AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Betsson

Interim / Quarterly Report Oct 24, 2019

3010_10-q_2019-10-24_abf4c500-8ea0-4155-b856-ae963c705a37.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Betsson AB (publ) delårsrapport, 1 januari – 30 september 2019

Starkt rörelseresultat för tredje kvartalet trots fortsatta marknadsutmaningar

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 275,2 (1 426,8) mkr, en minskning med 11 procent, rapporterat och organiskt.
  • Kasinointäkterna minskade med 12 procent medan sportboksintäkterna minskade med 7 procent. Rensat för effekten från fotbolls-VM låg sportboksintäkterna i linje med föregående år. Sportboksmarginalen uppgick till 7,8 (7,4) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 212,5 (340,2) mkr. Förändringen är främst hänförlig till minskade intäkter. Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (23,8) procent.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 307,0 (400,8) mkr.

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2019 PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2019

  • Koncernens intäkter uppgick til 3 883,5 (3 983,2) mkr, en minskning med 3 procent, rapporterat och organiskt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 664,6 (852,3) mkr, en minskning med 22 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 582,7 (764,5) mkr, vilket motsvarar 4,21 (5,52) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 912,6 (984,0) mkr.

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 2015 2016 2017 2018 2019 kr Q1 Q2 Q3 Q4

NYCKELTAL

mkr Q3 2019 Q3 2018 jan-sep 2019 jan-sep 2018 jan-dec 2018
Intäkter 1 275,2 1 426,8 -11% 3 883,5 3 983,2 -3% 5 419,8
Bruttoresultat 830,8 1 009,5 -18% 2 588,8 2 841,9 -9% 3 859,9
EBITDA 304,2 423,5 -28% 937,5 1 085,8 -14% 1 505,2
EBITDA-marginal 23,9% 29,7% - 24,1% 27,3% - 27,8%
Rörelseresultat (EBIT) 212,5 340,2 -38% 664,6 852,3 -22% 1 193,7
Rörelsemarginal (EBIT) 16,7% 23,8% - 17,1% 21,4% - 22,0%
Resultat efter skatt 181,8 305,1 -40% 582,7 764,5 -24% 1 078,1
Resultat per aktie, kr 1,31 2,20 -40% 4,21 5,52 -24% 7,79
Operativt kassaflöde 307,0 400,8 -23% 912,6 984,0 -7% 1 273,3
Intäkter, Kasino 942,2 1 066,3 -12% 2 872,8 3 005,8 -4% 4 077,4
Bruttoomsättning, Sportbok 6 178,9 6 151,3 0% 18 692,5 18 150,9 3% 24 451,8
Intäkter, Sportbok 314,6 338,9 -7% 953,4 902,7 6% 1 244,0
Sportboksmarginal efter fria vad 7,8% 7,4% - 7,3% 6,7% - 6,9%
Deponeringar 4 937,0 4 853,4 2% 14 339,8 13 708,4 5% 18 726,0
Aktiva kunder (antal) 632 162 687 390 -8%

Även om vi just nu upplever tillfälliga nedgångar på enskilda marknader så är vi övertygade om att vår långsiktiga strategi kommer att ge en hållbar tillväxt med god lönsamhet.

Vår ambition är att växa mer än marknaden, organiskt och genom förvärv.

Pontus Lindwall Koncernchef och VD Betsson AB

Grundat

1963

Nasdaq Stockholm Large Cap

Betsson ABs B-aktie är noterad på

Ticker: BETS B

Betssonkoncernen driver 17 olika varumärken

Licensierad för spel i 12 jurisdiktioner

TREDJE KVARTALET

Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 1 275 mkr, en minskning jämfört med motsvarande period föregående år som inkluderade positiva effekter av fotbolls-VM. Intäkterna är dock i nivå med föregående kvartal. En fortsatt svag utveckling i Sverige och Nederländerna kompenseras av att de flesta övriga marknader där Betsson är verksamma utvecklas väl. Sportboksmarginalen uppgick, liksom under föregående kvartal, till 7,8 procent. Rörelseresultatet (EBIT) för det tredje kvartalet uppgick till 213 mkr, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående kvartal. Trots ökade kostnader för spelskatter och dyrare betalningslösningar på vissa marknader redovisas, tack vare fortsatt kostnadeseffektivitet, en rörelsemarginal på 16,7 procent, även den i nivå med föregående kvartal.

VD-ORD

Betsson rapporterar ett starkt rörelseresultat för tredje kvartalet trots fortsatta marknadsutmaningar

"Det tredje kvartalet har liksom föregående kvartal inneburit fortsatta utmaningar för oss liksom för flera andra bolag inom spelbranschen. Vi har sett samgående mellan två stora globala operatörer, en utveckling som ligger i linje med vad vi trott ska hända i en bransch med många aktörer. Vi förväntar oss att den här utvecklingen kommer att fortsätta och även beröra den svenska marknaden i högre utsträckning än vi hittills sett efter den svenska omregleringen. De reglerade marknaderna står nu också inför stora utmaningar vad gäller kanaliseringsgraden som är en av de allra viktigaste förutsättningarna för ett högt konsumentskydd.

Betssons ambition är att långsiktigt växa mer än marknaden, organiskt och genom förvärv. Även om jag inte är nöjd med utvecklingen de två senaste kvartalen så är vi, genom de aktiviteter vi gjort och gör, väl förberedda när rätt affärsmöjligheter realiseras. Under kvartalet säkrades finansiering i form av en obligation om 1 miljard kronor, med ett ramverk upp till 2,5 miljarder kronor, vilket positionerar oss väl för tillväxt genom förvärv. Förutom den finansiella kapaciteten är Betssons erfarenhet av att skapa, behålla och styra en kostnadseffektiv organisation med fokus på teknologi värdefulla förutsättningar för Betssons tillväxt och lönsamhet.

Vad gäller utvecklingen på Betssons olika marknader så har det varit fortsatt utmanande både i Sverige och i Nederländerna. Bedömningen är att förutsättningarna i Sverige inte varit de rätta för stora investeringar i marknadsföring och aktiviteterna har därför minskats och om-allokerats till andra marknader där de ger bättre avkastning. Vi är dock övertygade om att förutsättningarna kommer att förbättras på den svenska marknaden och vi står fast vid vår ambition att öka vår andel på denna omreglerade marknad. Under tredje kvartalet har bland annat avtalet med SHL förlängts och vi gläds åt att stötta svensk ishockey.

Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas givetvis när betydande marknader påverkas negativt samtidigt. Därför är vår geografiska spridning en trygghet och vi ser en god utveckling på många av Betssons andra marknader, såväl lokalt reglerade som icke lokalt reglerade. Vi har till exempel sett en gynnsam trend i andra västeuropeiska länder samt i Central & Östeuropa och Centralasien (CEECA). Den geografiska och produktmässiga spridningen ger oss möjlighet att vara uthålliga i våra strategiska satsningar för att driva en lönsam affär med tillväxt och goda marginaler på reglerade marknader såväl som på marknader som kommer att regleras. Vi ser dessutom möjligheter att ytterligare öka den geografiska spridningen för att minska påverkan av tillfälliga nedgångar på enskilda marknader.

Betsson fortsätter att investera i utvecklingen av produkterbjudandet. Det är glädjande att se hur den egenutvecklade sportboken levererar riktigt bra kundupplevelser, vilket bör göra den till en attraktiv tredjepartsprodukt. Ambitionen är att kunna erbjuda sportboken till externa kunder under det kommande året. Fokus ligger även på utvecklingen av övrig egenutvecklad teknologi vilken möjliggör både snabba marknadsanpassningar och kostnadseffektiv tillväxt, och investeringen fortsätter i den infrastruktur som ger kunderna en rolig, trygg och säker upplevelse."

