ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Prospectus • Jul 7, 2025

GENEL / PUBLIC

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2025 tarih ve 39/1220 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 YIL süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANA YII VE TICARET A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye, İstanbul www.anadoluisuzu.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 173921-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Yönetim Kurulu Kararı: Sayı:2025-16 /Tarih:03/06/2025
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	P Borclanma Araci Kira Sertifikasi - Gayrimenkul Sertifikasi VDMK E IDMK VTMK TITMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	y Yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli satis Nitelikli yatirimciya satis Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ihraç edilecek yeşil veya kapsamında sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek	2.500.000.000 TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası)

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	[ Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, Türk Lirası cinsinden, çeşitli vadelerde, yurtiçinde bir veya birden fazla defada her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edebilecektir.
	İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına bağlı olarak ihracın faiz hesaplama yöntemlerine, anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler piyasa koşullarına bağlı olarak tertip bazında satış öncesinde belirlenecek ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
	Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir.
	Nitelikli yatırımcılara satılacak olan borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
	Borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı söz konusu değildir.
Birim Aracının Borçlanma Nominal Değeri	Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
Ihraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
kredi veya aracın İhraççının derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	JCR Eurasia Rating tarafından hazırlanan 26.07.2024 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not AA (TR) görünüm pozitif olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.

Yeniden yapılandırma esasları Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının. temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından aşağıdaki (ç) bendinde belirtilen usule göre yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte, temerrüde düşülmemiş olduğu ahvalde dahi, ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde de aynı usulle BASK toplantı çağrısı yapabilir. İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemeleri ve/veya anapara ödemesini ilgili vadeler a yapamaması ve bu durumun 7 (yedi) iş günü içey sinde giderilememesi durumunda ihraççı temerrüde flüşmüş anlamına gelecektir. Sözkonusu 7 (yedi) iş günü süreliçin ai ödenecektir.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm, şart veya verilen taahhüt bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.

Toplantıdan en az 15 (on bes) iş günü önce yönetim kurulu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanla toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de yer verilecektir.Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez. Toplantı sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek olup; toplantı giderleri (d) maddesinin son fıkrasında belirtilen haller haricinde İhraçcı tarafından karşılanacaktır.BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.

Gerek ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekse borçlanma araçları sahiplerinin çağrısı üzerine yapılacak Tertip BASK toplantılarının gündemi, esas itibarıyla, borçlanma aracının faiz, vade, anapara ile varsa belirtilmiş diğer asli hüküm ve şartlarında yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılması gibi hususları içerir.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır.Işbu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşullarının varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilciliği aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandığı farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nıminalı bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borglanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir.

Doğrulama Kodu:,,1a51bb10-233aa-4360-95ad-7ec

Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kuruunca bu maddenin (Ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak Bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri
tarafından karşılanır ve toplantı sekreteryası ihraççı tarafından yürütülür. Giderlerin borçlanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile
belirlenir.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esas ar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan
veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının
talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun
Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak
olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy
vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya
rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik
kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer
almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci
belirlenebilir. Ihraç belgesinde belirleme yapılmamışsa,
ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma
araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından
fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlar oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, forklar
tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya
tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertilo ve a
tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde balunan
nominal bedelinin yarısından fazlasmı temsil leder borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile apledile bilir.
ANABANDIQUIZII

a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi
bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde
Temsilcinin görev ce yetkileri ilgili BASK toplantısında
belirlenecektir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında
belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisine Ihraççı tarafından ücret ödenmeyecek, BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının
yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu tarafından
onaylanan GENEL BASK kararı ile reddedilmemiş olan
Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya
usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya ragmen toplantıya
katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de
hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta Alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca
onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına
dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma
araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine dahip olanlar
yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş
günü içerisinde Genel BASK 'ın toplanmasını talep edebilir.
Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep
edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik
kazanacaktır. 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK
tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması
halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel
verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya
verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüğü ölçü
kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip .
borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde
de uygulanır.

BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların 5.
kullanımına ilişkin bilgiler:
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması
şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde
toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca
belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının
gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir
Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in 1 numaralı
eki olan form kullanılır. Toplantıya katılma hakkı
bulunanların katıldığının tespitinden Toplantı Başkanlığı
sorumludur. elektronik BASK toplantısına ilişkin
Toplantıda, düzenlemeler saklı kalmak kaydyla, el kaldırma ususüyle
oylama yapılır. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların,
sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak
belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan
olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde
yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in 3 numaralı ekinde
yer alan içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu
tutanak, Ihraçcı tarafından Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu
mevzuata uygun biçimde duyrulur.
BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in 3
numaralı ekinde yer alan içeriğe uygun Toplantı Tutanağına
geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer
tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde,
İhraçcının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Ususlleri
Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen
uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan
ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye
yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların
hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
BASK toplantılarında fiziki ortamda mümkün olduğu gibi
bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım
sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan sağlanacak
katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim
kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir.
Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısında, uygun
düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.
7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
Yoktur.

8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un 111-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

Diğer hususlar

Yoktur.