AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Hoist Finance

Annual Report Feb 9, 2017

3058_10-k_2017-02-09_17dc9a2e-525f-425c-89e8-a27fb8d4d5d9.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Bokslutskommuniké 2016

Oktober – december 2016

  • Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer ökade med 7 procent till 1 105 MSEK (1 032).
  • Totala intäkter ökade med 8 procent till 672 MSEK (621).
  • EBIT uppgick till 242 MSEK (211) och EBIT-marginal uppgick till 36 procent (34).
  • Resultat före skatt uppgick till 155 MSEK (132).
  • Förvärv av fordringsportföljer uppgick till 1 568 MSEK (1 451).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,41 SEK (1,32). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,38 SEK (1,29).

Siffror inom parentes avser fjärde kvartalet 2015.

Helår 2016

  • Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 12 658 MSEK (11 279).
  • Brutto 120 månader ERC ("Estimated Remaining Collections") uppgick till 21 375 MSEK (19 367).
  • Total kapitaltäckningsrelation ökade till 16,76 procent (15,21).
  • Kärnprimärkapitalrelation uppgick till 12,46 procent (12,32).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 SEK (0,75) per aktie.

Siffror inom parentes avser 31 december 2015.

Händelser under kvartalet

  • Hoist Finance emitterade 30 MEUR primärkapitaltillskott för att ytterligare optimera kapitalstrukturen.
  • Lansering av HoistSpar-appen, som gör det enklare och mer överskådligt för kunden att följa sitt sparande.
  • Större avtal om forward flows ingicks för 2017. Dessa avtal omfattar inom ett intervall fastställda volymer.
MSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Förändring,
%
Helår
2016
Helår
2015
Förändring,
%
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 1 105 1 032 7 4 311 3 631 19
Nettointäkter från förvärvade fordringsportföljer 620 565 10 2 411 2 015 20
Totala intäkter 672 621 8 2 627 2 247 17
EBIT 242 211 14 935 675 39
EBIT-marginal, % 36 34 2 pe 36 30 6 pe
Resultat före skatt 155 132 18 533 285 87
Periodens resultat 118 107 10 417 231 81
Resultat per aktie före utspädning, kr1) 1,41 1,32 7 5,07 2,90 75
Resultat per aktie efter utspädning, kr1) 1,38 1,29 7 4,97 2,84 75
Förvärv av fordringsportföljer 1 568 1 451 8 3 329 4 370 –24
MSEK 31 dec
2016
31 dec
2015
Förändring,
%
Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer2) 12 658 11 279 12
Brutto 120 månader ERC3) 21 375 19 367 10
Avkastning på eget kapital, %4) 18 12 6 pe
Total kapitaltäckningsrelation, % 16,76 15,21 1,5 pe
Kärnprimärkapitalrelation, % 12,46 12,32 0,1 pe
Likviditetsreserv 5 789 5 156 12
Antal anställda (FTEs)5) 1 285 1 349 –5

1) Inkluderar effekt av utestående teckningsoptioner. Efter aktiespliten 1:3, under 2015, ger varje teckningsoption rätt att teckna tre nya aktier. Jämförelsetalen har räknats om m a p effekter av aktiespliten.

  • 2) Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår i det polska joint ventureinnehavet.
  • 3) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår i det polska joint ventureinnehavet.
  • 4) I samband med emission av primärkapitaltillskott i december 2016 har definition av avkastning på eget kapital ändrats, där upplupen, ej utbetald ränta på primärkapitaltillskott samt bokfört värde på
  • primärkapitaltillskott i eget kapital exkluderas. 5) Antal anställda för 2015 är uppdaterat baserat på ändrad beräkningsmodell.

Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget" eller "Moderbolaget") är moderbolag i Hoist Finance koncernen ("Hoist Finance"). Bolagets helägda dotterbolag, Hoist Kredit AB (publ) ("Hoist Kredit") är ett reglerat kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. För att bedöma resultatet för fordringsförvärv och inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med branschkonkurrenter, kompletterar Hoist Finance de lagstadgade finansiella rapporterna med att sammanställa en operativ resultaträkning. Den operativa resultaträkningen innehåller inga justeringar eller ändringar jämfört med resultaträkningen i den lagstadgade finansiella informationen och har upprättats utifrån samma redovisnings- och värderingsprinciper.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hoist Finance är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2017, kl 08.00 CET.

Stark avslutning på ett framgångsrikt år

Vi har nu stängt 2016 och kan summera ytterligare ett mycket framgångsrikt och lönsamt år för Hoist Finance. Detta samtidigt som vi fortsätter att sträva mot vår vision, att vara en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut.

Under året har vi fortsatt att agera i enlighet med vår strategi och successivt stärkt vår marknadsnärvaro. Flera viktiga milstolpar för den fortsatta tillväxtresan uppnåddes under året. Bland annat etablerade vi oss på den spanska marknaden, ingick ett strategiskt partnerskap med den grekiska centralbanken och upprättade ett EMTN-program för att diversifiera och bredda vår finansiering.

Jämfört med föregående år ökade rörelseresultatet (EBIT) med 39 procent och resultat före skatt med 87 procent.

Större portföljförvärv och goda resultat i fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet uppvisade god utveckling. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14 procent och resultat före skatt ökade med 18 procent jämfört med samma period 2015. Under det fjärde kvartalet, som är det säsongsmässigt starkaste avseende investeringar, förvärvades portföljer för 1 568 MSEK. Sammantaget har vi under 2016 förvärvat portföljer för 3 329 MSEK, vilket är i linje med de tre senaste årens investeringar. Vi fortsätter konsekvent att investera i enlighet med våra lönsamhetskrav och förvärven sker till långsiktigt hållbara nivåer, både avseende lönsamhet och risk. Detta för att även fortsättningsvis kunna skapa en stabil, förutsägbar och lönsam tillväxt för våra aktieägare.

Framflyttade positioner på regional nivå

I Region West Europe har ökat fokus på integrationen av 2015 års förvärv, Compello, gett effekt och regionens EBIT, EBIT-marginal och portföljavkastning har successivt förbättrats under året. Etableringen i Spanien under det andra kvartalet börjar nu även ge en positiv resultateffekt.

En ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut

Region Mid avslutade året med större förvärv av portföljer, bland annat stärkte vi positionen inom lån till små och medelstora företag (SME) genom förvärvet av en SME-portfölj från Banco Popolare i Italien. I Italien förvärvades även en portfölj från en av de större konsumentbankerna i Europa. Detta var den tredje transaktionen där en och samma bank valde Hoist Finance. Dessa förvärv både stärker vår position och breddar vår kompetens och kapacitet utanför konsumentsegmentet.

I Region Central East har fokus under året varit att optimera verksamheten. Flertalet förbättringsinitiativ har resulterat i en bibehållen rörelsemarginal jämfört med samma period föregående år, trots en lägre förvärvsaktivitet. Under hösten har även ett servicekontrakt sagts upp och resurser har omallokerats till vår kärnverksamhet.

Utsikter för 2017

Blickar vi in i nästa år ser vi fortsatt gynnsamma marknadsförhållanden. Tillväxten drivs av att fler marknader rör sig mot en högre mognadsgrad, där försäljning av förfallna lån blir en alltmer integrerad del av det finansiella ekosystemet.

Ett fortsatt regulatoriskt tryck och fortsatta lönsamhetsproblem för banker är också en stark drivkraft för marknadens tillväxt. Genom att sälja förfallna fordringar kan bankerna minska sina kostnader, avlasta balansräkningen och inte minst fokusera på sin kärnverksamhet.

I allt större utsträckning söker våra partners välkända och väl respekterade köpare som uppfyller alla regulatoriska krav och som har en dokumenterad historia av att behandla kunderna rättvist och respektfullt. Med vår status som reglerat kreditmarknadsföretag, våra höga etiska krav i kundbemötandet, vår starka finansiella ställning och geografiska närvaro är vi väl positionerade för kommande års tillväxtmöjligheter.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att stärka vår position som en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut i Europa. Detta inbegriper att vi aktivt kommer utvärdera möjligheten att gå in på nya geografiska marknader samt att på ett disciplinerat sätt fortsätta öka närvaron i andra tillgångsklasser, såsom säkerställda fordringar och lån till små och medelstora företag.

Under slutet av 2016 tecknades forward flow-avtal om att förvärva portföljer under 2017 till ett värde av cirka 800 miljoner kronor. Detta kombinerat med en stark inledning på 2017 och den goda marknadstillväxt vi ser framför oss, stärker oss i vår ambition att nå våra mål.

Jörgen Olsson VD och Koncernchef Hoist Finance AB (publ)

Utveckling under fjärde kvartalet 2016

Såvida inte annat anges, gäller alla jämförelser avseende marknads-, finansiell och operativ information fjärde kvartalet 2015. Analysen nedan följer den operativa resultaträkningen.

Intäkter

Totala intäkter ökade med 8 procent till 672 MSEK (621) och inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer ökade med 7 procent till 1 105 MSEK (1 032). Ökningen hänförs huvudsakligen till verksamhet i Italien, Storbritannien och Spanien, där betydande portföljförvärv gjordes under 2016. Portföljförvärven under innevarande kvartal uppgick till 1  568 MSEK (1 451) och härrör huvudsakligen från större förvärv i just Italien, Storbritannien och Spanien. Portföljavskrivningar och -omvärderingar ökade till 486 MSEK (469). Justerat för portföljomvärderingar som i kvartalet uppgick till 23 MSEK (5) var ökningstakten i portföljavskrivning i linje med ökningen i inkasserade belopp. Nettointäkter från förvärvade fordringsportföljer ökade med 10 procent till 620 MSEK (565) till följd av volymtillväxten. Intäkter avseende arvoden och provisioner minskade med 25 procent och uppgick till 30 MSEK (39). Förändringen är i huvudsak hänförlig till Storbritannien och förklaras av att inkassering åt externa parter, som har följt med tidigare rörelseförvärv, minskat i omfattning, vilket är i linje med bolagets strategi. Resultat av andelar i joint venture, som inkluderar det polska och det grekiska joint venture Hoist Finance investerat i, uppgick till 15 MSEK (14).

Rörelsekostnader

Totala rörelsekostnader ökade till 431 MSEK (410), i huvudsak påverkat av mer omfattande inkasseringsaktiviteter. Hoist Finance anpassar löpande personalstyrkan dels utifrån genomförda effektiviseringar och dels utifrån mängden förfallna fordringar som respektive enhet förvaltar. Under 2016 har detta medfört att personalstyrkan (FTEs) minskat med 5 procent vilket är till följd av förändringar i Storbritannien, Polen och Tyskland. Personalkostnader minskade med 5 procent till 178 MSEK (187). Inkasseringskostnader uppgick till 146 MSEK (107), jämförelsetalet påverkas av att ej avdragsgill mervärdesskatt hänförligt till inkasseringskostnader tidigare redovisades under övriga kostnader. Detta påverkar således även jämförelsen av övriga rörelsekostnader som uppgick till 93 MSEK (104). Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

400 800 1,200 1,600 2,000 SEK million 1 568 1,568 anläggningstillgångar ökade till 14 MSEK (12) främst till följd av investeringar i IT-system, däribland förbättrat stöd för den interna hanteringen av operationella risker. Under 2016 har Hoist Finance etablerat sig i Spanien och i Grekland. Rörelsekostnader i de två nya marknaderna uppgick i fjärde kvartalet till 5 MSEK där majoriteten relaterade till Spanien.

Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Finansiella poster

SEK million Gross cash collections 600 900 1,200 Summa finansiella poster enligt Hoist Finance operativa resultaträkning uppgick till –87 MSEK (–79). Ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån uppgick till 1 MSEK (6). Låga intäktsräntor är en följd av det rådande ränteläget, där statsobligationer och liknande värdepapper som utgör merparten av Hoist Finance likviditetsportfölj inte längre erbjuder positiv avkastning.

0 300 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Räntekostnader uppgick till –79 MSEK (–86) och utgörs främst av räntekostnader för utgivna obligationer samt räntekostnad kopplad till inlåning via HoistSpar. Den del som är hänförlig till HoistSpar minskar som en följd både av något lägre inlåningsvolym samt lägre erbjudna räntor. I motsats härtill ökade den del som avser kostnader för utgivna obligationer till följd av emissioner genomförda under årets andra och tredje kvartal. Hoist Finance säkrar löpande för ränteoch valutarisk via derivat. Dessa poster redovisas, tillsammans med marknadsvärdesförändringar för obligationer i likviditetsportföljen, under nettoresultat av finansiella transaktioner. SEK million EBIT and EBIT margin MSEK 242 242 50 100 150 200 250 20 30 40 50

SEK million Profit before tax MSEK 155 160 Fjärde kvartalets sammanlagda nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till –8 MSEK (0), vilket återspeglar ett negativt bidrag från valutasäkring som i viss mån kompenserades av ett positivt utfall relaterat till räntesäkring. Kvartalets utfall avseende marknadsvärdesförändringar för obligationer i likviditetsportföljen var neutralt. EBIT EBIT margin EBIT EBIT-marginal 0 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 0

Portföljförvärv Förvärv av fordringsportföljer

Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer

EBIT och EBIT-marginal EBIT och EBIT-marginal

Resultat före skatt Resultat före skatt

Balansräkning

Såvida inte annat anges, gäller jämförelser avseende balansräkningsposter 31 december 2015.

