AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Biotage

Interim / Quarterly Report Jul 16, 2018

2894_ir_2018-07-16_f14b3481-0a72-4f99-ac88-724da99dd604.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Delårsrapport januari-juni 2018

16 juli 2018

Rekordsiffror för både försäljning och rörelseresultat

Andra kvartalet april – juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 236,1 MSEK (196,3), vilket är en ökning med 20,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade omsättningen med 9,0 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 50,0 MSEK (37,2).
  • Resultat efter skatt ökade med 36 procent till 51,4 MSEK (37,7).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,58).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,6 MSEK (43,1).
  • Utdelning till aktieägarna har lämnats med 90,6 MSEK (80,9).
  • Nettokassan1) per den 30 juni var -13,5 MSEK (101,6). Koncernens likvida medel uppgick till 95,8 MSEK (101,6) Räntebärande skulder vid periodens utgång uppgick till 109,3 MSEK (-) och avser lån inom ramen för en kreditfacilitet som upptogs i samband med förvärvet av Horizon Technology Inc.

Sex månader januari – juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 444,1 MSEK (381,5), vilket är en ökning med 16,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade nettoomsättningen med 9,3 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 27 procent till 91,6 MSEK (72,1).
  • Resultat efter skatt ökade med 32 procent till 96,3 MSEK (73,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,49 SEK (1,13).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,7 MSEK (72,2).
  • Förvärvet av Horizon Technology Inc. slutfördes den 16 januari.

1) Se definition sid 16-17

Belopp i MSEK Kvartal 2 Kvartal 2 6 månader 6 månader 12 månader
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 236,1 196,3 444,1 381,5 748,1
Kostnad sålda varor -91,7 -75,3 -172,9 -147,7 -291,5
Bruttoresultat 144,4 121,0 271,2 233,8 456,7
Rörelsens kostnader -94,4 -83,9 -179,6 -161,7 -323,0
Rörelseresultat (EBIT) 50,0 37,2 91,6 72,1 133,6
Finansiella poster 1,9 0,6 5,9 1,9 2,6
Resultat före skatt 51,9 37,8 97,5 74,0 136,3
Skatt -0,5 -0,1 -1,3 -1,1 2,5
Periodens resultat 51,4 37,7 96,3 73,0 138,7
Bruttomarginal 61,2% 61,7% 61,1% 61,3% 61,0%
Rörelsemarginal (EBIT) 21,2% 18,9% 20,6% 18,9% 17,9%

Koncernens resultatutveckling i sammandrag

1) Se definition sid 16-17

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Biotage lägger ännu ett starkt kvartal bakom sig med nya rekordsiffror för både försäljning och rörelseresultat. Den ökande representationen av egna säljare i olika delar av världen bidrar till att Biotage fortsätter att visa god tillväxt. Vårt dotterbolag i Indien har nu varit operationellt under två kvartal och trots att vi befinner oss i en uppbyggnads- och omställningsfas är resultatet redan uppmuntrande, då vi har vänt den negativa trenden. Försäljningen i Indien för första halvåret ökade med 170 procent jämfört med motsvarande period förra året. Biotage växer överlag snabbare än de marknader där Biotage är aktivt, vilket innebär att vi ökar vår marknadsandel.

Biotages verksamhet gynnas av den nuvarande valutasituationen med en relativt svag svensk krona. Oaktat valutafördelarna ökar omsättningen för både kvartalet och halvåret med 9 procent till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv. Bruttomarginalen för såväl kvartalet som halvåret överträffar vårt strategiska mål om 60 procent. Trots en något mindre fördelaktig fördelning av omsättningen mellan system och eftermarknadsprodukter än motsvarande period föregående år (49/51 procent jämfört med 48/52 procent) hölls bruttomarginalen för halvåret i stort sett oförändrad. Rörelsemarginalen (EBIT) överstiger 20 procent för både kvartalet och halvåret och uppgår nu till 16,4 procent i rullande genomsnitt för de senaste tre åren.

Integrationen av Biotages senaste förvärv, Horizon Technology, Inc., följer plan och vi ser fortsatt goda möjligheter att växa verksamheten över tid. Genom utnyttjande av Biotages globala säljorganisation kan vi öka andelen direktförsäljning samtidigt som vi uppnår en större geografisk täckning. Vi ser också redan nu att vi ökar lönsamheten i den förvärvade verksamheten.

Trenden med en stark försäljning av våra reningssystem Isolera™ fortsätter. Försäljningen av dessa system har under en längre period varit särskilt stark i Kina, men under kvartalet ser vi också en stark utveckling i USA med en 50 procentig försäljningsuppgång för dessa produkter jämfört med föregående år. Även inom analytisk kemi är utvecklingen god och försäljningen inom detta produktområde, som också inkluderar produkterna från Horizon Technology, är stark.

