AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Fabege

Quarterly Report Apr 27, 2017

2914_10-q_2017-04-27_46f7a1cf-4a6f-4ecd-b96b-677a70aef353.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Sammandrag, Mkr

ZUTZ 2010 2010
jan-mar jan mar jan-dec
Hyresintäkter 546 519 2015
Driftsöverskott 379 355 1507
Förvaltningsresultat 216 195 471
Resultat före skatt 1 1 3 5 756 8 6 8 0
Resultat efter skatt 882 665 7 1 0 7
Överskottsgrad, % 69 68 72
Belåningsgrad fastigheter, % 44 48 46
EPRA NAV, kr per aktie 165 126 163

Januari - mars 2017'

  • · Hyresintäkterna ökade till 546 Mkr (519) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent (4).
  • · Driftsöverskottet ökade till 379 Mkr (355). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 11 procent. Överskottsgraden uppgick till 69 procent (68).
  • · Förvaltningsresultatet uppgick till 216 Mkr (195).
  • · Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 833 Mkr (1 679) och på räntederivat till 89 Mkr (-118).
  • · Periodens resultat före skatt uppgick till 1 135 Mkr (1 756).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 882 Mkr (1 665), $\bullet$ motsvarande 5:33 kr per aktie (10:07).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 21 Mkr (12). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 20 procent.
  • · Soliditeten uppgick till 45 procent (46) och belåningsgraden uppgick till 44 procent (46).

1 Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2016 och för
balansposter per 31 december 2016.

NUZ

Christian Hermelin, VD

ÖVERSKOTTSGRAD

Mål 2017: 73 % Långsiktigt mål 2020: 75 %

INVESTERINGSVOLYM

Mål: Minst 1.500 Mkr per år

AVKASTNING PROJEKT

Mål: Minst 20 %

1) Avkastning för projekt 2016 uppgick till 87 %

TRANSAKTIONSVINST2

Mål: Minst 10 %

2) Transaktionsvinsten för 2015 uppgick till 84 %

Kommentar av Christian Hermelin, VD

Fortsatt positivt i fastighetssektorn

Efter rekordåret 2016 är det glädjande att se att trenden med en allt starkare hyresmarknad och en fortsatt stark fastighetsmarknad håller i sig i inledningen av 2017.

Stabil inledning på nya året

2016 års goda marknadsförutsättningar med hög efterfrågan på kontorslokaler, stigande hyresnivåer samt ökade fastighetsvärden och låga räntenivåer håller i sig i inledningen av 2017. Första kvartalets resultat och nyckeltal visar att Fabege tillvaratagit de goda marknadsförutsättningarna.

Verksamheten levererar

Ökade hyresnivåer och färdigställda projekt har haft en fortsatt positiv effekt på redovisade hyresintäkter och driftnetto. Vår målsättning är att nå en överskottsgrad på 73 procent 2017. Redan efter första kvartalet, som normalt sett är det tyngsta, ligger vi på 69 procent, en procentenhet högre än föregående år.

Under kvartalet fortsatte värdetillväxten både i förvaltningsportföljen och i projekten. Inklusive förvärven redovisar vi nu ett fastighetsvärde som överstiger 50 Mdkr. Värdetillväxten drevs främst av högre hyresnivåer men också av fortsatt sjunkande avkastningskrav. Projekten fortsatte att leverera på hög nivå avkastningen på investerat kapital under kvartalet uppgick till 48 procent, väl över vår kommunicerade målsättning om minst 20 procent. Samtliga projekt löper på bra. Vår storlek och erfarenhet möjliggör internationella upphandlingar som komplement till svenska leverantörer vilker gör att vi kunnat hålla kostnaderna i linje med budget. Projektkalkylerna har också successivt stärkts av högre hyresnivåer och lägre avkastningskrav.

Jag är mycket nöjd med de uthyrningar vi gjort under kvartalet, både genom nya projektuthyrningar och vakansuthyrningar i förvaltningsbeståndet. Projektfastigheten Pelaren 1 vid Globen är nu i stort sett fullt uthyrd. Stokab, en av de nya hyresgästerna, kommer att lämna en yta i Apotekaren 22 på Norrmalm, en yta som vi kommer att kunna hyra ut på betydligt högre nivå. Det är också glädjande att Naturvårdsverket valde Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad för sitt nya kontor, vilket ger oss möjlighet att starta ytterligare ett projekt på Stockholms södra sida. Trikåfabriken representerar ett typiskt ombyggnadsprojekt i Fabeges portfölj där vi förädlar befintlig yta och samtidigt tillskapar mer yta. Ett bra exempel på hur vi kan bygga värde. Vi arbetar också intensivt med Stockholms stad och Solna stad kring planfrågor för att möjliggöra fler spännande projektstarter i framtiden.

På transaktionssidan har tidigare kommunicerade affärer nu tillträtts och frånträtts, som till exempel Hagahuset och Distansen i Solna. Båda är exempel på fastigheter där vi ser framtida utvecklingspotential. Det samma gäller byggrätterna i Råsta där vi tillsammans med Solna arbetar med planfrågan. Vi har också tagit ett större ansvar, både ekonomiskt och arbetsmässigt, för Friends arena med målet att skapa ett bättre ekonomiskt utfall.

Fördelaktiga villkor på kapitalmarknaden

Mot bakgrund av stort intresse och gynnsamma villkor på kapitalmarknaden har vi via SFF och vårt gröna MTN-program emitterat totalt 900 Mkr under kvartalet. Andelen kapitalmarknadsfinansiering inklusive företagscertifikat uppgår nu till 40 procent av totala utestående lån.

Skatteutredningen skapar osäkerhet

Paketeringsutredningens förslag om att likställa fastighetsförsäljningar via bolag med direktförsäljningar är negativt för fastighetssektorn. Förslaget upplevs som ologiskt, särskilt mot bakgrund av att utredningen inte anser att fastighetssektorn är underbeskattad enligt i förhållande till andra branscher. Nu tycks ett eventuellt lagförslag skjutas på framtiden, men fortfarande kvarstår osäkerheten om vilka effekter utredningens förslag kan få på fastighetsvärden och transaktionsvolymer.

Marknadsutsikter

Jag tror på fortsatt goda marknadsförutsättningar och en positiv utveckling av hyresnivåer och fastighetsvärden. Färdigställda projekt under 2017 och 2018 kommer väsentligt stärka det löpande kassaflödet. Vi har en stor potential i våra byggrätter och en engagerad organisation som jobbar hårt för att skapa värden. Vi är väl positionerade för att tillvarata kommande affärsmöjligheter.

Resultat jan – mars 2017

Växande hyresintäkter och fortsatt låga räntekostnader innebar att förvaltningsresultatet ökade med 11 procent i förhållande till föregående år. Värdetillväxten fortsatte både i förvaltningsportföljen och genom de stora projekten.

Intäkter och resultat

Periodens resultat efter skatt uppgick till 882 Mkr (1 665), motsvarande 5:33 kr per aktie (10:07). Periodens resultat före skatt uppgick till 1 135 Mkr (1 756). Minskningen beror helt på att orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen minskat i jämförelse med föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 546 Mkr (519) och driftsöverskottet uppgick till 379 Mkr (355). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med cirka 8 procent (4) och driftsöverskottet ökade med cirka 11 procent (2). Överskottsgraden uppgick till 69 procent (68).

Ökningen av kostnaderna för central administration berodde främst på framtunga kostnader och högre avsättning till Fabeges vinstandelsstiftelse.

Inga transaktioner genomfördes under perioden och realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick därmed till 0 Mkr (160). Orealiserade värdeförändringar uppgick till 833 Mkr (1 519). Den orealiserade värdeförändringen i förvaltningsbeståndet om 495 Mkr (974) var hänförlig till fastigheter med ökade hyresnivåer samt något lägre avkastningskrav på samtliga Fabeges delmarknader. Det genomsnittliga avkastningskravet minskade till 4,48 procent (4,53 vid årsskiftet). Projektportföljen bidrog till en orealiserad värdeförändring om 338 Mkr (545), främst hänförlig till förädlingsvinster i de stora projektfastigheterna.