Tillgångar

Totala tillgångar ökade med 1 698 MSEK jämfört med 31 december 2015 och uppgick till 19 150 MSEK (17 451). Obligationer och andra värdepapper ökade med 1 235 MSEK som i huvudsak förklaras av tillskott från emission av icke säkerställda obligationer. Förvärvade fordringsportföljer ökade med 1 371 MSEK, vilket främst avser förvärv i Italien, Storbritannien och Spanien. Utlåning till kreditinstitut ökade med 203 MSEK och redovisat värde på andelar i joint venture ökade med 36 MSEK. Dessa ökningar motverkades av en minskning av belåningsbara statsskuldförbindelser med –804 MSEK samt övriga tillgångar med –308 MSEK. Minskningen av övriga tillgångar förklaras i huvudsak av förändrat marknadsvärde på valutaterminer.

Skulder

Totala skulder uppgick till 16 225 MSEK (15 163). Förändringen består av ökad senior skuld med 1 888 MSEK som resultat av återköp och emission av ett seniort obligationslån samt övriga skuldposter som ökade med 117 MSEK. Ökningen motverkades av en minskning av inlåning från allmänheten med –942 MSEK.

Finansiering och kapitalskulder

MSEK 31 dec 2016 31 dec 2015 Förändring, %
Likvida medel och
räntebärande värdepapper
5 877 5 240 12
Övriga tillgångar1) 13 273 12 211 9
Summa tillgångar 19 150 17 451 10
Inlåning från allmänheten 11 849 12 791 –7
Efterställda skulder 342 337 1
Senior skuld 3 126 1 238 >100
Summa räntebärande skulder 15 317 14 366 7
Övriga skulder1) 908 796 14
Eget kapital 2 925 2 289 28
Summa skulder och eget kapital 19 150 17 451 10
Kärnprimärkapitalrelation, % 12,46 12,32 0,14 pe
Total kapitaltäckningsrelation, % 16,76 15,21 1,55 pe
Likviditetsreserv 5 789 5 156 12
Förvärvade fordringar
Redovisat värde förvärvade
fordringar2)
12 658 11 279 12
Brutto 120 månader ERC3) 21 375 19 367 10

1) Posten motsvaras inte av samma benämning i balansräkningen utan inkluderar fler poster. 2) Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår

i det polska joint ventureinnehavet.

3) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår i det polska joint ventureinnehavet.

Hoist Finance finansierar sin verksamhet såväl genom inlåning från allmänheten som genom upplåning på obligationsmarknaden. Inlåningen från allmänheten uppgick till 11 849 MSEK (12 791) där 4 266 MSEK utgörs av tidsbunden inlåning på 12, 24 respektive 36 månader.

Utestående obligationsskuld uppgick per 31 december 2016 till 3 126 MSEK (1 238). Förändringen under 2016 förklaras av att Hoist Finance, genom Hoist Kredit AB (publ), under andra kvartalet emitterat ett seniort obligationslån om 250 MEUR under ett nyetablerat EMTN-program. Obligationen, som är noterad på Dublinbörsen, utökades under tredje kvartalet genom emission av ytterligare 50 MEUR. Parallellt har huvuddelen av tidigare emitterade seniora obligationer denominerade i SEK respektive EUR återköpts till ett nominellt belopp om totalt 667 MSEK genom ett publikt erbjudande. Resterande del av den i SEK-denominerade obligationen uppgående till 58 MSEK har förfallit under fjärde kvartalet.

Det egna kapitalet uppgick till 2 925 MSEK (2 289). Ökningen förklaras dels av årets resultat samt att Hoist Finance, genom Hoist Kredit AB (publ), under fjärde kvartalet emitterat ett primärkapitaltillskott (AT1) om 30 MEUR i syfte att ytterligare optimera kapitalstrukturen. Instrumentet har en evig löptid, med möjlighet till inlösen efter 6,5 år och har noterats på Dublinbörsen.

Den totala kapitaltäckningsrelationen förbättrades till 16,76 procent (15,21) och kärnprimärkapitalrelationen till 12,46 procent (12,32). Hoist Finance är därmed väl kapitaliserat för fortsatt expansion.

Hoist Finance likviditetsreserv, presenterad i enlighet med Svenska Bankföreningens mall, uppgick till 5 789 MSEK (5 156).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,41 SEK (1,32). I beräkningen har hänsyn tagits till upplupen, ej utbetald ränta på primärkapitaltillskott.

Kassaflöde

Jämförelsetal avser fjärde kvartalet 2015.

MSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
–986 090 –790 903 –1 247 831 –686 563
Kassaflöde från investerings
verksamheten
–489 431 977 720 –1 340 317 512 817
Kassaflöde från finansierings
verksamheten
250 376 –41 358 1 989 785 501 209
Periodens kassaflöde –1 225 145 145 459 –598 363 327 463

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –986 MSEK (–791). Inlåningsvolymen för HoistSpar minskade med –404 MSEK (47) under det fjärde kvartalet. Den minskade inlåningsvolymen består till största delen av utflöden på den icke tidsbundna inlåningen. Kassaflödet från inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer ökade till 1 075 MSEK (1 032) till följd av den under året ökade volymen av fordringsportföljer. Kvartalets förvärv av fordringsportföljer, exkluderat omräkningsdifferenser, uppgick till 1 568 MSEK jämfört med 1 451 MSEK.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till –489 MSEK (978), främst som ett resultat av avyttringar i obligationer och andra räntebärande värdepapper för att finansiera de portföljförvärv som gjordes under kvartalet.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 250 MSEK (–41) vilket är hänförligt till emitterat primärkapitaltillskott om 30 MEUR samt nyemissioner om 31 MSEK i samband med lösen av teckningsoptioner. Denna effekt motverkades något av återbetalning av den SEK-denominerade obligation som förföll under kvartalet.

Kvartalets totala kassaflöde uppgick till –1 225 MSEK, att jämföra med 145 MSEK fjärde kvartalet 2015.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Kreditrisken för Hoist Finance fordringsportföljer bedöms ha ökat proportionerligt med volymen av förvärvade fordringar under kvartalet. Kreditrisken i likviditetsportföljen är fortsatt låg då placeringar är gjorda i stats-, kommun- och säkerställda obligationer med hög kreditkvalitet.

Ingen större förändring i Hoist Finance operativa risker har skett under kvartalet. Koncernen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i de interna processerna i syfte att reducera de operativa riskerna.

Marknadsriskerna är fortsatt låga i och med att Hoist Finance kontinuerligt säkrar både ränte- och valutarisker i ett kort till medellångt perspektiv.

Kapitaliseringen i Hoist Finance är fortsatt stark. Kärnprimärkapitalrelation uppgick i det fjärde kvartalet till 12,46 procent (12,32), vilket med god marginal överstiger regelverkskravet. Detta medför att Hoist Finance har god möjlighet att absorbera oväntade händelser utan att riskera sin solvens och är väl kapitaliserat inför fortsatt tillväxt.

Likviditetsrisken har varit låg under kvartalet. Hoist Finance likviditetsreserv uppgick till 5 789 MSEK (5 156), vilket med marginal överstiger det mål som koncernen har satt upp. Den starka likviditetspositionen gör bolaget väl rustat för framtida förvärv och tillväxt.

Övriga upplysningar

Moderbolaget

Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) redovisade en vinst före skatt om 168 MSEK (147) för fjärde kvartalet 2016. Intäkter och kostnader är relaterade till den holding- och inköpsbolagsfunktion som bolaget har i Hoist Financekoncernen.

Bolagets nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 62 MSEK (39). Rörelsekostnaderna uppgick till 74 MSEK (51). Ökningen jämfört med fjärde kvartalet 2015 förklaras dels av kostnader relaterade till projekt avseende kommande nya regelverk samt förbättringsåtgärder inom interna affärsprocesser.

För att centralisera koncernens likviditet har Hoist Finance under 2016 satt upp cash pool-strukturer vilket betyder att moderbolaget, i rollen som cash pool-ägare, redovisar en högre kassa och bank, samt högre kortfristiga skulder jämfört med föregående år. Samtliga dotterbolag förväntas vara kopplade till cash poolen under 2017.

Moderbolaget har under 2016 erhållit ett koncernbidrag om 210 MSEK från dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ).

Transaktioner med närstående

Karaktären och omfattningen av transaktioner med närstående framgår av årsredovisningen. Inga väsentliga transaktioner mellan Hoist Finance och närstående har ägt rum under det fjärde kvartalet.

Koncernstruktur

I Hoist Finance-koncernen är Hoist Finance AB (publ), org nr 556012-8489, moderbolag. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Hoist Finance AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm sedan mars 2015. Moderbolaget fungerar som ett holding- och inköpsbolag till det rörelsedrivande dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ) ("Hoist Kredit") inklusive dess underkoncern. Hoist Kreditkoncernen förvärvar och innehar koncernens fordringsportföljer och fordringarna förvaltas av dess dotterbolag eller utländska filialer. Dessa enheter tillhandahåller även förvaltningstjänster på provisionsbasis till externa parter. En process rörande fusion av Hoist Finance AB (publ) och Hoist Kredit AB (publ) har initierats.

Under året har ett spanskt dotterbolag, Hoist Finance Spain S.L., vilket även är moderbolag till det förvärvade bolaget Optimus Portfolio Mgmt S.L., samt ett grekisk dotterbolag, Hoist Hellas S.A., etablerats. Hoist Finance har av administrativa skäl flyttat ägandet i Hoist Portfolio Holding 2 Ltd, tidigare dotterbolag till Hoist Finance UK Ltd, till dotterbolaget Hoist Portfolio Holding Ltd.

Under årets andra kvartal tillkom ett grekiskt joint venture, PQH Single Special Liquidation S.A., där Hoist Kredit AB (publ) tillsammans med Qualco S.A. ("QC") och PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. ("PWC") ingått avtal med den grekiska centralbanken avseende hantering av en portfölj av förfallna lån och andra tillgångar från 16 grekiska banker och finansiella institutioner försatta i likvidation, samt ansvar för omstruktureringsprocessen och optimeringen av dessa banker.

För närmare beskrivning av koncernens legala struktur hänvisas till årsredovisningen 2015.

Aktien och ägare

Antalet aktier uppgick till 80 719 567 per 31 december 2016, jämfört med 78 532 684 per 31 december 2015.

Under 2016 har 728 961 teckningsoptioner lösts in till aktier, där varje teckningsoption ger rätt att teckna tre nya aktier. Vid börsens stängning den 30 december 2016 uppgick betalkursen till 84,75 SEK. Ägarstrukturen fördelas enligt nedanstående ägarstrukturtabell. Per 31 december 2016 hade bolaget 3 298 aktieägare, att jämföras med 1 523 per 31 december 2015.

De tio största aktieägarna,
31 december 2016
Andel av kapital
och röster, %
Swedbank Robur Fonder 9,5
Toscafund Asset Management 8,8
Carve Capital AB 8,5
Zeres Capital 7,2
Handelsbanken Fonder 6,0
Carnegie Fonder 4,8
Jörgen Olsson privat och via bolag 4,1
Costas Thoupos 3,0
Danske Invest Fonder 3,0
Svenskt Näringsliv 2,6
Totalt de tio största aktieägarna 57,5
Övriga aktieägare 42,5
Totalt 100

Källa: Modular Finance AB per 2016-12-31, ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar.

I enlighet med fastslagen instruktion ska valberedningen bestå av de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer, ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Valberedningen består idag av styrelsens ordförande samt ledamöter utsedda av Swedbank Robur Fonder, Carve Capital AB och Handelsbanken Fonder. Mandatperioden sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Inför nästkommande stämma ska valberedningen konstitueras baserat på aktieägarstatistik per sista bankdagen i augusti 2016.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman 2017 en utdelning på 1,30 SEK (0,75) per aktie och att avstämningsdag för utdelning blir 3 maj 2017. Den föreslagna utdelningen uppgår till sammanlagt 105 MSEK (58,9).

Utbetalningsdagen föreslås till den 8 maj 2017.

Översiktlig granskning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm, fredagen den 28 april 2017, kl 11.00.