I Kina har vi under lång tid mött tuff priskonkurrens på förbrukningsvaror från lokala aktörer. För att kunna ta marknadsandelar inom detta område har vi introducerat förbrukningsvaror för reningssystemet Isolera™ speciellt framtagna för den lokala marknaden. Försäljningen av dessa har börjat ta fart under kvartalet och vi ser fram emot att följa utvecklingen framöver.

Satsningen inom industriella produkter fortsätter och vi lanserade under kvartalet ett UV-monitoreringskit som ökar användarvänligheten för våra stora reningssystem Biotage® Flash 150 och Biotage® Flash 400, för användning inom läkemedels- och tillverkningsindustrin.

I takt med ökad efterfrågan på Biotages produkter utvecklar vi våra produktionsenheter. Det gäller framförallt tillverkningen av förbrukningsvaror inom såväl organisk som analytisk kemi. Det pågår projekt för att öka den interna produktionskapaciteten

både på kort och längre sikt. Under kvartalet har vi bland annat genomfört förbättringar av produktionsflödena och installerat större produktionsmoduler.

Koncernens resultat, ekonomiska ställning och kassaflöde

Andra kvartalet april - juni 2018

Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet 2018 uppgick till 236,1 MSEK (196,3) vilket är en ökning med 20,3 procent (20,5). Till jämförbara valutakurser och rensat för förvärv ökade omsättningen med 9,0 procent (15,9) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Amerika utgjorde den största marknaden med 41 procent (44) av nettoomsättningen. EU och EMEA-området stod för 29 procent (29) och Asien ökade sin andel till 30 procent (27).

Koncernens bruttomarginal uppgick för kvartalet till 61,2 procent (61,7). Omsättningens fördelning mellan system och eftermarknadsprodukter var 49 procent (49) respektive 51 procent (51). Biotages lönsamhet gynnas fortsatt av valutasituationen med en relativt stark USD gentemot SEK.

Rörelsekostnaderna uppgick till 94,4 MSEK (83,9), varav försäljningskostnader utgör 64,4 MSEK (52,7). Försäljningskostnadernas ökning med 11,7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökad bemanning i säljkåren, etablering av direktförsäljning i Indien samt förvärvet av Horizon i januari 2018. Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 16,9 MSEK (13,7) och administrationskostnader utgjorde 18,5 MSEK (13,2). Även dessa kostnader har påverkats av förvärvet av Horizon. Övriga rörelseposter om 5,5 MSEK (-4,3) består framförallt av effekter av valutakursförändringar på rörelserelaterade skulder och fordringar. Det positiva bidraget i år i förhållande till den negativa effekten i jämförelseperioden innebär således en positiv nettoeffekt om hela 9,8 MSEK mellan åren.

Rörelseresultatet förbättrades med 34 procent till 50,0 MSEK (37,2) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 21,2 procent (18,9). Finansnettot uppgick till 1,9 MSEK (0,6). Resultat efter skatt ökade med 36 procent till 51,4 MSEK (37,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 24,6 MSEK (43,1). Minskningen förklaras av förändringar i rörelsekapital under kvartalet och då framförallt en ökning av kundfordringarna till följd av mycket fakturering i slutet av perioden. Rörelsekapitalökningen är också delvis orsakad av valutaeffekter vid omräkning av utländska dotterbolags balansposter till SEK. Investeringarna uppgick till 10,3 MSEK (10,7). Av- och nedskrivningar uppgick till 9,9 MSEK (9,0). Balanserade utgifter för utvecklingsarbete svarade för 6,8 MSEK (6,6) av investeringarna och 4,7 MSEK (5,0) av av- och nedskrivningarna.

Första halvåret januari-juni 2018

Koncernens nettoomsättning för sexmånadersperioden ökade med 16,4 procent (18,6) till 444,1 MSEK (381,5). Till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv har nettoomsättningen ökat med 10,1 procent (14). Amerika utgjorde den största marknaden

med 41 (43) procent av nettoomsättningen. EU och EMEA-området stod för 29 (30) procent och Asien stod för 30 (27) procent.

Koncernens bruttomarginal var under perioden i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år, 61,1 procent (61,3), med en produktmix där system stod för 49 procent (48) av omsättningen och eftermarknadsprodukter 51 procent (52).

Rörelsekostnaderna uppgick till 179,6 MSEK (161,7). Ökningen förklaras främst av att försäljningskostnaderna ökade med 21,7 MSEK till 124,6 MSEK (102,9).