Resultatandelar i intressebolag uppgick till -11 Mkr (-13) och avsåg kapitaltillskott till Friends Arena under perioden.

Orealiserade värdeförändringar i derivatportföljen uppgick till 89 Mkr (-118) främst till följd av stigande långräntor. Räntenettot ökade till -133 Mkr (-131) främst till följd av ökad belåning vilket delvis uppvägdes av lägre snittränta.

Segmentsrapportering

Segmentet Förvaltning genererade ett driftsöverskott om 371 Mkr (335) motsvarande 72 procents överskottsgrad (69). Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (95). Förvaltningsresultatet uppgick till 240 Mkr (203). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 495 Mkr (974).

Segmentet Förädling genererade ett driftsöverskott om 8 Mkr (20) motsvarande 28 procents överskottsgrad (61). Förvaltningsresultatet uppgick till -24 Mkr (-8). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 338 Mkr (545) motsvarande 48 procents avkastning på invetserat kapital i projektportföljen.

Inga transaktioner genomfördes under perioden varför segmentet Transaktion redovisade realiserade värdeförändringar om 0 Mkr (160).

Omklassificeringar under perioden mellan segmenten Förvaltning och Förädling framgår av not Segmentsrapportering på sidan 16.

1 Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari-mars 2016 och för balansposter per 31 december 2016.

Kvartal 1 i korthet1

  • · Fortsatt god efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm och stigande hyresnivåer på alla våra delmarknader.
  • · Nyuthyrningen uppgick till 68 Mkr (42) och nettouthyrningen uppgick till 21 Mkr (12).
  • · Överskottsgraden uppgick till 69 procent (68).
  • · Förvaltningsresultatet uppgick till 216 Mkr $(195).$
  • · Fastighetsportföljen visade en orealiserad värdetillväxt om 833 Mkr (1 519) varav projekt 338 Mkr (545).
  • · Realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0 Mkr (160).
  • · Undervärdet i derivatportföljen minskade med 89 Mkr (en ökning med 118) till följd av fortsatt stigande långräntor.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 882 Mkr (1 665).

AFFÄRSMODELLENS BIDRAG TILL RESULTATET

2017 2016
Mkr jan-mar jan-mar
Förvaltningsresultat 240 203
Värdeförändringar
(förvaltningsbeståndet) 495 974
Bidrag Förvaltning 735 177
Förvaltningsresultat $-24$ -8
Värdeförändringar
(förädlingsbeståndet) 338 545
Bidrag Förädling 314 537
Realiserade värdeförändringar 160
Bidrag Transaktion O 160
Totalt bidrag från
verksamheten 049 874

48 %

Avkastning projekt

Finansierina

Fabege arbetar med långfristiga kreditramar med fastställda villkor. Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna kompletterat av dem som via kapitalmarknaden investerar i bolagets företagscertifikat och obligationer. Kapitalmarknadsfinansieringen har successivt ökats och uppick vid kvartalsskiftet till 40 procent av utestående lån.

De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 22 548 Mkr (21 978), med en genomsnittlig ränta om 2,24 procent exklusive och 2,38 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 2 421 Mkr.

Fabege har under det första kvartalet ökat andelen finansiering på kapitalmarknaden genom såväl det egna gröna MTN-programmet som genom det delägda Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFF). Efterfrågan på kapitalmarknaden är fortsatt mycket god, särskilt på gröna obligationer, och räntan på obligationslån beräknas utan stiborgolv. Den negativa stiborräntan medför därför att finansieringskostnaden på kapitalmarknaden blir mycket fördelaktig jämfört med banklån, där låntagaren oftast inte får tillgodogöra sig den negativa stiborräntan. Det gröna MTN-programmet ger bolaget möjlighet att emittera icke säkerställda obligationer om totalt 2 000 Mkr, varav 1 200 Mkr var utnyttjade per kvartalsskiftet. Per den 31 mars hade Fabege dessutom utestående obligationer om totalt 2 848 Mkr via SFF, varav 2 166 Mkr var gröna obligationer.

Totalt uppgick den gröna finansieringen vid periodens slut till 23 procent. I takt med att bolagets fastigheter miljöcertifieras är målsättningen att även finansieringen ska vara hållbar och Fabege välkomnar och uppmuntrar de nya ansvarsfulla finansieringsmöjligheter som etableras på marknaden.

Fabege har även ett certifikatsprogram om 5 000 Mkr, vilket per kvartalsskiftet var fullt utnyttjat. Bolaget har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

Per den 31 mars uppgick den genomsnittliga kapitalbindningstiden till 3,9 år och belåningsgraden till 44 procent. Kapitalbindningen avseende certifikatslån beräknas utifrån underliggande lånelöften.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i Fabeges skuldportfölj uppgick till 2,3 år, inklusive effekter av derivatinstrument. Under första kvartalet förföll stängningsbara ränteswapar om 1 500 Mkr, samtidigt som nya tioåriga ränteswapar om totalt 400 Mkr tecknats. Fabeges derivatportfölj bestod därefter per 31 mars av ränteswapar om totalt 9 200 Mkr, med förfall till och med 2027 och en fast årlig ränta mellan 0,26 och 2,73 procent före marginal samt av stängningsbara swapar om totalt 3 600 Mkr på nivåer mellan 2,92 och 3,98 procent före marginal och med förfall 2017 och 2018. För 57 procent av Fabeges låneportfölj var räntan bunden med hjälp av räntederivat. Derivatportföljen marknadsvärderas och förändringen redovisas över resultaträkningen. Det bokförda undervärdet i portföljen uppgick per 31 mars till 470 Mkr (559). Derivatportföljen värderas till nuvärdet av kommande kassaflöden. Värdeförändringen är av redovisningskaraktär och påverkar inte kassaflödet. Vid förfallotidpunkten är derivatens marknadsvärde alltid noll.

I finansnettot ingick övriga finansiella kostnader om 6 Mkr, vilka huvudsakligen avser periodiserade uppläggningskostnader för kreditavtal och obligationsprogram. I den totala lånevolymen per kvartalsskiftet ingick lånebelopp för projekt med 3 153 Mdkr (2 553), vars räntor om 19 Mkr (14) aktiverats.

RÄNTFFÖRFALLOSTRUKTUR PFR 31 MARS 2017

Belopp, Mkr Snitt-
ränta,%
Andel,%
≺ 1 år 11 148 2,24 49
1-2 år 4700 3,44 21
2-3 år 1 000 2,13 4
3-4 år 0 0,00 0
4-5 år 1 000 2,68 4
5-6 år 1 100 0,97 5
6-7 år 800 0,96 4
7-8 år 900 0,99 4
8-9 år 600 0,92 3
9-10 år 1 300 1,05 6
Totalt 22 5 48 2,24 100

I snitträntan för perioden <1år ingår marginalen för hela skuldportföljen, på grund av att bolagets räntebindning görs med hjälp av ränteswapar, vilka handlas utan marginal

LÅNEFÖRFALLOSTRUKTUR PER 31 MARS 2017

Kreditavtal,
Mkr
Utnyttjat,
Mkr
Certifikatprogram 5 0 0 0 5 000
< 1 år 5923 2625
1-2 år 8655 6040
2-3 år 3745 3 037
3-4 år 1 100 300
4-5 år 300 300
5 -10 år 3 9 9 3 3 9 9 3
10-15 år 0 0
15-20 år 0 0
20-25 år 1 253 1 253
Totalt 29 969 22 5 48

FÖRDELNING AV FINANSIERINGSKÄLLOR

23 % av finansieringen är nu grön

Skatt

Periodens skattekostnad uppgick till -253 Mkr (-91). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Finansiell ställning och substansvärde

Eget kapital inklusive under perioden förvärvad minoritet om 55 Mkr uppgick vid periodens slut till 23 277 (23 002) Mkr och soliditeten till 45 procent (46). Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 141 kr (139). Exklusive uppskjuten skatt på övervärde fastigheter var substansvärdet per aktie 169 kr (166). EPRA NAV uppgick till 165 kr per aktie (163). Beslutad ej ubetald utdelning om 662 Mkr har skuldförts och därmed minskat eget kapital i perioden. Utdelningen betalades ut den 5 april.

Kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital uppgick till 188 Mkr (211). Förändring av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 1687 Mkr (67). Investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med -2 779 Mkr (1 522), samtidigt som kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkats med 870 Mkr (- 1799). I investeringsverksamheten drevs kassaflödet av fastighetstransaktioner samt av projekten. Sammantaget förändrades likvida medel med -38 Mkr (1) under perioden.

165 kr/aktie

EPRA NAV 31 mars 2017

NYTT PROJEKT I HAMMARBY SJÖSTAD

Fabege påbörjar nu projekt Trikåfabriken 9 med en beräknad investering på cirka 450 Mkr. Tillbyggnaden kommer utgöras av en trästomme, ett förnybart material med låg miljöpåverkan som dessutom binder koldioxid. Byggnaden projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE Very good och får cirka 16 700 kvm uthyrningsbar yta när den är klar. Projektet kommer färdigställas under Q2 2019. Fabege har tecknat ett 6 årigt grönt avtal med Naturvårdsverket. Hyresavtalet gäller 7 700 kvm kontor samt biytor med en årshyra på cirka 27 Mkr vilket gör att projektet är föruthyrt till cirka 50 procent. För mer information om projektet besök www.trikafabriken9.se.

Verksamheten jan-mar 2017

Under första kvartalet ökade hyresnivåerna fortsatt vid ny- och omförhandlingar. Nettouthyrningen var stark och innebar beslut om ytterligare en ny projektstart på södra sidan av Stockholm. Efter tillträden och värdeförändringar uppgick fastighetsvärdet per 31 mars 2017 till drygt 50 Mdkr.

Fastighetsbestånd och förvaltning

Fabeges verksamhet med förvaltning och förädling av fastigheter är koncentrerad till ett fåtal utvalda delmarknader i och kring Stockholm; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Den 31 mars 2017 ägde Fabege 88 fastigheter med ett samlat hyresvärde om 2,4 Mdkr, en uthyrbar yta om 1,1 miljoner kvm och ett bokfört värde om 50,8 Mdkr, varav förädlings- och projektfastigheter 10,8 Mdkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden för hela beståndet inklusive projektfastigheter uppgick till 93 procent (94). Uthyrningsgraden i förvaltningsbeståndet uppgick till 94 procent (95).

Under perioden tecknades 54 nya avtal till ett samlat hyresvärde om 68 Mkr (42) varav 86 procent avsåg Gröna hyresavtal. Uppsägningar uppgick till 47 Mkr (30) medan nettouthyrningen var 21 Mkr (12). Hyreskontrakt om totalt 77 Mkr omförhandlades under perioden med en genomsnittlig ökning av hyresvärdet med 20 procent vilket speglar den fortsatt starka hyresmarknaden i inledningen av året. Återköpsgraden under perioden uppgick till 79 procent (81).

Förändringar i fastighetsbeståndet

Inga nya affärer genomfördes under första kvartalet. Däremot tillträddes de sedan tidigare avtalade affärerna avseende fastigheterna Distansen 4,6 och 7 samt Fortet 2, alla i Solna. Uarda 7, Arenastaden, frånträddes. Vidare tillträddes Peabs andelar av Visio som äger byggrätter i Solna.

Då inga transaktioner genomfördes under perioden uppgick realiserade värdeförändringar till 0 Mkr (160).

Värdeförändringar på fastigheter

Hela fastighetsbeståndet externvärderas minst en gång per år. Cirka 29 procent av fastigheterna externvärderades under första kvartalet och resterande internvärderades med utgångspunkt i senaste externa värdering. Det samlade marknadsvärdet uppgick till 50.8 Mdkr (47.8).

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 833 Mkr (1 519). Det genomsnittliga avkastningskravet minskade något under perioden och uppgick till 4,48 procent (4,53 vid årsskiftet). Värdeförändringen i förvaltningsbeståndet om 495 Mkr (974) var främst hänförlig till högre hyresnivåer samt något lägre avkastningskrav. Projektportföljen bidrog med en värdeförändring om 338 Mkr (545) främst hänförlig till förädlingsvinster i de stora projektfastigheterna.

1 Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari-mars 2016 och för balansposter per 31 december 2016.

31 mars 2017

Projekt och investeringar

Fabeges projektinvesteringar ska leda till minskad vakans och högre hyresnivåer i fastighetsbeståndet och därmed ökade kassaflöden och värdetillväxt. Förädling av fastigheter är en viktig del i Fabeges affärsmodell och ska ge ett väsentligt bidrag till koncernens resultat. Målsättningen är en avkastning om minst 20 procent på investerat kapital. Vidare är målsättningen att certifiera all nybyggnation enligt BREEAM-SE.

Under perioden uppgick investeringarna till 843 Mkr (486) i befintliga fastigheter och projekt varav 697 Mkr (377) avsåg investeringar i projekt- och förädlingsfastigheter. Avkastningen på investerat kapital i projektportföljen uppgick till 48 procent. Investerat kapital i förvaltningsportföljen som uppgick till 145 Mkr (109), bland annat avseende energünvesteringar och hyresgästanpassningar, bidrog också till den totala värdetillväxten.

Avslutade projekt

Inga projekt har färdigställts under perioden.

Större pågående projekt

Projektet avseende fastigheten Uarda 6 är i sin slutfas med pågående hyresgästanpassningar. Första hyresgästen flyttar in i slutet av april därefter tas kontoren successivt i anspråk under hösten. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent.

I byggnationen av SEBs kontor i fastigheten Pyramiden 4, Arenastaden, är första etappen på väg att färdigställas. Arbete med slutbesiktningar och finjusteringar samt utvändiga markarbeten pågår inför inflyttningen i maj. Etapp 2 löper också på med installationsarbeten och färdigställande av kontorsytor. Denna etapp ska stå klar för inflyttning i maj 2018. Den totala investeringen beräknas uppgå till knappt 2,6 Mdkr. Den ökade investeringsvolymen avser främst utökad yta och dyrare grundläggningskostnader.

Projektet avseende kontorshuset på fastigheten Signalen 3, Arenastaden fortsätter med stomresning. Investeringen beräknas uppgå till 1 130 Mkr efter en utökning om 50 Mkr. Ökningen förklaras av större yta och att huset flyttats fram för att möjliggöra en eventuell byggrätt för bostäder på fastigheten. ICA har tecknat avtal motsvarande 78 procent av den uthyrningsbara ytan. Kontoret beräknas stå klart för inflyttning i oktober 2018.

Projektet avseende kvarteret Hörnan, Råsunda, löper också på. Fastighetsbildningen är under avslut och från och med andra kvartalet kommer Hörnan att avskiljas från Lagern 2. Investeringen beräknas uppgå till knappt 530 Mkr. Arbete med grundläggning är klart och stomresning pågår. Fastigheten är delvis uthyrd till Telenor Sverige med inflyttning under sommaren 2018. Uthyrningsgraden uppgår till 69 procent.

Nybyggnadsprojektet avseende Pelaren 1, Globen, löper på med montering av stommen. Investeringen uppgår till ca 750 Mkr. Efter att avtal tecknats med Stokab under kvartalet är fastigheten uthyrd till 81 procent. I april tecknades ytterligare ett avtal avseende drygt 2 200 kvm vilket innebär cirka 92 procents uthyrningsgrad.

Projektet avseende om- och tillbyggnad på fastigheten Orgeln 7, Sundbyberg, pågår. Stommen är i stort sett färdigställd och montage av fasad pågår. Investeringen beräknas uppgå till 944 Mkr och uthyrningsgraden uppgår till 49 procent. Kontoret beräknas stå klart för inflyttning i juni 2018.