INTÄKTER OCH RESULTAT

KVARTALETS INTÄKTER

Intäkterna uppgick till 1 275,2 (1 426,8) mkr, en minskning med 11 procent, rapporterat och organiskt. Det tredje kvartalet 2018 inkluderade intäkter från fotbolls-VM. Valutafluktuationer hade en positiv påverkan på intäkterna med 11,5 mkr.

Betssonkoncernen är geografiskt diversiferad och de minskade intäkterna i Norden och Västeuropa mitigerades till viss del av tillväxt i många av koncernens övriga marknader.

Mobila intäkter uppgick till 919,1 (953,8) mkr och utgjorde 72 (67) procent av totala intäkter.

Licensintäkter för systemleverans till speloperatören Realm Entertainment ltd. (Realm) uppgick till 137,6 (76,1) mkr, motsvarande 11 (5) procent av koncernens intäkter. Ökningen tillskrivs i huvudsak förbättrat utfall i den av Betsson levererade sportboken men även förstärkt valuta, vilket påverkade licensintäkterna positivt med 1,7 mkr, jämfört med det tredje kvartalet 2018.

Intäkter per produkt

Kasinointäkterna uppgick till 942,2 (1 066,3) mkr, en minskning med 12 procent och den organiska minskningen var 13 procent. Kasino stod för 74 (75) procent av koncernens intäkter.

De mobila Kasinointäkterna uppgick till 666,7 (686,8) mkr och uppgick till 71 (64) procent av totala kasinointäkterna.

Sportboksintäkterna uppgick till 314,6 (338,9) mkr, en minskning med 7 procent och med 8 procent minskning organiskt. Exkluderat intäkter från förra årets VM i fotboll var intäkterna i nivå med samma kvartal föregående år. Sportboken stod för 25 (24) procent av koncernens intäkter.

Bruttoomsättningen i Sportboken, i samtliga spellösningar, uppgick till 6 178,9 (6 151,3) mkr, vilket är i linje med det tredje kvartalet föregående år. Organiskt minskade bruttoomsättningen i Sportboken med 1 procent.

Sportboksmarginalen uppgick till 7,8 (7,4) procent. Genomsnittlig marginal de senaste åtta kvartalen uppgår till 7,2 procent.

Intäkterna från mobil Sportbok uppgick till 253,7 (264,9) mkr, en miskning med 4 procent. Mobila intäkter uppgick till 81 (78) procent av totala Sportboksintäkter.

Övriga intäkter uppgick till 18,4 (21,6) mkr, en nedgång med 15 procent, och motsvarade 1 (2) procent av de totala intäkterna.

Intäkter per region

Intäkter från region Norden uppgick till 476,7 (668,2) mkr, en minskning med 29 procent, rapporterat och organiskt.

Intäkter i region Västeuropa uppgick till 396,7 (446,2) mkr, en minskning med 11 procent, med 13 procent organisk minskning.

Intäkter från region Central & Östeuropa och Centralasien (CEECA) uppgick till 319,6 (241,0) mkr, en ökning med 33 procent. Organiskt växte intäkterna med 34 procent.

Intäkter från marknader där Betsson betalar lokal spelskatt ökade med 41 procent jämfört med det tredje kvartalet föregående år och uppgick till 456,6 (322,7) mkr, motsvarande 35,8 (22,6) procent av koncernens intäkter. Ökningen är främst hänförlig till Sverige och Italien.

Kasino (74%) Sportbok (25%)

Övrigt (1%)

Intäkter per region

INTÄKTER OCH BRUTTORESULTAT FÖR PERIODEN

Koncernens intäkter uppgick till 3 883,5 (3 983,2) mkr, en minskning med 3 procent. Bruttoresultatet uppgick till 2 588,8 (2 841,9) mkr.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mkr

Koncernens intäkter

KVARTALETS KOSTNADER

Kostnad sålda tjänster uppgick till 444,4 (417,3) mkr för kvartalet. Kostnadsökningen förklaras främst av ökade kostnader för spelskatter avseende Italien och Sverige samt ökade kostnader för betalningslösningar. Valutakursförändringar påverkade Kostnad sålda tjänster negativt med 4,0 mkr.

Bruttoresultatet uppgick till 830,8 (1 009,5) mkr, motsvarande en bruttomarginal om 65,2 (70,8) procent.

Rörelsens kostnader uppgick till 618,3 (669,4) mkr vilket är en minskning med 8 procent jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Organiskt uppgick rörelsens kostnader till 609,7 mkr. Minskningen förklaras av kontinuerligt fokus på kostnadseffektivitet.

Kostnader för marknadsföring uppgick till 213,3 (246,8) mkr. Organiskt uppgick marknadsföringskostnaderna till 210,7 mkr.

Personalkostnader uppgick till 192,2 (197,7) mkr. Organiskt uppgick personalkostnaderna till 189,6 mkr.

Övriga externa kostnader, vilket främst omfattar sportboksrelaterade kostnader, konsultkostnader och mjukvarulicenser, uppgick till 171,2 (183,3) mkr. Organiskt uppgick övriga externa kostnader till 168,1 mkr. Minskningen beror till största delen på effekterna av IFRS 16 Leasing, då hyreskostnader om 14,0 mkr rapporteras som avskrivningar respektive finansiella kostnader.

Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 51,5 (44,5) mkr. Avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 55,8 (56,5) mkr. Se tabell på sidan 19. Totala avskrivningar uppgick till 91,7 (83,3) mkr. Ökningen förklaras främst av effekterna av IFRS 16 Leasing.

KVARTALETS RESULTAT

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 212,5 (340,2) mkr och rörelsemarginalen var 16,7 (23,8) procent. Förändringen är främst hänförlig till minskade intäkter. Rörelseresultatet omräknat till samma valutakurser som i tredje kvartalet 2018 uppgick till 213,6 mkr.

Finansnettot uppgick till -15,6 (-9,5) mkr och är främst hänförligt till räntekostnader i samband med återköp av utestående obligation.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 181,8 (305,1) mkr, vilket motsvarar 1,31 (2,20) kronor per aktie.

Den redovisade bolagsskatten uppgick till 15,2 (25,6) mkr, motsvarande 7,7 (7,7) procent av resultat före skatt. Den effektiva skattesatsen kan flukturera något under enskilda kvartal främst beroende på skattebasen i de länder Betsson har dotterbolag, exempelvis så baseras bolagsskatten i vissa länder på utdelningsflöden vilket kan resultera i skillnader mellan effektiv och lagstadgad skattesats.

Minskning av rörelsens kostnader tack vare fortsatt god kostnadskontroll.

PERIODENS RESULTAT

Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2019 uppgick till 664,6 (852,3) mkr. Resultatet inkluderar kostnader för en bot från den svenska Spelinspektionen om 19 mkr. Resultat efter skatt uppgick till 582,7 (764,5) mkr, motsvarande 4,21 (5,52) kr per aktie.

Rörelseresultat (EBIT)

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick vid slutet av September 2019 till 960,4 (604,4) mkr. Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots uppgick till 428,3 (400,1) mkr. Spelregleringar kräver att koncernen reserverar en viss del av likvida medel för att kunna täcka spelarskulder och upparbetade jackpots. Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer för ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till 545,6 (583,6) mkr. Balansen fluktuerar som ett resultat av högre aktivitet, beroende på när insättningar görs och samtidigt varierar betalningsvillkoren beroende på vilka betalningsleverantörer som används.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 307,0 (400,8) mkr och kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 234,6 (-294,8) mkr, vilket främst förklaras av upptagna obligationslån.