Rörelseresultatet förbättrades med 27 procent (51) till 91,6 MSEK (72,1) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 20,6 procent (18,9). Finansnettot uppgick till 5,9 MSEK (1,9). Resultat efter skatt var 96,3 MSEK (73,0), en ökning med 32 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 52,7 MSEK (72,2). Kassaflödet påverkades negativt med 47,7 MSEK från rörelsekapitalförändringar under perioden varav 7,7 MSEK avser ökat varulager och 34,7 MSEK ökade rörelsefordringar, främst ökade kundfordringar relaterat till stor försäljning under slutet av perioden. Investeringarna uppgick till 154,3 MSEK (16,7), varav nettoeffekt från förvärvet av Horizon utgör 129,8 MSEK. Av- och nedskrivningar uppgick till 19,1 MSEK (17,3). Balanserade utgifter för utvecklingsarbete svarade för 14,5 MSEK (10,7) av investeringarna och 8,8 MSEK (9,2) av av- och nedskrivningarna.

Balansposter

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 95,8 MSEK (101,6). Koncernen hade räntebärande skulder vid periodens utgång om 109,3 MSEK (-). De räntebärande skulderna avser lån inom ramen för en kreditfacilitet som upptogs i samband med förvärvet av Horizon Technology Inc.. Nettokassan per den 30 juni uppgick därmed till -13,5 MSEK (101,6). Under perioden har 90,6 MSEK (80,9) lämnats i utdelning till aktieägarna.

Koncernen redovisar per den 30 juni en total goodwill på 186,0 MSEK (104,0). Ökningen av goodwill avser förvärvet av Horizon Technology Inc. som slutfördes i januari. Övrig redovisad goodwill är hänförlig till de under 2010 gjorda förvärven av MIP Technologies AB och två produktlinjer från Caliper Life Sciences Inc.

Övriga immateriella anläggningstillgångar uppgick till 191,3 MSEK (115,9) varav 100,8 MSEK (92,3) balanserade utvecklingskostnader. Resterande ökning består främst av identifierade övervärden i förvärvade tillgångar i Horizon, se sidan 17.

Det egna kapitalet per den 30 juni uppgick till 632,4 MSEK (545,7). Förändringen av eget kapital under det första halvåret förklaras av nettoresultatet med 96,3 MSEK (73,0), utdelning till aktieägarna -90,6 MSEK (-80,9) samt valutasäkringar och valutakurseffekter vid omräkning av utländska dotterbolag 18,1 MSEK (-9,8).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.

Personal

Koncernen hade 406 (334) anställda den 30 juni jämfört med 349 vid årets ingång. Ökningen under året förklaras till största delen av förvärvet av Horizon.

Moderbolaget

Koncernens moderbolag Biotage AB har helägda dotterbolag i Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Sydkorea och Indien. Moderbolaget svarar för koncernledning, strategisk affärsutveckling samt administrativa funktioner på koncernnivå och gentemot dotterföretag.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för det andra kvartalet till 0,6 MSEK (0,6). Rörelsekostnaderna uppgick till 5,5 MSEK (5,6) och rörelseresultatet var -4,9 MSEK (-5,0). Moderbolagets finansnetto var 1,5 MSEK (1,6) och resultat efter finansiella poster uppgick till -3,4 MSEK (-3,4). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 0,5 MSEK (0,0). Moderbolagets kassa och bank uppgick per den 30 juni till 1,5 MSEK (1,5).

Risker och osäkerheter

Biotage är som internationell koncern exponerad för olika risker vilket påverkar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Det rör sig om operationella risker, såsom risk att konkurrenssituationer påverkar prisnivåer och försäljningsvolymer samt risk att konjunkturutvecklingen på de marknader och inom de segment där koncernen verkar inte är stabil. Det rör sig även om finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker och kreditrisker. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Vår bedömning är därmed oförändrad jämfört med den redogörelse för Biotages risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av desamma som finns i bolagets årsredovisning för 2017. Läsare som önskar ta del av årsredovisningen kan hämta denna från Biotages hemsida www.biotage.com, rekvirera från adress Biotage AB, Box 8, 751 03, Uppsala eller [email protected].

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras den 6 november 2018. Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 7 februari 2019.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på bolagets hemsida.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala den 16 juli 2018

Torben Jörgensen Verkställande direktör och koncernchef

Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Thomas Eklund Nils-Olof Björk Yvonne Mårtensson

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelsesuppleant

Peter Ehrenheim Karolina Lawitz Annika Gärdlund Arbetstagarrepresentant

Love Amcoff Dan Ohlsson Styrelseledamot Styrelsesuppleant

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

För vidare information:

Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84 Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 11.00 CET.

