Quarterly Report • Feb 14, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年２月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第21期 第３四半期 (自 2023年10月１日 至 2023年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社博報堂ＤＹホールディングス |
| 【英訳名】 | HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 水 島 正 幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03(6441)6247 |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ経理財務局長 平 田 智 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03(6441)6247 |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ経理財務局長 平 田 智 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05410 24330 株式会社博報堂ＤＹホールディングス HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-04-01 2023-12-31 Q3 2024-03-31 2022-04-01 2022-12-31 2023-03-31 1 false false false E05410-000 2024-02-14 E05410-000 2024-02-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E05410-000 2023-10-01 2023-12-31 E05410-000 2023-12-31 E05410-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05410-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05410-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05410-000 2023-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E05410-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05410-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05410-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05410-000 2023-04-01 2023-12-31 E05410-000 2022-10-01 2022-12-31 E05410-000 2022-12-31 E05410-000 2022-04-01 2023-03-31 E05410-000 2023-03-31 E05410-000 2022-04-01 2022-12-31 E05410-000 2022-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第20期
第３四半期
連結累計期間 | 第21期
第３四半期
連結累計期間 | 第20期 |
| 会計期間 | | 自 2022年４月１日
至 2022年12月31日 | 自 2023年４月１日
至 2023年12月31日 | 自 2022年４月１日
至 2023年３月31日 |
| 収益 | (百万円) | 653,032 | 646,309 | 991,137 |
| 経常利益 | (百万円) | 39,775 | 16,996 | 60,378 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失（△） | (百万円) | 20,145 | △5,306 | 31,010 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 28,035 | 22,036 | 25,550 |
| 純資産額 | (百万円) | 399,177 | 393,796 | 389,814 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,029,936 | 1,043,526 | 1,026,415 |
| １株当たり四半期（当期）純利益
又は１株当たり四半期純損失（△） | (円) | 53.92 | △14.45 | 83.16 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 53.91 | － | 83.16 |
| 自己資本比率 | (％) | 36.1 | 35.4 | 35.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 50,998 | △18,712 | 38,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △26,989 | △13,066 | △32,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △24,458 | 40,284 | △28,839 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 187,398 | 172,100 | 159,081 |
| 回次 | 第20期 第３四半期 連結会計期間 |
第21期 第３四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年10月１日 至 2022年12月31日 |
自 2023年10月１日 至 2023年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 22.58 | 15.16 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．第21期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ### ２【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
0102010_honbun_0694847503601.htm
当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第３四半期連結累計期間(2023年４月１日～2023年12月31日、以下「当第３四半期」)における日本経済は、インバウンド需要の回復や製造業の持ち直しに支えられ、緩やかな回復基調が継続しましたが、物価高に起因した個人消費の回復鈍化など、一部に弱さがみられました。国内広告市場（注１）は、力強さを欠く個人消費と経済の先行き不透明感が企業のマーケティング活動の重石となり、経済状況と比べ弱い動きが続いています。このような環境下、当社グループは、2024年３月期を最終年度とする中期経営計画に則り、積極的な事業展開を継続してまいりました。その結果、売上高（注２）は１兆1,176億94百万円（前年同期比0.6％減収）、収益は6,463億9百万円（同1.0％減収）となりました。
当第３四半期の売上高を種目別に見ますと、インターネットメディア及びテレビが前年同期を上回り、メディア合計で前年同期から増収となりました。一方、メディア以外では、マーケティング/プロモーションにおいて大型案件の反動減があり、前年同期を大きく下回りました。
また、得意先業種別では、「官公庁・団体」及び「情報・通信」などで前年同期を下回りましたが、「交通・レジャー」、「流通・小売業」及び「外食・各種サービス」などで前年同期を上回りました。（注３）
売上総利益に関しても、2,781億１百万円（同0.4％増加）と前年同期より12億27百万円の増加となりました。このうち国内事業については2,099億18百万円と0.5％の増加、海外事業についてはアジアにおいて堅調に推移したことに加えて為替影響もあり、772億89百万円と6.8％の増加となりました。販売費及び一般管理費において、中期的な成長を見据えた戦略費の投下を継続したことに加え、活動費の戻りによる増加があったため、営業利益は156億29百万円（同56.7％減少）、経常利益は169億96百万円（同57.3％減少）となりました。
なお、当第３四半期連結会計期間(2023年10月１日～2023年12月31日)では、国内事業において、メディア取引が増収となったほか、イベント・SP等の需要回復により、マーケティング/プロモーションも前年比で大きく伸長するなどトップラインが好転しました。また、海外事業においても、営業利益が前年を上回るなど底打ちの兆しが見られた結果、当第３四半期連結会計期間(2023年10月１日～2023年12月31日)の営業利益は142億82百万円（同8.3％減少）、経常利益は134億34百万円（同14.9％減少）となり、いずれも前期比で減益ではあるものの上半期業績から大幅な回復となりました。
また、特別利益15億２百万円及び特別損失81億43百万円を加味した税金等調整前四半期純利益は103億55百万円(同74.6％減少)となりました。また、法人税等の税金負担額138億65百万円及び非支配株主に帰属する四半期純利益17億96百万円を差し引いた結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は53億６百万円(前年同期は201億45百万円の純利益)となりました。
(注１)「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）によります。
(注２)「売上高」は従前の会計基準に基づくものですが、財務諸表利用者にとって有用であると考えていることから、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等に準拠した開示ではないものの、自主的に開示しております。
(注３) 当社の社内管理上の区分と集計によります。
当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ171億10百万円増加し、１兆435億26百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の減少392億６百万円、棚卸資産の増加229億61百万円、投資有価証券の増加254億73百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ131億29百万円増加し、6,497億30百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少540億35百万円、短期借入金の増加679億64百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ39億81百万円増加し、3,937億96百万円となりました。主な増減は、その他有価証券評価差額金の増加167億23百万円、利益剰余金の減少189億67百万円、為替換算調整勘定の増加110億75百万円、自己株式の増加31億12百万円であります。
