Interim / Quarterly Report • Jan 15, 2024
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年１月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第70期第２四半期（自 2023年９月１日 至 2023年11月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社テーオーホールディングス |
| 【英訳名】 | T.O. Holdings CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小笠原 康正 |
| 【本店の所在の場所】 | 北海道函館市港町三丁目18番15号 |
| 【電話番号】 | （0138）45－3911（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 小笠原 亨 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 北海道函館市港町三丁目18番15号 |
| 【電話番号】 | （0138）45－3911（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 小笠原 亨 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03169 98120 株式会社テーオーホールディングス T.O. Holdings CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2023-06-01 2023-11-30 Q2 2024-05-31 2022-06-01 2022-11-30 2023-05-31 1 false false false E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:Row1Member E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:AutomobileRelatedBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:AutomobileRelatedBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:ConstructionBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:DistributionBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:TimberBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:ConstructionBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:TimberBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:DistributionBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2024-01-15 E03169-000 2023-11-30 E03169-000 2023-09-01 2023-11-30 E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 E03169-000 2022-11-30 E03169-000 2022-09-01 2022-11-30 E03169-000 2022-06-01 2022-11-30 E03169-000 2023-05-31 E03169-000 2022-06-01 2023-05-31 E03169-000 2022-05-31 E03169-000 2024-01-15 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03169-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
第２四半期報告書_20240115093450
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第69期
第２四半期
連結累計期間 | 第70期
第２四半期
連結累計期間 | 第69期 |
| 会計期間 | | 自2022年６月１日
至2022年11月30日 | 自2023年６月１日
至2023年11月30日 | 自2022年６月１日
至2023年５月31日 |
| 売上高 | （千円） | 13,314,397 | 12,520,178 | 26,494,103 |
| 経常利益 | （千円） | 93,788 | 219,638 | 51,916 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | （千円） | 31,487 | △91,753 | △521,638 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 55,126 | △65,283 | △558,803 |
| 純資産額 | （千円） | 1,100,189 | 393,039 | 472,383 |
| 総資産額 | （千円） | 20,739,325 | 20,072,224 | 19,600,796 |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△） | （円） | 4.91 | △14.32 | △81.40 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 4.6 | 1.2 | 1.7 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △66,901 | 92,899 | 873,590 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △132,219 | 207,185 | △287,913 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 396,532 | △203,975 | △189,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 943,920 | 1,239,085 | 1,142,976 |
| 回次 | 第69期 第２四半期 連結会計期間 |
第70期 第２四半期 連結会計期間 |
|
|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自2022年９月１日 至2022年11月30日 |
自2023年９月１日 至2023年11月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | （円） | 8.58 | △39.24 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．第70期第２四半期連結累計期間及び第69期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第69期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第２四半期報告書_20240115093450
（1）事業等のリスク
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
（2）継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループの当第２四半期連結会計期間末において、有利子負債13,618百万円は手元流動性1,239百万円に比して高水準であることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
このような状況のなか、管理部門を縮小するなどグループ管理体制の見直しによるコスト削減を図り、また、コア事業へ注力することにより事業の生産性が向上したことから、当第２四半期連結累計期間において営業利益265百万円（対前年同期比48.9％増）、経常利益219百万円（対前年同期比134.2％増）を計上しており収益面で改善されております。
2023年８月のテーオーデパート本店の閉店等、不採算事業の撤退により今後のキャッシュ・フローが改善することを見込んでおります。
また、2023年６月にはメインバンクから資金調達を行い、2024年５月期の資金調達に一定の目途がついている状況であります。
このことから、資金繰りにおいて重要な懸念がないものと判断し、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
（1）経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間（2023年６月１日～2023年11月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行され、経済活動の正常化が進んだことなどにより景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、不安定な国際情勢による地政学リスクの長期化、資源価格の高騰、為替相場の急激な変動など、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような環境の中、当社グループでは、2023年度を初年度とする３ヶ年の中期経営計画「TO PLAN 2026」を策定し、コア事業を中心とした既存事業を安定させることで、業績の回復および財務体質の改善を図り、企業価値の向上に繋げる取り組みを進めております。