Om Biotage

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 400 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Nettoomsättning 236 071 196 315 444 118 381 543 748 147
Kostnad sålda varor -91 678 -75 269 -172 921 -147 743 -291 483
Bruttoresultat 144 392 121 046 271 198 233 801 456 664
Försäljningskostnader -64 439 -52 702 -124 564 -102 855 -207 628
Administrationskostnader -18 544 -13 163 -33 752 -26 041 -54 705
Forsknings- och utvecklingskostnader -16 943 -13 673 -31 895 -28 327 -55 986
Övriga rörelseposter 5 545 -4 315 10 616 -4 438 -4 715
Summa rörelsens kostnader -94 381 -83 853 -179 595 -161 661 -323 034
Rörelseresultat 50 011 37 193 91 602 72 140 133 630
Finansnetto 1 903 600 5 947 1 904 2 631
Resultat före skatt 51 914 37 793 97 549 74 043 136 260
Inkomstskatt -495 -115 -1 277 -1 073 2 487
Periodens resultat 51 419 37 678 96 272 72 970 138 747
Övrigt totalresultat
Komponenter som kan komma att
omklassificerats till årets resultat:
Växelkursdifferenser vid omräkning av
utländska dotterföretag 12 063 -7 716 18 591 -9 773 -12 268
Kassaflödessäkringar -36 668 -475 133 -213
Summa övrigt totalresultat 12 027 -7 049 18 116 -9 641 -12 481
Summa totalresultat för perioden 63 446 30 629 114 388 63 330 126 267

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (fortsättning)

2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Periodens resultat hänförligt till:
- moderföretagets aktieägare: 51 419 37 678 96 272 72 970 138 747
Summa totalresultat för perioden hänförligt till:
- moderföretagets aktieägare: 63 446 30 629 114 388 63 330 126 267
Genomsnittligt antal utestående aktier 64 714 447 64 714 447 64 714 447 64 714 447 64 714 447
Genomsnittligt antal utestående aktier efter
utspädning p g a utestående personaloptionsprogram 64 714 447 64 714 447 64 714 447 64 714 447 64 714 447
Utestående stamaktier på balansdagen 64 714 447 64 714 447 64 714 447 64 714 447 64 714 447
Periodens resultat per aktie 0,79 0,58 1,49 1,13 2,14
Periodens resultat per aktie efter utspädning 0,79 0,58 1,49 1,13 2,14
Resultat per aktie avser:
Kvarvarande verksamhet 0,79 0,58 1,49 1,13 2,14
Summa totalresultat per aktie 0,98 0,47 1,77 0,98 1,95
Periodens totalt resultat per aktie efter utspädning 0,98 0,47 1,77 0,98 1,95
Kvartalsöversikt 2018 2018 2017 2017 2017 2017
Belopp i KSEK kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv1
Nettoomsättning 236 071 208 048 188 888 177 716 196 315 185 228
Kostnad för sålda varor -91 678 -81 242 -73 271 -70 469 -75 270 -72 473
Bruttovinst 144 392 126 805 115 617 107 246 121 045 112 755
Bruttomarginal 61,2% 61,0% 61,2% 60,3% 61,7% 60,9%
Rörelsekostnader -94 381 -85 214 -83 387 -77 986 -83 853 -77 808
Rörelseresultat 50 011 41 591 32 231 29 260 37 192 34 947
Finansnetto 1 903 4 044 2 725 600 1 304
Resultat före skatt 51 914 45 635 32 233 29 985 37 793 36 250
Skatt -495 -782 2 417 1 143 -116 -958
Periodens resultat 51 419 44 853 34 650 31 128 37 677 35 293
Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 49 116 45 303
Goodwill 185 954 104 023
Övriga immateriella anläggningstillgångar 191 336 118 646
Finansiella anläggningstillgångar 19 996 19 243
Uppskjuten skattefordran 62 049 60 735
Summa anläggningstillgångar 508 450 347 949
Omsättningstillgångar
Varulager 120 290 95 794
Kundfordringar och andra fordringar 190 848 139 195
Likvida medel 95 844 174 263
Summa omsättningstillgångar 406 982 409 252
Summa tillgångar 915 432 757 201
Eget kapital och skulder
Kapital och reserver som kan hänföras till
moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 89 953 89 953
Reserver -78 303 -96 419
Balanserat resultat 620 749 615 077
Summa eget kapital 632 399 608 611
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 109 325 -
Övriga finansiella skulder 612 656
Uppskjutna skatteskulder 15 090 1 621
Avsättningar 2 048 1 936
Summa långfristiga skulder 127 076 4 212
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 150 304 139 693
Skatteskulder 1 884 1 899
Avsättningar 3 770 2 785
Summa kortfristiga skulder 155 958 144 377
Summa eget kapital och skulder 915 432 757 201