Under första kvartalet fattades beslut avseende om- och tillbyggnad av Trikåfabriken 9, Hammarby Sjöstad. Investeringen uppgår till totalt 450 Mkr. Genom tillbyggnaden får fastigheten en uthyrningsbar yta på ca 16700 kvm. I kvartalet tecknades avtal med Naturvårdsverket avdeende totalt cirka 7 700 kvm kontor samt cirka 500 kvm övrig yta motsvarande en uthyrningsgrad om 50 procent. Fastigheten beräknas stå klar för inflyttning under våren 2019.

FÖRÄNDRING FASTIGHETSVÄRDE 2017

Förändring av fastighetsvärde (Mkr) 2017
Ingående verkligt värde 2017-01-01 47842
Fastighetsförvärv 1314
Investeringar i ny-, till- och ombyggnad 843
Orealiserade värdeförändringar 833
Försäljning, utrangering och övrigt
Utgående verkligt värde 2017-03-31 50 832

GENOMSNITTLIGT AVKASTNINGSKRAV PER OMRÅDE

Område Avkasmingskrav, %
Stockholms innerstad 4.14
Solna 4.73
Hammarby Sjöstad 4.95
Genomsnittlig avkastning 4.48

FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR JAN-MAR 2017

Fastighetsnamn Område Kat-
egori
Uthyr-
ningsbar
yta, kvm
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4
Totalt fastighetsförsäljningar ο

FASTIGHETSFÖRVÄRV JAN-MAR 2017

Område Uthyr-
ningsbar
Fastighetsnamn
Kvartal 1
Kategori yta, kvm
Distansen 4 Solna Mark 0
Distansen 6 Solna Kontor 11052
Distansen 7 Solna Garage 9810
Fortet 2 Solna Kontor 6400
Nationalarenan 3 Solna Mark Ω
Järva 4:17 Solna Mark Ω
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4
Totalt fastighetsförvärv 27 262

PÅGÅENDE PROJEKT > 50 MKR

31 mars 2017

Fastiahetsbetecknina Kategori Område Färdiaställt Uthyrninasbar
yta kvm
Uthyrningsgrad
% yta 1
Bedömt hyres
värde Mkr 2
Bokfört värde
Mkr
Beräknad invest
ering Mkr
Varav upp-
arbetat Mkr
Hörnan (del av Lagern 2) Kontor Solna Q2-2018 16 300 69% 50 488 530 256
Pyramiden 4 Kontor Arenastaden Q2-2018 72 200 100% 182 2803 2 5 8 0 2 2 2 7
Signalen 3 Kontor Arenastaden Q3-2018 31 100 78% 92 578 l 131 294
Uarda 6 Kontor Arenastaden Q4-2017 17800 95% 52 876 570 560
Pelaren 1 Kontor Globen Q3-2018 21 000 81% 69 306 750 176
Orgeln 7 Kontor/Butik Sundbyberg Q2-2018 36 000 49% 109 856 944 281
Trikåfabriken 9 Kontor Hammarby Sjöstad Q2-2019 16700 50% 54 195 450 35
Summa 211 100 79% 608 6 102 6955 3829
Ovriga Mark- och projektfastigheter 071
Övriga Förädlingsfastigheter 3658
Totalt Projekt , mark och förädlingsfastigheter 10831

1 Operativ uhyrningsgrad per 31 mars 2017.

2 Hyresvärde inklusive tillägg. För de största pågående projekten kan årshyran öka till 608 Mkr (fullt uthyrd) från 0 Mkr i löpande årshyra per 31 mars 2017.

FASTIGHETSBESTÅNDET

31 mars 2017

31 mar 2017
Antal
fastigheter
Uthyrbar yta
tkvm
Marknads-
värde Mkr
Hyresvärde 2
Mkr
Ekonomisk
uthyrningsgrad, %
Hyresintäkter
Mkr
Fastighets-
kostnader Mkr
Driftsöverskott
Mkr
Fastighetsinnehav
Förvaltningsfastigheter 1 62 941 40 001 2 2 2 8 94 514 $-110$ 404
Förädlingsfastigheter 1 8 130 3658 143 82 28 -9 19
Mark och projektfastigheter 1 18 13 7 1 7 3 3 99 $\mathfrak{p}$ -8 -6
Summa 88 084 50 832 2 3 7 4 93 544 $-127$ 417
Varav Innerstaden 29 401 21878 l 109 94 256 -59 197
Varav Solna 44 578 24 459 037 93 236 $-58$ 178
Varav Hammarby Sjöstad 105 4017 228 93 52 $-10$ 42
Varav Övriga 4 $\Omega$ 478 $\Omega$ $\Omega$
Summa 88 084 50 832 2 3 7 4 93 544 $-127$ 417
Kostnader för uthyrning, projektutveckling och fastighetsadministration $-39$
Summa driftöverskott efter kostnader för uthyrning, projektutveckling och fastighetsadministration 378

1 Se definitioner på sidan 17.

2l hyresvärdet är tidsbegränsade avdrag om cirka 66 Mkr (i löpande årligt hyresvärde per 31 mars) ej avräknade.

3Tabellen avser Fabeges fastighetsbestånd per 31 mars 2017 och intäkter och kostnader redovisas som om fastigheterna hade ägts under hela perioden. Avvikelsen mellan ovan redovisat driftsöverskott 378 Mkr och
resultaträk

SEGMENTSRAPPORTERING I SAMMANDRAG1

2017
jan-mar
2017
jan-mar
2017
jan-mar
2017
jan-mar
2016
jan-mar
2016
jan-mar
2016
jan-mar
2016
jan-mar
Belopp i Mkr Förvaltning Förädling Transaktion Totalt Förvaltning Förädling Transaktion Totalt
Hyresintäkter 517 29 546 486 33 519
Fastighetskostnader $-146$ $-21$ $-167$ $-151$ $-13$ $-164$
Driftsöverskott 371 8 o 379 335 20 o 355
Overskottsgrad, % 72% 28% 69% 69% 61% 68%
Central administration $-15$ -4 $-19$ $-13$ -3 $-16$
Räntenetto $-105$ $-28$ $-133$ $-106$ $-25$ $-131$
Resultatandelar i intressebolag $-11$ $\Omega$ $-11$ -13 $\Omega$ $-13$
Förvaltningsresultat 240 $-24$ $\mathbf o$ 216 203 -8 o 195
Realiserade värdeförändringar fastigheter 0 $\Omega$ 160 160
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 495 338 833 974 545 519
Resultat före skatt per segment 735 314 $\mathbf{o}$ 1049 1 177 537 160 1874
Värdeförändringar räntederivat och aktier 86 $-118$
Resultat före skatt 1 135 1756
Fastigheter, marknadsvärde 40 001 10831 50 832 32 626 7831 40 457
Uthyrningsgrad, % 94% 82% 93% 94% 83% 93%

1 Se definitioner på sid 17

Övrig finansiell information

Personal

Vid perioden slut var 162 personer (149) anställda i Fabegekoncernen.

Moderbolaaet

Omsättningen uppgick under perioden till 61 Mkr (36) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 59 Mkr (-521).

Nettoinvesteringar i fastigheter, inventarier och andelar uppgick $till0$ Mkr $(0)$ .

Årstämma den 29 mars 2017

Vid Fabeges årstämma den 29 mars 2017 fastställdes styrelsens förslag till utdelning för år 2016 med 4:00 kr per aktie. För övriga beslut se pressmeddelande samt stämmohandlingar på Fabeges webbplats.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman 2017 förnyade styrelsens mandat att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av totalt utestående aktier. Inga återköp har genomförts under perioden.

Möjligheter och risker

Risker och osäkerhetsfaktorer avseende kassaflödet från den löpande verksamheten är främst hänförliga till förändringar i hyresnivåer, vakansgrad och räntenivåer. Förändringarnas effekt på koncernens resultat inklusive en känslighetsanalys samt en mer utförlig beskrivning av risker och möjligheter framgår av avsnittet Risker och möjligheter i årsredovisningen för 2016 (sidorna 56-59).