Per 30 september 2019 uppgick tillgängliga krediter hos kreditinstitut till 880,0 (880,0) mkr. Av dessa var 187,7 (424,4) mkr utnyttjade.

Under det tredje kvartalet har Betsson placerat seniora icke säkerställda obligationer om 1 000 mkr under ett ramverk om totalt 2 500 mkr. Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 400 baspunkter och slutligt förfall 26 september 2022.

Betsson har lämnat ett återköpserbjudande till innehavarna av utestående obligationer om 1 000 mkr med förfall 28 november 2019. Accepterat återköp av obligationer uppgick till ett totalt nominellt belopp om 754 mkr. Resterande 246 mkr kommer att lösas under oktober.

Extern finansiering

Kreditfacilitet Belopp
Nyttjad
Outnyttjad Förfallodag
RCF (mkr) 800,0 187,7 612,3 Maj, 2021
Rörlig bankkredit (mkr) 80,0 0,0 80,0 Jan, 2020
Obligation (mkr) 265,5 265,5 0,0 Okt , 2019
Obligation (mkr) 985,1 985,1 0,0 Sep, 2022

KUNDAKTIVITET

Deponeringar i de operativa spelbolagens samtliga spellösningar uppgick under kvartalet till 4 937,0 (4 853,4) mkr.

Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick antalet registrerade kunder i koncernen till 14,9 (13,7) miljoner, en ökning med 8 procent.

Aktiva kunder uppgick under kvartalet till 632 162 (687 390), en minskning med 8 procent.

Deponeringar

Aktiva kunder

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH UTSIKTER

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

I september erhöll Betssonkoncernen ISO 27001 certifiering för implementeringen av ett informationssäkerhetssystem. Certifieringen erhölls efter en omfattande revision genomförd av den oberoende internationella testbyrån ACM, ett ledande UKAS-ackrediterat certifieringsorgan i Storbritannien. Certifieringen bekräftar koncernens engagemang att följa den högsta standarden avseende informationssäkerhet i företagets online-plattformar för att skydda kunders och andra intressenters data och att alla våra processer inom hela organisationen möter eller överträffar ISO standarden. Certifieringen är högt ansedd av lagstiftare och licenseringsorgan och underlättar i processer vid ansökningar om nya spellicenser.

Betsson har ingått ett flerårigt avtal med Swedish Hockey League, SHL, för att genom varumärket Betsson vara huvudsponsor för den högsta ligan i Svensk ishockey.

Italien införde den 1 juli 2019 förbud mot spelmarknadsföring.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

De genomsnittliga dagliga intäkterna under det fjärde kvartalet 2019, till och med den 20 oktober, var 8 procent (11 procent organiskt) lägre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det fjärde kvartalet 2018. Jämfört med de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2019 motsvarar detta en ökning med 3 procent. Denna information ska inte ses som en prognos, utan en indikation på hur kvartalet har börjat.

LÅNGSIKTIGA UTSIKTER

Spelbranschen förändras och Betsson bedömer att en högre andel intäkter från lokalt reglerade marknader kommer att ha påverkan på rörelseresultatet genom ökade kostnader för spelskatter. Det pågår ett kontinuerligt, framgångsrikt arbete för att anpassa affärsmodellen till de nya marknadsförutsättningarna samtidigt som nya marknader och nya möjligheter utvärderas i syfte att öka intäkter och resultat.

ÖVRIG INFORMATION

PERSONAL

Vid slutet av det tredje kvartalet var totalt 1 588 (1 505) personer anställda i koncernen. Medelantalet heltidsanställda under det tredje kvartalet uppgick till 1 526 (1 527) i koncernen, varav 942 (868) personer på Malta.

I tillägg till det hade koncernen vid utgången av kvartalet 158 (186) konsulter engagerade på heltid, främst inom produktveckling. Kostnader för konsulter redovisas i övriga externa kostnader.

MODERBOLAGET

Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag avseende finans, kommunikation, redovisning och administration.

Intäkterna under tredje kvartalet 2019 uppgick till 8,3 (10,2) mkr och periodens resultat uppgick till -28,5 (-10,1) mkr.

Likvida medel i moderbolaget uppgick till 678,1 (282,2) mkr.

EGET KAPITAL

Eget kapital i koncernen upgick till 4 837,7 (4 289,6) mkr, motsvarande 34,95 (30,99) kronor per aktie.

Medelantal FTE Q3 2019 Q3 2018
Anställda 1 526 1 527
Konsulter 158 186

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH UTESTÅENDE AKTIER

Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap, (BETS). Bolaget hade vid kvartalets utgång 26 139 (30 555) aktieägare.

Det totala antalet aktier och röster i Betsson uppgick till 144 493 238 respektive 290 833 238, fördelat på 16 260 000 A-aktier med tio röster vardera, 122 155 730 B-aktier med en röst vardera, samt 6 077 508 C-aktier vilka inte kan företrädas på bolagsstämmor. Betssons innehav av egna aktier uppgick till 1 084 B-aktier vilka under tidigare år har förvärvats till en snittkurs om 19,42 kronor och 6 077 508 C-aktier.

Aktieägare per 30 September 2019

% kapital
Namn A-aktier B- och C-aktier Röster
(utestående)
(totalt
kapital)
% röster
(utestående)
Familjen Hamberg med bolag 5 098 500 225 000 51 210 000 3,7% 18,0%
Danske Bank International S.A 3 731 000 669 000 37 979 000 3,0% 13,3%
Familjen Knutsson med bolag 2 710 000 4 350 000 31 450 000 4,9% 11,0%
Familjen Lundström med bolag 2 557 500 1 950 600 27 525 600 3,1% 9,7%
Lindwall, Berit 1 683 000 70 000 16 900 000 1,2% 5,9%
State Street Bank & Trust Co 0 13 966 771 13 966 771 9,7% 4,9%
DNB 0 11 462 343 11 462 343 7,9% 4,0%
CACEIS Bank, Luxembourg filial 0 4 931 441 4 931 441 3,4% 1,7%
Skandia fonder 0 4 154 438 4 154 438 2,9% 1,5%
JPM Chase 0 3 759 182 3 759 182 2,6% 1,3%
Övriga 480 000 76 615 871 81 415 871 53,4% 28,6%
Aktier i eget förvar 0 6 078 592 0 4,2% 0,0%
Totalt 16 260 000 128 233 238 284 754 646 100,0% 100,0%

5%

Förväntad årlig tillväxt på Betssons kärnmarknader i Europa 2019-2023

MARKNAD

Enligt marknadsdata uppskattas värdet av den totala spelmarknaden, omfattande både offlinespel och onlinespel, till nära 407 miljarder euro och den förväntas växa med 3 procent per år fram till 2023. Onlinespel förväntas växa som andel av den totala spelmarknaden, från 12 procent av den totala spelmarknaden 2019 till 14 procent 2023. (Källa: H2GC, oktober 2019)

Tillväxten inom onlinespel på Betssons kärnmarknader i Europa, med ett sammanlagt marknadsvärde på 14 miljarder euro, förväntas uppgå till 5 procent årligen 2019-2023. (Källa: H2GC, oktober 2019)

En annan viktig drivkraft förutom marknadstillväxt är att alltfler länder i Europa inför lokal reglering för onlinespel där spelbolag kan ansöka om lokal licens. För spelbolagen medför licensen möjlighet att konkurrera på lika villkor och att få tillgång till mer effektiva marknadsföringskanaler och betalningslösningar. Lokala regleringar ställer ökade krav och premierar de operatörer som har skalbara, egna plattformar. Det gör att konsolideringen tilltar i marknader som regleras, vilket skapar förvärvsmöjligheter för Betsson.

