Juroku Financial Group, Inc.

Registration Form • Jun 26, 2024

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【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書(2024年６月26日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年６月20日

【会社名】

株式会社十六フィナンシャルグループ

【英訳名】

Juroku Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　　池　田　直　樹

【本店の所在の場所】

岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地

【電話番号】

058(207)0016(代表)

【事務連絡者氏名】

常務執行役員グループ管理統括部長

兼グループ企画統括部長　　　　　児　玉　英　司

【最寄りの連絡場所】

岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地

【電話番号】

058(207)0016(代表)

【事務連絡者氏名】

常務執行役員グループ管理統括部長

兼グループ企画統括部長　　　　　児　玉　英　司

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】

株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】

その他の者に対する割当	64,722,525円
(注)本募集金額は１億円未満でありますが、企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第５項第２号の金額通算規定により、本届出を行うものであります。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E36703 73800 株式会社十六フィナンシャルグループ Juroku Financial Group, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 3 true S100TNDA true false E36703-000 2024-06-26 xbrli:pure

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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	14,335株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(注) １．募集の目的及び理由

本募集は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2022年５月12日開催の取締役会及び2022年６月17日開催の第１期定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)を踏まえ、2024年６月20日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づき、2025年３月期(2024年４月１日～2025年３月31日)の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役及び当社の執行役員(当社の取締役を除きます。)並びに株式会社十六銀行の取締役(株式会社十六銀行の社外取締役を除きます。)及び株式会社十六銀行の執行役員(株式会社十六銀行の取締役を除きます。)(以下、対象取締役と併せて「対象取締役等」と総称します。)に対して支給された金銭債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式を処分するものです。また、当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本有価証券通知書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第１項及び所得税法施行令第84条第１項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

①　譲渡制限期間

2024年７月19日(以下「本処分期日」という。)から当社の取締役若しくは執行役員又は株式会社十六銀行の取締役若しくは執行役員のいずれの地位をも退任した直後の時点までの間

②　譲渡制限の解除条件

対象取締役等が職務執行開始日からその後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役若しくは執行役員又は株式会社十六銀行の取締役若しくは執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、対象取締役等に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」という。)の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

③　本役務提供期間中に、対象取締役等が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い

１．譲渡制限の解除時期

対象取締役等が、当社の取締役若しくは執行役員又は株式会社十六銀行の取締役若しくは執行役員のいずれの地位をも任期満了、死亡その他の正当な事由により退任した場合には、対象取締役等の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

２．譲渡制限の解除対象となる株式数

１．で定める当該退任した時点において対象取締役等が保有する、譲渡制限付株式報酬として割り当てられた本割当株式の数に、本処分期日を含む月から対象取締役等の退任の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が１を超える場合は、１とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。

④　当社による無償取得

対象取締役等が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。

⑤　組織再編等における取扱い

１．譲渡制限の解除時期

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。

２．譲渡制限の解除対象となる株式数

１．で定める当該承認された時点において対象取締役等が保有する譲渡制限付株式報酬として割り当てられた本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が１を超える場合は、１とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

⑥　株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

２．本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第１項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、(以下「本自己株式処分」といいます。)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

３．振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	―	―	―
その他の者に対する割当	14,335株	64,722,525	―
一般募集	―	―	―
計(総発行株式)	14,335株	64,722,525	―

(注) １．「第１(募集要項)１(新規発行株式)(注)１．募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に割り当てる方法によります。

２．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．本自己株式処分は、本制度に基づく2025年３月期(2024年４月１日～2025年３月31日)の譲渡制限付株式報酬取得の出資財産とするための金銭報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭による払込みはありません。当該金銭債権の合計は以下のとおりです。

(単位：円)	割当株数	払込金額	内容
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) ：６名	4,429株	19,996,935	譲渡制限付株式報酬
当社の執行役員(当社の取締役を除く) ：８名	2,251株	10,163,265	譲渡制限付株式報酬
株式会社十六銀行の取締役(株式会社十六銀行の社外取締役を除く) ：７名	3,986株	17,996,790	譲渡制限付株式報酬
株式会社十六銀行の執行役員(株式会社十六銀行の取締役を除く) ：12名	3,669株	16,565,535	譲渡制限付株式報酬

(注) １．上記の人数の合計は33名となりますが、当社の取締役又は執行役員と株式会社十六銀行の取締役又は執行役員とを兼務する者も含んでいることから、実人数は21名となります。  #### (2) 【募集の条件】

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
4,515	―	１株	2024年７月６日 ～2024年７月18日	―	2024年７月19日

(注) １．「第１(募集要項)１(新規発行株式)(注)１．募集の目的及び理由」に記載の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．また、本自己株式処分は、本制度に基づく2025年３月期(2024年４月１日～2025年３月31日)の譲渡制限付株式報酬取得の出資財産とするための金銭報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭による払込みはありません。 #### (3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社十六フィナンシャルグループ グループ管理統括部	岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地

店名	所在地
―	―

(注)　譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。 ### ３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
―	50,000	―

(注) １．金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。 #### (2) 【手取金の使途】

当社は、対象取締役等に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、本制度を導入いたしました。

また、2022年６月17日開催の株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として、対象取締役に対して、年額80百万円以内の報酬を支給することができることにつき、ご承認をいただきました。

上記決定を受け、本自己株式処分は、本制度に基づく2025年３月期(2024年４月１日～2025年３月31日)の譲渡制限付株式報酬取得の出資財産とするための金銭報酬として支給された金銭債権を出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。 

第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

## 第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。 第２ 【統合財務情報】

該当事項はありません。 第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付子会社との重要な契約）】

該当事項はありません。 

第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第３期(自2023年４月１日  至2024年３月31日)2024年６月20日関東財務局長に提出 ### ２ 【半期報告書】

該当事項はありません。 ### ３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年６月26日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2024年６月26日に関東財務局長に提出 ### ４ 【訂正報告書】

訂正報告書(上記１の有価証券報告書の訂正報告書)を2024年６月24日関東財務局長に提出 ## 第２ 【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年６月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年６月26日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。 ## 第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社十六フィナンシャルグループ

(岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号) # 第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

第五部 【特別情報】

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。