Fastigheterna redovisas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Effekter av värdeförändringar på koncernens resultat, soliditet och belåningsgrad framgår också av avsnittet Risker och möjligheter och känslighetsanalysen i årsredovisningen för 2016. Även den finansiella risken, det vill säga risken för bristande tillgång till långsiktig finansiering genom lån, och Fabeges hantering av denna beskrivs i avsnittet Risker och möjligheter i årsredovisningen för 2016 (sidorna 56-59).

Inga väsentliga förändringar i bolagets bedömning av risker har uppstått efter publiceringen av årsredovisningen 2016. Fabeges mål för kapitalstrukturen är att soliditeten ska uppgå till minst 35 procent och att räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0. Belåningsgraden ska uppgå till maximalt 55 procent.

KÄNSLIGHETSANALYS KASSAFLÖDE OCH RESULTAT

Effekt.
Förändring Mkr
Hyresintäkter, totalt 1% 21,8
Hyresnivå, kommersiella intäkter 1% 20,8
Ekonomisk uthyrningsgrad 1%-enhet 23,7
Fastighetskostnader 1% 6,0
Räntekostnader, rullande 12 månader 1 $+/-1%$ -enhet 39/67
Räntekostnader länare perspektiv 1%-enhet 225.5

Känslighetsanalysen visar effekterna på koncernens kassaflöde och resultat på helårsbasis efter fullt genomslag av var och en av parametrarna.

1 På kort sikt ökar räntekostnaderna oavsett om den korta räntan stiger eller sjunker. På grund av räntegolv i kreditavtal har Fabege inte möjlighet att dra full nytta av negativa räntor, därav uppstår ett negativt utfall även vid en sänkning av räntan.

KÄNSLIGHETSANALYS FASTIGHETSVÄRDE

Värdeförändring % Resultat-
effekt efter
skatt, Mkr
Soliditet % Belånings-
grad, %
$+1$ 396 45,1% 43,9%
$\circ$ Ω 44,8% 44,4%
- 1 $-396$ 44.4% 44,8%

Resultat och nyckeltal påverkas av realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter. I tabellen visas effekten av 1 procents värdeförändring efter avdrag för uppskjuten skatt.

Händelser efter balansdagen

Fabege och SHH har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 225 bostadsrätter vid Kista Gårdsväg i Kista. I höstas tillträdde Fabege den sedan tidigare erhållna markanvisningen avseende fastigheten Selfoss 1 från Stockholms stad. SHH har nu förvärvat 50 procent av det fastighetsägande bolaget och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Försäljningen till SHH kommer inte att innebära någon redovisningseffekt initialt.

21 Mkr

Nettouthyrning

jan-mars 2017

Säsongsvariationer

Kostnader för drift och underhåll av fastigheter är föremål för säsongsvariationer. Kalla och snörika vintrar innebär exempelvis högre kostnader för uppvärmning och snöröjning, och varma somrar innebär högre kostnader för nedkylning. Aktiviteten på hyresmarknaden är säsongsberoende. Normalt görs fler affärsslut under andra och fjärde kvartalet, vilket medför att nettouthyrningen under dessa kvartal ofta är högre.

Marknadsutsikter

Såväl fastighets- som hyresmarknad är fortsatt mycket starka. Med de rådande marknadsförutsättningarna och Fabeges attraktiva fastighetsoch projektportfölj finns goda förutsättningar för ett starkt resultat 2017. Fler färdigställda projekt kommer att öka hyresvolymen, vilket tillsammans med fortsatt effektiv drift och låga räntekostnader bedöms ge ett förbättrat förvaltningsresultat. Fabege är väl positionerat för att tillvarata kommande affärsmöjligheter.

Redovisningsprinciper

Fabege upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Nya eller reviderade IFRS standarder eller övriga IFRIC tolkningar som trätt i kraft efter 1 januari 2017 har inte haft någon nämnvärd effekt på koncernens finansiella rapporter. Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, samt Årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Stockholm 27 april 2017

contin

CHRISTIAN HERMELIN Verkställande direktör.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Fabegeaktien

Fabeges aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet.

DE 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 2017-03-31*

Antal aktier* Andel av
kapital, %
Andel av
röster,%
Erik Paulsson med familj,
privat och via bolag 25 456 763 15,4 15,4
BlackRock Inc. 6 295 015 3,8 3,8
Fjärde AP-fonden 5710559 3,5 3,5
Investment AB Öresund 5 500 000 3,3 3,3
Länsförsäkringar Fonder 4 273 594 2,6 2,6
Mats Qviberg med familj 3747868 2,3 2,3
Vanguard 3 423 483 2,1 2,1
BNP Paribas Investment Partners 2895115 1,8 1,8
E.N.A City AB 2890000 1,7 1,7
Norges Bank 2802572 1,7 1,7
Handelsbanken fonder 2 249 981 1,4 1,4
Standard Life 1985 406 1,2 1,2
Principal Global Investors 1975630 1,2 1,2
Stichting Pensioenfonds ABP 1972195 1,2 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 1920000 1,2 1,2
Totalt 15 största aktieägare 73 098 181 44,2 44,2
Ovriga 92 293 391 55,8 55,8
Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0 100.0
Innehav av egna aktier 0 0 0
Totalt antal registerade aktier 165 391 572 100,0 100,0

* Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare

Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland andra Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Fabegeaktien handlas på Nasdaq Stockholm, BOAT, BATS Chi-X och London Stock Exchange. Fabege hade 2017-03-31 totalt 40 449 aktieägare. Aktiekursen var 142,50 kr vid periodens slut.

AKTIEINFORMATION

SNOW SOFTWARE FLYTTAR TILL SOLNA BUSINESS PARK

Fabege har tecknat avtal med Snow Software AB som flyttar sitt svenska huvudkontor till Solna Business Park. Parterna har tecknat ett grönt sjuårigt hyresavtal om cirka 4 100 kvm med en årshyra på drygt 11 Mkr. Inflyttningen sker i februari 2018.

" Snow Software fortsätter att expandera och lockar ständigt nya medarbetare. I takt med att vi växer måste vi också förbättra, förändra och förnya vår arbetsplats, och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta leverera på den höga nivå som krävs inom mjukvaruindustrin. Nu kommer vi tillsammans med Fabege att bygga ett kontor som andas samma känsla, energi och kultur som företaget", säger Peter Björkman, Chief Technology Officer.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2017 2016 2016 Rullande 12
Belopp i Mkr ian-mar ian-mar jan-dec apr-mar
Hyresintäkter 546 519 2 1 0 5 2 1 3 2
Fastighetskostnader $-167$ $-164$ $-598$ $-601$
Driftsöverskott 379 355 1 507 1 531
Overskottsgrad, % 69% 68% 72% 73%
Central administration $-19$ $-16$ $-70$ $-73$
Räntenetto $-133$ $-131$ $-541$ $-543$
Resultatandelar i intressebolaa $-11$ $-13$ $-425$ $-423$
Förvaltninasresultat 216 195 471 492
Realiserade värdeförändringar fastigheter $\Omega$ 160 491 331
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 833 1.519 7614 6928
Orealiserade värdeförändringar räntederivat 89 $-118$ 99 306
Värdeförändringar aktier $-3$ $\Omega$ 5 $\overline{2}$
Resultat före skatt 1 1 3 5 1756 8680 8 0 5 9
Aktuell skatt -1 -88 $-87$
Uppskjuten skatt $-253$ $-90$ $-1485$ $-1648$
Periodens/Årets resultat 882 1 665 7 107 6 3 2 4
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet 0
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner $-5$ $-5$
Periodens/Årets totalresultat 882 1665 7 102 6319
Periodens totalresultat hänförligt till:
moderbolagets aktieägare 882 1 665 7 107 6 3 2 4
innehav utan bestämmande inflytande $\Omega$
Resultat per aktie, kr 5:33 10:07 42:97 38:20
Totalresultat per aktie, kr 5:33 10:07 42:94 38:23
Antal aktier vid periodens utgång, miljoner 165,4 165,4 165,4 165,4
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 165,4 165,4 165,4 165,4

