Registration Form • Jun 26, 2024
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【提出書類】
有価証券届出書（2024年６月26日付け訂正届出書の添付インラインXBRL）
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2024年５月20日
【会社名】
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス株式会社
【英訳名】
ＭＩＲＡＲＴＨ ＨＯＬＤＩＮＧＳ， Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】
代表取締役 グループＣＥＯ グループＣＯＯ 社長執行役員 島田 和一
【本店の所在の場所】
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】
（０３）６５５１－２１３３
【事務連絡者氏名】
取締役 グループＣＦＯ 常務執行役員 山本 昌
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】
（０３）６５５１－２１３３
【事務連絡者氏名】
取締役 グループＣＦＯ 常務執行役員 山本 昌
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
株式
【届出の対象とした募集金額】
| | |
| --- | --- |
| その他の者に対する割当 | 1,448,964,000円 |
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
E03997 88970 MIRARTHホールディングス株式会社 MIRARTH HOLDINGS, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 3 true S100TGQX true false E03997-000 2024-05-20 xbrli:pure
訂正有価証券届出書（参照）_20240625144958
| 種類 | 発行数 | 内容 |
|---|---|---|
| 普通株式 | 3,300,000株 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
（注）１ 2024年５月20日（月）付の取締役会決議によります。
２ 本募集とは別に、2024年５月20日（月）付の取締役会決議に基づき行われる公募による新株式発行に係る募集株式数16,000,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数6,000,000株の合計による募集株式総数22,000,000株の募集（以下「一般募集」という。）を行いますが、その需要状況等を勘案した結果、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式3,300,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。
本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入れた当社普通株式（以下「借入株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、2024年６月１日（土）から2024年６月28日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
なお、一般募集においては、一般募集の募集株式総数22,000,000株のうち2,138,500株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額（円） | 資本組入額の総額（円） |
|---|---|---|---|
| 株主割当 | ― | ― | ― |
| その他の者に対する割当 | 3,300,000株 | 1,448,964,000 | 724,482,000 |
| 一般募集 | ― | ― | ― |
| 計（総発行株式） | 3,300,000株 | 1,448,964,000 | 724,482,000 |
（注）１ 前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。
| 割当予定先の氏名又は名称 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | ||
| 割当株数 | 3,300,000株 | ||
| 払込金額 | 1,448,964,000円 | ||
| 割当予定先の内容 | 所在地 | 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 | |
| 代表者の役職氏名 | 取締役社長 吉岡 秀二 | ||
| 資本の額 | 1,350億円 | ||
| 事業の内容 | 金融商品取引業等 | ||
| 大株主 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％ | ||
| 当社との関係 | 出資関係 | 当社が保有している割当予定先の株式の数 （2024年４月30日現在） |
― |
| 割当予定先が保有している当社の株式の数 （2024年４月30日現在） |
84,500株 | ||
| 取引関係 | 一般募集の主幹事会社 | ||
| 人的関係 | ― | ||
| 当該株券の保有に関する事項 | ― |
２ 前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
３ 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額（発行価額の総額）から上記の増加する資本金の額（資本組入額の総額）を減じた額とします。
| 発行価格 （円） |
資本組入額 （円） |
申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金 （円） |
払込期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 439.08 | 219.54 | 100株 | 2024年７月１日（月） | 該当事項はありません | 2024年７月２日（火） |
（注）１ 全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとします。
| 店名 | 所在地 |
|---|---|
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス株式会社 本店 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
| 店名 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 神保町支店 | 東京都千代田区神田小川町３丁目12番 |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額（円） | 発行諸費用の概算額（円） | 差引手取概算額（円） |
|---|---|---|
| 1,448,964,000 | 7,565,000 | 1,441,399,000 |
（注）１ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合、上記金額は、変更されることとなります。
上記差引手取概算額上限1,441,399,000円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額9,616,176,000円と合わせて、手取概算額合計上限11,057,575,000円について、2026年９月までに9,057,575,000円を当社の連結子会社であるMIRARTHエナジーソリューションズ株式会社への投融資資金に、2025年４月までに2,000,000,000円を当社の連結子会社である株式会社タカラレーベンへの投融資資金に充当する予定であります。
なお、MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社への投融資資金は、2026年３月までに太陽光発電施設の取得及び開発等の設備投資資金、2024年11月までにバイオマス発電施設を取得及び保有するSPCへの出資資金、2026年９月までにバイオマス発電施設の燃料となるカシューナッツの加工工場を取得及び保有するSPCへの連結子会社を通じた出資資金に充当する予定であり、株式会社タカラレーベンへの投融資資金は、2025年４月までにホテルの取得資金の一部に充当する予定であります。
当社グループはエネルギー事業を成長事業として位置付け、創業以来のコア事業である不動産事業と並ぶ第２の事業としてエネルギー事業を成長させることを目指しております。また、その他事業についても当社グループのノウハウを生かし、新領域への挑戦、新たな価値の創造、そして次期独立セグメントとしての確立を目指しています。特にホテル事業については、コロナ禍以前よりインバウンド需要に期待してホテル事業を計画し邁進しており、ホテル事業を拡大させることによりその他事業を独立セグメントに成長させ、今後はノンアセット事業スキームも活用し更なるストック収益の拡大を図ることを目指しております。
MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社は、太陽光発電事業、発電所開発事業、O&M事業（太陽光発電施設の管理・保守点検業務）、その他のエネルギー事業を主として行い、当社グループにおける再生可能エネルギー事業において中心的な役割を担っております。また、株式会社タカラレーベンはホテル事業をその事業の一部としており、当該両子会社におけるエネルギー事業及びホテル事業のさらなる拡大を目指すことは、2021年５月に公表し2023年５月に修正した新中期経営計画で掲げた①事業ポートフォリオの最適化と②ESGへの積極対応につながるものと考えております。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
事業年度第52期（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 2024年６月26日関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2024年６月26日）までの間において変更及び追加すべき事項は生じておりません。
なお、有価証券報告書に将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2024年６月26日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。また、有価証券報告書に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス株式会社 本店
（東京都千代田区丸の内一丁目８番２号）
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス株式会社北関東支店
（埼玉県さいたま市大宮区高鼻町一丁目20番地１）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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