EKO FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 19, 2014

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Levent Kadri ŞAVLUĞ	Finansman Yönetmeni	EKO FAKTORİNG A.Ş.	19.11.2014 12:12:21
2	TANSEL SEÇİM ÖZ	Genel Müdür Yardımcısı	EKO FAKTORİNG A.Ş.	19.11.2014 12:31:27

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 K:4 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 329 21 00- 0212 290 65 90
E-posta adresi	:	info@ekofactoring.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 329 21 00- 0212 290 65 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	14.11.2014
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	250.000.000 TL
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Nitelikli Yatırımcıya Tahvil ve İskontolu Bono
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	3 ay ile 3 yıl arası
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	DİBS+1.50 ile 6 arası
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	3 ayda bir kupon ödemeli
Öngörülen Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış

EK AÇIKLAMALAR:

EKO FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 14/11/2014

KARAR NO : 2014 / 32

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

TOPLANTIYA  : ENVER GOCAY, ATİLLA LEVENT AYDINOĞLU, VEDAT VALANSİ, KATILANLAR   GİUSEPPE DAVİT FRANCO, EMRE ALKIN, NEDİM KONDU, HAKAN DİLEK

GÜNDEM  : Borçlanma aracı ihraç etme.

KARAR                : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri bugün saat 10.30 da Yönetim Kurulu  Başkanı

Syn. Enver GOCAY başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almışlardır:

Sermaye Piyasası Kanunu'na ve 10/11/2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verilen yetkiye istinaden;

1) 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,

2) İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu,  kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 600 (altıyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,

3) Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine,

4) İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

5) Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye münferiden harekete mezun olmak üzere Enver Gocay, Cem Sason, Nedim Kondu ve Tansel Seçim Öz'ün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ENVER GOCAY     ATİLLA LEVENT AYDINOĞLU GİUSEPPE DAVİT FRANCO

Yönetim Kurulu Başkanı            Başkan Yardımcısı                 Üye

EMRE ALKİN    VEDAT VALANSİ     NEDİM KONDU     HAKAN DİLEK

Üye            Üye           Üye            Üye

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.