Betssons dotterbolag bedriver verksamhet under licens på Malta och ytterligare 11 lokala jurisdiktioner. Det finns bestående värden i att erbjuda reglerad spelverksamhet gentemot EU och andra marknader från Malta.

PRODUKTER

Spelsajterna drivs på en egenutvecklad plattform, vilken är kärnan i erbjudandet och kundupplevelsen. Här hanteras betalningar, kundinformation, konton, transaktioner och spelutbud. Spelprodukterna utgörs främst av kasino och sportspel, men erbjudandet omfattar även poker, lotter, bingo och andra spel. Betssons dotterbolag äger och utvecklar även sportspelsprodukten. Förstklassiga kundupplevelser är avgörande och det görs kontinuerligt investeringar i innovation och teknologi för att stärka produkternas ställning.

Kasinoerbjudandet omfattar cirka 2 700 olika spel, varav fler än 2 000 är tillgängliga på mobila enheter. De olika varumärkena erbjuder ett urval av spel som tilltalar respektive målgrupp och spelutbudet förvaltas aktivt för att se till att det omfattar rätt mix av spel. Den största spelkategorin är slots, följt av live casino.

Under de senaste kvartalen har det skett väsentliga förbättringar av produktutbudet och hastigheten på Betssons spelsajter. Utöver detta har frontend-ramverket OBG på mobilen och på desktop lanserats.

HÅLLBARHET

Ansvarsfullt spelande är en av de viktigaste delarna i Betssons hållbarhetsarbete. Två huvudfaktorer inom spelansvar är utbildning av personal och att spelarna kan ha kontroll över sitt spelande. Betssons operativa dotterbolag har bland annat vidtagit åtgärder för att öka medvetenheten och uppmuntrar nya spelare att bestämma en insättningsgräns. För djupare information om Betssonsa arbete inom hållbarhetsfrågor hänvisas till åresredovisningen.

Under det tredje kvartalet 2019 genomgick 780 (269) medarbetare utbildning inom spelansvar och 34,1 (10,0) procent av alla nya deponerande spelare (NDC's) valde att sätta en insättningsgräns.

Stockholm, 24 oktober 2019

Pontus Lindwall VD och koncernchef

Revisorns granskningsrapport

Betsson AB (publ) org nr 556090-4251

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Betsson AB (publ) 30 september 2019 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 Oktober 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström Auktoriserad revisor

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

mkr Q3 2019 Q3 2018 jan-sep 2019 jan-sep 2018 jan-dec 2018
Intäkter 1 275,2 1 426,8 3 883,5 3 983,2 5 419,8
Kostnad sålda tjänster -444,4 -417,3 -1 294,7 -1 141,4 -1 559,9
Bruttoresultat 830,8 1 009,5 2 588,8 2 841,9 3 859,9
Marknadsföringskostnader -213,3 -246,8 -686,3 -740,5 -994,5
Personalkostnader -192,2 -197,7 -588,7 -614,3 -813,9
Övriga externa kostnader -171,2 -183,3 -517,9 -550,1 -741,0
Aktiverade utvecklingskostnader 51,5 44,5 148,9 152,5 201,5
Avskrivningar -91,7 -83,3 -272,9 -233,5 -311,4
Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1,3 -2,8 -7,3 -3,6 -6,9
Rörelsens kostnader -618,3 -669,4 -1 924,2 -1 989,6 -2 666,2
Rörelseresultat 212,5 340,2 664,6 852,3 1 193,7
Finansiella intäkter och kostnader -15,6 -9,5 -40,7 -28,6 -41,3
Resultat före skatt 197,0 330,7 623,9 823,6 1 152,4
Skatt -15,2 -25,6 -41,2 -59,1 -74,3
Resultat efter skatt 181,8 305,1 582,7 764,5 1 078,1

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

mkr Q3 2019 Q3 2018 jan-sep 2019 jan-sep 2018 jan-dec 2018
Resultat efter skatt 181,8 305,1 582,7 764,5 1 078,1
Övrigt totalresultat
Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital:
Säkring av nettoinvesteringar i utländsk valuta inkl.
uppskjuten skatt 3,8 -3,8 15,3 -3,8 -5,4
Valutakursdifferenser vid omräkning utländska
verksamheter 80,8 -109,9 187,1 252,8 239,6
Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) 84,6 -113,7 202,4 248,9 234,2
Summa totalresultat för perioden 266,4 191,4 785,1 1 013,4 1 312,3

KONCERNENS BALANSRÄKNING

mkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 5 337,7 5 186,1 5 164,5
Materiella anläggningstillgångar 83,3 97,4 95,5
Nyttjanderättstillgångar 103,9 - -
Finansiella anläggningstillgångar 13,7 3,1 1,4
Uppskjutna skattefordringar 47,4 45,0 57,1
Övriga långfristiga fordringar 1,2 - 0,0
Summa anläggningstillgångar 5 587,2 5 331,6 5 318,4
Kortfristiga fordringar 1 631,5 1 446,4 1 664,1
Likvida medel 960,4 604,4 488,7
Summa omsättningstillgångar 2 591,9 2 050,8 2 152,8
Summa tillgångar 8 179,1 7 382,5 7 471,2
Eget kapital 4 837,7 4 289,6 4 589,3
Avsättning spelskatter 34,1 12,1 32,7
Uppskjutna skatteskulder 41,9 40,4 41,9
Summa avsättningar 76,0 52,5 74,6
Obligationslån 985,1 996,3 -
Långfristiga skulder till kreditinstitut 187,7 424,1 93,5
Leasingskulder 45,2 - -
Summa långfristiga skulder 1 218,0 1 420,4 93,5
Obligationslån 265,5 - 997,1
Leasingskulder 52,0 - -
Övriga kortfristiga skulder 1 729,9 1 620,0 1 716,7
Summa kortfristiga skulder 2 047,4 1 620,0 2 713,8
Summa eget kapital och skulder 8 179,1 7 382,5 7 471,2

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

mkr Q3 2019 Q3 2018 jan-sep 2019 jan-sep 2018 jan-dec 2018
Resultat efter finansiella poster 197,0 330,7 623,9 823,6 1 152,4
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 82,5 76,8 272,2 232,9 318,7
Betald skatt -38,3 -11,2 -86,6 -39,4 -43,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 241,2 396,3 809,5 1 017,2 1 427,6
Förändringar i rörelsekapital 65,8 4,5 103,1 -33,0 -154,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 307,0 400,8 912,6 984,2 1 273,3
Investeringar i immateriella/materiella tillgångar -68,7 -58,7 -204,2 -212,0 -295,5
Förvärv av aktier i dotterbolag och intressebolag -13,4 0,0 -13,4 0,0 -0,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -82,0 -58,7 -217,6 -212,0 -295,6
Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner 0,0 - -0,1 - -0,2
Upptagna obligationslån 985,1 0,0 985,1 0,0 0,0
Lösen av obligationslån -734,0 - -734,0 - -
Erlagda tilläggsköpeskillingar - - -10,3 -20,3 -20,3
Betalning av leasingavgifter -18,8 - -37,1 - -
Förändring av banklån 2,0 -294,8 90,5 -245,5 -577,4
Erlagd deposition - - - - 1,4
Inlösenprogram 0,0 0,0 -538,4 -393,1 -393,1
Köpoptionspremier 0,4 - 0,4 - 0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 234,6 -294,8 -243,9 -658,9 -989,1
Förändring av likvida medel 459,7 47,2 451,1 113,3 -11,4
Likvida medel vid periodens början 491,5 561,6 488,7 479,5 479,5
Kursdifferenser likvida medel 9,2 -4,5 20,6 11,9 20,7
Likvida medel vid periodens slut 960,4 604,4 960,4 604,4 488,7