当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,721億円となり、前年同期より152億98百万円の減少(前連結会計年度末より130億18百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(103億55百万円)の計上、賞与引当金の減少(△185億85百万円)、売上債権の減少(451億34百万円)、棚卸資産の増加(△223億72百万円)、仕入債務の減少(△586億58百万円)、法人税等の支払(△102億20百万円)等の結果、187億12百万円の支出（前年同期は509億98百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△54億79百万円)、無形固定資産の取得による支出(△72億67百万円)、投資有価証券の取得による支出（△42億20百万円）、投資有価証券の売却による収入(22億８百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出（△26億47百万円）、金銭債権信託受益権の減少（40億４百万円）等があったため、130億66百万円の支出(前年同期は269億89百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(668億78百万円)、長期借入金の返済による支出（△49億８百万円）、自己株式の取得による支出(△32億86百万円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出(△53億45百万円)、配当金の支払額(△112億50百万円)等があったため、402億84百万円の収入(前年同期は244億58百万円の支出)となりました。
当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。 ### ３【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,500,000,000 |
| 計 | 1,500,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年２月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 389,559,436 | 389,559,436 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 389,559,436 | 389,559,436 | ― | ― |
（注）発行済株式のうち1,001,336株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権（1,581百万円）を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
また、発行済株式のうち411,235株は、譲渡制限付株式報酬として、自己株式を処分した際の現物出資（金銭報酬債権579百万円）によるものです。
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年10月１日～ 2023年12月31日 |
― | 389,559,436 | ― | 10,790 | ― | 154,329 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6)【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができませんので、直前の基準日である2023年９月30日の株主名簿により記載しております。 ##### ①【発行済株式】
2023年９月30日現在
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 22,453,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 367,074,300 | 3,670,743 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 31,536 | ― | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 389,559,436 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 3,670,743 | ― |
(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の議決権10個が含まれております。 ##### ②【自己株式等】
2023年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社博報堂ＤＹホールディングス | 東京都港区赤坂５丁目３-１ | 22,453,600 | ― | 22,453,600 | 5.76 |
| 計 | ― | 22,453,600 | ― | 22,453,600 | 5.76 |
該当事項はありません。
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2023年10月１日から2023年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
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| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 162,981 | 176,090 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※3 411,108 | ※3 371,902 | |||||||||
| 有価証券 | 16,427 | 12,330 | |||||||||
| 金銭債権信託受益権 | 3,987 | - | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 27,004 | ※1 49,966 | |||||||||
| 短期貸付金 | 383 | 416 | |||||||||
| その他 | 59,555 | 63,114 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △719 | △671 | |||||||||
| 流動資産合計 | 680,728 | 673,148 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 41,648 | 44,094 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,569 | △20,112 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 22,079 | 23,982 | |||||||||
| 土地 | 9,640 | 9,608 | |||||||||
| その他 | 51,969 | 58,366 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,269 | △28,374 | |||||||||
| その他（純額） | 26,699 | 29,991 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,419 | 63,582 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,951 | 22,246 | |||||||||
| のれん | 71,678 | 69,936 | |||||||||
| その他 | 17,837 | 17,955 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 108,467 | 110,138 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 132,786 | 158,259 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,499 | 694 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 7,698 | 8,016 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,417 | 551 | |||||||||
| その他 | 33,335 | 31,924 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,936 | △2,788 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 178,800 | 196,657 | |||||||||
| 固定資産合計 | 345,687 | 370,378 | |||||||||
| 資産合計 | 1,026,415 | 1,043,526 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 300,471 | ※3 246,435 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,938 | 76,903 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 106,179 | 106,187 | |||||||||
| 未払費用 | 24,864 | 24,816 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,683 | 5,348 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,885 | 23,313 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 1,215 | 573 | |||||||||
| その他 | 72,612 | 94,018 | |||||||||
| 流動負債合計 | 565,850 | 577,596 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 9,157 | 5,014 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,756 | 11,594 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 479 | 573 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 16,208 | 16,580 | |||||||||
| その他 | 37,148 | 38,370 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,750 | 72,133 | |||||||||
| 負債合計 | 636,601 | 649,730 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,790 | 10,790 | |||||||||
| 利益剰余金 | 336,720 | 317,753 | |||||||||
| 自己株式 | △17,925 | △21,037 | |||||||||
| 株主資本合計 | 329,585 | 307,506 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 28,668 | 45,392 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,373 | 611 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 9,092 | 20,167 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △4,819 | △4,309 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 34,313 | 61,861 | |||||||||