この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が12,520百万円（前年同期比6.0％減）、営業利益265百万円（前年同期比48.9％増）、経常利益219百万円（前年同期比134.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純損失91百万円（前年同期は31百万円の利益）となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
(木材事業)
世界的なウッドショックにより高騰した木材価格については調整局面が続いておりましたが、下落基調は当第２四半期連結累計期間では一服しています。売上高については木材価格の下落に加え、住宅着工件数及び設備投資の減少により木材需要が減退しており前年同期を下回りました。利益面においても販売管理費の削減を継続しているものの、売上高減少に伴う売上総利益の縮小及び保有在庫の調整を継続して行ったことにより営業利益は前年同期を下回りました。
この結果、売上高は2,232百万円(前年同期比17.7％減)、営業利益は58百万円(前年同期比58.0％減)となりました。
(流通事業)
新型コロナウイルス感染症にかかる行動制限の緩和による人流の回復が見られたものの、物価上昇による消費者マインドの低下が根強く、当第２四半期連結累計期間を通じて厳しい状況で推移しました。売上高について、ホームセンター事業は前年同水準となりましたが、携帯電話代理店業の事業譲渡及びテーオーデパート本店の閉店により減少しました。利益面では販売管理費の削減に加え、ホームセンター事業の売上総利益率の上昇により前年同期を上回りました。
この結果、売上高は4,560百万円(前年同期比7.8％減)、営業利益は167百万円(前年同期比736.8％増)となりました。
(建設事業)
民間建築において資材価格高騰から設備投資を様子見する動きが続いていますが、厳しい環境の中でも受注については堅調に推移しております。なお、大型物件の完工が前年同期と比較し事業年度後半となっていることから、売上高は減少し営業損失は拡大しました。
この結果、売上高は574百万円（前年同期比29.3％減）、営業損失は40百万円（前年同期は30百万円の損失）となりました。
(不動産賃貸事業)
賃貸物件の稼働率は向上していますが、賃貸資産の売却により、売上高・利益面ともに前年同期を下回りました。
この結果、売上高は149百万円（前年同期比5.2％減）、営業利益は63百万円（前年同期比15.4％減）となりました。
（自動車関連事業）
中古車の販売価格については下落が見られ保有在庫の調整を行ったものの、半導体不足などによる納車時期の遅延は以前より改善されており、新車の登録・販売は順調に進みました。また、メンテナンスなどのサービスも順調に推移した結果、売上高は前年同期を上回りました。利益面においても新車における電気自動車の販売増加による単価上昇があり、営業利益は前年同期を上回りました。
この結果、売上高は4,836百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益は115百万円（前年同期比42.0％増）となりました。
（2）財政状態の状況
当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、次のとおりであります。
当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ471百万円増加し20,072百万円となりました。主な要因としましては、賃貸用資産が253百万円減少した一方、未成工事支出金が674百万円増加したことなどによるものであります。
負債合計は前連結会計年度末に比べ550百万円増加し19,679百万円となりました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が182百万円、短期借入金が212百万円それぞれ減少した一方、流動負債のその他に含まれる前受金が713百万円増加したほか、債務保証損失引当金290百万円を計上したことなどによるものであります。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ79百万円減少し393百万円となりました。
（3）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の売却などにより前連結会計年度末に比べ96百万円増加し1,239百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により獲得した資金は92百万円（前年同期は66百万円の使用）で、主に棚卸資産が519百万円及び売上債権が205百万円それぞれ増加した一方で、前受金が713百万円増加したことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により獲得した資金は207百万円（前年同期は132百万円の使用）で、主に有形固定資産の売却による収入が332百万円あったことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は203百万円（前年同期は396百万円の獲得）で、主に長期借入れによる収入が930百万円あったものの、短期借入金の減少額が351百万円及び長期借入金の返済による支出が692百万円あったことなどによるものであります。
（4）経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
（5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
（6）研究開発活動
該当事項はありません。
（7）従業員数
当第２四半期連結累計期間において、主にテーオーデパート本店閉店に伴い流通事業の人員が22名減少しております。
なお、従業員数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20240115093450
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 22,000,000 |
| 計 | 22,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （2023年11月30日） |
提出日現在発行数（株） （2024年1月15日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,926,896 | 8,926,896 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 8,926,896 | 8,926,896 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年９月１日～ 2023年11月30日 |
－ | 8,926,896 | － | 100,000 | － | 1,167,443 |
| 2023年11月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 小笠原 康正 | 北海道函館市 | 861 | 13.45 |
| 小笠原 孝 | 北海道函館市 | 576 | 8.99 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿１丁目26-1 | 485 | 7.57 |
| 小笠原 正 | 北海道函館市 | 365 | 5.70 |
| 株式会社北海道銀行 | 北海道札幌市中央区大通西４丁目１ | 313 | 4.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | 東京都中央区晴海１丁目8-12 | 301 | 4.69 |
| 株式会社エイチ・アンド・エイ | 北海道檜山郡江差町字南が丘7-222 | 300 | 4.68 |
| テーオー取引先持株会 | 北海道函館市港町３丁目18-15 | 299 | 4.67 |
| 株式会社みちのく銀行 | 青森県青森市勝田１丁目3-1 | 132 | 2.06 |
| 一般財団法人小笠原アカデミー教育振興財団 | 北海道函館市海岸町９-18 | 124 | 1.93 |
| 計 | － | 3,758 | 58.65 |
（注）上記の所有株式数のほか、テーオー役員持株会の名義により所有している株式数は、次のとおりであります。
小笠原 康正11千株
| 2023年11月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 2,518,100 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 6,405,500 | 64,055 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,296 | － | － |
| 発行済株式総数 | 8,926,896 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 64,055 | － |
（注）単元未満株式欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。