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

mkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Ingående balans 4 589,3 3 666,9 3 666,9
Summa totalresutalt för perioden 785,1 1 013,4 1 312,3
Summa förändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare 785,1 1 013,4 1 312,3
Inlösenprogram -538,4 -393,1 -393,1
Köpoptioner - betald optionspremie 0,4 - 0,5
Återköp av teckningsoptioner -0,1 - -0,2
Personaloptioner - värdet av anställdas prestationer 1,4 2,3 2,9
Eget kapital vid periodens slut 4 837,7 4 289,6 4 589,3
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 837,7 4 289,6 4 589,3

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

mkr jan-sep 2019 jan-sep 2018 jan-dec 2018
Intäkter 23,9 20,6 27,9
Rörelsens kostnader -59,9 -48,1 -70,9
Rörelseresultat -36,1 -27,6 -43,0
Finansiella intäkter och kostnader 122,0 -16,1 1 146,9
Resultat före skatt 85,9 -43,7 1 103,9
Periodens resultat 85,9 -43,7 1 103,9

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

mkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Materiella anläggningstillgångar 5,4 1,7 1,2
Finansiella anläggningstillgångar 5 168,8 4 967,6 5 035,6
Summa anläggningstillgångar 5 174,2 4 969,3 5 036,8
Kortfristiga fordringar 271,2 72,3 901,9
Likvida medel 678,1 282,2 188,3
Summa omsättningstillgångar 949,3 354,5 1 090,2
Summa tillgångar 6 123,6 5 323,7 6 127,0
Bundet eget kapital 350,1 350,4 349,6
Fritt eget kapital 3 997,0 3 301,0 4 449,6
Summa eget kapital 4 347,1 3 651,4 4 799,2
Obligationslån 985,1 996,3 -
Långfristiga skulder till kreditinstitut 182,0 411,7 91,6
Summa långfristiga skulder 1 167,0 1 408,0 91,6
Obligationslån 265,4 - 997,1
Övriga kortfristiga skulder 344,1 264,3 293,1
Summa kortfristiga skulder 609,5 264,3 1 236,2
Summa eget kapital och skulder 6 123,6 5 323,7 6 127,0

KVARTALSDATA

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
mkr Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Intäkter 1 275,2 1 277,7 1 330,6 1 436,6 1 426,8 1 346,4 1 210,0 1 256,4
Kostnad sålda tjänster -444,4 -418,8 -431,5 -418,5 -417,3 -378,5 -345,6 -353,5
Bruttoresultat 830,8 858,9 899,1 1 018,1 1 009,5 968,0 864,3 903,0
Marknadsföringskostnader -213,3 -231,8 -241,2 -254,0 -246,8 -249,3 -244,4 -269,2
Personalkostnader -192,2 -197,8 -198,8 -199,6 -197,7 -207,2 -209,5 -208,4
Övriga externa kostnader -171,2 -184,5 -162,1 -191,0 -183,3 -184,5 -182,3 -184,6
Aktiverade utvecklingskostnader 51,5 49,2 48,3 49,1 44,5 52,8 55,1 51,9
Avskrivningar -91,7 -90,5 -90,6 -77,9 -83,3 -78,9 -71,3 -70,4
Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1,3 -6,5 0,5 -3,2 -2,8 -0,3 -0,6 -3,9
Summa rörelsekostnader -618,3 -662,0 -643,9 -676,6 -669,4 -667,3 -652,9 -684,6
Rörelseresultat 212,5 196,9 255,2 341,5 340,2 300,7 211,4 218,4
Finansnetto -15,6 -14,7 -10,4 -12,7 -9,5 -9,3 -9,9 -8,7
Resultat före skatt 197,0 182,1 244,8 328,8 330,7 291,5 201,4 209,6
Skatt -15,2 -10,5 -15,5 -15,2 -25,6 -20,0 -13,5 -10,8
Periodens resultat 181,8 171,6 229,3 313,6 305,1 271,4 187,9 198,9

KONCERNENS BALANSRÄKNING

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
mkr Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Anläggningstillgångar 5 587,2 5 512,8 5 517,6 5 318,4 5 331,6 5 460,9 5 368,8 5 096,6
Omsättningstillgångar 2 591,9 2 027,1 2 300,7 2 152,8 2 050,8 1 918,5 1 812,7 1 721,3
Summa tillgångar 8 179,1 7 539,9 7 818,3 7 471,2 7 382,5 7 379,4 7 181,6 6 817,9
Eget kapital 4 837,7 4 573,3 4 914,8 4 589,3 4 289,6 4 090,1 4 123,7 3 666,9
Avsättningar och långfristiga skulder 1 294,0 311,1 233,4 168,1 1 472,9 1 772,3 1 039,3 1 036,1
Kortfristiga skulder 2 047,4 2 655,5 2 670,1 2 713,8 1 620,0 1 517,0 2 018,6 2 114,9
Summa eget kapital och skulder 8 179,1 7 539,9 7 818,3 7 471,2 7 382,5 7 379,4 7 181,6 6 817,9
Kassaflödesanalyser
Operativt kassaflöde 307,0 390,6 214,5 289,3 400,8 271,2 312,2 278,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -82,0 -58,1 -77,1 -82,1 -58,7 -76,6 -76,7 -75,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 234,6 -463,4 -15,2 -331,6 -294,8 -83,9 -280,2 -166,3
Summa kassaflöde 459,5 -130,9 122,3 -124,5 47,2 110,7 -44,8 37,1

NYCKELTAL

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Finansiella nyckeltal
Bruttomarginal (% av intäkter) 65,2 67,2 67,6 70,9 70,8 71,9 71,4 71,9
EBITDA-marginal (% av intäkter) 23,9 22,5 26,0 29,2 29,7 28,2 23,4 23,0
Rörelsemarginal (% av intäkter) 16,7 15,4 19,2 23,8 23,8 22,3 17,5 17,4
Vinstmarginal (% av intäkter) 15,4 14,3 18,4 22,9 23,2 21,6 16,6 16,7
Marknadsföring (% av intäkter) 16,7 18,1 18,1 17,7 17,3 18,5 20,2 21,4
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,31 1,24 1,66 2,27 2,20 1,96 1,36 1,44
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,31 1,24 1,66 2,27 2,20 1,96 1,36 1,44
Eget kapital per aktie (kr) 34,95 33,04 35,51 33,16 30,99 29,55 29,79 26,49
Genomförd utdelning/inlösen per aktie (kr) 0,00 3,89 0,00 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00
Soliditet (%) 59 61 63 61 58 55 57 54
Räntabilitet på eget kapital (%) 4 4 5 7 7 7 5 5
Räntabilitet på totalt kapital (%) 3 3 4 5 5 4 3 3
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 3 4 4 5 6 6 4 4
Nettoskuld (mkr) 478 692 467 612 826 1 173 970 1 208
Aktier
Genomsnittlig börskurs (kr) 51,32 65,00 78,62 72,19 69,08 60,45 66,06 64,46
Börskurs vid periodens slut (kr) 46,65 56,80 70,53 73,00 68,48 54,38 63,12 60,50
Högsta notering (kr) 58,70 76,28 88,86 82,47 81,80 69,50 70,40 76,00
Lägsta notering (kr) 46,30 54,20 70,02 63,51 51,61 52,57 60,04 57,70
Antal aktieägare vid periodens slut 26 139 26 720 27 059 28 636 30 555 36 581 38 158 40 009
Antal utestående aktier vid periodens slut
(miljoner) 138,4 138,4 138,4 138,4 138,4 138,4 138,4 138,4
Antal aktier vid periodens slut (miljoner) 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5
Personal
Medeltal antal anställda 1 526 1 494 1 496 1 531 1 584 1 612 1 679 1 867
Antal anställda vid periodens slut 1 588 1 577 1 542 1 547 1 505 1 547 1 567 1 873
ANTAL KUNDER
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Antal registrerade kunder (tusental) 14 865 14 595 14 304 14 010 13 743 13 457 13 288 12 993
Antal aktiva kunder (tusental) 632 659 687 669 687 692 608 615
DEPONERINGAR FRÅN KUNDER
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
mkr Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Deponerat belopp 3 657,8 3 675,1 3 920,9 4 030,5 4 153,7 3 906,1 3 450,5 3 564,4
Deponerat belopp, samtliga spellösningar 4 937,0 4 662,0 4 740,8 5 017,6 4 853,4 4 664,7 4 190,3 4 362,4

