Hoist Finance

Capital/Financing Update • Sep 25, 2017

Hoist KreditAB emitterar senior obligation om250 miljoner euro och offentliggör samtidigt resultat av återköpserbjudande

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄROLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Hoist Kredit AB (publ) (Baa3/stable) ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), meddelar en lyckad emission av EUR 250m, 4-årig fastförräntad icke säkerställd obligation ("Nya Obligationer") motsvarande m/s+110bp under sitt EMTN-program (ISIN XS1692378323). Denna transaktion följer efter investerarmöten i Europa.

Bolaget meddelar även resultatet av sitt erbjudande till innehavare av utestående EUR 300m fastförräntad icke säkerställd obligation 3,125%, med förfall 2019 (ISIN XS1424841374). EUR 100m återköptes i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpserbjudandet daterat 15 september 2017.

Börsinformationen för återköpserbjudandet finns under följande länk: https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9172Q_-2017-9- 15.pdf

Citi, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners åt Bolaget avseende emissionen av Nya Obligationer. Nordea agerade Offeror och Dealer Manager gällande återköpserbjudandet.

Joint Bookrunners:

Citigroup Global Markets Limited

Deutsche Bank AG, London Branch

Nordea Bank AB (publ)

Offeror och Dealer Manager:

Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com / NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 15:30 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit.