Getinge

Share Issue/Capital Change • Aug 18, 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Getinge genomför fullt garanterad företrädesemission om 4 324 Mkr

18 augusti 2017 Göteborg, Sverige

Styrelsen för Getinge AB ("Getinge") har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 augusti 2017, beslutat att genomföra en nyemission om 4 324 Mkr med företrädesrätt för Getinges aktieägare i syfte att stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme.

Getinge offentliggjorde den 14 juni 2017 att bolaget planerade att genomföra en företrädesemission för att stärka balansräkningen och ge koncernen en ökad finansiell styrka. Getinge uppnår på så sätt lägre finansiella kostnader vilket ökar det operationella handlingsutrymmet och ger goda förutsättningar för koncernen framöver. En extra bolagsstämma den 15 augusti 2017 bemyndigade styrelsen att besluta om en företrädesemission och styrelsen har idag beslutat om genomförandet av företrädesemissionen. Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB har åtagit sig att teckna sin del av nyemissionen samt de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare.

Nyemissionen i korthet

• Nyemission om 4 324 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen kommer vid full teckning att öka Getinges aktiekapital med 17 023 098 kr, från nuvarande 119 161 688,50 kr till 136 184 786,50 kr, genom utgivande av 34 046 196 nya aktier, varav 2 277 150 A-aktier och 31 769 046 B-aktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Getinge att uppgå till högst 272 369 573 aktier, varav högst 18 217 200 A-aktier och högst 254 152 373 B-aktier.
• Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 12,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

• Teckningsperioden (teckning genom betalning) löper från och med den 30 augusti till och med den 14 september 2017, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.

• Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 127 kronor per aktie.

• De som på avstämningsdagen den 25 augusti 2017 är registrerade som aktieägare i Getinge får teckna en (1) ny aktie av serie A för varje sju (7) befintliga aktier av serie A respektive en (1) ny aktie av serie B för varje sju (7) befintliga aktier av serie B. Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter ska kunna tecknas med subsidiär företrädesrätt. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt, varefter tilldelning av eventuella kvarvarande aktier sker till emissionsgaranten.
• Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 25 augusti 2017. Sista dag för handel i Getinge-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 23 augusti 2017.
• Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 30 augusti – 12 september 2017.
• Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,1 procent av kapitalet och cirka 48,9 procent av rösterna i Getinge, har förbundit sig att teckna sin del av nyemissionen samt åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas i nyemissionen.
• Fjärde AP-fonden har uttryckt sitt stöd för nyemissionen och avser att teckna sin andel.

De fullständiga villkoren för nyemissionen samt information om Getinge kommer att redovisas i det prospekt avseende nyemissionen vilket kommer att offentliggöras omkring den 25 augusti 2017.

För mer information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Getinges pressmeddelande daterat den 14 juni 2017.

Indikativ tidplan för nyemissionen i huvuddrag

Sista dag för handel i Getinges B-aktier inklusive rätt att delta i nyemissionen	23 augusti 2017
Första dag för handel i Getinges B-aktier exklusive rätt att delta i nyemissionen	24 augusti 2017
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen	25 augusti 2017
Beräknad dag för offentliggörande av prospektet	25 augusti 2017
Handel med teckningsrätter	30 augusti - 12 september 2017
Teckningsperiod	30 augusti - 14 september 2017

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Getinge i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Telefon: +46 (0)10 335 00 49 Telefon: +46(0)10 335 00 43

Reinhard Mayer, Finansdirektör Lars Mattsson, Head of Investor Relations E-mail: reinhard.mayer@getinge.com E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 11:30 CET.

Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Getinge AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Getinge AB kommer endast att ske genom det prospekt som Getinge AB beräknar kunna offentliggöra omkring den 25 augusti 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Getinge AB har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Getinge AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.