Kvartalsöversikt

Resultaträkning segmentsuppställning

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 3
2016
Kvartal 2
2016
Kvartal 1
2016
Kvartal 4
2015
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 1 104 772 1 074 719 1 075 877 1 055 794 1 032 221
Portföljavskrivningar och -omvärderingar –485 532 –467 240 –470 902 –482 533 –469 138
Ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 1 153 –1 092 3 391 2 389 1 550
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 620 393 606 387 608 366 575 650 564 633
Intäkter avseende arvoden och provisioner 29 513 28 451 28 983 29 870 39 351
Resultat av andelar i joint venture 15 222 27 479 14 636 28 705 13 868
Övriga intäkter 7 110 2 437 2 235 1 869 2 751
Totala intäkter 672 238 664 754 654 220 636 094 620 603
Personalkostnader –177 988 –157 894 –167 241 –169 232 –186 713
Inkasseringskostnader1) –145 560 –171 319 –149 077 –129 959 –107 284
Övriga rörelsekostnader1) –93 170 –90 130 –94 224 –93 258 –103 860
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
–13 891 –12 812 –13 122 –12 971 –11 704
Totala rörelsekostnader –430 609 –432 155 –423 664 –405 420 –409 561
EBIT 241 629 232 599 230 556 230 674 211 042
Ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån2) 700 –1 074 –1 231 –1 678 6 223
Räntekostnader –79 474 –77 071 –73 571 –70 172 –85 772
Nettoresultat av finansiella transaktioner2) –7 987 –24 183 –30 905 –35 714 57
Summa finansiella poster –86 761 –102 328 –105 707 –107 564 –79 492
Resultat före skatt 154 868 130 271 124 849 123 110 131 550

1) Jämförelsetal har justerats, ej avdragsgill mervärdesskatt hänförlig till inkasseringskostnader under 2016 samt bankavgifter under 2015 samt första kvartalet 2016 redovisas nu som inkasseringskostnader (Region Mid Europe).

2) Jämförelsetal har justerats till följd av omklassificering av marknadsvärdesförändringar från ränteintäkter till nettoresultat av finansiella transaktioner.

Nyckeltal

MSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 3
2016
Kvartal 2
2016
Kvartal 1
2016
Kvartal 4
2015
EBIT-marginal, % 36 35 35 36 34
Portföljavkastning, %1) 11,1 10,8 11,1 10,7 11,2
Förvärv av fordringsportföljer 1 568 607 507 648 1 451
MSEK 31 dec
2016
30 sep
2016
30 jun
2016
31 mar
2016
31 dec
2015
Redovisat värde förvärvade fordringar2) 12 658 11 658 11 359 11 346 11 279
Brutto 120 månader ERC3) 21 375 19 450 19 230 19 221 19 367
Avkastning på eget kapital, %4) 18 17 17 17 12
Total kapitaltäckningsrelation, % 16,76 15,45 15,73 15,25 15,21
Kärnprimärkapitalrelation, % 12,46 12,63 12,87 12,34 12,32
Likviditetsreserv 5 789 6 520 6 785 5 266 5 156
Antal anställda (FTEs) 1 285 1 341 1 358 1 305 1 349

1) Exklusive rörelsekostnader i Centrala funktioner. För information kring beräkning av nyckeltal, se avsnittet Definitioner.

2) Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår i det polska joint ventureinnehavet.

3) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår i det polska joint ventureinnehavet. För information kring beräkning av nyckeltal, se avsnittet Definitioner.

4) I samband med emission av primärkapitaltillskott i december 2016 har definition av avkastning på eget kapital ändrats.

Segmentsöversikt

Hoist Finance finns representerat i tio länder i Europa inom köp och förvaltning av fordringar, alla med olika traditioner för hur finansiella tjänster utförs, och med varierande lagstiftning och attityder när det gäller förfallna fordringar och återbetalningsmönster.

Från 1 januari 2016 arbetar Hoist Finance efter en ny strukturell organisation. Europa delas in i tre nya segment – Region West Europe, Region Mid Europe och Region Central East Europe. Jämförelsetalen i rapporten har ändrats efter de nya segmenten.

Kvartal 4, 2016

TSEK Region
West Europe
Region
10 000
Mid Europe
Region
Förvärv per kvartal och segment
Central East
Europe
Centrala
funktioner och
Elimineringar
Koncernen
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 188 430 MSEK
215 007
8 000
216 956 620 393
Totala intäkter 202 513 217 388 237 943 14 394 672 238
Totala rörelsekostnader –129 207 –113 910
6 000
–92 912 –94 580 –430 609
EBIT 73 306 103 478
1 798
145 031
3 387
–80 186 241 629
EBIT-marginal, % 36 4 000
48
61 36
Redovisat värde förvärvade fordringar, MSEK1) 4 522 2 194
4 331
3 564
2 077
241 12 658
Brutto 120 månader ERC, MSEK2) 7 927 2 000
7 117
6 331 21 375

0 1) Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår i det polska joint ventureinnehavet.

2) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår i det polska joint ventureinnehavet. För information kring beräkning av nyckeltal, se avsnittet Definitioner.

Fördelning per segment

Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer per 31 december 2016

Förvärv per segment

SEKm 2 000 1,451 1,568 Resultatutvecklingen i respektive rörelsesegment baserat på den operativa resultaträkningen, exklusive rörelsesegmentet centrala funktioner och elimineringar, presenteras på följande sidor.

Våra marknader Region West Europe

Frankrike, Spanien och Storbritannien

Intäkter

Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer ökade med 21 procent till 346 MSEK (285). Samtliga marknader bidrar positivt, där den spanska marknaden är ny för året. Portföljavskrivningar och –omvärderingar under kvartalet uppgick till 158 MSEK (178), där minskningen främst förklaras av lägre omvärderingar, som under kvartalet uppgår till –38 MSEK (–73). Intäkterna avseende arvoden och provisioner, som består av tjänster erbjudna till tredje part, har minskat i linje med strategin att fokusera på förvärv och förvaltning av egna fordringsportföljer. Totala intäkter missgynnades även av valutautvecklingen mot det brittiska pundet som försvagades med 10 procent sedan föregående årsskifte.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna ökade med 11 procent till 129 MSEK (116) under fjärde kvartalet. Ökningen härrör primärt från inkasseringskostnader i Storbritannien där portföljtillväxten under året varit god. Även personal- och inkasseringskostnader avseende de under året nyförvärvade spanska portföljerna förklarar periodens kostnadsökning. Totala

rörelsekostnader påverkades även positivt av valutautvecklingen mot det brittiska pundet.

Lönsamhet

EBIT

Segmentets EBIT uppgick för kvartalet till 73 MSEK (15) med en motsvarande EBITmarginal om 36 procent (12). Ökningen beror främst på större negativa omvärderingar under samma period föregående år samt bidrag från den spanska marknaden under innevarande kvartal.

Portföljavkastning

Segmentets portföljavkastning för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 6,7 procent (1,6). Förbättringen beror på lägre omvärderingar jämfört med samma period föregående år, ökad inkassering i Frankrike samt inträdet på den spanska marknaden.

Förvärv

Våra segment

Förvärven under kvartalet uppgick till 397 MSEK vilket är högre än motsvarande period föregående år. Detta beror till största delen av portföljförvärv i Spanien och Storbritannien. Det redovisade värdet av förvärvade fordringsportföljer ökade till 4 522 MSEK (3 883). Brutto ERC ökade till 7 928 MSEK (6 973) jämfört med föregående år.

Hoist Finance

Bokslutskommuniké 2016

Övrigt

Under slutet av 2016 tecknades ett större avtal om förvärv av på förhand fastställd volym under 2017, s.k. forward flow-avtal.

Resultatutveckling*

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Förändring, % Helår
2016
Helår
2015
Förändring, %
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 346 275 285 111 21 1 296 766 935 880 39
Portföljavskrivningar och –omvärderingar –157 845 –177 992 –11 –487 587 –351 476 39
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 188 430 107 119 76 809 179 584 404 38
Intäkter avseende arvoden och provisioner 14 083 24 599 –43 65 629 114 846 –43
Övriga intäkter –81 –100 1 152 –100
Totala intäkter 202 513 131 637 54 874 808 700 402 25
Personalkostnader –57 771 –64 351 –10 –231 502 –237 937 –3
Inkasseringskostnader –45 304 –16 534 >100 –246 005 –214 681 15
Övriga rörelsekostnader –23 551 –33 170 –29 –112 356 –102 522 10
Av– och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
–2 581 –2 181 18 –11 977 –6 931 73
Totala rörelsekostnader –129 207 –116 236 11 –601 840 –562 071 7
EBIT 73 306 15 401 >100 272 968 138 331 97
EBIT-marginal, % 36 12 24 pe 31 20 11 pe
Portföljavkastning, % 6,7 1,6 5,1 pe 6,5 4,5 2,0 pe
Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade
fordringsportföljer, %
33 32 1 pe 41 48 –7 pe
Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer, MSEK 4 522 3 883 16 4 522 3 883 16
Brutto 120 månader ERC, MSEK 7 927 6 973 14 7 927 6 973 14

*Baserat på den operativa resultaträkningen, exklusive rörelsesegmentet centrala funktioner och elimineringar.

Våra segment

Hoist Finance Bokslutskommuniké 2016

Region Mid Europe

Belgien, Grekland, Italien och Nederländerna

Intäkter

Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer i fjärde kvartalet ökade med 4 procent till 418 MSEK (401). Ökningen hänförs till Italien där betydande portföljförvärv genomförts under året. Portföljavskrivningar och -omvärderingar ökade med 15 procent till 203 MSEK (176). Ökningen förklaras av den starka tillväxten sedan föregående års fjärde kvartal. I segmentet har det under det fjärde kvartalet genomförts positiva portföljomvärderingar, vilka uppgick till 5 MSEK (23), som ingår i kvartalets redovisade belopp för portföljavskrivningar och -omvärderingar.

Rörelsekostnader

Totala rörelsekostnader för fjärde kvartalet ökade med 12 procent till 114 MSEK (101). Ökningen består huvudsakligen av högre inkasseringskostnader relaterat till tidigare nämnda italienska portföljförvärv.

Under året har en justering gjorts av ej avdragsgill mervärdesskatt hänförlig till inkasseringskostnader. Dessa har flyttats från övriga rörelsekostnader och redovisas nu som inkasseringskostnader och påverkar således även jämförelsen med föregående års fjärde kvartal.

Lönsamhet

EBIT

Segmentets EBIT uppgick för kvartalet till 103 MSEK (126) med en motsvarande EBIT-marginal om 48 procent (55). Minskningen förklaras primärt av att jämförelsetalet inkluderar en större andel positiva omvärderingar samt återvinning av mervärdesskatt i fordringsportföljer.

Portföljavkastning

Segmentets portföljavkastning för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 10,6 procent (15,4), där jämförelsen påverkas av positiva portföljomvärderingar i fjärde kvartalet 2015.

Förvärv

Förvärvsvolymen uppgick under kvartalet till 1 053 MSEK vilket är i linje med samma kvartal föregående år och avser till övervägande del Italien. Det redovisade värdet av förvärvade fordringsportföljer ökade med 19 procent till 4 331 MSEK (3 643) och brutto ERC ökade till 7 117 MSEK (6 179) jämfört med föregående år.

Övrigt

Verksamheten i Grekland fortskrider som planerat med endast marginell påverkan på kvartalsresultatet.

Resultatutveckling*

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Förändring, % Helår
2016
Helår
2015
Förändring, %
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 417 702 401 317 4 1 574 731 1 358 389 16
Portföljavskrivningar och –omvärderingar –202 695 –176 263 15 –763 410 –650 236 17
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 215 007 225 054 –4 811 321 708 153 15
Intäkter avseende arvoden och provisioner 1 400 1 956 –28 5 006 5 892 –15
Resultat från andelar i joint venture 389 >100 616 >100
Övriga intäkter 592 429 38 1 769 1 385 28
Totala intäkter 217 388 227 439 –4 818 712 715 430 14
Personalkostnader –31 920 –26 139 22 –111 301 –93 021 20
Inkasseringskostnader1) –71 878 –56 189 28 –221 228 –160 775 38
Övriga rörelsekostnader1) –8 080 –17 731 –54 –53 821 –51 014 6
Av– och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
–2 032 –1 305 56 –7 210 –6 786 6
Totala rörelsekostnader –113 910 –101 364 12 –393 560 –311 596 26
EBIT 103 478 126 075 –18 425 152 403 834 5
EBIT–marginal, % 48 55 –7 pe 52 56 –4 pe
Portföljavkastning, % 10,6 15,4 –5,2 pe 10,7 12,3 –1,7 pe
Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade
fordringsportföljer, %
27 25 2 pe 25 22 3 pe
Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer, MSEK 4 331 3 644 19 4 331 3 644 19
Brutto 120 månader ERC, MSEK 7 117 6 179 15 7 117 6 179 15

*Baserat på den operativa resultaträkningen, exklusive rörelsesegmentet centrala funktioner och elimineringar.

1) Jämförelsetal har justerats, ej avdragsgill mervärdesskatt hänförlig till inkasseringskostnader under 2016 samt bankavgifter under 2015 och första kvartalet 2016, redovisas nu som inkasseringskostnader.

Våra segment Hoist Finance Bokslutskommuniké 2016

Region Central East Europe

Polen, Tyskland och Österrike

Intäkter

Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer för fjärde kvartalet minskade med 1 procent till 341 MSEK (346). Minskningen härrör både från Polen och Tyskland och förklaras till största delen av att förvärvsaktiviteten varit något lägre under innevarande år. Portföljavskrivningar och -omvärderingar uppgick under kvartalet till 125 MSEK (115) där ökningen primärt avser Polen. Det har under kvartalet gjorts positiva omvärderingar i Polen och Tyskland om 55 MSEK (54). Intäkter avseende arvoden och provisioner ökade med 10 procent till 14 MSEK (13) och rör primärt den polska verksamheten.