| 2023年11月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社テーオーホールディングス | 北海道函館市港町三丁目 18番15号 |
2,518,100 | － | 2,518,100 | 28.21 |
| 計 | － | 2,518,100 | － | 2,518,100 | 28.21 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20240115093450
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年９月１日から2023年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2023年６月１日から2023年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人銀河による四半期レビューを受けております。
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年５月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年11月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,142,976 | 1,239,085 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,719,806 | 1,958,034 |
| 営業貸付金 | 540,628 | 510,817 |
| 商品及び製品 | 4,181,618 | 4,120,696 |
| 販売用不動産 | 1,195,124 | 1,186,547 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51,335 | 46,405 |
| 未成工事支出金 | 177,572 | 852,412 |
| その他 | 477,069 | 564,687 |
| 貸倒引当金 | △77,623 | △73,958 |
| 流動資産合計 | 9,408,507 | 10,404,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,289,778 | 2,226,266 |
| 賃貸用資産（純額） | 2,628,075 | 2,374,327 |
| 土地 | 3,281,427 | 3,273,768 |
| その他（純額） | 1,027,310 | 949,407 |
| 有形固定資産合計 | 9,226,592 | 8,823,769 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14,058 | 7,029 |
| その他 | 108,979 | 108,730 |
| 無形固定資産合計 | 123,038 | 115,759 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 176,145 | 99,299 |
| その他 | 959,600 | 919,780 |
| 貸倒引当金 | △293,087 | △291,112 |
| 投資その他の資産合計 | 842,658 | 727,967 |
| 固定資産合計 | 10,192,288 | 9,667,496 |
| 資産合計 | 19,600,796 | 20,072,224 |
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年５月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年11月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,014,305 | 2,831,463 |
| 短期借入金 | 8,140,167 | 7,927,263 |
| 未払法人税等 | 50,654 | 58,525 |
| 債務保証損失引当金 | - | 290,000 |
| その他の引当金 | 199,169 | 151,339 |
| その他 | 1,285,143 | 1,947,620 |
| 流動負債合計 | 12,689,440 | 13,206,212 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,935,563 | 5,035,284 |
| 退職給付に係る負債 | 419,744 | 393,488 |
| 引当金 | 50,576 | 48,342 |
| 資産除去債務 | 200,918 | 193,662 |
| その他 | 832,169 | 802,194 |
| 固定負債合計 | 6,438,972 | 6,472,973 |
| 負債合計 | 19,128,413 | 19,679,185 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,946,230 | 1,642,682 |
| 利益剰余金 | △2,643,644 | △431,850 |
| 自己株式 | △1,169,705 | △1,169,705 |
| 株主資本合計 | 232,881 | 141,127 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 38 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 96,994 | 100,009 |
| その他の包括利益累計額合計 | 97,002 | 100,047 |
| 非支配株主持分 | 142,499 | 151,865 |
| 純資産合計 | 472,383 | 393,039 |
| 負債純資産合計 | 19,600,796 | 20,072,224 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年６月１日 至 2022年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年６月１日 至 2023年11月30日) |
|
| 売上高 | 13,314,397 | 12,520,178 |
| 売上原価 | 10,043,999 | 9,389,662 |
| 売上総利益 | 3,270,397 | 3,130,516 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 3,092,428 | ※ 2,865,474 |
| 営業利益 | 177,969 | 265,041 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,216 | 6,307 |
| 受取配当金 | 1,472 | 1,443 |
| 受取手数料 | 7,080 | 6,591 |
| 受取保険金 | 1,874 | 7,217 |
| その他 | 34,529 | 19,812 |
| 営業外収益合計 | 51,172 | 41,372 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 76,834 | 70,235 |
| 持分法による投資損失 | 53,377 | - |
| その他 | 5,141 | 16,539 |
| 営業外費用合計 | 135,352 | 86,775 |
| 経常利益 | 93,788 | 219,638 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,586 | 85,694 |
| 投資有価証券売却益 | - | 10,500 |
| 特別利益合計 | 4,586 | 96,194 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 1,977 |
| 固定資産除却損 | 94 | 88 |
| 投資有価証券評価損 | - | 54 |
| 関係会社清算損 | - | 3,488 |
| 事業撤退損 | - | 22,367 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 290,000 |
| 特別損失合計 | 94 | 317,975 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 98,280 | △2,142 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 48,641 | 57,951 |
| 法人税等調整額 | 4,921 | 8,941 |
| 法人税等合計 | 53,562 | 66,892 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 44,718 | △69,035 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 13,231 | 22,718 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 31,487 | △91,753 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年６月１日 至 2022年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年６月１日 至 2023年11月30日) |