SPORTBOKSDATA

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Bruttomsättning, samtliga spellösningar (mkr) 6 178,9 6 157,3 6 356,3 6 300,9 6 151,3 6 226,5 5 773,1 5 965,4
varav bruttoomsättning livespel (mkr) 4 549,2 4 299,4 4 252,3 3 984,8 4 089,2 4 072,5 3 904,8 4 126,0
Sportboksmarginal efter fria vad (%) 7,8 7,8 6,3 7,3 7,4 6,3 6,6 8,2
Intäkter (mkr) 314,6 341,0 297,8 341,4 338,9 300,2 263,5 359,3
INTÄKTER PER PRODUKT
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Intäkter (mkr)
Kasino 942,2 917,8 1 012,8 1 071,7 1 066,3 1 016,6 922,8 867,3
Sportbok 314,6 341,0 297,8 341,4 338,9 300,2 263,5 359,3
Övriga produkter 18,4 18,9 20,0 23,5 21,6 29,6 23,6 29,8
Summa 1 275,2 1 277,7 1 330,6 1 436,6 1 426,8 1 346,4 1 210,0 1 256,4
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Andel av totala intäkter (%)
Kasino 74 72 76 75 75 76 76 69
Sportbok 25 27 22 24 24 22 22 29
Övriga produkter 1 1 2 1 1 2 2 2
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Tillväxt, jämfört med föregående kvartal (%)
Kasino 3 -9 -5 1 5 10 6 -0
Sportbok -8 15 -13 1 13 14 -27 31
Övriga produkter -3 -6 -15 9 -27 25 -21 -13
Summa -0 -4 -7 1 6 11 -4 6
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Tillväxt, jämfört med motsvarande period
föregående år (%)
Kasino -12 -10 10 24 22 16 12 5
Sportbok -7 14 13 -5 23 17 5 36
Övriga produkter -15 -36 -15 -21 -37 -35 -18 -2
Summa -11 -5 10 14 21 14 10 12

INTÄKTER PER REGION

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Sportbok (mkr)
Norden 111,4 140,2 132,1 170,4 165,8 139,0 130,2 190,6
Västeuropa 34,9 38,2 41,3 30,5 35,6 43,2 34,0 45,3
Central- & Östeuropa och Centralasien 118,0 107,4 85,1 109,4 91,2 78,2 83,2 102,1
Övriga världen 50,3 55,2 39,3 31,1 46,3 39,8 16,1 21,3
Summa 314,6 341,0 297,8 341,4 338,9 300,2 263,5 359,3
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Kasino (mkr)
Norden 360,3 374,3 443,0 482,7 493,7 471,3 428,9 405,5
Västeuropa 357,5 349,4 387,2 417,4 400,5 385,8 345,0 305,3
Central- & Östeuropa och Centralasien 194,1 168,8 153,9 151,8 146,0 132,0 128,0 134,5
Övriga världen 30,3 25,3 28,7 19,9 26,1 27,5 20,9 22,0
Summa 942,2 917,8 1 012,8 1 071,8 1 066,3 1 016,6 922,8 867,3
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Summa, för samtliga produkter, per region (mkr)
Norden 476,7 519,3 580,6 659,3 668,2 621,9 568,3 606,6
Västeuropa 396,7 392,2 430,8 455,1 446,2 443,5 390,0 362,2
Central- & Östeuropa och Centralasien 319,6 284,2 248,2 269,8 241,0 214,4 215,3 241,1
Övriga världen 82,2 82,0 71,0 52,4 71,4 66,7 36,4 46,5
Summa 1 275,2 1 277,7 1 330,6 1 436,6 1 426,8 1 346,4 1 210,0 1 256,4
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Andel per region (%)
Norden 37 41 44 46 47 46 47 48
Västeuropa 31 31 32 32 31 33 32 29
Central- & Östeuropa och Centralasien 26 22 19 19 17 16 18 19
Övriga världen 6 6 5 3 5 5 3 4
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Tillväxt, jämfört med föregående kvartal (%)
Norden -8 -11 -12 -1 7 9 -6 8
Västeuropa 1 -9 -5 2 1 14 8 2
Central- & Östeuropa och Centralasien 12 15 -8 12 12 -0 -11 8
Övriga världen 0 16 35 -27 7 83 -22 17
2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Tillväxt, jämfört med motsvarande period
föregående år (%)
Norden -29 -17 2 9 19 11 7 9
Västeuropa -11 -12 10 26 26 26 38 42
Central- & Östeuropa och Centralasien 33 33 15 12 8 -5 -15 -14

SPECIFIKATION ÖVER KOSTNAD FÖR SÅLDA TJÄNSTER

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
mkr Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Licenskostnader 129,9 123,8 128,0 129,7 132,8 127,7 117,7 116,6
Spelskatter och avgifter 88,4 90,6 84,6 73,6 69,4 62,1 56,6 56,2
Affiliate- och provisionsbaserad
marknadsföring 100,1 97,7 109,0 114,6 117,5 108,2 96,1 102,1
Övriga kostnader för sålda tjänster 126,0 106,7 110,0 100,6 97,6 80,5 75,3 78,6
Summa 444,4 418,8 431,5 418,5 417,3 378,5 345,6 353,5

SPECIFIKATION ÖVER AVSKRIVNINGAR

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
mkr Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Avskrivningar på materiella tillgångar 13,0 11,9 12,0 11,9 12,1 11,7 10,0 10,2
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 13,1 12,5 12,8 - - - - -
Avskrivningar på immateriella tillgångar 65,6 66,1 65,8 66,0 71,2 67,2 61,3 60,2
(varav avskrivningar på aktiverade
utvecklingskostnader) 55,8 55,9 54,9 55,1 66,1 60,8 55,8 53,7
Summa 91,7 90,5 90,6 77,9 83,3 78,9 71,3 70,4

ORGANISK UTVECKLING (EFFEKTER AV FÖRVÄRV OCH VALUTA)