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

Aktie- Omräknings- Säkrings- Balanserat Summa Belopp i KSEK kapital reserv reserv resultat eget kapital Ingående balans den 1 januari 2017 89 953 -84 227 288 557 223 563 238 Förändringar i eget kapital under tiden 1 januari 2017- 31 december 2017 Summa totalresultat för perioden - -12 268 -213 138 747 126 267 Summa förändringar under perioden exklusive transaktioner med moderbolagets ägare - -12 268 -213 138 747 126 267 Transaktioner med moderbolagets ägare Utdelning till moderbolagets aktieägare - - - -80 893 -80 893 Utgående balans 31 december 2017 89 953 -96 494 76 615 077 608 611 Förändringar i eget kapital under tiden 1 januari 2017- 30 juni 2017 Summa totalresultat för perioden - -9 773 133 72 970 63 330 Summa förändringar under perioden exklusive transaktioner med moderbolagets ägare - -9 773 133 72 970 63 330 Transaktioner med moderbolagets ägare Utdelning till moderbolagets aktieägare - - - -80 893 -80 893 Utgående balans 30 juni 2017 89 953 -94 000 421 549 300 545 674 Förändringar i eget kapital under tiden 1 januari 2018- 30 juni 2018 Summa totalresultat för perioden - 18 591 -475 96 272 114 388 Summa förändringar under perioden exklusive transaktioner med moderbolagets ägare - 18 591 -475 96 272 114 388 Transaktioner med moderbolagets ägare Utdelning till moderbolagets aktieägare - - - -90 600 -90 600 Utgående balans 30 juni 2018 89 953 -77 903 -399 620 749 632 399

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 51914 37 793 97 549 74 043 136 260
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1978 11 694 5 5 6 6 17 665 36 216
53 891 49 487 103 115 91708 172 476
Betald skatt $-1352$ -985 -2749 $-2.234$ -5 091
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 52539 48 502 100 366 89 475 167385
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital:
Ökning (-)/minskning (+) av varulager $-2775$ $-5165$ -7 721 $-6343$ $-12544$
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar $-21217$ $-136$ $-34717$ $-8727$ $-6372$
Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder $-3994$ $-149$ -5 230 $-2164$ 20 4 63
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital $-27985$ $-5449$ $-47668$ $-17234$ 1547
Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 5 54 43 053 52 698 72 241 168932
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar $-7649$ $-7763$ $-18544$ $-11973$ $-26998$
Förvärv av materiella anläggningstillgångar $-3757$ $-2912$ $-5903$ -4 760 $-10806$
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar $-129822$
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 4 626 1 1 1 3 902
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 29 1 $-10048$ -154 269 $-15620$ $-36903$
Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägare $-90600$ $-80893$ $-90600$ $-80893$ -80 893
Upptagna lån 34 109 319
Amorteringar på låneskulder $-46$ -88 -160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -90567 -80 939 18719 -80 982 -81 053
Rapportperiodens kassaflöde $-76304$ -47 934 $-82852$ $-24361$ 50 976
Likvida medel vid periodens början 168889 152 097 174 263 128 622 128 622
Kursdifferenser i likvida medel 3 2 5 8 $-2,526$ 4433 $-2625$ $-5336$
Likvida medel vid rapportperiodens slut 95844 101 637 95844 101 637 174 263
Tilläggsupplysningar:
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar 9908 9 0 3 1 19 0 79 17 29 5 34 225
Övriga poster $-7931$ 2663 $-13513$ 370 1991
Summa 1978 11 694 5 5 6 6 17 665 36 216

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Nettoomsättning 621 585 1 224 1 175 2 304
Administrationskostnader -4 770 -4 771 -9 621 -9 368 -18 012
Forsknings- och utvecklingskostnader -787 -803 -1 298 -1 526 -2 874
Övriga rörelseposter 46 1 52 30 14
Rörelsens kostnader netto -5 511 -5 573 -10 866 -10 865 -20 871
Rörelseresultat -4 889 -4 988 -9 643 -9 690 -18 567
Resultat från finansiella investeringar:
Ränteintäkter från fordringar på koncernföretag 41 - 41 - 150
Räntekostnader från skulder till koncernföretag - -656 - -1 311 -2 550
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 948 2 211 3 317 3 492 4 609
Räntekostnader och liknande resultatposter -520 - -769 - -
Erhållna koncernbidrag - - - - 86 334
Finansnetto 1 468 1 555 2 589 2 181 88 543
Resultat efter finansiella poster -3 421 -3 433 -7 054 -7 510 69 976
Inkomstskatt 5 003 274 5 003 274 8 649
Rapportperiodens resultat 1 582 -3 159 -2 052 -7 235 78 626
MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Rapportperiodens resultat 1 582 -3 159 -2 052 -7 235 78 626
Övrigt totalresultat:
Komponenter som kan komma att
omklassificerats till årets resultat - - - - -
Rapportperiodens totalresultat 1 582 -3 159 -2 052 -7 235 78 626