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

2017 2016 2016
Belopp i Mkr 31 mar 31 mar 31 dec
Tillgångar
Fastigheter 50 832 40 467 47 842
Övriga materiella anläggningstillgångar $\overline{2}$ 2
Finansiella anläggningstillgångar 360 906 516
Omsättningstillgångar 647 533 687
Kortfristiga placeringar 142 66 114
Likvida medel 24 33 62
Summa tillgångar 52 007 42 006 50 223
Eget kapital och skulder
Eget kapital 23 277 18 144 23 002
Uppskjuten skatt 3 5 2 1 876 3 2 7 1
Övriga avsättningar 218 148 215
Räntebärande skulder 1 22 5 48 19 269 21978
Övriga långfristiga skulder $\mathbf 0$ 621 $\mathbf 0$
Derivatinstrument 470 777 559
Ej räntebärande skulder 973 1 171 1 1 9 8
Summa eget kapital och skulder 52 007 42 006 50 223

1 Varav kortfristiga 7 625 Mkr (7 458)

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Varav hänförligt till
moderbolagets
Varav hänförligt till
innehav utan
bestämmande
Belopp i Mkr Eget kapital aktieägare inflytande
Eget kapital 2016-01-01 enligt fastställd rapport över finansiell ställning 16479 16479
Kontantutdelning $-579$ $-579$
Periodens resultat 7 107 7 107
Ovrigt totalresultat $-5$ -5
Eget kapital 2016-12-31 23 002 23 002
Kontantutdelning $-662$ $-662$
Förvärvad minoritetsandel 55 55
Periodens resultat 882 882
Ovrigt totalresultat
Eget kapital 2017-03-31 23 277 23 222 55
2017 2016 2016
Belopp i Mkr jan-mar ian-mar jan-dec
Löpande verksamhet
Driftsöverskott 379 355 1 507
Central administration $-19$ $-16$ $-70$
Återläggning avskrivningar $\mathbf 0$ 0 $\mathbf 0$
Erhållen ränta $\overline{2}$ $\overline{2}$ 11
Erlagd ränta $-145$ $-130$ $-647$
Betald inkomstskatt $-29$ $\Omega$ 4
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 188 211 805
Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar 898 35 84
Förändring av kortfristiga skulder 789 32 $-112$
Summa förändring av rörelsekapital 1687 67 $-28$
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1875 278 777
Investeringsverksamheten
Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer $-2131$ $-472$ $-2600$
Förvärv av fastigheter $-345$ $-152$ $-460$
Avyttring av fastigheter 2 1 4 3 2 3 1 5
Övriga finansiella anläggningstillgångar $-306$ 3 $-332$
Kassaflöde från investeringsverksamheten $-2779$ 1522 $-1076$
Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägarna $-579$
Förändring räntebärande skulder 870 $-1799$ 908
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 870 $-1799$ 329
Periodens kassaflöde $-38$ 30
Likvida medel vid periodens början 62 32 32
Likvida medel vid periodens slut 24 33 62

DERIVATINSTRUMENT

Derivatinstrument värderas löpande till verkligt värde enligt nivå 2, med undantag av de stängningsbara swaparna som värderas enligt nivå 3. Värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Sedan 2006 tillämpas IAS 39 även i moderbolaget. Inga förändringar har skett i värderingsmodellen.

Koncernen Moderbolaget
IFRS, nivå 3, Mkr 2017
31 mar
2016
31 dec
2017
31 mar
2016
31 dec
Ingående värde $-218$ $-396$ $-218$ $-396$
Förvärv/Investeringar
Värdeförändringar 1 39 178 39 178
Förfall
Utgående värde $-166$ $-218$ $-166$ $-218$
Bokfört värde $-166$ $-218$ $-166$ $-218$

1 Avser derivatinstrument som bolaget innehar vid kvartalets utgång, och framgår av rapport över totalresultat.

UPPSKJUTEN SKATT

2017 2016
Uppskjuten skatt hänförbar till: 31 mar 31 dec
- underskottsavdrag, Mkr $-1079$ $-1129$
- skillnad bokfört värde och skattemässigt värde avseende fastigheter, Mkr 4699 4516
- derivatinstrument, Mkr $-103$ $-123$
- övrigt, Mkr
Nettoskuld uppskjuten skatt, Mkr 3 5 2 1 3 2 7 1

HÄRLEDNING AV NYCKELTAL

Nedan redovisas härledning av de finansiella nyckeltal som Fabege följer löpande och för vilka de finns fastslagna finansiella mål. Följande finansiella mål är fastslagna av styrelsen:

  • Belåningsgraden ska inte överstiga 55 procent $\bullet$
  • Soliditeten ska vara lägst 35 procent $\bullet$
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0 gånger $\bullet$
31 mar
31 mar
31 dec
Soliditet
Eget kapital, Mkr
23 277
23 002
18 144
Balansomslutning, Mkr
52 007
42 006
50 223
Soliditet
45%
43%
46%
2017
2016
2016
31 mar
31 mar
31 dec
Belåningsgrad fastigheter
22 5 48
19 269
21 978
Räntebärande skulder, Mkr
Bokfört värde fastigheter, Mkr
50 832
40 467
47842
Belåningsgrad fastigheter
44%
48%
46%
2017
2016
2016
31 mar
31 mar
31 dec
Skuldkvot
Driftsöverskott, Mkr
1 5 3 1
1 4 3 4
1 507
$-73$
$-65$
$-70$
Central administration, Mkr
1458
1 369
1 437
Summa, Mkr
Räntebärande skulder, Mkr
22 5 48
19 269
21 978
15,3
Skuldkvot, ggr
15,5
14,1
2017
2016
2016
31 mar
31 mar
31 dec
Räntetäckningsgrad
379
Driftsöverskott, Mkr
355
507
$-19$
$-70$
Central administration, Mkr
$-16$
1437
Summa, Mkr
360
339
Räntenetto, Mkr
$-133$
$-131$
$-541$
2,7
2.7
2,6
Räntetäckningsgrad, ggr
2016
2017
2016
jan-mar
jan-dec
jan-mar
EPRA EPS
Förvaltningsresultat, Mkr
216
195
471
Avdrag för skattemässiga avskrivningar, Mkr
$-148$
$-131$
$-590$
Summa, Mkr
69
$-119$
64
15
$-26$
Nominell skatt (22%), Mkr
14
EPRA resultat totalt (förvaltningsresultat minskat med nominell skatt), Mkr
201
497
181
165
Antal aktier, milioner
165
165
1:22
EPRA EPS, kr per aktie
1:09
3:01
2017 2016 2016
ian-mar
EPRA NAV
23 222
Eget kapital, Mkr
Återläggning räntederivat, Mkr
470
Återläggning av uppskjuten skatt enligt balansräkningen, Mkr
3 5 2 1
27 213
Summa, Mkr
Antal aktier, miljoner
165
EPRA NAV, kr per aktie
165
jan-dec
ian-mar
23 003
18 144
559
777
3 2 7 1
876
26832
20797
165
165
163
126
2016
2017
2016
jan-mar
Avkastning på eget kapital
jan-dec
jan-mar
882
Periodens resultat, Mkr
7 107
665
23 140
Genomsnittligt kapital, Mkr
19741
17312
Avkastning på eget kapital
15,2%
36,0%
38,5%

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Eventualförpliktelser består per balansdagen av borgensförbindelser och åtaganden till förmån för intresseföretag uppgående till 202 Mkr (202) samt övrigt 0 (0).

