてまいります。なお、2022年３月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日、以下「収益認識会計基準」）等を適用するため、前年比較につきましては2022年３月期予想値と2021年３月期を収益認識会計基準を適用した数値にあわせたものとの比較で算出しております。
・新型コロナウイルス感染症の影響への対応。
-業務用・オフィス需要の回復、家庭内・健康需要の市場変化に対応した販売活動。
-前期に抑制されたオペレーションコストの反動増、原材料・エネルギー価格上昇によるコスト増への対応。
-原材料調達、物流、財務など事業を支える機能の確立。
・お客さまのニーズに応える商品の提供とその価値訴求に努め、高付加価値商品の拡大、健康に貢献する機能性素材の積極的な販売促進活動、海外事業の拡大。
・サステナブルな社会づくりに貢献するため、CO2排出量、用水使用量・排水量、プラスチック使用量、食品ロス削減取り組みへの注力。
・生産効率の改善等によるオペレーションコストの削減。
・経営基盤の更なる強化に向け、グループ全体の生産拠点再編推進（2021年３月東京工場生産中止）。
・資産効率の改善（近畿工場跡地売却、港南ビル（東京都港区）売却：2022年３月期に特別利益計上予定）。
・次期中期経営計画発表に向けた、ステークホルダーとの対話の強化。
これらの結果、当社グループの連結売上高は、BtoC事業では高付加価値商品や健康に貢献する商品の拡大により、ヨーグルト、アイスクリームなどが増収となりました。また、前期は大きな減少となりましたBtoB事業における業務用乳製品の反動増もあり、全体では増収となりました。
連結の利益面では、利益率の高い事業や商品の拡大によるプロダクトミックスの改善、BtoB事業の反動増、コスト上昇に対するグループ全体でのコストの見直し等により前年を上回りました。
| 連結売上高 | 261,346百万円 | （前年比 | 3.5％増） |
| 連結営業利益 | 20,730百万円 | （前年比 | 22.3％増） |
| 連結経常利益 | 21,471百万円 | （前年比 | 20.3％増） |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 17,242百万円 | （前年比 | 47.8％増） |
（その他重要経営指標）
売上高営業利益率 7.9％
ROE（自己資本利益率） 8.3％
海外売上高比率 8.0％
セグメント別の状況は、次のとおりです。
（単位：百万円）
| 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | |||
| 当期 | 前期 | 当期 | 前期 | |||
| 食品事業 | 249,863 | 294,110 | - | 24,793 | 20,401 | - |
| その他の事業 | 14,113 | 16,265 | - | 1,299 | 1,515 | - |
| 消去または全社 | △2,630 | △5,060 | △5,363 | △4,977 | ||
| 合計 | 261,346 | 305,316 | - | 20,730 | 16,939 | - |
※ 2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号）等を適用しており、上表における2022年３月期第２四半期（当期）の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、対前年比較は記載しておりません。
食品事業：市乳、乳製品、アイスクリーム、飲料など
その他の事業：飼料、プラント設備の設計施工など
（参考）中期経営計画における事業分野別（４本の事業の柱）業績概況
①BtoC事業：チーズなどが前期の家庭内需要の増加に対する反動減となった一方、ヨーグルト、アイスクリームなどが堅調に推移し増収となりました。また、健康ニーズの高まりを受け「トリプルヨーグルト」「ビヒダスヨーグルト 便通改善」などの機能性表示食品が計画を上回り、プロダクトミックス改善にも大きく貢献いたしました。
利益面では、売上数量の増加、プロダクトミックスの改善に加え、販売活動のコントロールなど、経費の抑制を進めたこともあり増益となりました。
| BtoC事業売上高 | 142,546百万円 | （前年比 | 2.3％増） |
| BtoC事業営業利益 | 12,910百万円 | （前年差 | 1,786百万円増） |
②ウェルネス事業：クリニコ社の販売、健康栄養補助食品としての大人向け粉ミルク「ミルク生活」、健康食品などが拡大し増収となりました。
利益面では、増収効果に加え、販売活動のコントロールなど、経費の抑制を進めたこともあり増益となりました。
| ウェルネス事業売上高 | 21,771百万円 | （前年比 | 3.1％増） |
| ウェルネス事業営業利益 | 1,994百万円 | （前年差 | 254百万円増） |
③BtoB事業：構成比の高い業務用乳製品は前期の大幅減の反動から大きく増収となりました。一方、健康ニーズの高まりから、当社の保有する機能性素材への引き合いも引き続き強まりました。
利益面では、売上利益が大幅増加となったことなどから増益となりました。
| BtoB事業売上高 | 39,902百万円 | （前年比 | 14.2％増） |
| BtoB事業営業利益 | 1,914百万円 | （前年差 | 903百万円増） |
④海外事業：育児用ミルクなどの輸出が前期の大幅増の反動から減収となりましたが、乳原料を製造販売するミライ社は増収となりました。加えて、2021年３月にベトナム・Elovi社を新たに連結子会社としたことなどから増収となりました。
利益面では、増収効果に加え、利益率の高い機能性素材が拡大したことでプロダクトミックスの改善が進み増益となりました。
| 海外事業売上高 | 20,939百万円 | （前年比 | 9.8％増） |
| 海外事業営業利益 | 3,647百万円 | （前年差 | 918百万円増） |
２．キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ80億８千６百万円収入増の285億６千７百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益244億９千６百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加額49億４千万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ83億３千５百万円支出減の78億４千６百万円の支出となりました。主な要因は、固定資産の売却による収入により65億７千９百万円の収入となり、固定資産の取得による支出により109億５百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出により32億６千９百万円の支出があったことなどによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ164億２千２百万円増の207億２千万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ150億４千７百万円減の146億８千１百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の増加で22億６千１百万円の収入、コマーシャル・ペーパーの減少で100億円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ120億３千万円増の252億２千５百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。
また、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は、23億５千３百万円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、「現金及び預金」や季節的要因により「受取手形、売掛金及び契約資産」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、87億９千５百万円増の4,624億４千１百万円となりました。
負債の部は、「未払法人税等」「未払費用」は増加した一方、「コマーシャル・ペーパー」が減少したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、51億６千２百万円減の2,459億８千万円となりました。
純資産の部は、「利益剰余金」の増加などにより、合計では前連結会計年度末に比べ139億５千７百万円増の2,164億６千１百万円となりました。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の43.9％から46.4％となりました。