Rörelsekostnader

Jämfört med samma period föregående år minskade rörelsekostnaderna med 6 procent till 93 MSEK (97). Minskningen är till största delen en följd av lägre inkasseringskostnader i Polen.

Lönsamhet

EBIT

Segmentets EBIT uppgick för kvartalet till 145 MSEK (151) med en motsvarande EBIT-

marginal om 61 procent (61). Fjärde kvartalets något lägre EBIT förklaras primärt av den något sämre förvärvsaktiviteten under året. Kvartalets EBIT-marginal förblir oförändrad då totala rörelsekostnader minskade i relation till förändringen i EBIT.

Portföljavkastning

Segmentets portföljavkastning för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 16,1 (16,7) där båda kvartalen till viss del påverkas av positiva omvärderingar.

Förvärv

Förvärvsvolymen uppgick under kvartalet till 118 MSEK med bidrag från både Polen och Tyskland. Sammantaget är den förvärvade volymen för segmentet högre än motsvarande period föregående år. Det redovisade värdet av förvärvade fordringsportföljer uppgick till 3 564 MSEK (3 546) och brutto ERC ökade till 6 331 MSEK (6 215) jämfört med föregående år.

Övrigt

I enlighet med Hoist Finance strategi att fokusera på den egna inkasseringsverksamheten har bolaget ömsesidigt med externa partner avslutat ett servicekontakt avseende inkasseringstjänster. Kontraktet, som upphör under första kvartalet 2017, representerar en ansenlig del av intäkter avseende arvoden och provisioner i den polska marknaden. Även om Hoist Finance avser göra en anpassning av bemanningen väntas resultateffekten vara begränsad både på kort och lång sikt. Den tyska verksamheten har under hösten initierat en satsning på att uppgradera nuvarande inkasseringssystem. Det nya systemet planeras tas i drift under fjärde kvartalet 2017 och ambitionen är att ha den ledande inkasseringsplattformen på den tyska marknaden när systemet är fullt operativt under första kvartalet 2018.

Resultatutveckling*

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Förändring, % Helår
2016
Helår
2015
Förändring, %
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 340 795 345 793 –1 1 439 665 1 336 763 8
Portföljavskrivningar och –omvärderingar –124 992 –114 883 9 –655 210 –624 796 5
Ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 1 153 1 550 –26 5 841 10 176 –43
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 216 956 232 460 –7 790 296 722 143 9
Intäkter avseende arvoden och provisioner 14 030 12 796 10 46 182 45 967
Övriga intäkter 6 957 3 573 95 14 502 12 176 19
Totala intäkter 237 943 248 829 –4 850 980 780 286 9
Personalkostnader –48 016 –48 906 –2 –181 875 –172 412 5
Inkasseringskostnader –28 378 –34 561 –18 –128 682 –134 142 –4
Övriga rörelsekostnader –14 667 –12 052 22 –49 924 –39 760 26
Av– och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
–1 851 –1 894 –2 –7 299 –7 195 1
Totala rörelsekostnader –92 912 –97 413 –5 –367 780 –353 509 4
EBIT 145 031 151 416 –4 483 200 426 777 13
EBIT-marginal, % 61 61 57 55 2 pe
Portföljavkastning, % 16,1 16,7 –0,6 pe 13,6 12,1 1,5 pe
Kostnader/inkasserade belopp från förvärvade
fordringsportföljer, %
21 23 –2 pe 21 22 –1 pe
Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer, MSEK1) 3 564 3 546 1 3 564 3 546 1
Brutto 120 månader ERC, MSEK2) 6 331 6 215 2 6 331 6 215 2

*Baserat på den operativa resultaträkningen, exklusive rörelsesegmentet centrala funktioner och elimineringar.

1)Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån.

2) Exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån.

Räkenskaper

Koncernens resultaträkning

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
Intäkter förvärvade fordringsportföljer 619 240 563 083 2 404 955 2 004 524
Ränteintäkter1) 1 853 7 773 2 558 38 279
Räntekostnader –79 474 –85 772 –300 288 –361 370
Räntenetto 541 619 485 084 2 107 225 1 681 433
Intäkter avseende arvoden och provisioner 29 513 39 351 116 817 166 705
Nettoresultat av finansiella transaktioner1) –6 727 57 –97 529 –50 941
Övriga intäkter 7 110 2 751 13 651 10 629
Summa rörelseintäkter 571 515 527 243 2 140 164 1 807 826
Allmänna administrationskostnader
Personalkostnader –177 988 –186 713 –672 355 –651 354
Övriga rörelsekostnader –238 730 –211 144 –966 697 –874 016
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–13 891 –11 704 –52 796 –46 866
Summa rörelsekostnader –430 609 –409 561 –1 691 848 –1 572 236
Resultat före kreditförluster 140 906 117 682 448 316 235 590
Kreditförluster, netto –1 260 –1 260 –5 298
Resultat från andelar i joint venture 15 222 13 868 86 042 54 839
Resultat före skatt 154 868 131 550 533 098 285 131
Skatt på periodens resultat –36 758 –24 600 –115 949 –54 609
Periodens resultat 118 110 106 950 417 149 230 522
Hänförligt till:
Aktieägare i Hoist Finance AB (publ) 118 110 106 950 417 149 230 522
Resultat per aktie före utspädning SEK 2) 1,41 1,32 5,07 2,90
Resultat per aktie efter utspädning SEK 2) 3) 1,38 1,29 4,97 2,84

1) En omklassificering av marknadsvärdeförändringar från Ränteintäkter till Nettoresultat av finansiella transaktioner har gjorts från och med första kvartalet 2016.

Jämförelsetalen har omklassificerats i enlighet med denna ändring.

2) Efter aktiespliten 1:3 ger varje teckningsoption rätt att teckna tre nya aktier.

3) Inkluderar effekt av 164 993 utestående teckningsoptioner.

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
Periodens resultat 118 110 106 950 417 149 230 522
Övrigt totalresultat
Poster som inte kan omklassificeras
till resultaträkning
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner –1 941 1 408 –1 941 1 408
Omvärdering av ersättning efter avslutad anställning –617 1 606 –617 1 606
Skatt hänförlig till poster som inte kan omklassificeras till resultaträkning 654 –781 654 –781
Summa poster som inte kan omklassificeras
till resultaträkning
–1 904 2 233 –1 904 2 233
Poster som kan komma att omklassificeras
till resultaträkning
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet –21 068 –29 788 –21 872 –35 485
Omräkningsdifferens avseende joint venture –5 956 –6 237 1 489 –4 948
Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet 5 075 4 762 –7 421 –849
Skatt hänförlig till poster som kan omklassificeras till resultaträkning –1 116 4 803
Summa poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkning –23 065 –31 263 –23 001 –41 282
Övrigt totalresultat –24 969 –29 030 –24 905 –39 049
Totalresultat 93 141 77 920 392 244 191 473
Hänförligt till:
Aktieägare i Hoist Finance AB (publ) 93 141 77 920 392 244 191 473

Koncernens balansräkning

TSEK 31 dec
2016
31 dec
2015
TILLGÅNGAR
Kassa 3 073 281
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 273 903 3 077 827
Utlåning till kreditinstitut 1 061 285 858 516
Utlåning till allmänheten 35 789 77 994
Förvärvade fordringsportföljer 12 385 547 11 014 699
Obligationer och andra värdepapper 2 538 566 1 303 214
Andelar i joint venture 241 276 205 557
Immateriella anläggningstillgångar 243 340 235 632
Materiella anläggningstillgångar 40 815 41 623
Övriga tillgångar 193 470 501 062
Uppskjuten skattefordran 47 269 62 688
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 85 593 72 384
Summa tillgångar 19 149 926 17 451 477
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder
Inlåning från allmänheten 11 848 956 12 791 377
Skatteskulder 52 887 21 639
Övriga skulder 432 865 357 284
Uppskjuten skatteskuld 163 264 183 999
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 203 442 180 941
Avsättningar 55 504 52 116
Senior skuld 3 125 996 1 238 469
Efterställda skulder 341 715 336 892
Summa skulder 16 224 629 15 162 717
Eget kapital
Aktiekapital 26 906 26 178
Övrigt tillskjutet kapital 2 073 215 1 755 676
Reserver –67 095 –44 094
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 892 271 551 000
Summa eget kapital 2 925 297 2 288 760
Summa skulder och eget kapital 19 149 926 17 451 477

Koncernens redogörelse för förändringar i eget kapital

TSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Reserver
Omräknings
reserv
Balanserade
vinstmedel
inkl. årets resultat
Summa
eget
kapital
Ingående balans 1 jan 2016 26 178 1 755 676 –44 094 551 000 2 288 760
Totalresultat för perioden
Periodens resultat 417 149 417 149
Övrigt totalresultat –23 001 –1 904 –24 905
Summa totalresultat för perioden –23 001 415 245 392 244
Transaktioner redovisade direkt i eget kapital
Utdelning –58 974 –58 974
Nyemission 728 34 568 35 296
Primärkapitaltillskott 283 3351) 283 335
Återköp av teckningsoptioner –2 066 –2 066
Utbetald ränta kapitaltillskott –15 000 –15 000
Skatteeffekt avseende poster redovisade direkt i eget kapital 1 702 1 702
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 728 317 539 –73 974 244 293
Utgående balans 31 dec 2016 26 906 2 073 215 –67 095 892 271 2 925 297

1) Nominellt belopp om 291 MSEK har reducerats med transaktionskostnader om 8 MSEK.

TSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Reserver
Omräknings
reserv
Balanserade
vinstmedel
inkl. årets resultat
Summa
eget
kapital
Ingående balans 1 jan 2015 21 662 1 003 818 –2 812 374 522 1 397 190
Totalresultat för perioden
Periodens resultat 230 522 230 522
Övrigt totalresultat –41 282 2 233 –39 049
Summa totalresultat för perioden –41 282 232 755 191 473
Transaktioner redovisade direkt i eget kapital
Nyemission 4 516 745 5451) 750 061
Återköp av teckningsoptioner –842 –3 177 –4 019
Utbetald ränta kapitaltillskott –15 000 –15 000
Köp av minoritetsandel i dotterbolag –32 584 –32 584
Skatteeffekt avseende poster redovisade direkt i eget kapital 7 155 –5 516 1 639
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 4 516 751 858 –56 277 700 097
Utgående balans 31 dec 2015 26 178 1 755 676 –44 094 551 000 2 288 760

1) Nominellt belopp om 778 MSEK har reducerats med transaktionskostnader om 33 MSEK.

Koncernens kassaflödesanalys

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflöde från inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer 1 075 237 1 032 220 4 281 632 3 631 031
Erhållen ränta –4 684 4 662 12 619 35 614
Erhållna provisioner 29 513 39 351 116 817 166 705
Övriga inbetalningar i rörelsen 7 110 2 751 13 651 10 629
Erlagd ränta –124 204 –156 551 –285 001 –338 950
Utbetalningar till leverantörer och anställda –415 711 –369 662 –1 627 242 –1 479 862
Kassaflöde nettoresultat från finansiella transaktioner –27 837 57 –97 529 –15 341
Reavinst vid inlösen av certifikat i joint venture 13 839 14 441 42 526 44 404
Betald inkomstskatt –17 582 –16 572 –49 602 –45 453
Summa 535 681 550 697 2 407 871 2 008 777
Ökning/minskning förvärvade fordringsportföljer
inkl omräkningsdifferenser –1 470 278 –1 133 249 –3 277 061 –4 054 424
Ökning/minskning certifikat i joint venture 2 808 4 737 9 267 15 277
Ökning/minskning utlåning till allmänheten 7 132 12 610 41 421 73 940
Ökning/minskning inlåning från allmänheten –403 680 46 759 –957 707 1 781 668
Ökning/minskning övriga tillgångar 196 374 –270 466 296 511 –290 002
Ökning/minskning övriga skulder 166 072 26 570 246 197 –277 073
Ökning/minskning avsättningar –3 053 –4 131 3 388 –16 588
Förändring i övriga balansposter –17 146 –24 430 –17 718 71 862
Summa –1 521 771 –1 341 600 –3 655 702 –2 695 340
Kassaflöde från den löpande verksamheten –986 090 –790 903 –1 247 831 –686 563
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –9 846 –2 862 –35 756 –31 584
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –7 270 –8 538 –18 360 –20 123
Investeringar i rörelseförvärv –40 788 –50 569
Investeringar/avyttringar i obligationer och andra värdepapper –472 315 989 120 –1 245 413 615 093
Kassaflöde från investeringsverksamheten –489 431 977 720 –1 340 317 512 817
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Emitterade primärkapitalinstrument 285 396 285 396
Nyemission 30 516 35 296 750 061
Återköp av teckningsoptioner –60 –2 066 –4 019
Emitterade obligationer –7 476 2 771 917
Återköp av emitterade obligationer –33 858 –976 284 – 229 833
Återbetalning av emitterade obligationer –58 000 –58 000
Utbetald utdelning –58 974
Utbetald ränta kapitaltillskott –7 500 –7 500 –15 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 250 376 –41 358 1 989 785 501 209
Periodens kassaflöde –1 225 145 145 459 –598 363 327 463
Likvida medel vid årets början 4 563 406 3 791 165 3 936 624 3 609 161
Likvida medel vid periodens slut1) 3 338 261 3 936 624 3 338 261 3 936 624

1) Består av kassa, statsskuldförbindelser och utlåning till kreditinstitut.