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent- och licensrättigheter 10 552 10 053
10 552 10 053
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 470 398 470 398
Fordringar hos koncernföretag 172 546 11 685
Andelar i intressebolag 19 284 19 284
Uppskjuten skattefordran 53 498 48 495
715 726 549 863
Summa anläggningstillgångar 726 277 559 916
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 3 407 55 600
Övriga fordringar 468 307
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 342 3 410
5 217 59 317
Kassa och bank 1 535 1 459
Summa omsättningstillgångar 6 752 60 776
Summa tillgångar 733 030 620 692
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 89 953 89 953
89 953 89 953
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 380 532 392 507
Rapportperiodens resultat -2 052 78 626
378 481 471 133
Summa eget kapital 468 434 561 086
Långfristiga skulder
Skulder till kreditintstitut 110 000 -
Kortfristiga skulder 110 000 -
Leverantörsskulder 765 876
Skulder till koncernföretag 148 137 50 669
Övriga kortfristiga skulder 161 47
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 533 8 014
154 596 59 607
Summa eget kapital och skulder 733 030 620 692

NOTER

Redovisningsprinciper

Biotages koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. Koncernen och moderbolaget har tillämpat samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Ändrade och nya standarder och tolkningar från IASB respektive IFRS Interpretations Committee som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2018 har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapportering.

Vid upprättande av koncernens och moderbolagets delårsrapporter har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som vid upprättande av Biotages årsredovisning för 2017. Redogörelse för dessa lämnas på sidorna 42-50 i årsredovisningen.

För balansposter avser siffror inom parentes värdet vid utgången av motsvarande period föregående år. För resultat- och kassaflödesposter avses motsvarande period föregående år.

Nya och ändrade standarder och tolkningar

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Tillämpning av IFRS 9 trädde ikraft 1 januari 2018. IFRS 9 innehåller nya krav för klassificering och värdering av finansiella instrument, för bortbokning, nedskrivning och generella regler för säkringsredovisning. Den nya standarden innebär en ny modell för nedskrivning av kundfordringar i koncernen. Genomförd analys visar att koncernen i huvudsak uppfyller kraven i IFRS 9 och bedöms inte medföra någon väsentlig effekt på Biotages räkenskaper.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Grundprincipen för intäktsredovisning enligt IFRS 15 är att ett företag ska redovisa en intäkt på det sätt som återspeglar överföringen av den utlovade varan eller tjänsten till kunden, till det belopp som företaget förväntar sig rätt att erhålla i utbyte mot varan eller tjänsten. En intäkt redovisas då kunden erhåller kontroll över varan eller tjänsten. Det finns omfattande vägledning i IFRS 15 för specifika områden och upplysningskraven är omfattande. IFRS 15 trädde ikraft 1 januari 2018 eller senare. Analys av koncernens intäktsströmmar har genomförts och den nya standarden bedöms inte ha påverkat tidpunkten för redovisning av intäkter i koncernen och bedöms inte medföra någon väsentlig effekt på Biotages räkenskaper i övrigt.

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt ikraft

IFRS 16 Leasingavtal innebär att samtliga tillgångar som Biotage hyr under ett leasingavtal, inklusive hyresavtal för lokaler, ska redovisas som en tillgång och skuld och en kostnad för avskrivning och ränta redovisas i resultaträkningen. Standarden kommer att medföra att högre såväl tillgångar som skulder kommer att redovisas i balansräkningen jämfört med idag. IFRS 16 ska tillämpas senast från och med räkenskapsåret 2019 och är ännu inte antagen av EU.

Företagsledningens bedömning är att övriga nya och ändrade standarder och tolkningar inte kommer att få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter för den period de tillämpas för första gången.

Verkligt värde

Biotage har en finansiell tillgång om 0,4 MSEK värderad till verkligt värde avseende en option att förvärva samtliga utestående aktier i Chreto Aps. Biotage äger 22 procent av Chreto. Beräkningar

av verkligt värde är baserade på nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, vilket innebär att verkligt värde har fastställts utifrån en värderingsmodell där väsentlig indata baseras på icke observerbar data. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och redovisat värde för dessa bedöms utgöra en god approximation av verkligt värde.