当社グループは、資金調達に際しては、内部資金を基本としながら、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行、社債の発行などの外部からの資金も利用しております。外部からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバランスのとれた調達を実施しております。なお、当社(提出会社)は機動的な資金調達および当社グループ全体の資金効率アップのため、金融機関11行と総額300億円のコミットメントライン契約を締結しております。調達した資金につきましては、経常設備投資および成長投資への支出と、財務安定性を維持（有利子負債コントロール）することにより基盤確保した上で、株主還元へ振り分けております。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 144,000,000 |
| 計 | 144,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年11月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 49,845,343 | 49,845,343 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 49,845,343 | 49,845,343 | ― | ― |
(注) 発行済株式のうち、49,900株は譲渡制限付株式報酬として普通株式を発行した際の現物出資（金銭報酬債権234百万円）によるものであります。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年７月１日～ 2021年９月30日(注) |
11,200 | 49,845,343 | 34 | 21,821 | 34 | 19,595 |
（注）当社は、８月２日付で譲渡制限付株式報酬として有償第三者割当による普通株式の発行を行っております。
発行価額 ：１株につき6,140円
発行価額の総額 ：68,768,000円
資本金組入額 ：34,384,000円
資本準備金組入額：34,384,000円
割当先 ：当社の取締役（社外取締役を除く）６名、11,200株
#### (5) 【大株主の状況】
| 2021年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口） |
東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 6,839 | 13.82 |
| 森永製菓株式会社 | 東京都港区芝５丁目33－１ | 5,249 | 10.60 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－12 | 3,684 | 7.44 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 | 1,388 | 2.80 |
| 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（株式会社三井住友銀行退職給付信託口） | 東京都千代田区丸の内１丁目３－２ | 1,328 | 2.68 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 1,222 | 2.47 |
| 森永乳業従業員持株会 | 東京都港区芝５丁目33－１ | 966 | 1.95 |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 | 923 | 1.87 |
| ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８００５５ | ２７０ ＰＡＲＫ ＡＶＥＮＵＥ． ＮＥＷ ＹＯＲＫ， ＮＹ １００１７， ＵＮＩＴＥＤ ＳＴＡＴＥＳ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ | 820 | 1.66 |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号 | 767 | 1.55 |
| 計 | ― | 23,192 | 46.85 |
(注) １ 森永製菓株式会社は5,249千株を所有しておりますが、同社はこのほかに1,040千株を退職給付信託として複数の金融機関に信託しております。
なお、信託した株式に係る議決権の行使および処分権については、信託契約上、森永製菓株式会社が指図権を留保しております。
２ 大株主は2021年９月30日現在の株主名簿に基づくものであります。
なお、2021年９月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行が2021年９月15日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。
| 大量保有者名 | 保有株式数(千株) | 株式保有割合(％) |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,222 | 2.45 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 1,902 | 3.82 |
| 合計 | 3,124 | 6.27 |
| 2021年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― |
| 普通株式 | |||
| 340,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 492,825 | ― |
| 49,282,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | １単元(100株)未満の株式 |
| 222,243 | |||
| 発行済株式総数 | 49,845,343 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 492,825 | ― |
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株(議決権16個)および株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株(議決権4個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式9株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2021年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 森永乳業株式会社 |
東京都港区芝五丁目33番１号 | 340,600 | ― | 340,600 | 0.68 |
| 計 | ― | 340,600 | ― | 340,600 | 0.68 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_0839347003310.htm
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,262 | 25,346 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 61,573 | － | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | － | 66,821 | |||||||||
| 商品及び製品 | 49,324 | 47,515 | |||||||||
| 仕掛品 | 828 | 613 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 16,439 | 17,289 | |||||||||
| その他 | 8,556 | 8,046 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △368 | △220 | |||||||||
| 流動資産合計 | 155,615 | 165,411 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 87,730 | 85,167 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 93,691 | 91,860 | |||||||||
