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RNS - STIPULATI GLI ACCORDI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN IMPORTO PARI A EURO 2.200.000. EMISSIONE PREVISTA IL 31 LUGLIO 2025

Company: Yolo Group Date: 2025-07-28 Language: Italian Register to download
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| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20264-29-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>28 Luglio 2025 17:47:09 |                                                                                                                                                                          | Euronext Growth Milan |
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| Societa'                                          | :                                                     | YOLO GROUP                                                                                                                                                               |                       |
| Identificativo Informazione<br>Regolamentata      | :                                                     | 208438                                                                                                                                                                   |                       |
| Utenza - referente                                | :                                                     | YOLOGROUPN01 - -                                                                                                                                                         |                       |
| Tipologia                                         | :                                                     | REGEM                                                                                                                                                                    |                       |
| Data/Ora Ricezione                                | :                                                     | 28 Luglio 2025 17:47:09                                                                                                                                                  |                       |
| Data/Ora Inizio Diffusione                        | :                                                     | 28 Luglio 2025 17:47:09                                                                                                                                                  |                       |
| Oggetto                                           | :                                                     | STIPULATI GLI ACCORDI RELATIVI ALLA<br>SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO<br>OBBLIGAZIONARIO PER UN IMPORTO PARI<br>A EURO 2.200.000. EMISSIONE PREVISTA IL<br>31 LUGLIO 2025 |                       |

Testo del comunicato

Vedi allegato

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# **YOLO**

## **STIPULATI GLI ACCORDI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN IMPORTO PARI A EURO 2.200.000,00**

## **EMISSIONE PREVISTA IL 31 LUGLIO 2025**

**Milano, 28 luglio 2025 -** YOLO Group S.p.A. ("**YOLO**" o la "**Società**) uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali quotato su Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 21 luglio 2025, rende noto che in data odierna sono stati sottoscritti accordi aventi ad oggetto la sottoscrizione di n. 22 obbligazioni ("**Obbligazioni**") del valore nominale di Euro 100.000,00 per un importo complessivo pari a Euro 2,2 milioni da emettere nell'ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo massimo complessivo pari a Euro 4 milioni approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 luglio 2025 ("**Prestito Obbligazionario**"). Ulteriori *tranche* del Prestito Obbligazionario potranno essere emesse, fino all'importo complessivo di Euro 4 milioni, entro il 30 giugno 2026.

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 5 anni e sarà di tipo *amortising* con un periodo di preammortamento. Le Obbligazioni saranno fruttifere di un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6M + un margine di 5,75% annuo - da corrispondere in via posticipata con rimborsi attraverso rate semestrali.

Yolo ha richiesto l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul Euronext Access Milan – segmento professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle Obbligazioni. Le Obbligazioni in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

L'emissione e l'inizio delle negoziazioni è prevista per il 31 luglio 2025.

Il Prestito Obbligazionario è stato ammesso all'intervento del Fondo di Garanzia (la "Garanzia") e, pertanto, beneficia della Garanzia per un ammontare pari all'80% dell'importo nominale dello stesso e quindi per un importo massimo pari a Euro 3.200.000 (tre milioni e duecentomila/00), ai termini e alle condizioni delle Disposizioni Operative.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Nell'ambito dell'operazione Yolo è stata assistita da BPER Banca S.p.A., quale arranger e collocatore. ADVANT Nctm ha agito quale *deal legal counsel*.

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Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito [www.yolo](http://www.yolo-insurance.com/)[insurance.com.](http://www.yolo-insurance.com/)

\*\*\* Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, YOLO Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibili all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com/) gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

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### YOLO GROUP

*YOLO Group è una società dell'insurtech, tra le principali in Italia e con una presenza all'estero, con due linee d'offerta: servizi per abilitare la distribuzione digitale di prodotti assicurativi di compagnie di assicurazione, banche e retailer (p.e., utilities e grande distribuzione); distribuzione, attraverso accordi di partnership, di prodotti assicurativi realizzati in collaborazione con le compagnie.*

*Dalla costituzione, alla fine del 2017, YOLO ha sviluppato numerose partnership, in Italia e all'estero, per abilitare l'offerta assicurativa digitale.*

*Nella distribuzione diretta, YOLO ha adottato, oltre a un modello digitale, un modello ibrido che combina canale digitale e canali fisici (c.d. phygital). Nel 2022 ha lanciato Yolo Insurance Network (YIN), piattaforma che permette ad agenzie assicurative e broker di piccole dimensioni d'integrare il digitale nel modello fisico di gestione e distribuzione. A YIN hanno aderito circa 600 intermediari.*

*YOLO è quotata dal 2022 nel segmento ordinario di Euronext Growth Milan. Tra i principali azionisti, oltre ai due co-fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), figurano Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Neva SGR, Primo Capital SGR S.p.A., Enablia, IBL Banca, Net Insurance, Smart4Tech, Banco di Desio e della Brianza. Sito web: www.yolo-insurance.com*

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