2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Rapporterade intäkter 1 275,2 1 277,7 1 330,6 1 436,6 1 426,8 1 346,4 1 210,0 1 256,4
- Intäkter från förvärv¹ - - - - - 0,0 -53,5 -74,1
- Valutaeffekter -11,5 8,4 -25,8 -29,9 -54,4 -36,0 -7,4 48,2
Organiska intäkter 1 263,7 1 286,1 1 304,8 1 406,7 1 372,4 1 310,4 1 149,1 1 230,5
Organisk tillväxt, jämfört med föregående år -11% -4% 8% 12% 16% 11% 4% 10%
Rapporterad tillväxt, jämfört med föregående år -11% -5% 10% 14% 21% 14% 10% 12%
Rapporterat rörelseresultat (EBIT) 212,5 196,9 255,2 341,5 340,2 300,7 211,4 218,4
- Resultat från förvärv¹ - - - - - 0,0 15,2 15,5
- Valutaeffekter 1,1 24,0 17,4 24,3 20,9 10,5 15,3 34,0
Organiskt rörelseresultat 213,6 220,9 272,6 365,8 361,1 311,2 241,9 267,9
Organisk tillväxt, jämfört med föregående år -37% -27% 29% 68% 67% 50% 0% 1%
Rapporterad tillväxt, jämfört med föregående år -38% -35% 21% 56% 57% 45% -12% -18%

¹ För 2018 Q1, avses NetPlay och Premier Casino.

2017 Q4, Racebets, NetPlay and Premier Casino.

JUSTERAT EBITDA ENLIGT IFRS 16

mkr Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
EBITDA omräknad enligt IFRS 16 345,8 287,4 304,2
Återlagda hyreskostnader som tidigre redovisats enligt IAS 17. 13,4 13,5 14,0
EBITDA enligt tidigare redovisningsprinciper 332,4 273,9 290,2
EBITDA marginal omräknad enligt IFRS 16 26,0 22,5 23,9
EBITDA marginal enligt tidigare redovisningsprinciper 24,9 21,4 22,8

APPENDIX

REDOVISNINGSPRINCIPER

Betsson följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med RFR 2.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2018. Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2018 (not 2) vilken finns tillgänglig på www.betssonab.com eller på huvudkontoret.

Från och med 1 januari 2019 tillämpas IFRS Leasing.

IFRS 16 Leasing kräver att tillgångar och skulder som kan hänföras till alla leasingavtal med vissa undantag redovisas i balansräkningen. Denna redovisning bygger på att leasetagaren har rätt att använda en tillgång under en viss tid och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. IFRS 16 Leasing ersätter IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare, företaget kommer inte att tillämpa den tidigare. Standarden har antagits av EU.

Betsson tillämpar den modifierade retroaktiva metoden där huvuddelen av leasingavtalen avser hyra av fastigheter inom koncernen. Vid beräkning av nuvärdet för de kontrakt som omfattas av IFRS 16 Leasing uppgår dessa till 143 miljoner kronor, vilket redovisas som ingående balans för 2019. Den marginella låneräntan för respektive legal enhet varierar mellan 3–7,5 %.

I den här delårsrapporten hänvisas till nyckeltal som Betsson och andra använder vid utvärderingen av Betsson. Dessa så kallade alternativa nyckeltal (APM) är inte definierade inom IFRS. Måtten förser ledningen och investerare med betydelsefull information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa APM är tänkta att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS.

RISKER

Spelbranschen är en till stor del reglerad bransch och politiska beslut, lagtolkningar och nya regleringar i olika stater kan väsentligen påverka Betssons intjäning och finansiella ställning. Betssons operativa dotterbolag bedriver verksamhet under spellicenser utgivna i Malta, samt i Danmark, Estland, Georgien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland, där spelbranschen har reglerats lokalt, vilket medfört att företag varit tvungna att skaffa licens för att kunna bedriva spelverksamhet i det specifika landet.

En ny spellagstiftning trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2019. Svenska Spelinspektionen har beviljat Betssons operativa dotterbolag fyra licenser för att erbjuda spel och vadslagning online till svenska kunder under varumärkena Betsson, Betsafe, NordicBet och Sverigeautomaten. Då den svenska regeringen inte är nöjd med spelindustrins ansträngningar att genom självreglering uppnå "måttfull marknadsföring" finns en risk att regeringen kommer att införa ytterligare restriktioner eller till och med ett förbud mot spelreklam i Sverige. Vidare har Spelinspektionen tolkat bonusförbudet i den nya lagen på ett sätt som resulterat i att Betssons rörelsedrivande dotterbolag NGG Nordic Ltd bötfällts med 19 mkr i juni 2019 för erbjudanden som Spelinspektionen anser vara oförenligt med den nya spellagstiftningen. NGG Nordic Ltd har överklagat boten.

Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU/EES att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt. Flera länder har redan lyckats omreglera branschen och andra har aviserat att de arbetar med ny lagstiftning i linje med EU:s regelverk, medan andra länder släpar efter och har endera omreglerat på sätt som utmanar EU-rätten, eller ännu inte tagit konkreta steg mot en omreglering.

Norge har sedan 2010 ett förbud mot betalningsförmedling till i utlandet arrangerade spel, vilket drabbar bland annat banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till utländska spelbolag har förbjudits. Betssons bedömning är att denna lagstiftning strider mot EU-rätten. Norge har också lämnat ett förslag till EUkommissionen om ändringar i den norska radio- och tv-lagen. De föreslagna ändringarna syftar till att ge den lokala mediemyndigheten rätt att utfärda order för att förhindra eller stoppa olaglig marknadsföring av speltjänster via tv eller audiovisuella medietjänster. Det är Betssons uppfattning att förslaget strider mot EU-rätten.

Den 19 februari 2019 godkände den nederländska regeringen en ny spellagstiftning med syfte att liberalisera marknaden, vilket är ett steg för Betsson mot ökad andel lokalt reglerade intäkter. Licensiering i enlighet med den nya lagen förväntas starta 1 juli 2020 och marknaden förväntas öppna den 1 januari 2021. Spelskatt om 29 procent samt avgift om 2 procent av spelöverskottet (GGR) kommer att tas ut, totalt 31 procent av GGR. Som tillägg till lagen antog senaten en motion om en cooling-off period om två år för så kallade "illegal operators", en term som används för operatörer som aktivt adresserat den nederländska marknaden genom lokala betalningslösningar såsom iDeal, använt riktade marknadsföringsaktiviteter eller genom användning av ett nederländskt domännamn. Motionen kommer att bli formaliserad som ett policybeslut om lämplighetsprövning av ansökanden lämnad av den nederländska spelmyndigheten (KSA). KSA publicerade sitt utkast till policybeslut i juli 2019 där de föreslog att bedömningen om en ansökandes lämplighet kommer att baseras på följsamheten av ovan kritierier under de två åren före ansökningsdagen.

Betssons uppfattning är att (i) alla internationella operatörer som i nuläget befinner sig på den nederländska marknaden är berättigade till en nederländsk licens men att ansökan och utfärdande kan bli fördröjt motsvarande den tvååriga cooling off perioden; (ii) cooling-off perioden är inte avsedd att vara en "blackout-period". Betssons operationella dotterbolag har gjort och fortsätter att göra vissa justeringar i sitt erbjudande för att hantera följderna av en potentiell cooling-off period samt sätta sig i en bra position för licensieringprocessen. Betsson fortsätter att följa utvecklingen noggrant för att säkerställa efterlevnad av EUrätten.