| 土地 | 57,185 | 56,912 | |||||||||
| その他（純額） | 15,730 | 17,177 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 254,336 | 251,118 | |||||||||
| 無形固定資産 | 7,968 | 9,804 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,193 | 21,892 | |||||||||
| その他 | 14,621 | 14,385 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90 | △170 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 35,724 | 36,106 | |||||||||
| 固定資産合計 | 298,030 | 297,029 | |||||||||
| 資産合計 | 453,646 | 462,441 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 48,764 | 49,905 | |||||||||
| 電子記録債務 | 4,695 | 5,341 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,292 | 4,389 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,936 | 7,968 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | － | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,169 | 7,208 | |||||||||
| 未払費用 | 33,413 | 35,687 | |||||||||
| 預り金 | 16,111 | 17,275 | |||||||||
| その他 | 16,524 | 13,925 | |||||||||
| 流動負債合計 | 144,906 | 141,701 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 30,404 | 28,923 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 20,985 | 21,213 | |||||||||
| その他 | 4,846 | 4,141 | |||||||||
| 固定負債合計 | 106,236 | 104,278 | |||||||||
| 負債合計 | 251,142 | 245,980 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 21,787 | 21,821 | |||||||||
| 資本剰余金 | 19,947 | 19,979 | |||||||||
| 利益剰余金 | 153,540 | 167,331 | |||||||||
| 自己株式 | △708 | △703 | |||||||||
| 株主資本合計 | 194,566 | 208,429 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,625 | 7,814 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 73 | 20 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,131 | △160 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,779 | △1,697 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,787 | 5,976 | |||||||||
| 新株予約権 | 203 | 174 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,945 | 1,880 | |||||||||
| 純資産合計 | 202,503 | 216,461 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 453,646 | 462,441 |
0104020_honbun_0839347003310.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 305,316 | 261,346 | |||||||||
| 売上原価 | 205,273 | 194,137 | |||||||||
| 売上総利益 | 100,043 | 67,208 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 83,104 | ※ 46,478 | |||||||||
| 営業利益 | 16,939 | 20,730 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 14 | 20 | |||||||||
| 受取配当金 | 841 | 638 | |||||||||
| 受取家賃 | 156 | 143 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 68 | 16 | |||||||||
| その他 | 630 | 534 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,711 | 1,353 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 351 | 378 | |||||||||
| デリバティブ評価損 | 235 | － | |||||||||
| その他 | 232 | 233 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 819 | 611 | |||||||||
| 経常利益 | 17,830 | 21,471 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 60 | 4,137 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 35 | － | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | 31 | － | |||||||||
| その他 | － | 239 | |||||||||
| 特別利益合計 | 127 | 4,376 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | 157 | 225 | |||||||||
| 公益財団法人ひかり協会負担金 | 850 | 800 | |||||||||
| その他 | 408 | 325 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,416 | 1,351 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,542 | 24,496 | |||||||||
| 法人税等 | 4,812 | 7,185 | |||||||||
| 四半期純利益 | 11,729 | 17,311 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 72 | 69 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 11,656 | 17,242 |
0104035_honbun_0839347003310.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 11,729 | 17,311 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 384 | 211 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 41 | △108 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △751 | 926 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 75 | 81 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △15 | 44 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △265 | 1,155 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 11,463 | 18,466 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 11,353 | 18,431 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 110 | 35 |