Moderbolagets resultaträkning

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
Nettoomsättning 62 308 38 647 195 846 148 458
Övriga externa kostnader –71 085 –42 791 –219 855 –184 423
Personalkostnader –1 192 –5 972 –7 100 –8 873
Avskrivningar –1 276 –1 750 –4 891 –7 170
Summa rörelsekostnader –73 553 –50 513 –231 846 –200 466
Rörelseresultat –11 245 –11 866 –36 000 –52 008
Övriga ränteintäkter 7 063 –470 10 555 –4 457
Räntekostnader och liknande kostnader –889 –214 –1 602 –927
Summa resultat från finansiella poster 6 174 –684 8 953 –5 384
Resultat från andelar i koncernbolag 210 000 182 890 210 000 182 890
Bokslutsdispositioner (avsättning till
periodiseringsfond)
–36 483 –22 977 –36 483 –22 977
Resultat före skatt 168 446 147 363 146 470 102 521
Skatt på periodens resultat –33 118 –34 026 –29 150 –24 829
Periodens resultat1) 135 328 113 337 117 320 77 692

1) Periodens resultat sammanfaller med periodens totalresultat.

Moderbolagets balansräkning

TSEK 31 dec
2016
31 dec
2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Licenser och mjukvara 25 169 19 475
Summa immateriella anläggningstillgångar 25 169 19 475
Inventarier 2 417 3 142
Summa materiella anläggningstillgångar 2 417 3 142
Andelar i dotterbolag 1 687 989 1 687 989
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 687 989 1 687 989
Summa anläggningstillgångar 1 715 575 1 710 606
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernbolag 257 501 209 519
Kundfordringar 0 55
Övriga fordringar 402 1 015
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 506 7 467
Summa fordringar 266 409 218 056
Kassa och bank 328 457 125 414
Summa omsättningstillgångar 594 866 343 470
Summa tillgångar 2 310 441 2 054 076
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 31 219 29 276
Fritt eget kapital 1 809 686 1 720 053
Summa eget kapital 1 840 905 1 749 329
Obeskattade reserver 59 995 23 512
Avsättningar 24 35
Långfristiga skulder 65 000 40 100
Kortfristiga skulder 344 517 241 100
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 310 441 2 054 076

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) inklusive tillämpliga ändringsföreskrifter. Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Kompletterande redovisningsregler för koncerner (RFR 1).

Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) har upprättat delårsrapporten i enlighet med (1995:1554) Årsredovisningslagen (ÅRL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) inklusive tillämpliga ändringsföreskrifter. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska personer (RFR 2) tillämpats. Det finns inga ändringar som har trätt i kraft 2016 av IFRS eller IFRIC, som har haft väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter eller på kapitaltäckningen.

En omklassificering av marknadsvärdeförändringar från Ränteintäkter till Nettoresultat finansiella transaktioner har gjorts från och med det första kvartalet 2016. Jämförelsetalen har omklassificerats

i enlighet med denna ändring. I kvartal 4 2015 har –6 MSEK omklassificerats och för helåret 2015 –36 MSEK.

En omklassificering av italienska bankkostnader från övriga rörelsekostnader till inkasseringskostnader har gjorts från och med det andra kvartalet 2016. Jämförelsetalen har omklassificerats i enlighet med denna ändring. I kvartal 4 2015 har –3 MSEK omklassificerats och för helåret 2015 –11 MSEK.

Redovisningsprincipen av forward flowkontrakt rapporterat som Åtaganden har ändrats från och med det andra kvartalet 2016 innebärande att samtliga åtaganden avseende forward flow nu inkluderats, till skillnad från tidigare perioder då åtaganden inom ett år redovisades. Detta innebär att jämförelsetalen har justerats. I kvartal 3 2015 har åtagandet justerats med 159 MSEK och för helåret 2015 med 167 MSEK.

Från 1 januari 2016 arbetar Hoist Finance efter en ny strukturell organisation. Europa delas in i tre nya segment – Region West Europe, Region Mid Europe och Regional Central East Europe. Jämförelsetalen i rapporten har ändrats efter de nya segmenten.

I alla övriga väsentliga aspekter, är koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder samt presentation oförändrade jämfört med årsredovisningen 2015.

Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
1 EUR = SEK
Resultaträkningen (genomsnitt) 9,4622 9,3553 9,4622 9,3553
Balansräkningen (vid periodens slut) 9,5669 9,1350 9,5669 9,1350
1 GBP = SEK
Resultaträkningen (genomsnitt) 11,5849 12,8908 11,5849 12,8908
Balansräkningen (vid periodens slut) 11,1787 12,3785 11,1787 12,3785
1 PLN = SEK
Resultaträkningen (genomsnitt) 2,1688 2,2372 2,1688 2,2372
Balansräkningen (vid periodens slut) 2,1662 2,1545 2,1662 2,1545

Noter

Not 1 Segmentrapportering

Resultaträkning koncernen Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
TSEK 2016 2015 2016 2015
Intäkter förvärvade fordringsportföljer 619 240 563 083 2 404 955 2 004 524
varav inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 1 104 772 1 032 221 4 311 162 3 631 032
varav portföljavskrivningar och -omvärderingar –485 532 –469 138 –1 906 207 –1 626 508
Ränteintäkter 1 853 7 773 2 558 38 279
varav ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 1 153 1 550 5 841 10 176
varav ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj
av konsumentlån1)
700 6 223 –3 283 28 103
Räntekostnader –79 474 –85 772 –300 288 –361 370
Räntenetto 541 619 485 084 2 107 225 1 681 433
Intäkter avseende arvoden och provisioner 29 513 39 351 116 817 166 705
Nettoresultat av finansiella transaktioner1) –6 727 57 –97 529 –50 941
Övriga intäkter 7 110 2 751 13 651 10 629
Summa rörelseintäkter 571 515 527 243 2 140 164 1 807 826
Allmänna administrationskostnader
Personalkostnader –177 988 –186 713 –672 355 –651 354
Övriga rörelsekostnader –238 730 –211 144 –966 697 –874 016
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–13 891 –11 704 –52 796 –46 866
Summa rörelsekostnader –430 609 –409 561 –1 691 848 –1 572 236
Resultat före kreditförluster 140 906 117 682 448 316 235 590
Kreditförlust, netto –1 260 –1 260 –5 298
Resultat från andelar i joint venture 15 222 13 868 86 042 54 839
Resultat före skatt 154 868 131 550 533 098 285 131
Resultaträkning segmentuppställning Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
TSEK 2016 2015 2016 2015
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 1 104 772 1 032 221 4 311 162 3 631 032
Portföljavskrivningar och -omvärderingar –485 532 –469 138 –1 906 207 –1 626 508
Ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 1 153 1 550 5 841 10 176
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 620 393 564 633 2 410 796 2 014 700
Intäkter avseende arvoden och provisioner 29 513 39 351 116 817 166 705
Resultat från andelar i joint venture 15 222 13 868 86 042 54 839
Övriga intäkter 7 110 2 751 13 651 10 629
Totala intäkter 672 238 620 603 2 627 306 2 246 873
Personalkostnader –177 988 –186 713 –672 355 –651 354
Inkasseringskostnader1) –145 560 –107 284 –595 915 –509 598
Övriga rörelsekostnader1) –93 170 –103 860 –370 782 –364 418
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
–13 891 –11 704 –52 796 –46 866
Totala rörelsekostnader –430 609 –409 561 –1 691 848 –1 572 236
EBIT 241 629 211 042 935 458 674 637
Ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån2) 700 6 223 –3 283 28 103
Räntekostnader –79 474 –85 772 –300 288 –361 370
Nettoresultat av finansiella transaktioner2)3) –7 987 57 –98 789 –56 239
Summa finansiella poster –86 761 –79 492 –402 360 –389 506
Resultat före skatt 154 868 131 550 533 098 285 131

1) Jämförelsetal har justerats till följd av omklassificering av bank avgifter från övriga rörelsekostnader till inkasseringskostnader.

2) Jämförelsetal har justerats till följd av omklassificering av marknadsvärdesförändringar från ränteintäkter till nettoresultat av finansiella transaktioner.

Segmentsrapporteringen är upprättad utifrån hur högsta verkställande ledningen följer upp verksamheten, vilket skiljer sig från den legala uppställningsformen. De väsentliga skillnaderna avser följande:

  • Intäkter omfattar intäkter från
  • förvärvade fordringsportföljer
  • icke förfallen portfölj av konsumentlån
  • inkassering för extern part
  • resultat från andelar i joint venture – övriga intäkter
  • Summa finansiella poster består av ränteintäkter från annat än portföljer, räntekostnader och nettoresultat av finansiella transaktioner.

Koncernens gemensamma kostnader avseende centrala staber och stödfunktioner belastar inte rörelsesegmenten utan redovisas under Centrala funktioner och Elimineringar.

Rörelsesegmenten belastas med finansieringskostnader på basis av tillgångar i form av förvärvade fordringsportföljer. Skillnaden mellan den verkliga finansieringskostnaden och den schablonmässiga, redovisas under Centrala funktioner och Elimineringar.

Vad gäller balansräkningen sker uppföljning av förvärvade portföljer, medan övriga tillgångar och skulder inte följs upp per segment.

Resultaträkning, kvartal 4, 2016 Region Centrala
TSEK Region West
Europe1)
Region Mid
Europe2)
Central East
Europe3)
funktioner och
Elimineringar
Koncernen
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 346 275 417 702 340 795 1 104 772
Portföljavskrivningar och -omvärderingar –157 845 –202 695 –124 992 –485 532
Ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 1 153 1 153
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 188 430 215 007 216 956 620 393
Intäkter avseende arvoden och provisioner 14 083 1 400 14 030 29 513
Resultat från andelar i joint venture 389 14 833 15 222
Övriga intäkter 592 6 957 –439 7 110
Totala intäkter 202 513 217 388 237 943 14 394 672 238
Personalkostnader –57 771 –31 920 –48 016 –40 281 –177 988
Inkasseringskostnader –45 304 –71 878 –28 378 –145 560
Övriga rörelsekostnader –23 551 –8 080 –14 667 –46 872 –93 170
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–2 581 –2 032 –1 851 –7 427 –13 891
Totala rörelsekostnader –129 207 –113 910 –92 912 –94 580 –430 609
EBIT 73 306 103 478 145 031 –80 186 241 629
Ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj
av konsumentlån
2 260 –1 560 700
Räntekostnader –46 –1 320 –78 108 –79 474
Nettoresultat av finansiella transaktioner4) –55 023 –49 511 –46 436 142 983 –7 987
Summa finansiella poster –55 023 –49 557 –45 496 63 315 –86 761
Resultat före skatt 18 283 53 921 99 535 –16 871 154 868

1) Av intäkterna för Region West Europe avser de totala intäkterna för Storbritannien 198 MSEK.

2) Av intäkterna för Region Mid Europe avser de totala intäkterna för Italien 150 MSEK.

3) Av intäkterna för Region Central East Europe avser de totala intäkterna för Tyskland 152 MSEK.

Resultaträkning, kvartal 4, 2015 Region Centrala
TSEK Region West
Europe1)
Region Mid
Europe2)
Central East
Europe3)
funktioner och
Elimineringar
Koncernen
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 285 111 401 317 345 793 1 032 221
Portföljavskrivningar och -omvärderingar –177 992 –176 263 –114 883 –469 138
Ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 1 550 1 550
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 107 119 225 054 232 460 564 633
Intäkter avseende arvoden och provisioner 24 599 1 956 12 796 39 351
Resultat från andelar i joint venture 13 868 13 868
Övriga intäkter –81 429 3 573 –1 170 2 751
Totala intäkter 131 637 227 439 248 829 12 698 620 603
Personalkostnader –64 351 –26 139 –48 906 –47 317 –186 713
Inkasseringskostnader4) –16 534 –56 189 –34 561 –107 284
Övriga rörelsekostnader4) –33 170 –17 731 –12 052 –40 907 –103 860
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–2 181 –1 305 –1 894 –6 324 –11 704
Totala rörelsekostnader –116 236 –101 364 –97 413 –94 548 –409 561
EBIT 15 401 126 075 151 416 –81 850 211 042
Ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj
av konsumentlån5)
133 506 5 584 6 223
Räntekostnader –7 –16 –1 485 –84 264 –85 772
Nettoresultat av finansiella transaktioner5)6) –50 504 –42 054 –45 232 137 847 57
Summa finansiella poster –50 378 –42 070 –46 211 59 167 –79 492
Resultat före skatt –34 977 84 005 105 205 –22 683 131 550

1) Av intäkterna för Region West Europe avser de totala intäkterna för Storbritannien 179 MSEK.

2) Av intäkterna för Region Mid Europe avser de totala intäkterna för Italien 108 MSEK.