| 新株予約権 | 223 | 219 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 25,691 | 24,209 | |||||||||
| 純資産合計 | 389,814 | 393,796 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,026,415 | 1,043,526 |
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【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 収益 | 653,032 | 646,309 | |||||||||
| 売上原価 | 376,157 | 368,207 | |||||||||
| 売上総利益 | 276,874 | 278,101 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 108,293 | 117,488 | |||||||||
| 退職給付費用 | 4,588 | 5,172 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 19,051 | 21,164 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 106 | 128 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,968 | 9,246 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △137 | 604 | |||||||||
| その他 | 98,920 | 108,667 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 240,791 | 262,472 | |||||||||
| 営業利益 | 36,083 | 15,629 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 316 | 373 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,874 | 2,025 | |||||||||
| 為替差益 | 1,191 | 273 | |||||||||
| 投資事業組合運用益 | 465 | - | |||||||||
| その他 | 1,199 | 1,390 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 5,046 | 4,062 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 377 | 998 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 218 | 138 | |||||||||
| 投資事業組合運用損 | - | 537 | |||||||||
| その他 | 758 | 1,020 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,354 | 2,694 | |||||||||
| 経常利益 | 39,775 | 16,996 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 1,125 | 1,312 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 501 | 21 | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | 507 | - | |||||||||
| 権利譲渡収入 | 350 | - | |||||||||
| その他 | 101 | 168 | |||||||||
| 特別利益合計 | 2,585 | 1,502 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 81 | 381 | |||||||||
| 減損損失 | 36 | 610 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 268 | 3,463 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 193 | 506 | |||||||||
| 特別退職金 | 523 | 2,774 | |||||||||
| その他 | 430 | 406 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,534 | 8,143 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 40,827 | 10,355 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,742 | 9,479 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 10,632 | 4,386 | |||||||||
| 法人税等合計 | 18,374 | 13,865 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 22,452 | △3,509 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,306 | 1,796 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 20,145 | △5,306 |
0104035_honbun_0694847503601.htm
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 22,452 | △3,509 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △9,719 | 15,605 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △645 | △1,455 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 15,245 | 10,806 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 172 | 510 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 529 | 80 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 5,583 | 25,546 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 28,035 | 22,036 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 28,550 | 22,241 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △515 | △204 |
0104050_honbun_0694847503601.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 40,827 | 10,355 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,255 | 9,218 | |||||||||
| 減損損失 | 36 | 610 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,968 | 9,246 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △33,996 | △18,585 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △842 | △642 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △87 | 431 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 94 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △230 | 695 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,190 | △2,398 | |||||||||
| 支払利息 | 377 | 998 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △739 | △451 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 218 | 138 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,094 | △1,293 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | 3,463 | |||||||||
| 特別退職金 | 523 | 2,774 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,582 | 45,134 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16,783 | △22,372 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △38,046 | △58,658 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,500 | 16,502 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 36,094 | 11,049 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58 | 250 | |||||||||
| その他 | △25,879 | △16,017 | |||||||||
| 小計 | 98,852 | △9,454 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 2,603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △331 | △542 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △1,859 | △1,099 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,985 | △10,220 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,998 | △18,712 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,661 | △744 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 903 | 976 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,666 | △5,479 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,241 | △7,267 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,106 | △4,220 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,587 | 2,208 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △2,683 | △49 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △5,850 | △1,048 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 1,975 | 66 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出 | △825 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | 472 | 9 | |||||||||