0104050_honbun_0839347003310.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,542 | 24,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,173 | 10,484 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | 220 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △31 | － | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △34 | △67 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △855 | △658 | |||||||||
| 支払利息 | 351 | 378 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △198 | △8 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △68 | △16 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △60 | △4,137 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | 157 | 225 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △35 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,912 | △4,940 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,101 | 1,229 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,455 | 1,734 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,075 | 2,273 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,162 | |||||||||
| その他 | △138 | 24 | |||||||||
| 小計 | 24,882 | 32,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 661 | |||||||||
| 利息の支払額 | △342 | △382 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,916 | △4,116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,480 | 28,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △16,407 | △10,905 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 288 | 6,579 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △98 | △152 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,240 | △1,250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,140 | 1,224 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △3,269 | |||||||||
| その他 | 52 | △80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,182 | △7,846 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,569 | 1,012 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,531 | 2,261 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,006 | △3,949 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,968 | △3,464 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △22 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | － | |||||||||
| その他 | △587 | △509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | △14,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 48 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,687 | 6,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,505 | 19,138 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,194 | ※ 25,225 |
0104100_honbun_0839347003310.htm
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この適用による主な変更は次のとおりであります。
従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる対価のうち、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、売上高から減額する方法に変更しております。また、当社及び連結子会社が代理人に該当する一部の取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、総額から仕入先に対する支払額等を差し引いた純額を収益として認識する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は52,000百万円減少し、売上原価は16,815百万円減少し、販売費及び一般管理費は35,201百万円減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は15百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は12百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当社(提出会社)及び連結子会社において当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 #### (追加情報)
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
コミットメントライン契約
提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は11行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第２四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日) |
|||