3) Av intäkterna för Region Central East Europe avser de totala intäkterna för Tyskland 151 MSEK.

4) Jämförelsetal har justerats till följd av omklassificering av bank avgifter från övriga rörelsekostnader till inkasseringskostnader.

5) Jämförelsetal har justerats till följd av omklassificering av marknadsvärdesförändringar från ränteintäkter till nettoresultat av finansiella transaktioner.

Resultaträkning, helår 2016 Region Centrala
TSEK Region West
Europe1)
Region Mid
Europe2)
Central East
Europe3)
funktioner och
Elimineringar
Koncernen
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 1 296 766 1 574 731 1 439 665 4 311 162
Portföljavskrivningar och -omvärderingar –487 587 –763 410 –655 210 –1 906 207
Ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 5 841 5 841
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 809 179 811 321 790 296 2 410 796
Intäkter avseende arvoden och provisioner 65 629 5 006 46 182 116 817
Resultat från andelar i joint venture 616 85 426 86 042
Övriga intäkter 1 769 14 502 –2 620 13 651
Totala intäkter 874 808 818 712 850 980 82 806 2 627 306
Personalkostnader –231 502 –111 301 –181 875 –147 677 –672 355
Inkasseringskostnader –246 005 –221 228 –128 682 –595 915
Övriga rörelsekostnader –112 356 –53 821 –49 924 –154 681 –370 782
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–11 977 –7 210 –7 299 –26 310 –52 796
Totala rörelsekostnader –601 840 –393 560 –367 780 –328 668 –1 691 848
EBIT 272 968 425 152 483 200 –245 862 935 458
Ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj
av konsumentlån
101 3 513 –6 897 –3 283
Räntekostnader –3 –102 –1 347 –298 836 –300 288
Nettoresultat av finansiella transaktioner4) –207 219 –182 721 –181 453 472 604 –98 789
Summa finansiella poster –207 121 –182 823 –179 287 166 871 –402 360
Resultat före skatt 65 847 242 329 303 913 –78 991 533 098

1) Av intäkterna för Region West Europe avser de totala intäkterna för Storbritannien 789 MSEK.

2) Av intäkterna för Region Mid Europe avser de totala intäkterna för Italien 500 MSEK.

3) Av intäkterna för Region Central East Europe avser de totala intäkterna för Tyskland 474 MSEK.

Resultaträkning, helår 2015 Region Centrala
TSEK Region West
Europe1)
Region Mid
Europe2)
Central East
Europe3)
funktioner och
Elimineringar
Koncernen
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 935 880 1 358 389 1 336 763 3 631 032
Portföljavskrivningar och -omvärderingar –351 476 –650 236 –624 796 –1 626 508
Ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 10 176 10 176
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 584 404 708 153 722 143 2 014 700
Intäkter avseende arvoden och provisioner 114 846 5 892 45 967 166 705
Resultat från andelar i joint venture 54 839 54 839
Övriga intäkter 1 152 1 385 12 176 –4 084 10 629
Totala intäkter 700 402 715 430 780 286 50 755 2 246 873
Personalkostnader –237 937 –93 021 –172 412 –147 984 –651 354
Inkasseringskostnader4) –214 681 –160 775 –134 142 –509 598
Övriga rörelsekostnader4) –102 522 –51 014 –39 760 –171 122 –364 418
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–6 931 –6 786 –7 195 –25 954 –46 866
Totala rörelsekostnader –562 071 –311 596 –353 509 –345 060 –1 572 236
EBIT 138 331 403 834 426 777 –294 305 674 637
Ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj
av konsumentlån5)
164 38 2 120 25 781 28 103
Räntekostnader 69 –77 –1 597 –359 765 –361 370
Nettoresultat av finansiella transaktioner5)6) –157 672 –147 943 –179 310 428 686 –56 239
Summa finansiella poster –157 439 –147 982 –178 787 94 702 –389 506
Resultat före skatt –19 108 255 852 247 990 –199 603 285 131

1) Av intäkterna för Region West Europe avser de totala intäkterna för Storbritannien 718 MSEK.

2) Av intäkterna för Region Mid Europe avser de totala intäkterna för Italien 374 MSEK.

3) Av intäkterna för Region Central East Europe avser de totala intäkterna för Tyskland 453 MSEK.

4) Jämförelsetal har justerats till följd av omklassificering av bank avgifter från övriga rörelsekostnader till inkasseringskostnader.

5) Jämförelsetal har justerats till följd av omklassificering av marknadsvärdesförändringar från ränteintäkter till nettoresultat av finansiella transaktioner.

Förvärvade fordringar, 31 dec 2016 Region Centrala
TSEK Region West
Europe
Region Mid
Europe
Central East
Europe
funktioner och
Elimineringar
Koncernen
Icke förfallen portfölj av konsumentlån 32 194 32 194
Förvärvade fordringsportföljer 4 522 429 4 331 437 3 531 681 12 385 547
Andelar i joint venture 240 580 240 580
Förvärvade fordringar 4 522 429 4 331 437 3 563 875 240 580 12 658 321
Förvärvade fordringar, 31 dec 2015
TSEK
Region West
Europe
Region Mid
Europe
Region
Central East
Europe
Centrala
funktioner och
Elimineringar
Koncernen
Icke förfallen portfölj av konsumentlån 58 364 58 364
Förvärvade fordringsportföljer 3 882 889 3 643 796 3 488 014 11 014 699
Andelar i joint venture 205 557 205 557

Not 2 Finansiella instrument

Värderingar till verkligt värde

Koncernen

När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande:

  • Nivå 1) Noterade kurser (ojusterade) på en aktiv marknad för identiska instrument.
  • Nivå 2) Utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte ingår i Nivå 1. Denna kategori inkluderar instru-

ment som värderas baserat på noterade priser på aktiva marknader för liknande instrument, noterade priser för identiska eller liknande instrument som handlas på marknader som inte är aktiva, eller andra värderingstekniker där alla väsentliga indata är direkt och indirekt observerbar på marknaden.

Nivå 3) Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Denna kategori inkluderar alla instrument där värderingstekniken innefattar indata som inte baseras på observerbar data och där den har en väsentlig påverkan på värderingen.

Koncernen, 31 december 2016
TSEK Portföljer Finansiering Redovisat
värde
Verkligt
värde
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 273 903 2 273 903 2 273 903 2 273 903
Förvärvade fordringsportföljer
varav redovisade till verkligt värde 1 044 660 1 044 660 1 044 660 1 044 660
varav redovisade till upplupet anskaffningsvärde 11 340 887 11 340 887 11 459 565 11 459 565
Obligationer och andra värdepapper 2 538 566 2 538 566 2 538 566 2 474 849 63 717
Derivat 29 167 29 167 29 167 29 167
Summa tillgångar 12 385 547 4 841 636 17 227 183 17 345 861 4 748 752 29 167 12 567 942
Skuld tilläggsköpeskilling 46 808 46 808 46 808 46 808
Derivat 5 397 5 397 5 397 5 397
Senior skuld 3 125 996 3 125 996 3 291 549 3 291 549
Efterställda skulder 341 715 341 715 398 125 398 125
Summa skulder 3 519 916 3 519 916 3 741 879 3 695 071 46 808

Koncernen, 31 december 2015

Redovisat
värde
Verkligt
värde
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
3 077 827 3 077 827 3 077 827 3 077 827
1 177 808 1 177 808 1 177 808 1 177 808
9 836 891 9 836 891 10 014 382 10 014 382
1 278 214 1 278 214 1 278 214 1 278 214
314 680 314 680 314 680 314 680
11 014 699 4 670 721 15 685 420 15 862 911 4 356 041 314 680 11 192 190
66 489 66 489 66 489 66 489
1 651 1 651 1 651 1 651
1 238 469 1 238 469 1 268 327 1 268 327
336 892 336 892 407 558 407 558
1 643 501 1 643 501 1 744 025 1 677 536 66 489
Portföljer Finansiering

1) Under obligationer och andra värdepapper i balansräkningen ingår även aktier på 25 MSEK. Aktierna redovisas till anskaffningsvärde då det inte finns några noterade marknadspriser. Verkligt värde har inte heller kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en vedertagen värderingsteknik.

Not 2 Fortsättning Finansiella instrument

För förvärvade fordringsportföljer beskrivs värderingsteknik, väsentliga indata samt värderingens känslighet för förändringar i väsentliga indata i samma not.

Derivat som används för säkring, har modellvärderats med indata i form av handlade kurser för ränta och valuta.

Belåningsbara statsskuldsförbindelser tillika obligationer och andra räntepapper är värderade utifrån handlade kurser.

Verkligt värde på skulder i form av emitterade obligationer och andra efterställda skulder har fastställt med avseende på observerbara

Förvärvade
Koncernen
fordringsportföljer
TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015
Ingående balans 11 014 699 8 586 782
Förvärv 3 329 382 4 370 259
Justering av förvärvsanalys –29 536
Omräkningsdifferenser –22 785 –315 835
Värdeförändring
Baserat på prognos för ingående balans
(avskrivningar)
–1 911 916 –1 587 651
Baserat på ändrade
uppskattningar (omvärderingar)
5 703 –38 856
Redovisat värde 12 385 547 11 014 699
Förändringar i redovisat värde redovisade i
resultaträkningen
–1 906 213 –1 626 507

marknadspriser från externa marknadsaktörer/marknadsplatser. I de fall det finns fler än ett marknadspris fastställs verkligt värde som ett aritmetiskt medelvärde av marknadspriserna.

Redovisat värde för kundfordringar och leverantörsskulder antas vara approximationer av verkligt värde. Verkligt värde på kortfristiga lån motsvarar deras redovisade värde, eftersom effekten av diskontering inte är betydande. Under perioden har inga överföringar mellan de olika nivåerna förekommit.

Varav verkligt värde Koncernen
TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015
Ingående balans 1 177 808 1 460 229
Förvärv
Omräkningsdifferenser 52 874 –53 671
Värdeförändring
Baserat på prognos för ingående balans
(avskrivningar)
–186 090 –167 331
Baserat på ändrade
uppskattningar (omvärderingar)
68 –61 419
Redovisat värde 1 044 660 1 177 808
Förändringar i redovisat värde redovisade i
resultaträkningen
–186 022 –228 750

Not 2 Fortsättning Finansiella instrument

Känslighetsanalys

Även om Hoist Finance anser att de uppskattningar som gjorts för att fastställa verkligt värde är rimliga, kan en annan tillämpad metod och andra antaganden leda till ett annat verkligt värde. För verkligt värde

i nivå 3, skulle en rimlig förändring av ett eller flera antaganden ha följande påverkan på resultatet:

Koncernen
TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015
Redovisat värde portföljer 12 385 547 11 014 699
Om uppskattat kassaflöde under prognosperioden (10 år) ökar med fem procent,
skulle det redovisade värdet öka med;
558 977 540 638
varav värderade till verkligt värde 51 685 58 890
Om uppskattat kassaflöde under prognosperioden minskar med fem procent,
skulle det redovisade värdet minska med;
–558 977 –540 638
varav värderade till verkligt värde –51 685 –58 890
Redovisat värde portföljer förvärvade före 1 juli 2011 1 044 660 1 177 808
Om marknadsräntan skulle minska med en procent, skulle det redovisade värdet öka med; 31 174 34 774
Om marknadsräntan skulle öka med en procent, skulle det redovisade värdet minska med; –29 483 –32 880
Om prognosperioden skulle förkortas med ett år,
skulle det redovisade värdet minska med;
–26 534 –33 073
Om prognosperioden skulle förlängas med ett år, skulle det redovisade värdet öka med; 20 938 21 424

Portföljer värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Koncernen har valt att kategorisera portföljer förvärvade före 1 juli 2011 såsom värderade till verkligt värde via resultaträkningen, eftersom dessa finansiella tillgångar förvaltas och resultaten utvärderas med grund i verkligt värde, enligt koncernens riktlinjer för riskhantering. Information om portföljerna ges internt till koncernledningen på denna grund. Det underliggande konceptet i metoden att värdera till verkligt värde är att bedöma en tillgångs bokförda värde genom att använda det bästa tillgängliga priset på tillgången. Fordringsportföljer är vanligen inte föremål för allmän handel och därför finns inga aktuella marknadspriser tillgängliga. De flesta konkurrenter i branschen använder dock samma prissättningsmetod vid portföljförvärv och beräknar nuvärdet av framtida kassaflöden vilket motsvarar marknadspriset för en portfölj.

Vid beräkning av verkligt värde är (i) prognostiserad bruttoinkasseringsnivå, (ii) kostnadsnivå och (iii) marknadsmässig diskonteringsränta de tre huvudsakliga påverkande faktorerna. Koncernen beaktar varje månad nettoinkasseringsprognoserna för alla portföljer tio år framåt och diskonterar dessa flöden till ett nuvärde som utgör grunden för det redovisade verkliga värdet för varje portfölj.