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | △8,630 | △2,647 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,047 | △271 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 838 | 720 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △41 | △48 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 809 | |||||||||
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 2,106 | 4,004 | |||||||||
| その他 | 856 | △82 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,989 | △13,066 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △3,860 | 66,878 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,895 | 236 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,632 | △4,908 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △744 | △1,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,341 | △3,286 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,001 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | △1,231 | △5,345 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,792 | △11,250 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △849 | △1,734 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 107 | 662 | |||||||||
| その他 | △7 | 33 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,458 | 40,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,330 | 4,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,880 | 13,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,697 | 159,081 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △179 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 187,398 | ※1 172,100 |
0104100_honbun_0694847503601.htm
該当事項はありません。 ###### (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1) 連結の範囲の重要な変更
第１四半期連結会計期間より、Public Digital Holdings Ltd.を株式の追加取得のため持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に加えております。
第２四半期連結会計期間より、㈱RUHを株式の取得のため連結の範囲に加えております。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
第１四半期連結会計期間より、Public Digital Holdings Ltd.を株式の追加取得のため連結の範囲に加え、持分法適用の範囲から除外しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ 棚卸資産
当社グループの棚卸資産は、広告関連業務に関する諸権利、進行中業務に関する費用等多種多様であり、
適切に区分することができませんので、一括して表示しております。 ２ 偶発債務
従業員の住宅融資制度による金融機関からの借入に対して、以下のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2023年12月31日） |
|||
| 従業員 | 39 | 百万円 | 29 | 百万円 |
| 合計 | 39 | 百万円 | 29 | 百万円 |
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
|||
| 受取手形 | － | 百万円 | 13 | 百万円 |
| 支払手形 | 106 | 百万円 | 275 | 百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 191,894 | 百万円 | 176,090 | 百万円 |
| 有価証券 | 20,699 | 百万円 | 12,330 | 百万円 |
| 計 | 212,594 | 百万円 | 188,420 | 百万円 |
| 預入期間が３か月超の定期預金 | △4,496 | 百万円 | △3,989 | 百万円 |
| ＭＭＦ及びＣＰ以外の有価証券 | △20,699 | 百万円 | △12,330 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 187,398 | 百万円 | 172,100 | 百万円 |
(株主資本等関係)
前第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 6,352 | 17.00 | 2022年３月31日 | 2022年６月30日 | 利益剰余金 |
| 2022年11月10日 取締役会 |
普通株式 | 5,982 | 16.00 | 2022年９月30日 | 2022年12月２日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第３四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年12月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 5,904 | 16.00 | 2023年３月31日 | 2023年６月30日 | 利益剰余金 |
| 2023年11月13日 取締役会 |
普通株式 | 5,873 | 16.00 | 2023年９月30日 | 2023年12月４日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0694847503601.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
当社及び当社の連結子会社は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業務の取り扱い、及び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービスの提供を主たる業務としており、事業を集約し単一セグメントとしているため記載を省略しております。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年12月31日）
当社及び当社の連結子会社は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業務の取り扱い、及び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービスの提供を主たる業務としており、事業を集約し単一セグメントとしているため記載を省略しております。 (収益認識関係)
収益の分解情報
(単位：百万円)
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
| 地域別 | ||
| 日本 | 463,170 | 453,162 |
| 海外 | 181,901 | 184,654 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 645,072 | 637,817 |
| その他の収益 | 7,960 | 8,492 |
| 合計 | 653,032 | 646,309 |
(注) 収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
| (1) １株当たり四半期純利益 １株当たり四半期純損失(△) |
53円92銭 | △14円45銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) |
20,145 | △5,306 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) | 20,145 | △5,306 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 373,644 | 367,257 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 53円91銭 | － |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) |
△0 | － |
| (うち、連結子会社及び持分法適用関連会社の潜在株式による調整額) (百万円) | △0 | － |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
(注) 当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0104120_honbun_0694847503601.htm
第21期(2023年４月１日から2024年３月31日まで)中間配当については、2023年11月13日開催の取締役会において、2023年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
| ① 中間配当金の総額 | 5,873百万円 |
| ② １株当たりの中間配当額 | 16円 |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2023年12月４日 |
0201010_honbun_0694847503601.htm
該当事項はありません。
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