Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Getinge planerar garanterad företrädesemission om cirka 4 Mdr SEK

14 juni 2017 Göteborg, Sverige

Getinge planerar en nyemission om cirka 4 miljarder SEK i syfte att stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. Getinges styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för Getinges aktieägare. Emissionen omfattas i sin helhet av en teckningsförbindelse och en garanti från Carl Bennet AB.

"Getinge är ett starkt bolag med goda kassaflöden som skulle kunna användas för att stärka balansräkningen. Vi vill dock agera snabbare för att skapa ökat handlingsutrymme och därför garanterar jag denna nyemission i sin helhet", säger Carl Bennet, styrelseordförande i Getinge AB.

Som tidigare kommunicerats förbereder Getinges styrelse ett förslag om en strukturförändring där man delar upp koncernen i två verksamheter, Getinge och Arjo, för att ge respektive bolag de bästa förutsättningarna att utvecklas och realisera sin potential. Arbetet med den planerade uppdelningen följer tidigare presenterad plan och det slutliga förslaget är tänkt att presenteras för beslut vid en senare extra bolagsstämma.

Getinges styrelse ser goda utvecklingsmöjligheter för de båda verksamheterna avseende såväl den organiska som den förvärvsdrivna agendan. För att säkerställa att verksamheterna har kapacitet och beredskap att tillvarata utvecklingsmöjligheter även på kort sikt föreslår Getinges styrelse att stärka kapitalstrukturen genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

"Med en lägre skuldsättning får vi en finansiell styrka och skapar bra förutsättningar för verksamheten framöver", säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. "Samtidigt fortsätter vi vårt effektiviseringsprogram med oförändrad kraft", tillägger Mattias Perjos.

Garanti och teckningsåtagande

Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,1% av kapitalet och 48,9% av rösterna i Getinge, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har Carl Bennet AB i avtal med Getinge åtagit sig att teckna de aktier som eventuellt inte tecknas och

Phone: +46 (0)10 335 0000 Email: [email protected] www.getinge.com

betalas av övriga aktieägare. Fjärde AP-fonden har uttryckt sitt stöd för nyemission och avser att teckna sin andel.

Preliminär tidplan

En extra bolagsstämma planeras äga rum i augusti 2017 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen. En mer detaljerad tidplan kommer att presenteras under kommande månad.

Rådgivare

Getinge har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare avseende nyemissionen.

Denna information kommer att följas upp med ett konferenssamtal kl. 13:00 CET, den 14 juni, som leds av Mattias Perjos, VD och koncernchef och Reinhard Mayer, Finansdirektör.

Konferenssamtal:

Telefonnummer för att delta i konferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5065 3942

UK: +44 (0) 330 336 9413

USA: +1 719-325-2202

Kod: 1761217

Under konferensen kommer en presentation att hållas. Den kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer/2017/

Alternativt använd följande Slide Assist Audience-länk för att ta del av presentationen: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1151911

Agenda: 13:00 Introduktion 13:15 Q&A 13:45 Avslutning

För ytterligare information kontakta:

Mattias Perjos, VD och koncernchef Telefon: +46 (0)10 335 32 10 E-mail: [email protected] Reinhard Mayer, Finansdirektör Telefon: +46 (0)10 335 00 49 E-mail: [email protected]

Lars Mattsson, Head of Investor Relations Telefon: +46(0)10 335 00 43 E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 12.15 CET

Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden. www.getinge.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Getinge AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Getinge AB har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Getinge AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Getinge AB P.O Box 8861 SE-402 72 Gothenburg Sweden

Phone: +46 (0)10 335 0000 Email: [email protected] www.getinge.com

AI Terminal

Getinge

2917_iss_2017-06-14_af6a2a9e-d3a7-4295-8e34-fc727f76e561.pdf