|
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 44,718 | △69,035 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27 | 30 |
| 退職給付に係る調整額 | 10,252 | 3,721 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 127 | - |
| その他の包括利益合計 | 10,407 | 3,752 |
| 四半期包括利益 | 55,126 | △65,283 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 41,422 | △88,708 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 13,703 | 23,425 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年６月１日 至 2022年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年６月１日 至 2023年11月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 98,280 | △2,142 |
| 減価償却費 | 299,842 | 262,982 |
| のれん償却額 | 7,029 | 7,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,571 | △5,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26,983 | △20,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,688 | △7,750 |
| 支払利息 | 76,834 | 70,235 |
| 受取保険金 | △1,874 | △7,217 |
| 補助金収入 | △13,081 | △1,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,377 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,586 | △83,716 |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △10,500 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 3,488 |
| 事業撤退損 | - | 22,367 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 290,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △18,731 | △50,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,004 | △205,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △382,892 | △519,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △376,660 | △182,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,564 | 713,269 |
| その他 | △97,868 | △92,487 |
| 小計 | △114,768 | 180,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,688 | 7,748 |
| 利息の支払額 | △76,833 | △70,158 |
| 保険金の受取額 | 1,874 | 7,217 |
| 補助金の受取額 | 13,081 | 1,408 |
| 法人税等の支払額 | △13,818 | △50,080 |
| 法人税等の還付額 | 115,874 | 44,203 |
| 事業撤退による支払額 | - | △27,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,901 | 92,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,864 | △139,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,751 | 332,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 22,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,083 | 409 |
| その他 | 24,826 | △8,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,219 | 207,185 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年６月１日 至 2022年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年６月１日 至 2023年11月30日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,000 | △351,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △883,331 | △692,183 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △110,355 | △76,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,780 | △14,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,532 | △203,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,411 | 96,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 746,509 | 1,142,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 943,920 | ※ 1,239,085 |
１ 受取手形割引高
| 前連結会計年度 （2023年５月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年11月30日） |
|
| 受取手形割引高 | 629,851千円 | 715,328千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年６月１日 至 2022年11月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年６月１日 至 2023年11月30日） |
|
| 給料手当 | 1,135,514千円 | 1,017,240千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,571千円 | 981千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 49,733千円 | 50,501千円 |
| 退職給付費用 | 34,278千円 | 31,969千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年６月１日 至 2022年11月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年６月１日 至 2023年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 943,920千円 | 1,239,085千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | － | － |
| 現金及び現金同等物 | 943,920 | 1,239,085 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
１．配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2023年６月１日 至 2023年11月30日）
１．配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
当社は、2023年８月24日開催の第69回定時株主総会決議により、その他資本剰余金を2,303,547千円減少し、繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を行っております。なお、株主資本の合計額には著しい変動はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注） |
合計 | ||||||