SEGMENTSRAPPORTERING - KLASSIFICERINGAR OCH OMKLASSIFICERINGAR UNDER PERIODEN

Inga omklassificeringar har skett under första kvartalet. De under perioden tilltädda fastigheterna Distansen 6 och 7, Solna, klassificerades som förvaltningsfastigheter. Fortet 2 klassificerades som en förädlingsfastighet. Distansen 4 (mark) och de markfastigheter och byggrätter (ej fastighetsbildade) som förvärvades via Råsta klassificerades som mark- och projektfastigheter.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

2017 2016 2016
Belopp i Mkr ian-mar ian-mar jan-dec
Intäkter 61 36 221
Kostnader $-70$ $-65$ $-263$
Finansnetto $-18$ $-374$ $-932$
Värdeförändringar räntederivat 89 $-118$ 99
Värdeförändringar aktier $-3$ 0 6
Bokslutsdisposition $\mathbf 0$ 0 $-204$
Resultat före skatt 59 $-521$ $-1073$
Aktuell skatt $-19$
Uppskjuten skatt $-20$ 114 50
Periodens/Årets resultat 39 -407 $-1042$

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

2017 2016 2016
Belopp i Mkr 31 mar 31 mar 31 dec
Andelar i koncernföretag 12 5 16 12 5 16 12516
Övriga anläggningstillgångar 42 888 41 957 43 105
varav fordringar hos koncernföretag 42 541 41 195 42 671
Omsättningstillgångar 86 98 184
Likvida medel 24 32 53
Summa tillgångar 55 514 54 603 55 858
Eget kapital 10059 11894 10681
Avsättningar $-35$ $-103$ $-55$
Långfristiga skulder 36 558 36869 38 279
varav skulder till koncernföretag 24 5 10 23 589 24783
Kortfristiga skulder 8932 5943 6953
Summa eget kapital och skulder 55 514 54 603 55 858

Kvartalsöversikt RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, BELOPP I MKR

2017 2016 2015
SEKm Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2
Hyresintäkter 546 532 534 520 519 505 495 496
Fastighetskostnader $-167$ $-150$ $-133$ $-151$ $-164$ $-156$ $-130$ $-131$
Driftsöverskott 379 382 401 369 355 349 365 365
Overskottsgrad 69% 72% 75% 71% 68% 69% 74% 74%
Central administration $-19$ $-17$ $-17$ $-20$ -16 $-17$ -16 $-16$
Räntenetto $-133$ $-129$ $-139$ $-142$ $-131$ $-146$ $-143$ $-140$
Resultatandelar i intressebolag -11 $-402$ -16 6 -13 -14 $-59$ $-8$
Förvaltningsresultat 216 -166 229 213 195 172 147 201
Realiserade värdeförändringar fastigheter 0 309 20 $\overline{c}$ 160 17 3 0
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 833 3 1 3 6 760 199 519 282 590 673
Orealiserade värdeförändringar räntederivat 89 230 42 $-55$ $-118$ 151 $-26$ 194
Värdeförändringar aktier -3 5 $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ $-26$ $-28$ -3
Resultat före skatt 1 135 3514 2051 1359 1756 596 686 065
Aktuell skatt -89 $\overline{c}$ 0 $\sim$ 1 -2 $\Omega$ $\Omega$
Uppskjuten skatt $-253$ -664 $-437$ $-294$ -90 $-416$ $-167$ $-235$
Periodens/Årets resultat 882 2761 616 065 665 178 519 830

FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, BELOPP I MKR

2017 2016 2015
SEKm Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2
Tillgångar
Fastigheter 50 832 47842 44 659 42 418 40 467 40 279 37 630 36 361
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 $\overline{c}$ $\overline{2}$ 2
Finansiella anläggningstillgångar 360 516 916 886 906 923 562 644
Omsättningstillgångar 647 687 500 529 533 446 438 506
Kortfristiga placeringar 142 114 89 64 66 70 50 48
Likvida medel 24 62 36 195 33 32 37 411
Summa tillgångar 52 007 50 223 46 202 44 094 42 006 41751 39718 38 971
Eget kapital och skulder
Eget kapital 23 277 23 002 20 246 18 630 18 144 16 479 15 299 14780
Uppskjuten skatt 3 5 2 1 3 2 7 1 2 6 4 8 2 2 1 1 876 786 502 335
Ovriga avsättningar 218 215 142 154 148 150 159 159
Räntebärande skulder 22 5 48 21978 20818 20 574 19 269 21 068 20 513 20 436
Övriga långfristiga skulder $\circ$ $\Omega$ 625 623 621 619 617 615
Derivatinstrument 470 559 789 831 777 658 809 783
Ej räntebärande skulder 973 1 198 934 1071 171 991 819 863
Summa eget kapital och skulder 52 007 50 223 46 202 44 094 42 006 41751 39718 38 971

NYCKELTAL

2017
2016
2015
Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2
Finansiella 3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,7 33,2 21,2 15,2 19,6 18,4 9,2 13,7
Avkastning på eget kapital, % 15,2 51,1 33,3 23,2 38,5 29,7 13,8 23,2
Räntetäckningsgrad, ggr 2 2,7 2,8 2,8 2,5 2,6 2,0 1,9 2,3
Soliditet, % 45 46 44 42 43 39 39 38
Belåningsgrad fastigheter, % 44 46 47 49 48 52 55 56
Skuldkvot, ggr 15,5 15,3 14,8 15,0 14,1 14,7 14,9 14,7
Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4
Aktierelaterade 13
Periodens resultat per aktie, kr 4 5:33 16:7 9:77 6:44 10:07 7:12 3:14 5:02
Eget kapital per aktie, kr 141 139 122 113 110 100 93 89
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, kr 11:33 1:75 0:52 0:52 1:75 4:82 1:10 6:99
EPRA NAV - Långsiktigt substansvärde 165 163 144 131 126 115 107 102
EPRA EPS 1:22 $-0:52$ 1:26 1:18 1:09 0:99 0:91 1:17
Antal utestående aktier vid periodens utgång, tusental 165 392 165 392 165 392 165 392 165 392 165 392 165 392 165 392
Genomsnittligt antal aktier, tusental 165 392 165 392 165 392 165 392 165 392 165 392 165 392 165 392
Fastighetsrelaterade
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 93 94 94 93 93 93 92 92
Överskottsgrad, % 69 72 75 71 68 69 74 74

1 Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier (till exempel konvertibel) föreligger.

2För räntetäckningsgraden har definitionen ändrats från och med 1 januari 2016. Jämförelsetalen har räknats om enligt den nya definitionen.

3 Om inte annat anges är nyckeltalet ej definierat enligt IFRS. För definitioner se sid 17

4 Definition enligt IFRS.

Definitioner

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering och benchmarking av bolagets presentation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inte annat anges.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Periodens/årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Vid delårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Resultat före skatt plus räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. Vid delårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

BELÅNINGSGRAD, FASTIGHETER

Räntebärande skulder dividerat med fastigheternas bokförda värde vid periodens slut.

DIREKTAVKASTNING, AKTIEN

Årets utdelning dividerat med börskursen vid årets slut.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Moderbolagets aktieägares andel av eget kapital enligt balansräkningen dividerat med antal aktier vid periodens slut.

EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD*

Kontraktsvärde dividerat med hyresvärde vid periodens slut.

EPRA EPS

Förvaltningsresultat med avdrag för nominell skatt hänförligt till förvaltningsresultatet, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Med skattepliktigt förvaltningsresultat avses förvaltningsresultat med avdrag för bl a skattemässigt avdragsgilla avskrivningar och ombyggnationer.

EPRA NAV - LÅNGSIKTIGT SUBSTANSVÄRDE

Eget kapital per aktie med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt enligt balansräkningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER*

Fastigheter i löpande och aktiv förvaltning.

FÖRÄDLINGSFASTIGHETER*

Fastigheter med pågående eller planerad om- eller tillbyggnad som väsentligt påverkar fastighetens driftsöverskott. Driftsöverskottet påverkas antingen direkt av projektet eller av uthyrningsbegränsningar inför förestående förädling

HYRESVÄRDE*

Kontraktsvärde samt bedömd årshyra för outhyrda lokaler efter rimlig generell upprustningsinsats.

KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERK-SAMHET PER AKTIE

Kassaflöde från den löpande verksamheten (efter förändring av rörelsekapital) dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

KONTRAKTSVÄRDE*

Anges som årsvärde. Grundhyra enligt hyreskontrakt plus indexuppräkning och hyrestillägg.