Nyckeltal och finansiella mått

För en sammanställning av definitioner av de nyckeltal och finansiella mått som redovisas i koncernens finansiella rapportering se Biotages årsredovisning för 2017 sidan 76.

Finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS

Biotage redovisar i denna rapport uppgifter som företagsledningen använder för att bedöma koncernens utveckling. Vissa av de finansiella mått som presenteras är inte definierade enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till intressenter och bolagets ledning då de bidrar till utvärderingen av relevanta trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.

Från och med 3 juli 2016 tillämpas ESMA:s riktlinjer om "alternative performance measures" vilket innebär utökade upplysningskrav avseende finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS. Nedan görs en avstämning på de finansiella mått som Biotage bedömer befogat enligt de nya riktlinjerna.

Nettoomsättning till jämförbara valutakurser

Eftersom den största delen av koncernens intäkter betalas i andra valutor än redovisningsvalutan SEK påverkas den redovisade omsättningen i relativt stor grad av valutakursförändringar mellan perioderna. För att intressenter och företagsledning ska kunna analysera försäljningsutvecklingen rensat för valutakurspåverkan redovisar bolaget uppgifter om försäljningsutvecklingen jämfört med jämförelseperioden till konstanta valutakurser. Den aktuella periodens försäljning i respektive valuta räknas om till de valutakurser som användes i den rapporterade redovisningen för jämförelseperioden.

2017-01-01
2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
KSEK % KSEK % KSEK % KSEK %
196 315 162 859 381 543 321 734
216 055 196 315 410 853 381 543
19 740 10,1 33 456 20,5 29 310 7,7 59 809 18,6
213 943 188 691 417 192 366 795
17 628 9,0 25 832 15,9 35 649 9,3 45 061 14,0
2018-04-01 Andra kvartalet 2017-04-01 2018-01-01 6 månader

*Exklusive omsättning från, under året, förvärvade bolag

Nettokassan

För att intressenter och företagsledningen ska kunna följa och analysera koncernens finansiella styrka redovisas uppgifter om koncernens nettokassa som definieras som kassa reducerad med skulder till kreditinstitut.

Skulder till kreditinstitut
-109,3
0,0
Kassa
95,8
101,6

Grafer över nettoomsättning och rörelseresultat

Biotage har valt att redovisa grafer över nettoomsättningen och rörelseresultatet för rullande 12 månader eftersom bolagets ledning även följer utvecklingen över tid på rullande 12 månaders basis och anser att det ger kompletterande information till de kalenderindelade delårsdata som i övrigt redovisas i rapporten.

Rullande 12 månader 2018-06-30 2017-06-30
2017-07-01 2018-01-01 Rullande 12 2016-07-01 2017-01-31 Rullande 12
2017-12-31 2018-06-30 månader 2016-12-31 2017-06-30 månader
Nettoomsättning 366,6 444,1 810,7 346,2 381,5 727,7
Rörelseresultat 61,5 91,6 153,1 51,3 72,1 123,5
Omsättningstillväxt % 11,4% 13,7%

EBIT

Biotage redovisar i denna rapport resultatmåttet EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, som en alternativ benämning på rörelseresultat.

Ställda säkerheter

Per 30 juni 2018 har Biotage ställda säkerheter till ett värde om 22,5 MSEK (22,5), ingen väsentlig förändring har skett under rapporteringsperioden. Det finns inga eventualförpliktelser av väsentligt karaktär.

Rörelseförvärv

Den 16 januari 2018 förvärvade Biotage AB 100 procent av det privatägda bolaget Horizon Technology Inc. Horizon, baserat i New Hampshire, USA, är en leverantör av automatiserade system och förbrukningsvaror för separation inom bland annat vattenrening, livsmedelstestning, petrokemisk industri och läkemedelsindustri. Horizons produktutbud kompletterar Biotages produktportfölj väl och stärker Biotages position inom framförallt livsmedelssäkerhet och miljörelaterade applikationer. Vidare förväntas Biotages globala direktförsäljning gynna avsättningen av Horizons produkter. Biotage förvärvade samtliga aktier i Horizon genom att kontant betala hela köpeskillingen om 143 MSEK på förvärvsdagen.

Det har i denna förvärvsanalys inte identifierats några skillnader mellan bokförda värden och verkliga värden avseende övriga fordringar. Lagret är värderat till bokfört värde.