| コミットメントラインの総額 | 30,000 | 百万円 | 30,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | － | － | ||
| 借入未実行残高 | 30,000 | 30,000 |
※ 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2021年４月１日 至 2021年９月30日） |
|||
| (1) 販売費 | ||||
| 拡売費 | 29,831 | 百万円 | 4,633 | 百万円 |
| 運送費・保管料 | 24,811 | 14,003 | ||
| 従業員給料・賞与 | 8,324 | 8,172 | ||
| 退職給付費用 | 334 | 320 | ||
| (2) 一般管理費 | ||||
| 従業員給料・賞与 | 4,733 | 5,033 | ||
| 退職給付費用 | 330 | 331 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2021年４月１日 至 2021年９月30日） |
|||
| 現金及び預金勘定 | 13,318 | 百万円 | 25,346 | 百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 | △123 | △120 | ||
| 現金及び現金同等物 | 13,194 | 25,225 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
１．配当に関する事項
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2020年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 2,968 | 利益剰余金 | 60 | 2020年３月31日 | 2020年６月29日 |
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
１．配当に関する事項
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2021年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 3,464 | 利益剰余金 | 70 | 2021年３月31日 | 2021年６月30日 |
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自2020年４月１日 至2020年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
|
| 食品 | |||||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 293,930 | 11,385 | 305,316 | － | 305,316 |
| セグメント間の内部売上高 または振替高 |
179 | 4,880 | 5,060 | △5,060 | － |
| 計 | 294,110 | 16,265 | 310,376 | △5,060 | 305,316 |
| セグメント利益 | 20,401 | 1,515 | 21,916 | △4,977 | 16,939 |
(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料、プラント設備の設計施工、不動産の賃貸などが含まれております。
２．セグメント利益の調整額△4,977百万円には、事業セグメントに配賦していない全社費用△4,482百万円、セグメント間取引消去△494百万円が含まれております。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自2021年４月１日 至2021年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
|
| 食品 | |||||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 249,710 | 11,636 | 261,346 | － | 261,346 |
| セグメント間の内部売上高 または振替高 |
153 | 2,476 | 2,630 | △2,630 | － |
| 計 | 249,863 | 14,113 | 263,976 | △2,630 | 261,346 |
| セグメント利益 | 24,793 | 1,299 | 26,093 | △5,363 | 20,730 |
(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料、プラント設備の設計施工、不動産の賃貸などが含まれております。
２．セグメント利益の調整額△5,363百万円には、事業セグメントに配賦していない全社費用△5,068百万円、セグメント間取引消去△294百万円が含まれております。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
この結果、当第２四半期連結累計期間において、セグメント利益に与える影響は軽微であります。 ###### (企業結合等関係)
（企業結合に係る暫定的な会計処理の確定）
2021年１月21日に行われたElovi ベトナム Joint Stock Companyとの企業結合について前連結会計年度において暫定的な会計処理を行なっておりましたが、第１四半期連結会計期間において確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されており、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が完了したため、のれんとして計上していた金額の一部を組み替えております。
この結果、暫定的に算定されたのれんの金額746百万円は、会計処理の確定により608百万円減少し、138百万円となっております。また、前連結会計年度末の無形固定資産は882百万円、固定負債のその他は298百万円、非支配株主持分は584百万円それぞれ増加しております。 （収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第２四半期連結累計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
| （単位：百万円） | |||
| 報告セグメント | その他 (注) |
合計 | |
| 食品 | |||
| 収益認識の時期 | |||
| 一時点で移転される財及びサービス | 249,710 | 9,949 | 259,659 |
| 一定の期間にわたり移転される財及びサービス | － | 1,687 | 1,687 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 249,710 | 11,636 | 261,346 |
| 外部顧客への売上高 | 249,710 | 11,636 | 261,346 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料、プラント設備の設計施工、不動産の賃貸などが含まれております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
|
| (1) １株当たり四半期純利益金額 | 235円56銭 | 348円37銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 11,656 | 17,242 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(百万円) |
11,656 | 17,242 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 49,483 | 49,495 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 235円11銭 | 347円78銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | － | － |
| 普通株式増加数(千株) | 93 | 84 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ─────── |
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0839347003310.htm
該当事項はありません。
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