I estimatet av en marknadsmässig diskonteringsränta utgörs en viktig del av de många observationer som Hoist Finance, i egenskap av en av branschens största aktörer, får från de många portföljtransaktioner som koncernen deltar i eller har insikt i. Diskonteringsräntan motsvarande marknadens avkastningskrav uppdateras löpande och speglar verklig avkastning på relevanta och jämförbara transaktioner i marknaden. Aktuella portföljer värderas för närvarande med IRR om 12 procent över en tidsperiod om tio år.

Den estimerade marknadsmässiga diskonteringsräntan tillämpas enbart för den del av portföljerna som värderas till verkligt värde; för de portföljer som värderas till upplupet anskaffningsvärde tillämpas den IRR till vilken det ursprungliga förvärvet gjordes och intäkterna periodiseras till denna effektivränta.

Not 3 Kapitaltäckning

Informationen i denna not avser sådan information som ska lämnas enligt FFFS 2008:25, inklusive tillämpliga ändringsföreskrifter, avseende årsredovisningar för kreditinstitut och enligt FFFS 2014:12, inklusive alla tillämpliga ändringsföreskrifter, om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Informationen avser Hoist Finance AB:s (publ) konsoliderade situation ("Hoist Finance") samt Hoist Kredit AB (publ) ("Hoist Kredit") som är det reglerade institutet. Skillnaden i konsolideringsgrund

mellan koncernredovisningen och den konsoliderade situationen är att joint ventures konsolideras med kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen medan proportionell konsolidering används för den konsoliderade situationen. För fastställandet av bolagets lagstadgade kapitalkrav gäller primärt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 och Lag (2014:966) om kapitalbuffertar.

Kapitalbas

Nedan tabell visar kapitalbasen för Hoist Finance samt det reglerade institutet Hoist Kredit.

Hoist Finance konsoliderad
situation
Hoist Kredit AB (publ)
Kapitalbas, TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2015
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 1 286 805 1 286 805 482 963 482 963
Balanserade vinstmedel 472 965 316 687 307 205 232 259
Ackumulerat annat totalresultat och andra reserver 331 293 361 363 1 081 949 1 062 749
Översiktligt granskat resultat netto efter avdrag för
förutsebara kostnader och utdelning1)
292 004 161 366 267 191 190 866
Immateriella anläggningstillgångar
(netto efter minskning för tillhörande skatteskulder)
–243 340 –235 632 –37 647 –42 278
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet –47 268 –62 688 –2 734 –2 224
Kärnprimärkapital 2 092 459 1 827 901 2 098 927 1 924 335
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 379 577 93 000 379 577 93 000
Primärkapitaltillskott 379 577 93 000 379 577 93 000
Primärkapital 2 472 036 1 920 901 2 478 504 2 017 335
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 341 715 336 892 341 715 336 892
Supplementärkapital ej tillgängligt för
kapitaltäckningsändamål
Supplementärkapital 341 715 336 892 341 715 336 892
Summa kapitalbas 2 813 751 2 257 793 2 820 219 2 354 227

1) Regulatoriskt utdelningsavdrag är beräknat på 30 procent av periodens översiktligt granskat resultat efter skatt, vilket är maximal utdelning enligt koncernens interna utdelningspolicy.

Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav

Tabellerna nedan visar riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav per riskkategori för Hoist Finance samt det reglerade institutet Hoist Kredit.

Hoist Finance konsoliderad
situation
Riskvägt exponeringsbelopp, TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2015
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 0 0 0 0
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan
och myndigheter
0 0 0 0
Exponeringar mot institut 261 882 339 617 78 060 195 897
varav motpartsrisk 29 036 89 598 29 036 89 598
Exponeringar mot företag 199 920 136 601 10 238 303 8 789 030
Exponeringar mot hushåll 24 146 43 774 24 146 43 774
Fallerande exponeringar 13 270 498 11 244 739 2 646 432 2 646 612
Exponeringar i form av säkerställda obligationer 247 485 126 821 247 485 126 821
Aktieexponeringar 570 038 581 973
Övriga poster 132 315 320 316 6 116 126 006
Kreditrisk (schablonmetoden) 14 136 246 12 211 868 13 810 580 12 510 113
Marknadsrisk (valutarisk – schablonmetoden) 28 858 26 573 28 858 26 573
Operativ risk (basmetoden) 2 600 728 755 709
Operativ risk (schablonmetoden) 2 622 373 893 024
Kreditvärderingsjusteringar (schablonmetoden) 0 664 0 664
Totalt riskvägt exponeringsbelopp 16 787 477 14 839 833 14 732 462 13 293 059

Not 3 Fortsättning Kapitaltäckning

Hoist Finance konsoliderad
situation
Kapitalkrav, TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2015
Pelare 1
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker 0 0 0 0
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan
och myndigheter
0 0 0 0
Exponeringar mot institut 20 951 27 169 6 245 15 672
varav motpartsrisk 2 323 7 168 2 323 7 168
Exponeringar mot företag 15 994 10 928 819 064 703 122
Exponeringar mot hushåll 1 932 3 502 1 932 3 502
Fallerande exponeringar 1 061 640 899 579 211 715 211 729
Exponeringar i form av säkerställda obligationer 19 799 10 146 19 799 10 146
Aktieexponeringar 45 603 46 558
Övriga poster 10 583 25 626 489 10 079
Kreditrisk (schablonmetoden) 1 130 899 976 950 1 104 847 1 000 808
Marknadsrisk (valutarisk – schablonmetoden) 2 309 2 126 2 309 2 126
Operativ risk (basmetoden) 208 058 60 457
Operativ risk (schablonmetoden) 209 790 71 442
Kreditvärderingsjusteringar (schablonmetoden) 0 53 0 53
Totalt kapitalkrav – Pelare 1 1 342 998 1 187 187 1 178 598 1 063 445
Pelare 2
Koncentrationsrisk 101 991 82 671 101 991 82 671
Ränterisk i bankboken 30 000 71 453 30 000 71 453
Pensionsrisk 4 106 5 358
Övriga Pelare 2-risker 794 23 656 794 24 421
Totalt kapitalkrav – Pelare 2 136 891 183 138 132 785 178 546
Kapitalbuffertar
Kapitalkonserveringsbuffert 419 686 370 996 368 312 332 326
Kontracyklisk buffert 6 370 2 456 10 770 5 876
Totalt kapitalkrav – Kapitalbuffertar 426 056 373 452 379 082 338 202
Totalt kapitalkrav 1 905 945 1 743 777 1 690 465 1 580 193

Kapitalbasen för bolagets konsoliderade situation per 31 december 2016 uppgick till 2 814 MSEK (2 258), vilket överstiger kapitalkravet med god marginal.

Kapitalrelationer och kapitalbuffertar

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ställs krav på kreditinstitut att upprätthålla minst 4,5 procent kärnprimärkapital, 6 procent primärkapital och 8 procent totalt kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp. Kreditinstitut är även skyldiga att upprätthålla vissa kapitalbuffertar. För närvarande är Hoist Finance skyldiga att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp samt en kontracyklisk buffert om 0,04 procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp. Nedanstående tabell visar kärnprimärkapital, primärkapital och totalt kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp för Hoist Finance samt det reglerade institutet Hoist Kredit. Tabellen visar även det institutionsspecifika kravet på kärnprimärkapital.

Samtliga kapitalrelationer är över minimikraven och kapitalbuffertkraven med god marginal.

Not 3 Fortsättning Kapitaltäckning

Hoist Finance konsoliderad
situation
Hoist Kredit AB (publ)
Kapitalrelationer och kapitalbuffertar, % 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2015
Kärnprimärkapitalrelation 12,46 12,32 14,25 14,48
Primärkapitalrelation 14,73 12,94 16,82 15,18
Total kapitaltäckningsrelation 16,76 15,21 19,14 17,71
Institutionsspecifikt krav på kärnprimärkapital 7,04 7,02 7,07 7,04
varav krav på kapitalkonserveringsbuffert 2,50 2,50 2,50 2,50
varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert 0,04 0,02 0,07 0,04
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert1) 7,96 6,94 9,75 9,18

1) Kärnprimärkapitalrelationen såsom rapporterats, med avdrag för minimikravet på 4,5 procent (exkluderat buffertkraven) och med avdrag för eventuellt kärnprimärkapital som använts för att möta primär- och totalt kapitalkrav.

Internt bedömt kapitalbehov

Per den 31 december 2016 uppgick det internt bedömda kapitalbehovet för Hoist Finance till 1 480 MSEK (1 370), varav 137 MSEK (183) är hänförligt till Pelare 2.

Not 4 Likviditetsrisk

Informationen i denna not avser sådan information som ska lämnas enligt FFFS 2010:7, inklusive tillämpliga ändringsföreskrifter, avseende hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Likviditetsrisk är risken för svårigheter att få finansiering och därmed inte kunna uppfylla betalningsåtaganden på förfallodagen, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

Koncernens intäkter och kostnader är relativt stabila, och därför är koncernens likviditetsrisk främst kopplad till koncernens finansiering som bygger på inlåning från allmänheten och risken för stora uttag med kort varsel.

Det övergripande målet för koncernens likviditetsriskhantering är att säkerställa att koncernen har kontroll över sin likviditetsrisksituation, med tillräckliga mängder likvida medel eller omedelbart avyttringsbara tillgångar för att i tid fullgöra sina betalningsåtaganden, utan att detta leder till avsevärt högre kostnader.

Finansiering upptas främst via inlåning från allmänheten och via kapitalmarknaden genom att emittera seniora icke säkerställda obligationer och kapitalbasinstrument samt eget kapital. Merparten av inlåningen från allmänheten ska återbetalas direkt vid anfordran (rörlig inlåning - "flex"), medan ca 36 procent (36) av koncernens inlåning från allmänheten är bundet på längre löptider, så kallad fast inlåning ("fast"), där löptiden varierar mellan 12 och 36 månader. Cirka 99 procent av inlåningen står under den statliga insättningsgarantin.

Finansiering Hoist Finance konsoliderad
situation
Hoist Kredit AB (publ)
TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2015
Inlåning från allmänheten, flex 7 582 909 8 226 925 7 582 909 8 226 925
Inlåning från allmänheten, fast 4 266 047 4 564 452 4 266 047 4 564 452
Senior skuld 3 125 996 1 238 469 3 125 996 1 238 469
Primärkapitaltillskott 379 577 93 000 379 577 93 000
Efterställda skulder 341 715 336 892 341 715 336 892
Eget kapital 2 545 719 2 195 760 2 139 996 2 037 994
Övrigt 907 963 795 979 632 535 555 407
Balansomslutning 19 149 926 17 451 477 18 468 775 17 053 139

I koncernens treasurypolicy finns det limiter för hur mycket tillgänglig likviditet som ska finnas samt dess beskaffenhet. Den 31 december var tillgänglig likviditet 5 789 MSEK (5 156), vilket överstiger limitnivå med signifikant marginal.

Hoist Finance likviditetsreserv, presenterad nedan i enlighet med Svenska Bankföreningens mall, består huvudsakligen av obligationer emitterade av svenska staten och svenska kommuner samt säkerställda obligationer.

Not 4 Fortsättning Likviditetsrisk

Likviditetsreserv

TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 3 073 281
Inlåning i andra banker tillgänglig overnight 1 036 749 799 199
Värdepapper emitterade eller garanterade av stater,
centralbanker eller multinationella utvecklingsbanker
1 528 116 1 181 728
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner
eller statliga enheter
745 786 1 896 099
Säkerställda obligationer 2 474 849 1 268 214
Värdepapper emitterade av icke-finansiella företag
Värdepapper emitterade av finansiella företag 10 000
Övrigt
Summa 5 788 573 5 155 521

Hoist Finance har en utarbetad beredskapsplan avseende likviditetsrisk vilken bland annat identifierar särskilda händelser då beredskapsplanen träder i kraft och vilka åtgärder som ska vidtas. Dessa tillfällen kan vara:

Ett oväntat utflöde från HoistSpar med mer än 20 procent av total inlåning under en 30-dagarsperiod.

Finansieringskällor överstigande 50 MSEK upphör eller återkallas oväntat.

Not 5 Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget
TSEK 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2015
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar
redovisade förpliktelser 478 639

Not 6 Eventualförpliktelser

TSEK Koncernen Moderbolaget
31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2016 31 dec 2015
Åtaganden1) 1 565 944 651 064

1) Jämförelsetal har justerats till följd av ändrad redovisningsprincip kring forward flows.