I mars 2019 godkändes ett tillägg till avtalet mellan den tyska förbundsstaten och delstaterna ("Glucksspielstaatvertrag"), vilket innebär att en tillfällig licensbaserad marknad för sportvadhållning träder i kraft den 1 januari 2020, som förberedelse till ett permanent avtal som kan komma att gälla från juli 2021. Emellertid kvarstår det statliga förbudet från 2012 på onlinecasino samt restriktioner gällande livebetting och krav på inställningsgränser i hela landet, med undantag av Schleswig-Holstein (där utfärdade onlinekasino-licenser fortsätter att gälla under övergångsperioden). Betsson fortsätter att

följa utvecklingen i landet noggrant, men anser fortfarande att det statliga kasinoförbudet i den tyska lagstiftningen fortsatt utgör ett brott mot EU-rätten.

När ny lagstiftning antas är det ofta oklart om staten avser att ålägga uppgörelse av tidigare åtaganden avseende historiska skyldigheter eller storleken på sådan skyldighet.

I december 2018 godkände den italienska lagstiftaren regeringens sent framlagda förslag att genom ytterligare beskattning av online- och landbaserat kasino balansera sin statsbudget. Från den 1 januari 2019 höjdes spelskatten på onlinekasino därför från 20 till 25 procent av GGR.

Turkiet införde under 2007 lagstiftning mot internetspel som inte bedrivs inom det lokala regelverket och skärpte i viss utsträckning lagstiftningen under 2013. En av Betssons samarbetspartners, som har en egen spellicens på Malta och är separat ägt och styrt, accepterar att turkiska spelare spelar under denna licens. Intäkter som härrör från Turkiet kan på grund av den legala situation som beskrivits ovan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader.

Säsongsvariationer kan påverka koncernens verksamhet väsentligt under perioder med lägre spelaktivitet och skiftande utfall i olika sportevenemang. Konjunktursvängningarna har hittills inte påverkat verksamheten i väsentlig omfattning. Betsson är en internationell koncern med verksamhet konstant exponerad mot olika valutor. Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat.

För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2018.

VALUTAKURSER

Nedanstående valutakurser tillämpas i delårsrapporten.

Resultaträkning (genomsnittlig växelkurs under perioden)

2019 2018
EUR/SEK 10,5660 10,2350 +3,2%
GBP/SEK 11,9620 11,5740 +3,4%
GEL/SEK 3,3820 3,4477 -1,9%
NOK/SEK 1,0801 1,0671 +1,2%
TRY/SEK 1,6680 1,9021 -12,3%

Balansräkning (stängningskurs)

2019-09-30 2018-09-30
EUR/SEK 10,7287 10,2945 +4,2%
GBP/SEK 12,0696 11,5746 +4,3%
GEL/SEK 3,3109 3,3952 -2,5%

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga väsentliga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och närstående som påverkat Betssons ställning och resultat under perioden. Omfattningen och karaktären på periodens närståendetransaktioner överensstämmer med föregående års närståendetransaktioner, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för 2018.

VALBEREDNING OCH ÅRSSTÄMMA 2020

I enlighet med beslut vid Betssons årsstämma den 7 maj 2019 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2020 utsetts:

John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB, Christoffer Lundström, utsedd av Novobis AB och familjen Lundström, samt Patrick Svensk, Styrelseordförande i Betsson AB.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2020 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas tisdagen den 28 april 2020 i Stockholm, (tid och plats meddelas senare). Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] eller per post till adressen: Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm.

OM BETSSON

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Betssons operativa dotterbolags vision är att leverera den bästa kundupplevelsen i branschen. De erbjuder kasino, sportbok och andra spel genom spellicenser i tolv länder i Europa och Centralasien. Affärsmodellen är att spel erbjuds via ett flertal varumärken, däribland Betsson, Betsafe, NordicBet och Casinoeuro. Varumärkena drivs på en egenutvecklad plattform, vilken är kärnan i erbjudandet och kundupplevelsen.

Att vara en ansvarstagande aktör gentemot kunder, leverantörer, myndigheter, investerare och andra intressenter är en hörnsten i Betssons verksamhet. Betsson är medlem i European Gaming and Betting Association (EGBA), ESSA (Sports Betting Integrity) och G4 (The Global Gambling Guidance Group).

Läs mer om koncernen på www.betssonab.com

I denna delårsrapport används namnet Betsson i beskrivningen av den samlade verksamheten som bedrivs inom de speldrivande dotterbolagen.

ORDLISTA OCH DEFINITIONER

Aktiva kunder: Antal kunder som spelat på någon av Betssons spelsajter under den senaste tremånadersperioden, utan krav på deponering.

Antal aktieägare: Antal direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieägarförteckningen.

Antal anställda: Antalet anställda personer vid senaste månadens löneutbetalnings-tillfälle.

Antal utestående aktier: Antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier) vid periodens slut.

Bruttoresultat: Intäkter reducerat med provision till partners och affiliates, spelskatter, licensavgifter till spelleverantörer, ersättning till betalningsleverantörer och så kallade frauds (ej godkända betalningar).

Deponeringar: Kunders insättningar till spelkonton.

EBITDA: Resultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar.

EBITDA-marginal: EBITDA i procent av intäkter.

Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal utestående aktier: Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier.

Intäkter: Intäkter från spelverksamheterna redovisas efter utbetalning/inlösen av spelarnas vinster med avdrag för upparbetade jackpots, lojalitetsprogram och bonus samt övriga rörelseintäkter.Licensintäkter utgörs av fakturerade intäkter för tillhandahållande av tekniska plattformar till externa speloperatörer.

Medelantal anställda: Antalet anställda omräknat till heltidstjänster (årsarbetare).

Mobila intäkter: Intäker från kunder som använder mobila enheter.

Nettoskuld: Finansiella skulder (obligation, banklån och återstående köpeskilling avseende förvärv) med avdrag för Kassa och likvida tillgångar.

Organisk: Exklusive valutaeffekter och förvärv de senaste 12 månaderna, i relation till jämförelseperioden.

Rörelsekostnader: Kostnader för marknadsföring, personal, övriga externa kostnader, avskrivningar, aktiverade utvecklingskostnader och övriga rörelseintäkter-/kostnader.

Rörelseresultat (EBIT): Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal (EBIT): Rörelseresultat i procent av intäkter för perioden.

Samtliga spellösningar: I begreppet samtliga spellösningar konsolideras Betssons egna nyckeltal med nyckeltal hänförliga till Betssons B2B-samarbeten.

Soliditet: Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut.

Spelskatt: Omfattar konsumtionsskatt hänförlig till lokal licens att bedriva spel. Fasta avgifter för spellicenser ingår inte.

Utdelning per aktie: Genomförd/föreslagen utdelning. Inkluderar även inlösenprogram.

Vinst per aktie efter utspädning: Resultat efter skatt, dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året, justerat för tillkommande antal aktier för optioner med utspädningseffekt.

Vinst per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande till periodens intäkt.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké och Q4 2019: Januari-mars och Q1 2020: Årsstämma Januari-juni och Q2 2020: Januari-september och Q3 2020: Bokslutskommuniké och Q4 2020: februari 2020 april 2020 april 2020 juli 2020 oktober 2020 februari 2021

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm, torsdagen den 24 oktober 2019 klockan 09:00 CET då VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman presenterar kvartalsrapporten.

Efter presentationen, som hålls på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller telefon.

UK: +44 33 33 00 08 04 SE: +46 8 56 64 26 51 US: +1 63 19 13 14 22

Använd därefter pinkoden: 21567089#

För att följa webbsändningen, besök www.betssonab.com eller https://edge.media-server.com/mmc/p/mbv4x7pf

KONTAKTUPPGIFTER

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB +46 (0)8 506 403 00

Martin Öhman, CFO [email protected]

Anna Ulinder, IR Manager +46 (0)8 506 403 00, [email protected]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.