MARK OCH PROJEKTFASTIGHETER*

Mark och exploateringsfastigheter och fastigheter med pågående nyproduktion/totalombyggnad.

NETTOUTHYRNING*

Tecknade nyuthyrningar under perioden minus uppsägningar för avflytt.

RESULTAT/VINST PER AKTIE

Moderbolagets aktieägares andel av periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier i perioden. Definition enligt IFRS.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Driftsöverskott minus central administration i förhållande till räntenettot (räntekostnader minus ränteintäkter).

SEGMENTSRAPPORTERING

enlighet med IFRS 8 presenteras segmenten med företagsledningens synsätt uppdelat på segmenten Förvaltning, Förädling och Transaktion. Hyresintäkter och fastighetskostnader samt realiserade och orealiserade värdeförändringar inklusive skatt är direkt hänförliga till fastigheter i respektive segment (direkta intäkter och kostnader). I de fall en fastighet byter karaktär under året ingår resultatet från fastigheten i respektive segment för den tid fastigheten legat i segmentet. Central administration och poster i finansnetto har schablonmässigt fördelats på segmenten i enlighet med dess andel av det totala fastighetsvärdet (indirekta intäkter och kostnader). Fastighetstillgången är direkt hänförlig till respektive segment och redovisas per balansdagen.

SKULDKVOT

Räntebärande skulder dividerat med rullande toly månaders driftsöverskott minus central administration.

SKULDSÄTTNINGSGRAD

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

SOLIDITET

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande dividerat med balansomslutning.

SYSSELSATT KAPITAL

Balansomslutning minus ej räntebärande skulder, avsättningar och uppskjuten skatt.

TOTALAVKASTNING

Periodens driftsöverskott plus orealiserade och realiserade värdeförändringar på fastigheter dividerat med marknadsvärdet vid periodens ingång.

ÅTERKÖPSGRAD*

Andel kontrakt som förlängs i relation till andel uppsägningsbara kontrakt.

ÖVERSKOTTSGRAD*

Driftsöverskott dividerat med hyresintäkter.

*Nyckeltalet är operationellt och anses inte vara alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.

Detta är Fabege

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt stadsdelsutveckling. Bolaget erbjuder moderna lokaler i attraktiva lägen på delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.

Fabege erbjuder attraktiva och effektiva lokaler, främst för kontor, men även för butiker och andra verksamheter. Genom samlade fastighetskluster skapas ökad kundnärhet och tillsammans med en omfattande marknadskännedom ger detta goda förutsättningar för effektiv förvaltning och hög uthyrningsgrad.

Per den 31 mars 2017 ägde Fabege 88 fastigheter till ett samlat marknadsvärde om 50,8 Mdkr. Hyresvärdet uppgick till 2,4 Mdkr.

Affärsidé

Fabege ska arbeta med hållbar stadsdelsutveckling med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter inom ett begränsat antal väl belägna delmarknader i Stockholmsområdet.

Fabege ska skapa värde genom förvaltning och förädling samt aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl försäljningar som förvärv.

Affärsmodell

Fabeges operativa verksamhet bedrivs inom tre affärsområden: Förvaltning, Förädling samt Transaktion.

Strategi för tillväxt

Fabeges strategi är att skapa värden genom att förvalta och förädla fastighetsbeståndet samt att genom transaktioner förvärva och avyttra fastigheter i syfte att öka potentialen i fastighetsportföljen. Fabeges fastigheter finns på Sveriges mest likvida marknad.

Attraktiva lägen ger låg vakans i förvaltningsbeståndet. Moderna fastigheter möjliggör flexibla lösningar och attraherar kunder. Med samlade bestånd och en stark lokal närvaro blir investeringar som höjer attraktionen för området till nytta för många av Fabeges kunder.

Värdedrivande faktorer

Fabeges verksamhet påverkas av ett antal yttre faktorer, som tillsammans med transaktionsvolymen och utvecklingen på kontorsmarknaden i Stockholm bildar förutsättningar för bolagets framgång.

Stockholm växer

Stockholmsregionen är en av fem storstadsområden i Västeuropa där befolkningen ökar mest. Enligt prognoser kommer Stockholms län 2030 ha en halv miljon fler invånare än idag. Den största tillväxten sker dessutom bland människor i yrkesverksam ålder, vilket medför en större efterfrågan på kontorslokaler.

Förändrad efterfrågan

Ny teknik och nya arbetssätt bidrar till en ökad efterfrågan på flexibla och yteffektiva lokaler i bra lägen. Utmärkt kringservice och goda kommunikationer i form av kollektivtrafik efterfrågas i allt högre grad, liksom miljöklassade kontor och gröna hyresavtal.

Ekonomisk utveckling

Utvecklingen av såväl svensk som global ekonomi påverkar fastighetsmarknaden. Lägre vakansgrad i Stockholms innerstad och stärkt ekonomiskt klimat har historiskt medfört stigande hyror.

Hållbar stadsutveckling

Hållbarhetsfrågor får allt större betydelse, både när det gäller enskilda fastigheter och hela områden. Det finns ett ökat intresse för miljöhänsyn avseende såväl materialval som energisparande åtgärder. Efterfrågan ökar på lokaler i områden med en bra mix av kontor, handel, service och bostäder, samt goda kommunikationer och miljöengagemang.

FÖRVALTNING

Att hitta rätt lokal för en kunds specifika behov och sedan säkerställa att kunden trivs i lokalen är kärnan i Fabeges verksamhet. Det sker genom ett långsiktigt arbete, baserat på en nära dialog med kunden, vilket skapar förtroende och ömsesidig lojalitet.

TRANSAKTION

Fastighetsaffärer är en naturlig del av Fabeges affärsmodell och lämnar ett väsentligt bidrag till bolagets resultat. Bolaget analyserar kontinuerligt fastighetsportföljen för att ta vara på möjligheter att skapa värdetillväxt, både genom förvärv och avyttringar.

FÖRÄDLING

Kvalificerad fastighetsförädling är den andra viktiga hörnstenen i verksamheten. Fabege har lång erfarenhet av att driva omfattande förädlingsprojekt och strävar efter att attrahera långsiktiga hyresgäster till icke färdigutvecklade fastigheter som kan förädlas utifrån kundens specifika behov.

KALENDER

Delårsrapport jan-jun 2017 Delårsrapport jansep 2017 Bokslutskommuniké 2017

7 juli 2017, klockan 08:00 19 oktober 2017, klockan 08:00 5 februari 2018, klockan 12:00

PRESSMEDDELANDEN UNDER FÖRSTA KVARTALET

2017-01-09 Snow Software flyttar till Solna Business Park
2017-01-25 Fabege finansierar sig mera grönt via SFF
2017-02-02 Bokslutskommuniké jan-dec 2016
2017-02-02 Fabege fördubblar reultatet
2017-02-07 Fabege emitterar grön femårig via SFF
2017-02-09 Fortsatt stor efterfrågan på Fabeges gröna
obligationer
2017-02-20 Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)
2017-03-01 Fabege publicerar årsredovisningen för 2016
2017-03-21 Naturvårdsverket blir hyresgäst i nystartat
projekt i Hammarby Sjöstad
2017-03-29 Beslut fattade på Fabeges årstämma 2017

FÖLJ OSS PÅ NÄTET, WWW.FABEGE.SE

På koncernens webbplats finns mer information om Fabege och dess verk- samhet. Där finns även en webbsänd presentation där Christian Hermelin samt Åsa Bergström presenterar delårsrapporten den 27 april 2017.

CHRISTIAN HERMELIN Verkställande direktör Tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25

ÅSA BERGSTRÖM vVD, ekonomi- och finanschef Tel: 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08:00 CET.

Fabege AB (publ) Box 730, 169 27 Solna Besök: Pyramidvägen 7, 169 56 Soln
Telefon: 08–555 148 00 E-post: [email protected] www.fabege.se Organisationsnummer: 556049-1523 Styrelsens säte: Stockholm

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.