Not 7 Avstämning alternativa nyckeltal

Portföljavkastning
TSEK
Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
EBIT 241 629 211 042 935 458 674 637
+ Rörelsekostnader i centrala funktioner 94 580 94 548 328 668 345 060
EBIT exkl rörelsekostnader i centrala funktioner1) 1 344 835 1 222 360 1 264 126 1 019 697
Genomsnittligt redovisat värde förvärvade fordringar2) 12 158 301 10 958 586 11 968 471 10 099 774
Portföljavkastning, % 11,1 11,2 10,6 10,1

1) Kvartalet räknas upp på årlig basis

2) Beräknat som snitt mot föregående period

Not 7 Fortsättning Avstämning alternativa nyckeltal

EBITDA, justerad
TSEK
Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Helår
2016
Helår
2015
Periodens resultat 118 110 106 950 417 149 230 522
+
Skatt på periodens resultat
36 758 24 600 115 949 54 609
+
Portföljomvärdering
-22 662 -5 067 –5 703 38 856

Ränteintäkter (exkl. ränteintäkter från icke förfallen portfölj av
konsumentlån)
–699 –6 223 3 283 –28 103
+
Räntekostnader
79 474 85 772 300 288 361 370
+/– Nettoresultat av finansiella transaktioner, inkl. Kreditförluster, netto 7 987 –57 98 789 56 239
+
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
13 891 11 704 52 796 46 866
EBITDA 232 859 217 679 982 551 760 359
+
Avskrivningar på icke förfallen portfölj av konsumentlån
6 735 12 498 26 171 60 434
+
Avskrivningar på förvärvade fordringsportföljer
508 193 474 204 1 911 916 1 587 651
EBITDA, justerad 747 787 704 381 2 920 638 2 408 444
Bokfört värde på icke förfallen portfölj av
konsumentlån
32 194 58 365 32 194 58 365

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 8 februari 2017

Styrelseordförande Styrelseledamot

Annika Poutiainen Costas Thoupos Styrelseledamot Styrelseledamot

Ingrid Bonde Liselotte Hjorth

Magnus Uggla Gunilla Wikman Styrelseledamot Styrelseledamot

Jörgen Olsson Verkställande direktör Styrelseledamot

Läsguide till vår redovisning

Operativ resultaträkning, koncernen

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer 1 104 772 1 032 221
Portföljavskrivningar och -omvärderingar –485 532 –469 138
Ränteintäkter icke förfallen portfölj av konsumentlån 1 153 1 550
Nettointäkter förvärvade fordringsportföljer 620 393 564 633
Intäkter avseende arvoden och provisioner 29 513 39 351
Resultat från andelar i joint venture 15 222 13 868
Övriga intäkter 7 110 2 751
Totala intäkter 672 238 620 603
Personalkostnader –177 988 –186 713
Inkasseringskostnader –145 560 –107 284
Övriga rörelsekostnader –93 170 –103 860
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–13 891 –11 704
Totala rörelsekostnader –430 609 –409 561
Rörelseresultat (EBIT) 241 629 211 042
Finansiering
Ränteintäkter exklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån 700 6 223
Räntekostnader –79 474 –85 772
Nettoresultat av finansiella transaktioner –7 987 57
Summa finansiella poster –86 761 –79 492
Resultat före skatt 154 868 131 550

Hoist Finance kompletterar den lagstadgade uppställningen av resultaträkningen med en operativ resultaträkning. Detta för att bedöma resultatet av fordringsförvärv och inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med branschkonkurrenter.

Den operativa resultaträkningen innehåller inga justeringar eller ändringar jämfört med den lagstadgade uppställningen. Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i båda uppställningarna.

Hoist Finance betraktar förvärv och förvaltning av förvärvade fordringsportföljer som koncernens operativa kärnverksamhet. Inlåning i HoistSpar är således en del av koncernens finansieringsverksamhet.

Till vänster presenteras en guide för att öka förståelsen för den finansiella utvecklingen presenterad i den lagstadgade rapporten jämfört med operativa uppställningen.

Den lagstadgade resultaträkningen följer Finansinspektionens FFFS 2008:25.

Rörelseresultat, EBIT i den operativa resultaträkningen

Vid en analys av koncernens rörelseresultat, EBIT betraktas intäkter och kostnader som är hänförliga till förvärv och förvaltning av fordringsportföljer, icke förfallen portfölj av konsumentlån, intäkter avseende arvoden och provisioner, resultat från joint venture samt allmänna administrationskostnader som operativ verksamhet.

Räntekostnader för inlåning betraktas som finansieringskostnad.

Lagstadgad resultaträkning, koncernen

TSEK Kvartal 4
2016
Kvartal 4
2015
Intäkter förvärvade fordringsportföljer 619 240 563 083
Ränteintäkter 1 853 7 773
Räntekostnader –79 474 –85 772
Räntenetto 541 619 485 084
Intäkter avseende arvoden och provisioner 29 513 39 351
Nettoresultat av finansiella transaktioner –6 727 57
Övriga intäkter 7 110 2 751
Summa rörelseintäkter 571 515 527 243
Allmänna administrationskostnader
Personalkostnader –177 988 –186 713
Övriga rörelsekostnader –238 730 -211 144
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
–13 891 –11 704
Summa rörelsekostnader –430 609 –409 561
Resultat före kreditförluster 140 906 117 682
Kreditförlust, netto –1 260
Resultat från andelar i joint venture 15 222 13 868
Resultat före skatt 154 868 131 550

Definitioner

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS), i kapitalkravsdirektivet (CRD IV) eller i EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR). Alternativa nyckeltal används av Hoist Finance, tillsammans med övriga finansiella mått, när det är relevant för att kunna följa upp och beskriva den finansiella situationen och för att ge ytterligare användbar information till användarna av de finansiella rapporterna. Dessa mått är inte direkt jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra företag. "Estimated Remaining Collections", portföljavkastning och EBITDA, justerad är tre alternativa nyckeltal som används av Hoist Finance. Nedan beskrivs de alternativa nyckeltalen och hur de beräknas.

Antal anställda

Antal anställda vid periodens slut omräknat till heltidstjänster.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat justerat för upplupen, ej utbetald ränta på primärkapitaltillskott, uppräknat på årsbasis, i relation till eget kapital justerat för primärkapitaltillskott redovisat i eget kapital, beräknat som periodens genomsnitt på kvartalsbasis.

Brutto ERC 120 månader

"Estimated Remaining Collections" är bolagets uppskattning av bruttobelopp som kan inkasseras på de fordringsportföljer bolaget för närvarande äger. Uppskattningen baseras på estimat för respektive fordringsportfölj och sträcker sig i tid från nästkommande månad och 120 månader framåt. Estimaten för respektive fordringsportfölj baseras i sin tur på bolagets omfattande erfarenhet av bearbetning och inkassering under fordringsportföljers ekonomiska livslängd.

EBIT

"Earnings Before Interest and Tax", rörelseresultat. Verksamhetens resultat före finansiella poster och skatt.

EBIT-marginal

EBIT (rörelseresultat) i relation till totala intäkter.

EBITDA, justerad

Resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/avskrivningar och amorteringar ("EBITDA"), justerat för avskrivningar på icke förfallen portfölj av konsumentlån och avskrivningar på förvärvade fordringsportföljer.

Förfallna lån/fordringar

"Non performing loan" (NPL), ett förfallet lån hos upphovsmannen på balansdagen är en fordran som har förfallit eller snart kommer att förfalla till betalning.

Förvärvade fordringar

Summan av förvärvade fordringsportföljer, Icke förfallen portfölj av konsumentlån och andelar i joint venture.

Förvärvade fordringsportföljer

En förvärvad fordringsportfölj består av ett antal förfallna konsumentlån/fordringar och SME lån som uppstått hos samma upphovsman.

Inkassering från förvärvade fordringsportföljer

Bruttokassaflödet från förvärvade fordringsportföljer innefattar betalningar från koncernens kunder på fordringar inkluderade i koncernens portföljer.

Intäkter avseende arvoden och provisioner

Arvode från tillhandahållande av skuldhanteringstjänster för tredje part.

Kapitalbas Summan av primärkapital och supplementärkapital.

Kapitalkrav – Pelare 1

Minimikapitalkrav för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk.

Kapitalkrav – Pelare 2

Kapitalkrav utöver dem i Pelare 1.

Kostnader/Inkasserade belopp från förvärvade fordringar

Rörelsekostnader minus kostnader avseende arvoden och provisioner, i relation till summan av inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer och ränteintäkter från icke förfallen portfölj av konsumentlån. Kostnader avseende arvoden och provisioner är beräknade utifrån provisionsintäkter och kostnader relaterade till övriga intäkter med beaktande av gällande vinstmarginal.

Kärnprimärkapital

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder som uppfyller de krav som anges i förordning (EU) nr 575/2013 samt övriga poster i eget kapital som får räknas in i kärnprimärkapitalet reducerat med regulatoriskt utdelningsavdrag och med avdrag för poster såsom goodwill och uppskjutna skattefordringar.

Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp.

Legal inkassering

Legal inkassering avser inkasserade belopp som Hoist Finance erhållit genom en juridisk process, där kundernas betalningsförmåga bedöms. Processen följer regulatoriska och juridiska krav.

Nettointäkter från förvärvade fordringar

Inkassering från förvärvade fordringsportföljer, intäkter från icke förfallen portfölj av konsumentfordringar minus portföljavskrivningar och portföljomvärderingar.

Portföljavkastning

Periodens EBIT (rörelseresultat) exkluderat rörelsekostnader i Centrala funktioner, uppräknat på årsbasis, i relation till genomsnittligt redovisat värde förvärvade fordringsportföljer. I rapporterna beräknas det genomsnittliga värdet baserat på ingående belopp vid periodens början respektive utgående belopp i slutet av perioden.

Portföljavskrivningar

Den del av inkasserade belopp som kommer att användas för avskrivning av det bokförda värdet på förvärvade fordringsportföljer.

Portföljomvärderingar

Förändringar i portföljvärdet baserat på reviderade beräknade återstående intäkter för portföljen.

Primärkapital

Summan av kärnprimärkapital och primärkapitaltillskott.

Primärkapitalrelation

Primärkapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp.

Primärkapitaltillskott

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder som uppfyller de krav som anges i förordning (EU) nr 575/2013 och därmed får räknas in i primärkapitalet.

Riskvägt exponeringsbelopp

Riskvägt exponeringsbelopp är riskvikten för varje exponering multiplicerad med exponeringsbeloppet.

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat dividerat med viktat genomsnittligt antal utestående aktier efter full utspädning.

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat dividerat med viktat genomsnittligt antal utestående aktier.

SME

Företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 MEUR eller vars balansomslutning inte överstiger 43 MEUR.

Supplementärkapital

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder som uppfyller de krav som anges i förordning (EU) nr 575/2013 och därmed får räknas in i kapitalbasen.

Totala intäkter

Summan av nettointäkter från förvärvade fordringar, intäkter från arvoden och provisioner, resultat av andelar i joint venture samt övriga intäkter.

Total kapitaltäckningsrelation

Kapitalbas i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp.

Viktat genomsnittligt antal utestående aktier

Innefattar vägt antal utestående aktier samt potentiell utspädningseffekt av utestående teckningsoptioner.

Affärsidé, affärsmodell och strategier

Hoist Finance affärsmodell är utformad för att säkerställa kontinuitet samt leverera såväl tillväxt som långsiktiga strategiska initiativ. Vår modell präglas av lösningsorienterade överenskommelser med respekt, förtroende och tillit i allt vi gör.

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar.

Our Mission – Your Trust

Our Vision

To become the leading debt restructuring partner to international banks and financial institutions.

Finansiella mål

Lönsamhet

Genom att utnyttja vår operativa skalfördel ska vi uppnå en rörelsemarginal på över 40 procent på medellång sikt. Genom att säkerställa rätt balans mellan tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet ska vi uppnå en avkastning på eget kapital på 20 procent på medellång sikt.

Kapitalstruktur

Kärnprimärkapitalrelation ska överstiga 12 procent, dock kan nivån tillfälligt underskridas till följd av stora portföljförvärv eller goodwilleffekter vid rörelseförvärv.

Utdelningspolicy

I enlighet med vår utdelningspolicy kommer vi inledningsvis att dela ut 25–30 procent av koncernens nettoresultat på medellång sikt. Mot bakgrund av det starka kassaflöde vår verksamhet har genererat historiskt, är vårt långsiktiga mål att dela ut cirka 50 procent av det årliga nettoresultatet.

Strategiska mål

Kundernas val Vi ska vara kundcentrerade med fokus på ömsesidiga och rättvisa överenskommelser.
Attraktiv partner Vi ska vara en tillförlitlig partner med unik finansieringskapacitet.
Attraktiv för investerare Vi ska omdefiniera branschstandard med vårt disciplinerade förhållningssätt
och ambitiösa mål.
Bästa arbetsplatsen Vi ska bygga ett extraordinärt företag med extraordinära människor.
CSR CSR ska vara en integrerad naturlig del av vår verksamhet för att skapa förtroende
bland våra intressenter.

Finansiell kalender 2017

Årsredovisningen publiceras på
vår hemsida senast 23 mars 2017
Årsstämma 28 april 2017
Delårsrapport kvartal 1, 2017 27 april 2017
Delårsrapport kvartal 2, 2017 28 juli 2017
Delårsrapport kvartal 3, 2017 26 oktober 2017

Kontakt

Investor Relations Michel Jonsson Group Head of Investor Relations

Tel: +46 (0) 8-555 177 45 E-post: [email protected]

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.hoistfinance.com

Hoist Finance AB (publ) Organisationsnummer

Box 7848, 103 99 Stockholm Tel: +46 (0) 8-555 177 90 www.hoistfinance.com

556012-8489

Denna rapport publiceras även på engelska. För den händelse avvikelse föreligger mellan den svenska språkversionen och den engelska, ska den svenska versionen äga företräde.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.