| 木材 | 流通 | 建設 | 不動産賃貸 | 自動車関連 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,710,531 | 4,945,566 | 812,573 | 157,714 | 4,433,691 | 13,060,077 | 254,319 | 13,314,397 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 153 | 1,142 | 6,342 | 158,257 | 570 | 166,465 | 69,054 | 235,520 |
| 計 | 2,710,684 | 4,946,708 | 818,916 | 315,972 | 4,434,261 | 13,226,542 | 323,374 | 13,549,917 |
| セグメント利益又は損失（△） | 140,096 | 19,995 | △30,567 | 75,612 | 81,333 | 286,470 | 20,302 | 306,772 |
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業、持株会社である
当社の経営指導料等が含まれます。
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
| 利益 | 金額（千円） |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 286,470 |
| 「その他」の区分の利益 | 20,302 |
| 全社費用（注） | △124,145 |
| セグメント間取引消去 | △4,658 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 177,969 |
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2023年６月１日 至 2023年11月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注） |
合計 | ||||||
| 木材 | 流通 | 建設 | 不動産賃貸 | 自動車関連 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,232,017 | 4,560,480 | 574,379 | 149,537 | 4,836,595 | 12,353,010 | 167,168 | 12,520,178 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 33 | 1,980 | 2,301 | 138,301 | 2,157 | 144,772 | 63,559 | 208,332 |
| 計 | 2,232,050 | 4,562,460 | 576,680 | 287,838 | 4,838,752 | 12,497,783 | 230,727 | 12,728,511 |
| セグメント利益又は損失（△） | 58,887 | 167,321 | △40,873 | 63,973 | 115,491 | 364,800 | 16,568 | 381,368 |
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業、持株会社である
当社の経営指導料等が含まれます。
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
| 利益 | 金額（千円） |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 364,800 |
| 「その他」の区分の利益 | 16,568 |
| 全社費用（注） | △116,685 |
| セグメント間取引消去 | 358 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 265,041 |
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
（単位：千円）
| 顧客との契約から 生じる収益 |
その他の収益 | 外部顧客に対する 売上高 |
||
| 木材事業セグメント | 2,710,531 | － | 2,710,531 | |
| 流通事業セグメント | 4,880,279 | 65,287 | 4,945,566 | |
| 商品販売 | 4,808,473 | |||
| リフォーム工事 | 25,397 | |||
| レンタル業 | 46,407 | |||
| 建設事業セグメント | 811,241 | 1,332 | 812,573 | |
| 建築 | 734,771 | |||
| 土木 | 76,470 | |||
| 不動産賃貸事業セグメント | － | 157,714 | 157,714 | |
| 自動車関連事業セグメント | 4,433,691 | － | 4,433,691 | |
| 新車 | 2,392,442 | |||
| 中古車 | 745,635 | |||
| 整備等サービス | 1,064,432 | |||
| その他 | 231,180 | |||
| 報告セグメント | 12,835,743 | 224,333 | 13,060,077 | |
| その他 | 243,928 | 10,391 | 254,319 | |
| 合計 | 13,079,671 | 234,725 | 13,314,397 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、損害保険代理店業、販売用不動産の売上高、持株会社である当社の経営指導料等が含まれます。
２．その他の収益のセグメントごとの内容は次のとおりであります。
(1) 流通事業及びその他事業
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく利息収入等及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等
(2) 建設事業及び不動産賃貸事業
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入
当第２四半期連結累計期間（自 2023年６月１日 至 2023年11月30日）
（単位：千円）
| 顧客との契約から 生じる収益 |
その他の収益 | 外部顧客に対する 売上高 |
||
| 木材事業セグメント | 2,232,017 | － | 2,232,017 | |
| 流通事業セグメント | 4,506,411 | 54,068 | 4,560,480 | |
| 商品販売 | 4,457,726 | |||
| リフォーム工事 | 11,309 | |||
| レンタル業 | 37,375 | |||
| 建設事業セグメント | 572,447 | 1,932 | 574,379 | |
| 建築 | 554,577 | |||
| 土木 | 17,870 | |||
| 不動産賃貸事業セグメント | － | 149,537 | 149,537 | |
| 自動車関連事業セグメント | 4,836,595 | － | 4,836,595 | |
| 新車 | 2,747,302 | |||
| 中古車 | 738,131 | |||
| 整備等サービス | 1,119,363 | |||
| その他 | 231,798 | |||
| 報告セグメント | 12,147,472 | 205,537 | 12,353,010 | |
| その他 | 157,939 | 9,228 | 167,168 | |
| 合計 | 12,305,411 | 214,766 | 12,520,178 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、損害保険代理店業、販売用不動産の売上高、持株会社である当社の経営指導料等が含まれます。
２．その他の収益のセグメントごとの内容は、次のとおりであります。
(1) 流通事業及びその他事業
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく利息収入等及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等
(2) 建設事業及び不動産賃貸事業
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年６月１日 至 2022年11月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年６月１日 至 2023年11月30日） |
|
|---|---|---|
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） |
4円91銭 | △14円32銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （千円） |
31,487 | △91,753 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円） | 31,487 | △91,753 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 6,408,701 | 6,408,701 |
（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20240115093450
該当事項はありません。
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