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Förvärvsanalys
Materiella anläggningstillgångar 0,6
Immateriella tillgångar: Kundrelationer 26,4
Immateriella tillgångar: Varumärken 13,0
Immateriella tillgångar: Patent/teknologi 19,5
Övriga immateriella tillgångar 2,1
Varulager 8,2
Kundfordringar och övriga fordringar 9,0
Likvida medel 12,7
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -10,0
Uppskjuten skatteskuld -12,4
Netto identifierbara tillgångar och skulder 69,2
Koncerngoodwill 73,3
Överförd ersättning 142,5

Goodwill

I förvärvsanalysen uppgår goodwill till 73 MSEK. Den goodwill som inkluderas i förvärvet motsvarar dels Biotages bedömda förmåga att öka försäljningen av Horizons produkter på en större marknad tack vare sin globala försäljningsorganisation, dels de synergier som uppstår i och med att Biotages produktutbud breddas, samt därtill den kunskap inom miljö och vattenrening som finns inom det förvärvade bolaget. Denna goodwill bedöms inte vara skattemässigt avdragsgill.

Förvärvsrelaterade utgifter

Förvärvsrelaterade utgifter har uppgått till 2,8 MSEK och avser arvoden till externa juridiska ombud och konsulter i samband med due diligence mm. 2,5 MSEK av dessa kostnader redovisades redan 2017. Utgifterna har redovisats under Administrationskostnader i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.

Intäkternas sammansättning

Andra kvartalet 6 månader
Nettoomsättningens 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01
sammansättning: 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Nettoförsäljning fördelar sig mellan
produkter och tjänster enligt nedan:
Produkter, system 120 241 96 754 213 053 183 692
Produkter, förbrukningsvaror 94 100 78 474 188 172 156 802
Servicekontrakt och andra tjänster 19 901 19 685 38 602 38 141
Övriga försäljningsintäkter 1 829 1 403 4 291 2 909
Summa försäljningsintäkter 236 071 196 315 444 118 381 544
Intäkternas fördelning på Organisk kemi Analytisk kemi Industriella produkter Summa
geografiska marknader 2018-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2017-04-01
och produktområden i kvartalet 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Nord- och Sydamerika 43 903 42 583 46 561 33 895 5 004 7 105 95 468 83 583
Europa 36 458 32 434 18 726 13 489 4 164 7 905 59 349 53 827
Japan 18 699 20 274 2 274 3 153 3 458 2 414 24 431 25 841
Kina 17 059 14 000 2 816 2 577 22 2 19 898 16 578
EMEA och APAC 8 352 3 757 12 007 4 282 909 488 21 268 8 528
Sydkorea 6 705 5 730 3 320 1 004 0 0 10 025 6 734
Indien 5 412 1 017 211 103 8 104 5 631 1 224
Summa försäljningsintäkter 136 589 119 795 85 915 58 502 13 566 18 018 236 071 196 315
Intäkternas fördelning på Organisk kemi Analytisk kemi Industriella produkter Summa
geografiska marknader 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01
och produktområden under året 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Nord- och Sydamerika 84 063 82 425 87 064 66 083 12 528 12 536 183 655 161 045
Europa 63 074 62 677 34 756 26 778 10 830 14 351 108 661 103 806
Japan 39 110 42 532 4 749 6 594 6 625 3 528 50 484 52 654
Kina 35 407 27 458 4 684 5 674 43 4 40 135 33 136
EMEA och APAC 13 143 6 538 20 180 8 750 1 713 1 268 35 036 16 557
Sydkorea 12 540 8 683 6 522 1 550 0 37 19 062 10 270
Indien 6 404 3 493 651 225 31 358 7 086 4 076
Summa försäljningsintäkter 253 739 233 807 158 607 115 653 31 772 32 083 444 118 381 544

Fördelningen avser försäljning per produktområde, till kunder belägna i ovan angivna geografiska marknader.

belagna i ovan angivna geografiska markhaaer.
Andra kvartalet 6 månader
Fördelning av intäkter på 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01
försäljningskanaler 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Direktförsäljning via egna
försäljningskanaler
214 802 187 788 409 082 364 987
Försäljning via distributörer 21 268 8 528 35 036 16 557
Summa försäljningsintäkter 236 071 196 315 444 118 381 544
Andra kvartalet 6 månader
Tidpunkt för överföring av 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01
varor och tjänster 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Varor överförda vid en tidpunkt 216 170 179 274 405 516 347 458
Tjänster överförda vid en tidpunkt 5 271 4 948 10 687 9 670
Servicekontrakt och andra tjänster
överförda under en tidsperiod
14 630 12 093 27 914 24 415
Summa försäljningsintäkter 236 071 196 315 444 118 381 544

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.